【11.15】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

北领地疫情突发部分市镇进入72小时紧急封控

北领地一位43岁原住民男士和一位30岁女性被检测出新冠阳性后，Katherine和罗宾逊河地带迅速采取了72小时的封控措施。

当地居民被限制出行，除必要的工作、医疗和必需品采购外不得出门。

北领地首席部长Michael Gunner表示，北领地“无疑面临疫情肇始以来最严重的新状况”，且有一个确诊病例涉及偏远的社区。

在Katherine镇确诊的男性已完全接种疫苗。该女性为男性的密接人员，确诊前曾飞往罗宾逊河社区，据称可能自11月11日起已被感染。

目前已确诊二人与Katherine聚集性疫情无明显关联，或暗示病毒正在传播的初始阶段。

莫里森政府净零计划模型公布澳洲2050年煤炭和天然气经济仍然强劲

上周五，莫里森政府公布其2050年净零计划模型，该模型显示，到2050年，澳大利亚仍将是全球最大的化石燃料出口国之一，其煤炭和天然气的年出口价值将接近1000亿澳元。

澳洲目前的主要煤炭和天然气买家包括中国、日本、韩国和印度，而这些国家都已经承诺到2050年将实现净零排放，并且正在采取脱碳措施。

根据莫里森政府的技术计划，从现在到2050年，澳洲重工业的产值将激增111%。矿业的实际价值将跃升34%，澳大利亚的煤炭出口将下降51%，但仍将有一半产能继续运行，而天然气将继续增长13%。这意味着煤炭和天然气仍将保持强劲势头，政府预计届时煤炭和天然气将分别为澳大利亚带来约350亿澳元和600亿澳元的年度收入。

Cleanaway意向购回首创集团旗下新西兰固废资产

澳大利亚废物管理公司Cleanaway正在考虑收购北京首创集团旗下首创新西兰环境治理有限公司（Beijing Capital Waste Management NZ Limited）。

这家新西兰固废处理公司此前为Cleanaway（原名：Transpacific Industries）集团所有资产，在2014年以近10亿澳元的价格出售给首创集团。目前该公司的预期售价达到20多亿澳元。（详见本网此前报道《首创集团出售旗下新西兰固废处理资产售价或超20亿澳元》）

消息人士称，Cleanaway已开始评估这家固废公司的财务报表和未来前景，希望借此扩大在澳大利亚废物管理领域的发展布局。

其它竞标方包括麦格理集团基础设施子公司MIRA、Morrison&Co、摩根士丹利旗下基础设施子公司Morgan Stanley Infrastructure Partners和Stonepeak infrastructure。

目前，该拍卖交易由花旗银行（Citi）负责，报价截止日期为12月3日。

双十一购物节盘点：澳洲消费类品牌呈现新趋势

今年天猫双十一电商销售额再创纪录，达到人民币5403亿元（约合845.4亿美元），同比增长14%。澳洲各消费类品牌在这场购物狂欢中表现如何？

尽管仍未发布购物节完整业绩，阿里巴巴澳新子公司董事总经理Maggie Zhou透露，天猫和天猫国际上的澳洲产品均面临强劲需求。

Zhou表示，今年母婴类、保健品、护肤品等传统类别预计表现良好，而COVID-19疫情下中国市场呈现两个关键趋势：消费者对健康的关注度上升，渴望更好地陪伴家人。

据AFR澳洲金融评论周末版援引她的话称，“我们预计，迎合这两个趋势的澳洲相关产品类别表现会特别突出。”今年有一些来自澳洲的新兴类别崛起，包括咖啡和威士忌。

澳交所上市的 Top Shelf （ASX:）是澳洲最大的威士忌酿造商，该公司执行董事会主席Adem Karafili表示，他还在等销售数据出炉，但相信旗下两个品牌NED Whisky和Grainshaker Vodka会表现得很好。

保健品集团澳佳宝一发言人表示，在包括阿里巴巴、京东、网易考拉和抖音等多个平台上，公司产品均面临强劲需求。在京东，澳佳宝产品在维他命和膳食补充剂类别中排名居前，其骨关节、心脏与眼睛保健类产品尤其吸引消费者关注。

a2 Milk(ASX：A2M)将在下周三公司年会上披露双十一“战绩”。据称a2铂金奶粉在电商平台婴儿奶粉类产品排行榜上排名第四，较去年上升一位。

Zhou表示，天猫平台上具体国家的产品销售数据还没有统计出来。去年双十一，澳大利亚产品销售额按GMV计排名第四，仅次于日本、美国和韩国的产品。

回顾2020年双十一购物节，中国消费者跨境购买最多的澳洲产品类别是：膳食补充剂、婴幼儿营养食品、成人奶粉；最畅销品牌包括：Swisse、BioIsland、澳佳宝、贝拉米、奔富等。

