OSL积极成果引发券商关注 Bell Potter目标价升至$0.41

ACB News《澳华财经在线》3月12日讯胰腺癌与肝癌疗法研发公司昂克素尔（Oncosil Medical, ASX：OSL）近距离放射设备在溶解胰腺癌肿瘤体上展现突出效果。公司于2月28日发布公告称，接受OncoSilTM设备植入的首批20名患者术后8/16周观察期疗效显著，试验数据喜人。

鉴于昂克素尔全球临床试验持续取得积极进展，并不断取得高质量临床数据，澳大利亚知名券商Bell Potter在最新的分析报告中，对昂克素尔公司股票给出“买入”的建议，目标价格定为0.41澳元。

胰腺癌因病患存活期短而疗法十分有限，被冠以“癌症之王”的称号。在美国和欧盟国家癌症引发死亡的病例中，胰腺癌排名前五，患者五年整体存活率仅为5%。手术切除是唯一可能的治愈方法，但在所有确诊病例中，只有不到15%的患者符合手术条件。

对于那些无法进行手术的局部晚期（非转移性）胰腺癌患者，治疗的首要目的在于控制疾病发展、减缓症状、延长寿命，这也是OSL全球胰腺癌临床试验的主要目标人群。

亮点：治愈曙光初现

公司公告显示，首批20名患者已实现设备植入8周，14名患者实现设备植入16周，均实现极高的肿瘤削减比例和疾病控制率。

此次报告最大的亮点在于，3名患者通过治疗，拥有接受切除手术的可能性。此项进展具有重大意义，在临床试验初期，所有招募的患者都被认为是无法进行手术治疗的，这为今后提出更高的目标打下了基础。

在此之前，治疗晚期胰腺癌的标准疗法是蛋白结合型紫杉醇（Abraxane）联合吉西他滨（Gemcitabine）化疗，可在一定程度上改善晚期胰腺癌患者的病情，但是，从未出现过如此大幅度的肿瘤体积削减。

其次，设备植入8周后，患者实现100%的疾病控制率（DCR），这与公司去年10月份的市场公告结果相同。在前8周治疗中，每一位患者的病情都得到稳定，并有部分实现好转。

设备植入16周后，DCR下滑至87%，这也与预备实验的结论保持一致（DCR为82%），在预备实验中，中位总生存期为10个月，与传统疗法的8.5个月相比，已经出现一定程度的提升。

现阶段全球实验的主要指标之一是局部无进展生存期（LPFS），2月末期的公告还没有提及这一点，很可能是因为数据尚未成熟，昂克素尔也未对LPFS基准进行探讨。尽管如此，种种迹象显示，目前实验结果很可能与预备实验保持高度的一致性。可以想见，在即将到来的各类医疗大会上，OncoSil设备持久的疗效必将引发更多业界人士的关注。

第三，在首批20名患者中，已经有4名患者（20%）实现部分反应（PR），即肿瘤体积减少30%以上，这些将是未来切除手术的潜在候选人。Bell Potter认为，这是一个非常积极的信号，意味着今后设备目标群体将从无法手术的患者扩大到有可能接收手术的患者。

第四，安全性再次得到确认，未出现因植入手术或设备本身引发的严重不良反应，同样与前期预备实验的结论相同，良好的安全性是未来获得所有审批的关键因素，确保这一点，是设备顺利审批的关键。

目前在澳大利亚、英国、比利时共有35名患者参与临床试验，加上美国最新招募的1名患者，其中27名患者已接受设备植入，预计2018年5月31日之前，公司可向欧盟公告机构英国标准协会（BSI）提交首批20名患者的16周临床试验数据。

Bell Potter相信，随着数据提交审批完成，最早今年年底公司就可能实现欧盟CE认证，下一步，将全面开展设备在欧洲的商业化销售，这对公司来说，将是一个巨大的突破。

综合以上所有信息，Bell Potter对昂克素尔股票做出“买入”建议，并将估值目标价上调至0.41澳元。

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