【7.15】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

澳两大银行调低储蓄利率澳洲或面临零利率

国民银行和澳新银行宣布，分别将基本储蓄利率调低至0.11%和0.15%，下调幅度为0.15%至0.25之间。

澳大利亚权威调查机构Canstar金融专家Steve Mickenbecker称，预计澳洲另外两家大型银行联邦银行和西太银行也将降息，并且澳大利亚储户有可能面临零利率的尴尬局面。

澳洲各大银行的促销利率为大约2%，但几个月后将不再实行。同时，澳新银行和国民银行还分别提供最高1.95%和1.86%的利率，但取款受到一定限制。

澳大利亚最低时薪世界最高或继续保持全球第一

根据经合组织（OECD）公布的报告，经通胀和购买力平价（PPP）调整后，澳大利亚2018年最低时薪为12.14美元，取代卢森堡成为世界上最低时薪最高的国家。

在2018年7月将最低时薪提高3.5%至18.93澳元之后，澳大利亚在2019年7月再次提高时薪，将最低时薪提高至19.49澳元，涨幅3%，超过通胀率。由于OECD未将此次涨薪计算在内，因此2019年澳大利亚最低时薪很可能仍将排名世界第一。

排名第二至第十位的国家是，卢森堡，法国，德国，荷兰，比利时，新西兰，英国，爱尔兰和加拿大。

澳洲国民收入增长中国因素不可或缺

德勤发布报告称，尽管世界经济放缓，但澳大利亚国民收入增长、工资提高、失业率下降，其中重要的原因之一是中国对澳洲经济的发展帮助很大。

报告称，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，是澳洲铁矿石和炼焦煤的主要买家。巴西矿难、澳洲恶劣天气等多种因素导致今年铁矿石价格暴涨60%，最高接近每吨130美元，虽然随后价格有所回落，但上周五仍达到每吨119.5美元。此外，优质炼焦煤的价格曾超过每吨200美元，近期虽有回落，但上周五的交易价格为每吨186.98美元，仍然高于去年的水平。

报告表示，虽然干旱和房价下跌拖累了澳洲经济，但在全球经济放缓的情况下，澳洲工资不降反涨，这在历史上还是第一次。

矿业人才短缺工资超矿业繁荣期

澳大利亚东海岸基础建设迅速发展、外国劳工限制更加严格、采矿专业学生数量减少以及矿业投资增加等多种因素导致矿业工人工资上涨，部分岗位甚至超过矿业繁荣期的工资。

由于用工短缺，Fortescue Metals等公司招收退伍军人来充实雇员队伍。采矿专业的学生则成了抢手货，有的矿业公司则在学生还是三年级的时候就和他们签订了聘用合同。

调查显示，有些岗位的工资已经超过矿业繁荣时期，包括矿业高级工程师、高级地质学家、电工和挖掘机驾驶员等，其中设备维修主管工资最高，含养老金在内，年工资中位数超过二十万澳元。

【并购】

两油气巨头合并？Santos或将吞下老对手

石油天然气集团Santos（STO）瞅准时机，或将考虑出手收购老对手Oil Search（OSH）。市值达106亿澳元的OSH近期股价持续低迷，核心人物Botten即将卸任总裁，总投资130亿澳元的巴布几内亚项目面临政治不确定性都是压力因素，公司股价已由一月时的8.3澳元跌至7.14澳元附近。不久前在布里斯班举行的APPEA行业年会上，开始有消息传出，多家投行收到了二者相关交易的前期文件，不少分析师认同，STO是最有可能收购OSH的追求者之一。

四年前，国际油价暴跌曾致使STO陷入极大困境，随后迎来包括弘毅资本在内的中国投资者入局，随着行情复苏，上市公司市值已返升到142.7亿澳元。分析称，目前来看这项并购或许为时尚早，但对正在寻找更多天然气储量的STO而言，OSH的资产毫无疑问是具有吸引力的。

多方竞逐 AHG冷链物流资产炙手可热

AHG汽车控股集团的冷链物流资产受多方追逐，变得炙手可热，美国物流企业Emergent Cold与上市公司Lindsay澳洲（LAU）是最新加入追求者队列的两家，据称相关商谈正在开展，如果顺利达成，成交价可能在2.5-3亿澳元之间。LAU在东海岸拥有37处店面与仓库，当前市值约1.13亿澳元；总部位于得克萨斯州的Emergent是澳洲冷链物流服务市场的主导者，近年通过激进并购，在新西兰、斯里兰卡等多地拥有仓储、冷链运输与配送业务。