澳洲Z一代热衷理财专家提醒注意投资风险

根据外汇交易商Global Prime对1005名澳大利亚人（50%以上年龄在45岁以下）的调查，自新冠疫情爆发以来， 18至24岁年龄组的澳洲人中，大约50%对交易（指证券短线交易）和投资感兴趣。

调查显示，Z一代热衷交易和投资的比例高于千禧一代年龄组（42%）和各年龄段人群（31%）。此外，男性比例（38%）高于女性（24%）。

业内人士指出，投资者应当防范投资风险，尤其是投资新手。不要听从同伴或网红的“不可靠的投资建议”。同时，投资者要对投资回报有理性预期，做好投资计划，避免冲动和赌博式投资。

11.15~11.21澳洲财经周历：聚焦RBA动向关注薪资上涨

本周澳储行（RBA）动向将受金融市场密切关注，经济数据聚焦周三发布的薪资成本指数。

周一：

- 澳统计局（ABS）发布行业多要素生产率（MFP）数据；

周二：

- 澳新银行(ANZ)/Roy Morgan联合发布每周消费信心指数;

- 联邦银行(CBA)发布每周信用卡和借记卡支出数据；

- RBA发布两周前举行的议息会议纪要，这次会议上，澳储行理事会决议取消3年期债券收益率目标；

- 澳储行长发表主题为“近期通胀趋势”的演讲，之后的问答环节备受瞩目。

周三：

- ABS发布关键薪资数据：薪资价格指数；

- 今年二季度澳洲薪资水平仅增长0.4%，按年增长1.7%。有不完全证据表明，受边境闭锁影响，酒店膳宿和建筑业薪资正在上涨。

11.15~11.21澳洲财经周历2.png

图：澳洲薪资水平触底回升（年率）（来源：Commsec）

周四：

- ABS发布10月劳动力数据完整版，地方劳动力市场数据及人口统计学数据受到关注。

- 两位澳储行官员发表演讲：支付政策主管Tony Richards将在澳洲企业财务协会活动上作在线演讲；

- 助理行长（经济） Luci Ellis将参加澳洲经济发展委员会在珀斯举行的活动并进行演讲。

周五：

- ABS发布2020/21年度各州账户年报，将发布各州经济增长率数据，即各州经济生产总值。

11.15~11.21澳洲财经周历3.png

图：能源业驱动北领地经济大幅增长（来源：Commsec）

nabtrade：澳洲的市场投资者在买哪些股票？

Nabtrade数据显示，资源股、交易所交易基金（ETFs）面临越发强烈的需求，但市场投资者也在变得更加谨慎。

行情回顾

经历2020年一连串的冲击波，今年以来澳洲股市表现可谓稳定，投资者回报可观。截至目前，S&P/ASX 200指数涨幅接近13%，较此前高点有所回落，但仍高于疫情前的峰值。

澳股2020年2至3月大幅下挫后，开始上演狂奔行情，投资者同时也迎来上市公司慷慨分红（当前股息收益率约4.5%），并购交易活跃，附税惠股票回购等利好条件。

那么，面对股市大幅反弹、快速恢复健康，投资者是如何应以的？

基于历史数据，投资者通常会在股市大跌的底部卖掉股票，直到股市至少上涨20%后才敢再度出手，因此也会蒙受损失。

而去年的情况却正相反。

重点板块

2020年2月20日至7月底期间，nabtrade平台上超过80%的交易为买盘，投资者逢低吸纳，抄底买入个人看好的股票。这些投资者到如今都获得不俗回报，他们尤其偏好金融、先买后付和旅游类股票。

值得注意的是，2020年nabtrade上有超过1/3的投资者第一次买入股票。这些都是全新账户，也就是说，去年有超过100万的澳洲人首次开立了在线交易股票账户并开始炒股。

