【6.3】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

反对党抨击新州预算案交通资产公司疑存财务问题

据《悉尼晨锋报》报道，新州政府在六年多前宣布成立一个名为“交通资产控股实体”的空壳公司，该公司用于持有高达400亿澳元的新州铁路资产。

这家媒体周三的报道说，新州财政部去年曾试图掩盖该实体的严重财务问题。

新州财政部的文件显示，在截至2023-2024财年的四年里，该实体将为州预算带来最高100亿澳元的收益，其中包括2021-22财政年度的27亿澳元收益，以及之后一年的13亿澳元收益。

去年11月，新州政府预测2021-2022财年的赤字为58亿澳元。据估算，如果没有这个交通资产实体，新州财政赤字要高出50%。

受新州交通局去年委托所出的一份报告，对这个交通资产实体提出了严重质疑。

但是，工党议员和领导人候选人Michael Daley说，将在三周内提交的州预算“是一个谎言，就像之前的五次一样”，他呼吁上议院对交通资产实体进行调查。

墨尔本封锁再延长联邦政府或提供补助但“不开空白支票”

最新消息表明，为鼓励开展更大范围的封锁，莫里森政府可能会给予维州企业部分财政支持，但不会是类似于JobKeeper的大手笔补助。

澳总理莫里森与维州代理州长James Merlino在周三晚间发表讲话时透露上述信息。

面对维州的财政救济申请，澳联邦政府表示，将在医疗专家对维州疫情高风险区真实性加以确认后决定。

澳财长弗莱登伯格周三在回应维州财长Pallas的财政救助申请时质疑，有着5万人口的Mildura市在过去13个月并无感染案例，为何仍要实施封锁。

联邦政府内部的观点是，封锁的地理范围应尽量缩小，封锁时间尽量缩减。如果开“空白支票”将会鼓励州级政府加强封锁，进而对其它州的决策形成影响。

Merlino数小时前刚刚宣布墨尔本封锁举措将延长7天，同时将放松地方上的出行限制。

周三，维州新报告6例确诊病例，其中包括刚到新州旅行过的一家四口。

流行病专家告诫：维州印度变种病毒传染性不应夸大

澳大利亚大流行病咨询小组发现，导致墨尔本第四次封城的COVID-19印度变种并没有比其它病毒变种传播的更快，也没有以新的方式传播。

维州政府为周三延长封锁的理由是，现在被称为“Kappa”的变种病毒比以前的病毒更具传染性，而且感染更容易发生在只有短暂接触的人之间。

墨尔本大学教授James McCaw是一名传染病专家，也是为国家内阁提供建议的澳大利亚健康保护委员会的成员，他说他所看到的数据并不支持这种说法。

维州首席医务官Brett Sutton将在墨尔本的病毒株描述为“绝对的野兽”，“在我们以前从未见过的环境和情况下”传播。

墨尔本的封锁将继续一周，但维州边远地区的限制将从周五开始放宽。在大墨尔本地区，5公里的活动半径将扩大到10公里，超市购物者将需要用二维码进行登记。

Brett Sutton声称，如果不加以控制，病毒将以每一个新感染者平均感染5个病例的速度传播，不过，澳大利亚大流行病咨询小组的分析并不支持这一说法。

James McCaw教授说，维州这一波疫情之前，病毒传播率达到了峰值，略高于2，现在则徘徊在1以下。他支持延长封锁令的决定，以确保每一个受感染的人都被隔离，阻断进一步传播。

