中澳医疗交易密集曝光 益佰参投癌症中心

中国中产阶层队伍壮大及人口老龄化意味着医疗服务需求将放量增长,中澳医疗领域交流意愿快速上升,今年以来企业交易频发...近日澳洲癌症诊...
来源:《澳华财经在线》 编辑:O. Chen 2016-06-27 08:06:59 A+
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澳洲癌症诊疗服务集团Icon Group为扩大全球业务,与中国益佰制药签订合资协议,准备在中国成立并运营50个肿瘤放射治疗诊所。
 
与此同时,Icon Group控股股东Quadrant私募股权基金准备将Icon资产售出或者寻求首次公开发行渠道退出投资,据称对其资产估值10亿澳元。
 
ACB News《澳华财经在线》报道,上周,市场传来消息,Icon集团已经与A股上市公司益佰制药(600594.SH)旗下子公司益佰健康签订协议。过去两年,益佰制药筹集5亿澳元以兴建癌症中心。4月,益佰健康也在广州建立一个医疗中心,提供世界级的放射疗法技术。
 
益佰制药公告显示,2015 年 7 月,益佰制药与中钰资本共同发起设立投资规模30亿元人民币的肿瘤医疗产业并购基金。9月,益佰制药与金沙洲医投以及其全资公司金沙洲医院签订了关于在广州中医药大学金沙洲医院《合作框架协议》,开始着手金沙洲医院肿瘤中心建设。
 
据澳洲金融评论,Icon与益佰健康公司的合资企业将成为Icon集团新成立项目Icon Plan在海外扩张的跳板,该项目将在布里斯班集中一个科学家团队,给癌症患者设定正确的放射剂量,他们也会参考澳大利亚其他地区公司和亚洲区域的设备参数进行设定。
 
ACB News《澳华财经在线》报道,Icon与益佰制药的合作关系始于4月,当时Icon接管了后者在上海、合肥、天津、青岛的放射肿瘤医疗设施,而本次协议是Icon的第二次海外业务拓展。今年4月,据媒体披露,Icon以5000多万澳元的价格收购亚洲最大的私营癌症诊疗集团之一——新加坡肿瘤学顾问机构(Singapore Oncology Consultants)。
 
据称,持有Icon 55%股权的Quadrant私募股权基金,引入中信、里昂证券共同成立的中信证券国际资本市场(CLSA)作为本次合资计划提供咨询服务,而这两家投行也是上述新加坡收购交易的第三方服务机构。Icon的剩余45%股权由临床医生和管理层持有。
 
Icon是澳洲最大的肿瘤药物提供商(制造供应一体化)、澳大利亚最大肿瘤医疗服务提供商、第二大放射肿瘤医疗服务提供商,第一是美国私募KKR支持下的GenesisCare。据澳洲金融评论,Icon集团的董事长Mark Middleton今年4月初期,在推出3家新的澳洲癌症综合护理中心时,就表露已经在对亚洲地区做尽职调查。
 
2014到2015年间,Quadrant私募股权基金和Middleton共同创办昆士兰放射肿瘤医疗机构(ROQ),随后收购该机构剩余股权。当时,Icom集团的折旧、摊销息税前利润(EBITDA)为700万澳元,今年预计,EBITDA增至7000万澳元,年收入为7亿澳元。Middleton表示,未来12-18个月,公司业绩的增长将更为迅猛。
 
不过他预计,公司与Quadrant基金的关系也“到头”了。今年4月初,曾有媒体报道,癌症诊疗集团Icon聚焦于东南亚交易。Quadrant将公司估值为10亿澳元,拟在未来18个月时间内退出,可能于明年启动IPO,
 
Icon公司刚创建时有3个肿瘤放射中心,目前共有10个肿瘤放射中心,另有6家中心在建。其竞争对手GenesisCare也在扩大规模,等待IPO或者资产出售。3月底,Genesis与瑞典医疗设备制造商Elekta AB达成一项价值1.32亿澳元的伙伴关系交易,业务也已经扩展至英国。Icon集团的收入60%来自于癌症治疗,30%来自于癌症药物制造与供应,10%来自于医药服务。
 
中澳医药企业投资与合作进展回顾
 
※ 6月24日,澳大利亚新南威尔士州医疗卫生部长Jillian Skinner 宣布与中国山东省政府签署谅解备忘录,双方将在医疗健康与医学研究上形成互利合作,涉及员工交流、医疗研究、新技术研发合作、临床试验与院校合作等。新州 Westmead医疗还与山东齐鲁医院达成了正式合作关系,以加强新州对中国中医药的了解。

※ 6月16日,心血管技术与设备公司Uscom(ASX:UCM)与中智集团CIIC分支签署五年期新式BP+和SpiroSonic超声波检测仪销售协议,目标销售额约4820万美元,中智还将协助Uscom取得中国药监局审批。总裁Phillips评论,该协议对公司有转折性意义,可提供平台,保障未来数年的稳定收入及盈利。
 
※ 6月14日,Protemics国际实验室(ASX:PIQ,↑18.6%)体外诊断(IVD)测试法在中国市场的商业化取得重大进展,可从血液预先检测糖尿病肾病的PromakerD技术获颁专利,并且中国合伙方上海新生源医药集团已为制造PromakerD用具包获得了启动资金。
 
※ 6月7日,澳大利亚Capitol医疗有限公司(Capitol Health Limited,ASX:CAJ)宣告,与中国阳光保险集团达成初步合作协议,将向阳光保险旗下位于山东潍坊的阳光融合医院(Sunshine Union Hospital)提供电子放射报告、临床培训和辅导服务。
 
※ 6月3日,Capitol医疗有限公司宣布与位于深圳的中信医药(CITIC Pharmaceutical)签署谅解备忘录,拟将以合资形式开展服务咨询与临床管理,为中信集团在中国的诊断造影中心提供服务。
 
※ 今年早些时候,澳大利亚外国投资审查委员会审批通过了中国绿叶医疗对Health Care公司9.38亿澳元的收购。绿叶医疗从属于山东绿叶集团下属分支,引入澳大利亚先进医疗服务是并购交易的关键考量之一。
 
※ 去年成功收购澳最大眼科联锁的江河创建(Jangho,601886.SH)于3月下旬宣布,通过买入持股成为新州医疗公司Primary Health Care Limited(ASX:PRY)第一大股东。
 
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