今年以来，尽管投资者继续买入和持有股票，但持股的构成有所变化。

2020年曾大热的旅游股，包括澳航Qantas (ASX: QAN)、Flight Centre (ASX: FLT) 、Webjet (ASX: WEB)，今年的热度有所下降。

ASX金融股在投资组合内的平均占比曾达到35%的峰值，但随后五年持续下滑。这一趋势在2020年得到扭转，金融股重获投资者青睐。

nabtrade数据显示，2020年以来，金融股在前十大热门股票中始终占据优势地位。

热门个股

2021年nabtrade上交易量最大的股票非福特斯克金属集团莫属（ASX: FMG），这只纯铁矿股是铁矿价格飙升的受益者。

BHP集团（ASX:BHP）一直以来也备受欢迎，但交易量远不及FMG。

nabtrade的投资者有不少是退休人群，他们通常不会大量持有资源股，而是通过持有金融股追求收益。

但今年资源股的回报率却十分惊艳。BHP的股息收益率超过12%，力拓（ASX:RIO）超过13%。财报季期间两只股票均受到猛烈追捧。

ETFs需求增长

除资源股外，过去两年交易所交易基金（ETFs）受到投资者强烈关注。

2019年，ETFs仅占到nabtrade上约4%的持仓和成交量。2020年新投资者大量涌入，对ETFs的兴趣井喷。目前ETFs的持仓量占比已达9%，增加一倍多。

相比于退休人群，新投资者和年轻投资者更可能买入ETFs，其最热衷的指数是ASX200、S&P500和纳斯达克100，通常是少量买入，但极少售出。

除资源股和ETFs，很少有其他板块能够引起强烈兴趣。

Nabtrade SMSF与投资者行为主管Gemma Dale表示，投资者的情绪已经从乐观（2020年2月至年末）转向犹豫（2021年年中至年底），最明显的信号是现金持仓量大幅增长，而买盘活动温和。

“考虑到现金利率保持在近零水平，这反映出投资者担忧未来市场方向，在获取稳定收益上的欲望并不强烈。”

Dale称，许多nabtrade投资者感到相比于经济增长，市场上行过快，而澳洲经济正面临重大不利因素，包括通胀上行、资产价格高涨、中国和欧洲的能源危机，中国房地产开发行业不稳定因素增多等等。

后市行情如何，还要等待时间来解答。

维州新增病例860例 5人死亡

维州截至昨晚新增新冠病例860(前值905)例，较昨日有所减少，另有5人死亡。昨日共有检测58,104（11月13日检测60,218）个。活跃病例17,518(前值17,302),新冠病毒患者有所减少。

目前维州和疫情相关的住院患者378（前值394）人，ICU患者78人，需用呼吸机者48人，住院患者持续下降。

截至昨晚，维州12岁以上两剂接种率达87%。

11月15日维州新增病例2.png

维州卫生厅

11月15日疫情通报：新州新增165例本地病例 1例死亡病例

截至昨晚8时的24小时内，新州报告165例（前值195）新增确诊病例，共有50,453个检测(11月13日检测 57,878个)。自新冠疫情大流行开始以来，新州的确诊病例总数已累计达到78，367例。

1例新增死亡病例，1名来自悉尼内西区Ashfield的Presbyterian养老院的80多岁的老妪，已接种两剂疫苗，有潜在健康问题。

自2021年6月16日以来，新州已有556例与COVID-19相关的死亡，自大流行开始以来，共有612例死亡。

目前新州住院总人数达216人( 前值224)，32名患者在ICU接受重症监护, 15名患者需用呼吸机。住院和重症患者持续下降中。

11月15日疫情通报2.png

数据来源：新州卫生厅

数据显示，截至11月13日周六晚11.59， 94.2%的16岁以上居民已接种一剂疫苗，91.1%的居民已完全接种。80.6%的12至15岁青少年已接种一剂，73.4%的已接种两剂。

新州截至11月13日（周六）晚11.59，已接种12,688,309剂疫苗，其中新州卫生部门协助接种4,120,976剂，全科医生网络及其他提供者协助接种8,567,333剂。

新州卫生厅数据显示截至11月14日晚8点的165例本地病例中，44例来自Hunter New England LHD , 35例来自悉尼西南区卫生辖区LHD，24例来自悉尼西部LHD, 17例来自悉尼东南部LHD，13例来自Murrumbidgee LHD, 9例来自悉尼LHD， 6例来自北悉尼LHD , 5例来自Nepean Blue Mountains LHD, 4例来自新州北海岸中部 LHD ，2例来自新州北部LHD，2例来自新州南部LHD , 1例来自中央海岸LHD, 1例来自Illawarra Shoalhaven LHD，另有2例来源尚不明确。

