【4.23】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

澳英自贸协定谈判到达拐点关键问题仍未解决

据《澳洲金融评论》报道，澳洲贸易部长丹·特汉透露，澳大利亚与英国的贸易协议谈判正处于一个“拐点”，预计在未来七周内不会达成一项完整的协议，两国领导人可能不得不签署一项更高级别的协议。

澳大利亚和英国的自由贸易协定（FTA）谈判于去年6月启动。经过四轮线上会谈，症结在于投资自由化、产品标识、人员流动和取消关键商品的壁垒，特别是农业产品。

英国政府担心澳洲的进口产品可能会对英国农场有价格优势，所以不愿意取消农业配额和关税。而特汉部长承诺，澳洲与英国和欧盟签订的自贸协定将为农民带来好处。

气候变化和可持续发展问题也被认为是达成自贸协定的一个障碍。英国和欧盟有可能在减排目标方面向堪培拉施压。

特汉在本周早些时候访问布鲁塞尔期间与欧盟贸易专员Valdis Dombrovskis讨论了澳大利亚-欧盟自由贸易协定，该协定已经完成了10轮谈判。气候和农业问题也是与欧盟的谈判的焦点。

澳联邦政府5月拟增加医疗部门预算创造更多就业岗位

据《澳洲金融评论》报道，澳联邦政府计划将养老、残疾人士就医和心理健康划分为即将于5月11日出台的预算改革的三个目标领域，努力在各个医疗部门创造数万个就业岗位，将失业率降至疫情前的水平以下。

此前，澳大利亚资深老年护理服务机构发言人Clare O 'Neil表示，在增加就业岗位方面，老年护理行业应与制造业、建筑业和采矿业一样受到重视。

对老年护理领域预算的增加将是此次预算改革的重点。据报道，澳洲政府计划在未来四年内向该领域额外投入100多亿澳元，以改善医疗部门劳动力短缺的情况。

消息人士称，澳洲财政部曾预测，4月失业率可能升至6.2%，但4月初步数据显示，失业率迄今没有飙升。

澳总理莫里森今年3月在《澳洲金融评论》商业峰会上发表讲话时也表示，由于近年来对护工的需求不断上升，未来或将放宽签证条件。

多家贷款机构上调长期固定贷款利率下调短期贷款利率

据利率对比网站RateCity数据显示，随着房地产市场大热，且澳央行（RBA）坚持其2024年之前维持官方现金利率不变的决定，更多借款人希望在澳央行上调利率之前利用低利率环境入场，导致抵押贷款市场竞争激烈。近几周已有14家银行开始上调长期固定贷款利率，同时下调或维持稳定的短期贷款利率。

澳洲最大贷款机构澳大利亚联邦银行（CBA）已率先采取行动，将自住房四年期固定本息住房贷款利率上调0.2%，至2.19%。与此同时，该行大幅下调了一年期、两年期和三年期固定利率，以促使借款人转向短期贷款。

本迪戈银行和昆士兰银行也紧随CBA之后提高了四年期固定利率。

目前，西太平洋银行目前提供的4年期固定利率贷款是市场上最低的，其利率为1.89%，创历史新低。

RateCity的数据显示，已有14家银行上调长期贷款利率，但有22家银行下调了两年期固定利率，另有16家银行大幅下调了三年期固定利率。

澳洲商业投资指标创27年新高预示经济将进一步恢复

根据澳洲国民银行（NAB）发布的季度调查报告，未来12个月澳洲商业投资指标创27年新高，未来3个月商业投资指标快速接近此前高点。

报告指出，今年一季度商业环境、雇佣意愿以及资本支出等指标均远远高于新冠疫情爆发前的水平，显示澳洲政府去年10月在预算报告中公布的投资刺激政策得到积极响应，澳洲经济在未来一段时间内有望继续强劲恢复。

国民银行的调查结果似乎与澳洲统计局的统计数据一致。根据澳洲统计局今年二月发布的数据，去年四季度澳洲资本支出增幅创八年半新高，并且计划投资金额超出大多数经济学家的预期。

卡车和火车司机短缺澳洲小麦出口受打击

由于卡车和火车司机短缺，西澳小麦出口受到严重影响，导致澳洲农场主夺回海外市场的努力遭遇挑战。

按照西澳四大港口的统计，由大约3700名西澳农场主组成的CBH合作社长期以来一直是澳洲最大的小麦出口商。然而，由于该合作社小麦出口落后于计划，海外客户抱怨不断。

此前，在澳洲小麦需求量较大的东南亚和其他市场，俄罗斯小麦抢走了部分市场份额。此外，今年年初，俄罗斯为了控制国内通货膨胀，向澳洲小麦打开了大门，但要求澳洲出口商支付关税。澳洲小麦出口商本希望利用有利时机夺回市场，没想到本国供应链却出现了问题。