维州染疫家庭均测出阳性新州疫情警报扩至Gundagai地区

一个由到新州露营的维州感染家庭引发的疫情扩散仍在继续。新州卫生部门已将堪培拉北部的农村城镇Gundagai的场所加入了热点名单。

5月19日至5月24日期间，一个来自维州的家庭在前往新州南海岸的杰维斯湾（Jervis Bay）露营度假的途中经过了Goulburn和Gundagai。

这个家庭的一名成员被认为在旅行中感染了COVID-19病毒，其他家庭成员现在也已检测出COVID-19阳性。

这结果引发了整个新州南海岸和农村地区的公共卫生警报，杰维斯湾、Huskisson、Vincentia 和Goulburn的居民都赶去接受病毒。

现在新州卫生当局将堪培拉北部农村城镇Gundagai的一家咖啡馆和两家商店也列为暴露地点。

任何去过以下场所的人都必须立即拨打1800 943 553联系新州卫生部，接受检测并隔离，直到收到进一步建议。

5月19日，星期三

Goulburn 的Shell Coles Express Big Merino，下午1点45分至2点05分（除之前公布的时间外）。

杰维斯湾Booderee国家公园Green Patch露营地，5月19日（星期三）下午4点至5月24日（星期一）上午9点

Gundagai的The Coffee Pedaler，上午9点30分至11点15分

Gundagai的Sheridan街Junk and Disorderly古玩店，上午11点至下午12点

Gundagai的Sheridan街Gundagai工艺中心，上午11点至下午12点

5月21日，星期五

Huskisson的5 Little Pigs，上午8点至11点30分

Huskisson的Treasure Chest，上午11点30分至下午12点

Coles Vincentia购物村（除之前公布的时间外），中午12点至下午1点

5月22日，星期六

Coles Vincentia购物村（除之前公布的时间外），中午12点至下午1点

荷兰合作银行：澳洲冬季作物种植将增长2%

荷兰合作银行(Rabobank)最新发布的《2021/22冬季作物展望》显示，稳定的价格以及良好的季节条件将使澳大利亚冬季作物种植面积增加。预计今年将达2293万公顷，较上年增长2%，较五年平均水平增长8%。

荷兰合作银行：澳洲冬季2.png

数据来源：Rabobank

此外，Rabobank预计今年小麦种植将增加3%至13.3Mha，油菜籽种植面积将增加14%至2.7Mha，大麦种植将下降6%至4.2Mha，燕麦种植下降8%至0.9Mha。预计小麦总产量将达2,890万吨，大麦为1,000万吨，油菜籽为410万吨。

荷兰合作银行高级谷物和油籽分析师Cheryl Kalisch Gordon表示，未来12个月，小麦价格预计将保持在每吨300澳元左右，并在2022年第一季度小幅走强。同期，澳大利亚大麦价格将稳定在每吨250澳元左右，预计将在2021年第三季度回落。油菜籽价格将保持高位。

从各州情况看，预计昆州冬季作物种植面积将增长15%至1.3Mha，西澳种植面积将增长2%至8.49Mha，维州将增长2%至3.5Mha。

澳洲企业患上“焦虑症”：要么加薪要么流失人才

在强劲的经济数据背后，澳洲许多企业正在上演一场激烈的暗战。

据《澳大利亚人》报道，许多大企业中员工都向高管们提出了大幅加薪的要求。全澳的人才短缺问题可能是长期的，大小企业的首席执行官正被迫决定是否留住管理层和技术人才，或者是否让他们离开。而如果用高薪留住他们，很可能需要普遍上调公司薪资。

据信，在维州还出现了一个特别的情况。全国性的猎头公司为维州的人才提供33%以上的工资增长，以吸引他们去悉尼。

2020年，澳洲住房维修装修、电器销售等行业出现了令人难以置信的繁荣。Bunnings、哈维·诺曼（Harvey Norman）和The Good Guys引领了这一趋势。这种情况一直持续到整个2020-2021财年，在联邦政府计划和基础设施支出的帮助下，整个建筑和施工行业也生机勃勃。

不过维州是一个例外，那里的封锁已经产生了严重的影响，零售商的营业额下降了50%或更多。维州建筑施工以外的行业受到的影响比去年严重得多。作为澳洲人口第二大州，如果维州的困境长期存在，本周出炉的良好全国经济数据将被逆转。

一季度澳人储蓄率继续下降暗示消费力复苏

澳财长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）期待处于历史高位的储蓄水平及强劲的消费信心可持续刺激经济复苏。

周三发布的国民账户数据显示，今年二季度澳洲居民的储蓄收入比由一季度的12.2%降至11.6%，而疫情高峰时期约为20%。尽管持续下降，该数值仍高于疫情前的5.3%水平。

弗莱登伯格在数据发布后评论称，居民储蓄比例有所下降，但并不明显，“我们预期随着消费信心继续复苏，且出行限制放松，未来这一数值还会下降。”

澳洲表现最佳 ETF出炉锂电池主题基金夺冠

据咨询机构Stockspot，由澳洲富豪榜前上榜富豪Graham Tuckwell 担任董事会主席的锂电池与能源存储主题基金ETFS Battery Tech & Lithium ETF（ASX:ACDC)是截至今年3月31日一年内，表现最佳的交易所交易基金（ETF），年回报率高达96%。