自11月1日开始对已完全接种疫苗的国际旅行者实行无统一隔离以来，已无法立即确定每个病例最初来源，因此不可能每天准确报告海外病例。今日起，新州卫生部门将不再提供本地和海外新冠肺炎确诊病例的分类，而是提供所有病例的总数。

疫情更新链接：https://www.health.nswgov.au/news/Pages/2021-nsw-health.aspx

维州新增病例1221例 4人死亡

维州截至昨晚新增新冠病例1221(前值1115)例，较昨日略增，另有4人死亡。昨日共有检测60，818（11月11日检测67,925）个。活跃病例16，671(前值16，098),新冠病毒患者大幅增加。

目前维州和疫情相关的住院患者405（前值426）人，ICU患者77人，需用呼吸机者51人，住院和重症患者持续下降。

截至昨晚，维州12岁以上两剂接种率达86%。

11月13日维州新增病例2.png

维州卫生厅

11月13日疫情通报：新州新增250例本地病例无死亡病例

截至昨晚8时的24小时内，新州报告250例（前值286）本地新增确诊病例，共有58，915个检测(11月11日检测 77，119个)，6例海外归国人员新增病例。自新冠疫情大流行开始以来，新州的确诊病例总数已累计达到78，011例。

无新增死亡病例，自2021年6月16日以来，新州已有554例与COVID-19相关的死亡，自大流行开始以来，共有610例死亡。

目前新州住院总人数达228人( 前值236)，32名患者在ICU接受重症监护, 16名患者需用呼吸机。住院和重症患者持续下降中。

11月13日疫情通报2.png

数据来源：新州卫生厅

数据显示，截至11月11日周四晚11.59， 94.1%的16岁以上居民已接种一剂疫苗，90.8%的居民已完全接种。80.5%的12至15岁青少年已接种一剂，72.4%的已接种两剂。

新州截至11月11日（周四）晚11.59，已接种12,658,031剂疫苗，其中新州卫生部门协助接种4,117,708剂，全科医生网络及其他提供者协助接种8,540,323剂。

新州卫生厅数据显示截至11月12日晚8点的250例本地病例中，54例来自悉尼西南区卫生辖区LHD，42例来自悉尼西部LHD, 39例来自Hunter New England LHD , 32例来自Murrumbidgee LHD, 24例来自悉尼LHD， 22例来自悉尼东南部LHD，7例来自新州北海岸中部 LHD , 7例来自北悉尼LHD , 5例来自Illawarra Shoalhaven LHD，5例来自Nepean Blue Mountains LHD, 5例来自新州南部LHD , 3例来自新州远西区LHD，2例来自中央海岸LHD, 1例来自新州北部LHD，1例来自新州西部LHD, 另有1例来源尚不明确。

疫情更新链接：https://www.health.nswgov.au/news/Pages/2021-nsw-health.aspx

【地产】

悉尼房屋拍卖挂牌量上升初步清盘率连续5周回落

根据房地产数据分析机构CoreLogic公布的数据，上周悉尼房屋拍卖市场挂牌量为1290套，创3月底以来最高纪录，比上周增长4.4%，比去年同期增长53%。

由于挂牌数量上升，悉尼上周拍卖初步清盘率下降至75.1%，连续第5周回落。有业内人士称，悉尼房屋拍卖每套房的平均竞标者数量已经从封锁时期的超过10家骤降至上周的3家。

就全澳而言，上周房屋拍卖清盘率回落0.6%至75.5%。

租房需求上升墨尔本和悉尼CBD租赁公寓库存骤降

根据房地产数据分析机构CoreLogic公布的数据，由于租房需求上升，墨尔本和悉尼CBD地区10月份租赁公寓库存骤降，与2月份相比分别暴跌76%和56%。

数据显示，10月底墨尔本CBD租赁公寓库存仅为1920套，而2月份为7890套。库存自去年11月见顶以来，一直处于下降趋势，目前已经比疫情前下降53%。每周平均租金自去年3月以来减少91澳元，与疫情前高点相比下降18.1%。