瑞信紧追Gupta债务南澳Whyalla钢厂命悬一线

本周四，瑞士信贷首席执行官Thomas Gottstein宣布第一季度净亏损2.52亿瑞士法郎（3.55亿澳元），并称瑞信还没有为其与Greensill有关的损失做任何资产负债表准备。

瑞信目前正在向钢铁大亨Gupta追偿债务。瑞士信贷已经在澳大利亚和英国的法院申请了清盘令，试图从Gupta控制的集团GFG Alliance收回现金，包括GFG Alliance在南澳州的Whyalla钢铁厂。（详见《南澳Whyalla钢厂因Greensill债务纠纷面临清盘》）

到目前为止，瑞信已经从Greensill的客户那里收回了54亿美元，其中49亿美元已经返还给投资者。

Gottstein说，瑞信的Greensill关联基金中，有四分之一的风险无法预见，涉及的客户包括GFG Alliance、美国煤矿公司Bluestone Resources、建筑公司Katerra。

瑞士信贷在4月早些时候曾警告说，在追讨Greensill客户资金方面存在 “相当程度的不确定性”。

澳洲三大电信运营商加大5G投资斥资近六亿澳元购买频谱

澳大利亚三大电信运行商澳洲电信（Telstra）、Optus和TPG加大5G投资，共斥资近六亿澳元购买26GHz频段的频谱。

周五，澳大利亚监管机构公布了频谱拍卖结果，澳洲电信投资2.77亿澳元，购买了1000MHz频谱。Optus投资2.26亿澳元在澳洲大陆主要首府城市购买大约800MHz频谱，在霍巴特和西澳Margaret河地区购买600Mhz频谱。TPG出资1.08亿澳元在悉尼、墨尔本和珀斯采购大约400MHz频谱，在其他澳洲大陆首府城市采购600MHz频谱。

澳大利亚国立大学遭疫情重创损失创澳洲高校历史第二位

澳洲国立大学称，由于新冠疫情爆发以及决定减少国际学生招生，2020年共损失1.62亿澳元。

然而，1.62亿澳元的损失比预计损失减少5700万澳元，原因是2018年洪灾和2020年1月雹灾后，澳洲国立大学获得了一定的保险赔偿。

从历史上看，墨尔本大学2010年曾损失2.1亿澳元，原因是全球金融危机后其投资组合价值大幅下降。这意味着澳洲国立大学的年度损失金额创澳洲高校历史上第二高位。

【地产】

牛津地产集团和Investa获得首个悉尼CBD地区BTR项目的批准

牛津地产集团(Oxford Properties Group)与其发展合作伙伴澳洲房地产公司Investa宣布，已获得了独立规划委员会（IPC）的最终开发批准，将在悉尼CBD区建造首个BTR（build to rent）建筑，位于悉尼地铁Pitt街站南入口上方。

据悉，这座39层楼高的建筑设有234套住宅公寓，并配备丰富的生活设施，包括健身房、屋顶露台、公共空间、家庭工作空间、社交休息室和多达682平方米的零售区等。

该建筑的目标是获得5星级绿色评级，同时达到30%的BASIX能源减省目标和40%的水减省目标。

Oxford Properties的项目总监Nellie O’Keeffe表示，该公司未来10年的目标是在澳大利亚建造超5000套住宅公寓。

其合作伙伴CPB承包商已于2020年12月开始地铁站的建设。住宅开发计划将于2021年底开始，预计在2024年将与地铁站同步完工。牛津地产预测，在24个月的建设期间内将创造约350个工作岗位。

购房者不愿向高房价“妥协”公寓市场继续低迷

据《澳洲金融评论》报道，房价飞速攀升并没有促使购房者妥协购买面积更小的房产，即使在高端公寓市场，热度也不及此前的房地产繁荣时期。

墨尔本买家代理Emma Bloom称，豪华公寓并没有受到市场追捧。六年前，她可以打电话给八或九个想要缩小居住空间的换房者，但现在这些买家更青睐诸如维多利亚州的莫宁顿半岛或新南威尔士州的拜伦湾这样的低密度居住区。

在悉尼，另一位买家代理Patrick Bright：“悉尼的豪华公寓并没有被卷进当前的繁荣中。人们还在担心在高层公寓中感染COVID-19的风险。没有人相信新一波疫情不会来。”

