电信业并购猎手Uniti全力出击提升报价 PK养老基金巨头

有最佳IPO及并购狙击手双重光环的宽带服务商Uniti集团(ASX:UWL)正与养老基金巨头Aware Super围绕光纤互联网公司OptiComm(ASX: OPC)展开争夺战。
来源:《澳华财经在线》 编辑:麦克 2020-10-23 13:04:32 A+

ACB News《澳华财经在线》10月23日讯 有最佳IPO及并购狙击手双重光环的宽带服务商Uniti集团(ASX:UWL)正与养老基金巨头Aware Super围绕光纤互联网公司OptiComm(ASX: OPC)展开争夺战。
 
Uniti于10月22日发布更新后的要约文件,将继续采取现金加股权的方式,以每股6.67澳元对价展开收购。OptiComm董事会一致支持此次方案,建议股东在无更佳方案出现的情况下接受要约。
 
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PK养老基金巨头
 
Uniti原本计划在9月发起对OptiComm的收购,不料被Aware抢先一步,提出每股5.85澳元的初始报价,在遭遇Uniti竞争后又提高到每股6.5澳元。
 
Uniti曾表明,准备联合多位OptiComm机构投资者行使期权,将持股提升到19.9%,并且无论任何情况下,不会向其它要约方出售股权,以维持战略股东地位。
 
市场分析人士指出,Aware采取全现金场外收购要约,意在绕开Uniti等战略投资者的阻碍。
 
Uniti 最新报价已远超独立分析师给出的每股4.94-5.34澳元估值,对OptiComm总估值接近7亿澳元。目前Aware尚未就Uniti更新后的报价方案做出正式回应。
Aware前身为First State Super,是澳洲最大的产业养老基金之一,资产规模约700亿澳元。
 
OptiComm主营光纤到户业务(FTTP),服务于住宅社区宽带网络需求,年营收规模7300万澳元,公司于去年8月挂牌澳交所,初始市值2.08亿澳元。
 
受竞购战驱动,OptiComm近一个月上涨近30%,最新价6.7澳元。
 
最佳IPO+并购狙击手
 
值得注意的是,同处电信服务业的Uniti正是依靠连环并购实现迅猛增长:公司是2019年ASX表现最佳IPO,并成功跻身ASX300指数。
 
截至今年6月的2020财年,Uniti顺利扭亏为扭并实现营收三倍增长,以及正向运营现金流,其业绩强势表现的背后是一年之内的5起并购(见下图)。
 
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为支持各项并购计划,Uniti上个财年发起3起分别为1亿澳元、8500澳元与2.7亿澳元的股权融资,受市场热烈追捧,获获超额认购。
 
Uniti表示,希望通过对OptiComm的并购,将自身打造成为具有强竞争力的全国性私营光纤服务集团。
 
该股最新价为每股1.242澳元。

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