同期，悉尼CBD租赁公寓库存从4521套下降至1970套，与去年3月相比下降57%。

澳洲有房人群比例下降年轻人和低收入者有房人群比例降幅较大

根据澳大利亚统计局公布的数据，在过去20年的时间内，澳洲有房人群的比例从70%下降至66%，其中年轻人和低收入人群中有房人群的比例降幅最大。

数据显示，在中等收入的五分之一人群中，有房人群比例从73%下降至65%，在收入第二低的五分之一人群中，有房人群比例从68%下降至61%。

就年龄而言，35-44岁年龄组有房人群的比例从73%下滑至61%，而25-34岁年龄组当中，有房人群的比例从52%骤降至37%。

【澳股】

澳航约3千飞行员下岗近5百天接受培训准备重返蓝天

自去年6月以来，约3000名澳航（Qantas）飞行员已经下岗近500天。然而，随着新州和维州在免除隔离的情况下允许完全接种的国际旅客入境，以及国内边界封锁也即将结束，澳航飞行员准备重返蓝天。

为了迎接澳洲重启，澳航正在对飞行员进行再培训，以便使他们尽快熟悉业务。澳航的再培训项目包括室内培训、模拟飞行器培训和在线授课。A380飞行员的理论培训安排在今年12月至明年2月之间。

360 Capital宣布出售资产股价回落近1%

基金管理公司360 Capital Group（ASX:TGP）周一发布公告称，已签订无条件合同，出售其在FibreconX的全部39.1%共同投资股权，并将50%的管理权出售给该公司信托公司。

公告表示，2670 万澳元的总对价，相当于其995 万澳元原始投资每年的内部回报率达到177%。这笔交易将在2022财年产生约1600万澳元的税前利润。公司的目标是在2021年12月31日之前完成此次交易。

公告发布后，360 Capital股价周一早盘下跌。11:16成交价为0.845澳元，下跌0.005澳元，跌幅0.59%。该股近一年的投资回报率为1.81%。

澳洲电信与Quantium合作强化人工智能建设

澳洲电信（Telstra）宣布，与数据和分析集团公司Quantium签订协议，成立合资公司，以加快澳洲电信的人工智能建设。

根据协议，合资公司成立后，将首先为澳洲电信在采矿业、物流业和农业领域的企业客户开发产品和服务。

Quantium是澳洲本土公司，受到澳洲知名连锁超市Woolworths的支持。今年4月，Woolworths投资2.23亿澳元，把在Quantium的持股比例从47%提升至75%。

Elders利润大增股价微跌

澳洲农业公司Elders（ASX:ELD）周一发布公告称，2021财年的利润和收入大幅增长，并预计新财年上半年的“交易条件极佳”。

公告表示，公司的税后基本利润同比攀升40%，达到1.51亿澳元。法定税后利润增长22%至1.498亿澳元。息税前利润跃升38%至1.665 亿澳元，每股基本收益攀升38%至96.7澳分。公司宣布派发每股 22 澳分的末期股息，全年股息总额达到 42 澳分，部分免税（20％），而 2020 财年为 22 澳分（完全免税）。

公告发布后，Elders股价周一早盘下跌。11:51成交价为12.095澳元，下跌0.005澳元，跌幅0.04%。该股近一年的投资回报率为1.90%。

Roolife拟溢价配售引入中国分销伙伴拓展零售网络

电商与数字营销公司Roolife Group Ltd (ASX：RLG)周一向市场披露，与“中国跨境电商贸易集团”联营集团（合称“CCTG”）签署条款书，CCTG将负责为RLG旗下产品组合在中国零售市场打开分销渠道。

根据公告，CCTG还将指定若干提名者，以每股0.026澳元发行价（溢价率18%）认购RLG新股及期权，合计投资100万澳元；双方约定，CCTG如果在12个月内产生3000万澳元销售额，且年毛利润达300万澳元，将有权另外获得3000万份RLG 激励性期权。

CCTG代表Gang Xu评论称，RLG拥有出色的技术能力、销售管理方法，并受到可靠的全球性品牌和供应商的支持。双方合作面临的增长机遇令人振奋。

RLG董事总经理Bryan Carr评论称，拟议的配售计划及合作，将对公司跨境电商与本地化销售并行的战略形成支撑。

根据公告，CCTG在广东中山、西安、南京、义乌和大庆拥有零售终端和分销中心，覆盖零售店、百货商场、超市和其他分销渠道。

7Roolife拟溢价配售2.png