根据新南威尔士大学最近的分析，全澳大约9%的人口居住在大约220万套公寓中。

监测房地产价格的CoreLogic公司的独家分析显示，在过去的三年里，独立屋和公寓的价格走势非常不同。

例如，悉尼房价中位数上升了约9%，略高于100万澳元，而公寓价格保持不变。在墨尔本，独立屋价格下滑1%，略低于86万澳元，而公寓价格则上涨近8%。

留学生的回归和移民的增加将推升公寓的需求。但AMP首席经济学家Shane Oliver警告说，移民的回归是公寓全面复苏的真正必要条件，但可能仍然需要一年或更长时间，而且当他们真的回归时，可能是非常渐进的。

此外，如果网课教学减少线下上课的需要，那么在大学周围的郊区房市可能需要几年时间才能复苏。

房贷经纪人声称，由于担心建筑质量差、易燃包层、与开发商的漫长诉讼风险和高额的公司机构费用，对高层公寓的贷款需求也仍然疲软。

相比之下，在受欢迎的近郊区，旧的低层公寓仍然受欢迎，特别是那些至少有两个车位的公寓。在珀斯，过去12个月的公寓销售量增加了约32%，由于铁矿石和天然气价格创下新高，市场情绪也变得更加积极。

四年期固定房贷利率上升购房者锁定低利率机会窗口

在过去一个月里，十多家贷款机构提高了四年期固定房贷利率。

根据比较网站RateCity.com.au的数据，澳央行坚持其将基准利率维持不变至少到2024年，14家贷款机构在最近几周已经开始上调长期固定利率，而短期房贷利率则下降或保持稳定。

在房地产市场飞速升温的同时，房贷市场竞争激烈，购房者希望在澳央行加息之前锁定便宜的房贷。

RateCity.com.au研究总监Sally Tindall说：“随着澳央行的定期融资机制进入最后阶段，下一次央行加息将在2024年初确定（也可能提前），超低的四年和五年固定利率房贷正在上升。

“在2025年之前支付低于2%的利息，对许多房主来说非常有吸引力，但也不尽然。花点时间研究一下什么类型的贷款适合你的财务状况。”

全国最大商业银行联邦银行（CBA）是最早采取行动的机构之一，已经将自住房贷四年期还本付息固定房贷利率上调了0.20%，升至2.19%。同时该行下调了其一年、两年和三年的固定利率。

其他贷款机构，包括Bendigo银行和昆士兰银行，也跟随联邦银行的步伐，提高了其四年期固定利率。

根据RateCity的数据，西太平洋银行（Westpac）现在提供市场上最低的四年期固定利率贷款，为1.89%，创历史新低。

虽然有14家贷款机构提高了长期贷款的利率，但有22家贷款机构下调了两年期固定利率，有16家贷款机构削减了三年期固定利率。

在通常情况下，10-15%的新借款人选择固定利率贷款，但在目前的市场上，这一比例已跃升至接近40%。

【澳股】

受中澳贸易紧张关系影响澳洲对中国出口额下降55亿澳元

澳大利亚联邦银行（CBA）的研究显示，在截至今年1月的6个月里，中澳贸易紧张关系已导致澳洲出口商损失55亿澳元的销售额。

在此期间，仅澳洲对中国的煤炭出口销售总价值便下降约50亿澳元，降幅近80%。

CBA资深经济学家贝琳达·艾伦（Belinda Allen）表示，煤矿商已加大对其他市场的开拓，特别是增加了对印度、日本和韩国的出口，但出口价格低于中国客户报价。

与此同时，澳洲仍在积极开拓其它海外市场。在截至1月的6个月内，澳洲大麦对沙特阿拉伯的出口激增，加上对泰国、越南和科威特的销售增加，澳洲大麦总销量较前6个月增加13%。甲壳类动物和棉花市场出口量也有所增加。

过去5年来，澳洲煤炭对越南煤炭出口额年均增长率接近90%，从不足1亿澳元增长到2020年的20多亿澳元。同期铁矿石出口额已从零增长至约7.5亿澳元，越南还成为澳洲目前是最大的葡萄出口市场，占其总出口额的7%。

此外，澳洲1月和2月对印度的热煤出口量也由通常的4%升至约20%。

Oil Search营收增长股价小幅回落

液化天然气生产商Oil Search(ASX:OSH)周五发布公告称，1-3月营收环比增长16%，达到3.015亿美元。季度总产量为690万桶油当量，环比下降2.7%。