澳洲ETF市场正在蓬勃发展，Stockspot此次共分析200支ASX上市基金，代表整个市场90%份额。其研究发现，总体而言“广度技术和利基技术主题（基金）的回报表现最佳”。

摘得年度桂冠的ACDC瞄准能源存储和生产这一“超级趋势”，专注于投资参与锂电池供应链且终端下游市场为电动汽车、电动自行车和个人电子消费品的企业。

ACDC紧密跟踪Solactive电池价值链指数，所投公司市值均超过2亿美元（2.58亿澳元），包括特斯拉、尼桑、东芝和通用等。ACDC由ETF Securities管理运营。

广度技术基金BetaShares的S&P/ASX澳洲科技 ETF (ASX: ATEC) 和ETF Securities的FANG+ ETF (ASX: FANG) 位居第三、第四，回报率分别达到81.6%和73%。

主动管理基金K2澳洲小盘股基金（对冲基金）(ASX: KSM)位居亚军，年回报率95%。

从规模和交易量看，Vanguard澳洲股票指数（ASX: VAS)仍是最受澳洲人欢迎的ETF，过去一年在管基金规模增长了36亿澳元。

Stockspot告诫称，63%的ETF投资资金都流向了过去五年内发布的新产品，这可能是投资者受市场推广左右的结果。

“（投资者）应当对ETF发行方的营销活动持审视和怀疑态度”，Stockspot创始人、前UBS投资组合经理Chris Brycki表示。

他指出，ETF发行方在推广新产品时十分卖力，但重要的是要分析投资回报率对应的时间段，是否含有税费，以及新ETF与现有其它产品的区别。

国泰航空下周关闭澳洲基地 121名澳洲飞行员或失业

国泰航空宣布，将于下个月关闭澳洲基地。这意味着该公司121名澳洲飞行员如果不愿意搬迁至香港，将面临失业风险。

这些飞行员中，40多名生活在墨尔本，27名在悉尼，26名在布里斯班。珀斯和阿德莱德分别有15名和9名。

新冠疫情前，国泰航空每个月在香港和澳洲之间飞行344个往返航班，输送旅客15万多人。2021年3月，该公司仅飞行30个往返航班，输送乘客不足400人，其中飞往澳洲时乘客数量不足座位数量的5%。

大宗商品价格上涨刺激澳洲出口四月份贸易盈余猛增

根据澳大利亚统计局（ABS）周四公布的数据，得益于大宗商品价格上扬，今年4月份澳洲出口额猛增，贸易盈余大幅增长22.34亿澳元至80.28亿澳元。

ABS公布的数据还显示，4月份澳洲出口环比增长11.7亿澳元至397.72亿澳元，增长3%，扭转了3月份下降2.2%的局面，但3%的增长率远远低于市场增长7%的预期。

就进口而言，4月份澳洲进口减少10.64亿澳元至317.43亿澳元，降幅3%，而3月份进口实现了4%的增长。

“绿色清洗”行为误导投资者行业呼吁澳洲加大ESG披露和合规审查力度

随着环境、社会和公司治理（ESG）投资逐渐成为市场热点，行业亟待更加明确的指导方针和更多的信息共享，以解决行业“绿色清洗”不良行为，降低ESG投资者被误导的风险。

澳洲市场投资者越来越意识到ESG的重要性。但有些基金在投资报告披露方面的透明度不够，表面上宣称遵守ESG投资原则，实际上却背道而驰。Stoic风险投资合伙人Geoff Waring称，“有些基金经理在ESG投资方面仅给出模糊报告，许多投资者会为此感到担忧。”

Geoff Waring 还表示，在各基金如何就ESG投资事项向投资者提供报告、ESG原则如何纳入其投资决策和战略、以及ESG投资对其回报将产生何种影响等方面，市场原则缺乏一致性和监管原则。

对此，Geoff Waring呼吁澳大利亚应加大对ESG披露和合规的审查力度。目前的市场状态是仅仅告知市场参与者标准化流程，有关投资管理机构应集中化平台管理，给出独立评级和基金经理ESG合规基准。