去年中国海航集团曾因流动性问题及偿债压力，中途放弃了以4亿澳元收购AHG物流资产的计划，该部分业务包括从事东西海岸长距离货运的Rand、面向肉类、乳制品与鲜食行业的温控冷链服务商 Harris，面向食品饮料行业的Scott’s和昆州冷链货运企业JAT。

PEP加入私募吸金潮融资25亿打造新基金

太平股权合伙人（PEP）为新成立的6号基金寻求募资25亿澳元，据称融资计划已接近完成。PEP规模约21亿澳元的5号基金在今年实现了多笔投资退出，包括将面粉及烘焙业务Allied Pinnacle以近10澳元出售给了日清制粉，以2~4亿澳元处理了新西兰蜂蜜业务 Manuka Health，以及向英国企业以6亿澳元出售ACG 学校业务。

分析人士称，英国退欧及中美贸易摩擦不确定性存在的情况下，因担忧未来两年会出现经济形势恶化，全球主要的并购基金正在积极吸收新鲜资本。美国KKR此前完成了90亿美元融资，近期活跃于澳洲的欧洲私募巨头CVC与EQT也都开展了新一轮募集。在澳洲，近期完成新一轮融资的本土并购基金还包括Archer资本、Champ与Quadrant，低利率环境下私募股权投资回报较为优越是助推因素之一。

另据Mergermarket数据，2018年澳洲市场并购交易总额为88.5亿美元，较上年实现小幅增长，最为聚焦的前五大领域为：能源采矿与公用事业、消费品、交通运输、金融服务、电信。

江河集团或再次报价Healius JP摩根调高股价预测

澳大利亚医疗上市公司Healius（ASX：HLS）长时间以来一直被看做收购对象。今年一月，该公司第一大股东江河集团提出了每股3.25澳元，总价20亿澳元的收购报价，但遭到拒绝。

JP摩根分析师David Low称，最可能的情况是江河集团将价格调整后再次报价。其他竞争者很可能会观察江河集团的行动以及澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）的态度，然后再采取行动。

同时，JP摩根调低了Healius的盈利预测，以便更好地反映目前的市场状况和政府的态度，因为执政联盟再次赢得大选后，政策的吸引力不如工党政府。

David Low表示，业内调查以及最新的医疗保险数据表明，尽管2019财年下半年医疗公司的经营状况稍有改善，但由于政策支持减弱，JP摩根将Healius公司2019和2020财年的盈利预测分别调低1.5%和5.5%，其中2019财年的盈利将处于Healius公司管理层给出的盈利指导线的较低位置。此外，2020财年该公司盈利仍会上升，原因是该公司存在多个利好因素，其中包括医疗成像部门赢得新合同，这些因素将有利于业绩增长。

尽管JP摩根下调了Healius的盈利预测，但鉴于该公司存在可能被收购的利好，JP摩根将Healius股价预测从3.35澳元提高到3.50澳元。

【IPO】

钻探服务商DDH1欲IPO 市场信心面临测试

资源业复苏，采矿服务商蠢蠢欲动，美国私募基金橡树资本支持下的DDH1钻探公司正在推动上市计划，有意在未来几个月登陆澳交所，DDH1是澳洲最大的金刚石岩心钻探承包商，主要服务于硬岩矿领域，据称拥有全澳装备最新、标准化程度最高的钻探车队，包揽了诸多行业关键客户，业务资产价值估计在4亿澳元左右。

DDH1能否成功上市被视为对采矿服务类资产投资兴趣的重要测试，受到密切关注，目前本地市场寻求资产售出的同行业公司还包括BGC Contracting、Fulton Hogan的澳洲业务，以及Lendlease工程与服务部门。

【地产】

海外资金青睐商业地产办公楼地产最受欢迎

据统计，在2019年上半年澳大利亚商业地产交易中，三分之一的资金来自海外。海外投资同比增长3%，投资总额为35.2亿澳元，高于长期平均水平。显然，澳元贬值和利率下降吸引了巨额海外资金投资澳洲商业地产。

这些资金涌向澳洲商业地产的各个领域，包括办公楼、零售和工业地产。其中办公楼最受资金青睐，同时海外资金也非常热衷于投资建后出租（build-to-rent）地产和学生公寓。

在这一时期流入澳洲商业地产的资金中，美国资金排名第一（22.7亿澳元），香港位居第二（5.67亿澳元），新加坡名列第三（5.31亿澳元）。

新房供应量创记录房价反弹或受抑制

BIS牛津经济研院发布报告称，预计2020年澳大利亚首府城市房屋中位价格将会反弹，但由于新房供应量过大，未来三年房价反弹幅度有限。