该公司表示，截至本季度末，现金流量为15.7亿美元，现金为6.76亿美元，净债务环比下降5.7%。

公告发布后，OSH股价周五早盘下跌。10:58成交价为3.77澳元，下跌0.01澳元，跌幅0.27%。该股近一年的投资回报率为50.80%。

Kogan 利润暴跌股价大跌近10%

知名电商Kogan（ASX:KGN）周五发布公告称，由于客户需求疲软、库存过剩和存储成本高，本财年第三季度经调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)暴跌24%。

尽管如此，该公司表示，同期毛利润增长超过54%，收入增长超过65%，活跃客户猛增约77%至321.5万，部分原因是公司完成了对Mighty Ape的收购。

公告发布后，Kogan股价周五早盘大跌。11:20成交价为11.23澳元，下跌1.24澳元，跌幅9.94%。该股近一年的投资回报率为60.43%。

4月23号澳交所上市公司新闻公告异动股追踪

矿业勘探公司BCK与矿业巨头Mineral Resources达成合资协议股价暴涨161%

矿业勘探公司Brockman Mining Ltd (ASX: BCK，HKG: 0159)今日发布公告称，与矿业公司Mineral Resources Ltd (ASX: MIN)的勘探以及合资协议已经取得成果。该协议于2018年首次宣布，直到今天两家公司才终于签署了协议的合资部分。

两家公司的子公司Brockman Iron和Polaris代表母公司签署了本次合资协议，根据协议条款，Polaris将在Brockman的Marillana铁矿项目启动一个勘探投资项目，一旦Polaris履行了其勘探义务，两家公司将成立一家合资企业，各自拥有Marillana项目的一半股权。

协议的义务包括Polaris向Brockman提供1000万澳元的贷款，花费25万澳元勘探和开发Marillana，并完成矿山选址规划。

双方还达成协议，Mineral Resources的另一家子公司将出资建设从该项目到port Hedland的铁路和港口系统，距离约270公里，同时该项目开采的铁矿石将在中国销售。

受公告影响,今日暴力拉升，盘中创下0.12澳元的历史新高，截至收盘，报0.068澳元，涨幅161.54%。

AX1收购澳洲知名品牌GLUE 股价创历史新高

鞋品牌零售商和分销商Accent Group Limited (ASX:AX1) 今日发布公告称，以1300万澳元的现金收购Next Athleisure Pty Ltd的Glue Store零售，批发和分销品牌业务。

Glue Store是澳大利亚知名的青年服装、鞋和配饰零售商，运营着21家门店和一个综合在线网站，拥有约50万名忠实会员，年销售额约为9000万澳元，其中包括1660万美元的在线销售额。

作为收购的一部分，Accent将收购Next Athleisure所有独家拥有的垂直品牌，这其中包括Nude Lucy、Beyond Her、Lulu & Rosem和Article One，Next Athleisure业务将成为Accent的一个新部门，名为“Accent Lifestyle”， Next Athleisure现任首席执行官Darren Todd将担任Accent Lifestyle的总经理。

收购预计将于5月完成，预计不会对AX1 2021财年的财务业绩产生实质性影响。

受公告影响，AX1今日高开高走，收盘创下2.89澳元的历史新高，截至收盘，报2.89澳元，涨幅11.15%。

4月22号澳交所上市公司新闻公告异动股追踪

3DP3月季度首次实现正现金流股价高开高走

地理空间数据开发商Pointerra Ltd (ASX: 3DP)今日发布3月季度报告称，本季度现金收入达到创纪录的137万澳元，是上一季度的两倍，这使得本季度首次实现了21万澳元的净现金流入。

强劲的业绩增长得益于美国客户Pacific Gas and Electric以及Eversource Energy在本季度不断进行活动部署。除此之外，管理层透露，全球工程公司对Pointerra平台的需求不断增长，公司积极参与地方，州和联邦政府COVID-19恢复基础设施投资计划的早期工作。

受公告影响，3DP今日高开高走，截至收盘，报0.665澳元，涨幅27.88%。

IPD设备获FDA批准作为心力衰竭患者的监测工具股价小幅拉升

医疗软件设备公司ImpediMed Limited（ASX：IPD）今日发布公告称，美国食品药品管理局（FDA）批准了ImpediMed的SOZO®设备HF-DexTM，作为心力衰竭患者的监测工具。

HF-DexTM提供了客观的体液测量指标，有助于心力衰竭患者的临床评估，当与其他临床数据结合使用时，对于临床医生将具有液体管理问题的心力衰竭患者进行风险分层很帮助。HF-Dex提供医学上有意义且可操作的数据，使临床医生可以更有效地管理心力衰竭患者。

受公告影响，IPD今日小幅走高，截至收盘，报0.125澳元，涨幅8.7%。

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