澳洲经济重拾增长势头经济学家：前路险阻逆风阵阵

澳统计局6月2日发布数据显示，今年一季度澳洲GDP增长1.8%，按年增长1.1%，增速较疫情发端前的2019年四季度高出0.8%。

尽管一季度经济呈现扩张态势，澳经济学家告诫称，政府的刺激计划对商业支出和消费支出的提振效果已经实现。

受维州疫情管控延长、疫苗接种缓慢且边境封锁影响，接下来本地经济增长可能会放缓。

汇丰银行首席经济学家Paul Bloxham表示，“经济增长面临多重逆风，我们预期这将在未来几个季度显现在标题数据中”。

“我们认为（GDP）数据将会开始回落下行”。

BIS牛津经济学首席经济学家Sarah Hunter持有类似观点。

据澳金融评论报，Hunter表示，展望前景，有利的政策环境和活跃的商业环境将继续驱动经济增长，但重启带来红利已经耗尽，增速将不可避免地放缓。

区域不平衡：维州增长滞后

ABS数据显示，一季度包括商业和消费者支出在内的私营部门需求增长5.3%，为GDP贡献近1个百分点。

消费支出持续增长，商业投资进入复苏模式，受低利率和政府的HomeBuilder计划刺激，住宅投资强劲上涨。

在疫情防控上采取强硬措施的西澳和昆州，经济增长最为强劲，有力拉动澳洲经济走向复苏。

Bloxham指出，西澳、昆州和新州的州最终需求已经超过疫情前水平，但维州仍然落后。考虑到墨尔本疫情再度爆发及长达两周的封锁，维州经济还将面临压力。

国际边境封锁拖累整体复苏

国际边境关闭是前瞻期内澳洲经济复苏的一大阻碍因素。

“尽管在疫情早期是积极举措，边境关闭严重影响了人口增长，以及服务业出口”，Bloxham说。

至少到2020年中期之前，澳洲国际边境可能会一直保持严密封锁，临近2025年海外净移民数量才会恢复到疫情前水平。

BIS牛津经济学的Hunter认为，在疫情得到持续有效控制之前，澳洲经济难以完全稳固复苏。

汇丰预计，2021年二至四季度，澳洲经济季度增速徘徊在0.6-0.7%之间，2022年经济增速可达2.8%。

Bunnings宣布计划将Adelaide Tools推广至全澳和新西兰

澳大利亚建材和五金巨头Bunnings宣布，计划将其最近收购的南澳家族企业Adelaide Tools推广至全澳和新西兰。

根据计划，Bunnings将在五年内在澳洲和新西兰新开75家Adelaide Tools门店，但除在南澳外，其他店面将采用新的品牌。

Bunnings在2019年宣布收购南澳电动工具品牌Adelaide Tools。被收购后，Adelaide Tools在南澳Parafield开设了一家标准店，并将在2022年下半年在南澳之外开设第一家店面。

【地产】

悉尼CBD公寓空置率降至疫情前水平可出租房源数量下降

房地产信息网站Domain的数据显示，澳洲空置率连续第二个月下滑至1.7%，为2017年以来的最低水平。

Domain的高级研究分析师Nicola Powell表示，悉尼等首府城市的空置率创下历史新低，降幅最大的地区主要集中在CBD和大学周边。

数据显示，5月悉尼CBD的公寓空置率从去年的5.8%降至2.9%。墨尔本CBD公寓的空置率从去年10月14.6%的峰值下降至8.6%。

布里斯班、阿德莱德和达尔文的空置率分别降至1.3%、0.6%和0.5%，为历史最低水平。

此外，悉尼的可出租房屋数量在5月下降5%，内城、Canada Bay、Auburn、Ryde-Hunters Hill 和Bankstown的房屋出租量降幅最大。墨尔本内城区、Stonnington-West、Glen Eira、Monash 和Port Phillip的挂牌租金跌幅最大。

Mirvac报告：澳洲首府城市吸引力不减人口回流是必然趋势

本月发布的Mirvac报告《澳大利亚城市：卓越表现的跑道》得出结论说，澳洲城市仍保持着强大的吸引力，并仍是支撑着未来卓越表现的跑道。

疫情冲击下，一些大城市人口迁往边远地区定居，从每天的通勤中解脱出来，并逃避高涨的房价。但到目前为止，实际的数字远远没有达到媒体所描述的程度。

去年，有233,000人从首府城市搬到边远地区和小城市，如黄金海岸、阳光海岸和纽卡斯尔。而同时又19万人从这些地区迁往首府城市。

净结果是，边远地区人口增加了4.3万人，是2019年数字的两倍多，是澳大利亚统计局开始收集数据以来最大的跃升。但是，这个数字中更多的是留在边远地区的人，而不是离开首府城市的人。

Mirvac预计，疫情后的新移民将遵循同样的迁徙路径，在首府城市定居，因为首府城市的收入和未来的工作机会都比较高，特别是在中央商务区。

据统计，悉尼中央商务区的金融和保险业的薪酬比纽卡斯尔或卧龙岗高出60%。中央商务区拥有学位和研究生学位的雇员比例比其他地方高得多。

Mirvac指出，墨尔本和悉尼与纽约或伦敦不同，每三个在中央商务区工作的专业人士中就有两个居住在距离办公室15公里以内。

【澳股】

ASX200指数再创新高能源板块领涨

周四早盘，ASX200指数再创历史新高。至发稿时为止，该指数上扬42点至7260.30点，涨幅0.6%。

各板块出现普涨行情。得益于油价继续上扬，能源板块位列涨幅榜第一位。在此板块中，Worley劲升4.7%，Origin Energy涨幅为3.2%，Oil Search上扬2.6%。Santos和Woodside皆录得2.3%的涨幅。

此外，能源公司Karoon Energy上涨4.3%，原因是该公司将开展位于巴西的Patola项目。

资源板块本财年红利丰厚银行板块或成下一个风口

本财年投资澳洲股市资源板块的投资者将获得丰厚的红利，但怀疑大宗商品价格持续性的投资者已经开始考虑新的红利来源。许多投资者认为，银行和工业板块将带来更多机会。

Tyndall资产管理公司组合投资经理Michael Maughan分析称，预计2021财年ASX200成份股红利增长22%，其中原材料板块贡献率超过50%，红利总额增长43%。同时，银行、工业和地产投资信托基金（REITs）红利增长20%。

Maughan还表示，预计2022财年除原材料板块之外的ASX200成分股分红将增长7%，2023财年将同样达到这一水平，其中很大一部分红利将来自澳洲大型银行股。

矿业勘探公司CXM任命新CEO 将重点开发磷矿项目

矿业勘探公司Centrex Metals Limited（ASX：CXM）近期任命Robert menel先生接替董事长Graham Chrisp先生担任首席执行官。

董事长Graham Chrisp表示：“Robert menel先生在磷酸盐和钾肥项目的开发、运营和营销方面具有重要经验，包括他曾担任瑙鲁共和国磷酸盐公司的首席执行官，以及担任多家上市公司的董事总经理的宝贵企业经验。他的加入将帮助公司更快速的推进昆士兰州北部的旗舰项目Ardmore Rock磷矿项目的融资和开发。”

高品位低杂质的Ardmore Rock磷矿项目目前开采了约27000吨磷矿，多方机构表示有兴趣购买该产品，有关商业安排的讨论正在进行中。公司注意到磷酸盐岩的交易价格继续保持强劲，并且长期价格预测显示出稳定增长的潜力。

公司位于西澳大利亚州的Oxley矿区包含大量的钾肥资源，该矿权已被授予保留状态，直至2022年，除此之外，公司在新南威尔士州还拥有两个金矿的勘探许可证，但由于 Covid-19导致的跨境访问限制，近期的探索继续受到阻碍，未来的勘探工作将把两个优先金矿目标的工作纳入其中。

Woolworths进军金融科技领域推出新独立支付系统Wpay

澳洲超市巨头Woolworths即将推出名为“Wpay”的新独立支付系统，与澳洲其他银行展开竞争。

目前，Woolworths每年处理超过13亿笔交易，价值超过500亿澳元，是澳大利亚第五大卡支付处理商。未来，Wpay将作为WooliesX的一个新部门入驻，为澳大利亚商户提供端到端支付解决方案。

该平台还将支持店内支付、数字支付以及大规模交易处理等支付服务。不仅如此，它还将提供礼品卡项目管理，包括销售、赎回和分销合作等。

据悉，Wpay将由Woolworths fintech的总经理Paul Monnington管理，此前他曾负责公司Scan&Go应用程序的开发。

今年年初，Woolworths斥资2.23亿澳元增持数据科学和分析公司Quantium的股份，持股比例从47%增至75%。Woolworths表示，未来三年将投入5000万澳元，对6万多名员工进行数字、数据分析、机器学习和机器人技术等新技术相关技能的培训。

西农集团销售放缓股价微跌

西农集团(ASX:WES)周四警告称，2021年部分主要零售业务增长速度下降，部分连锁店在某些月份甚至出现负增长。该公司还表示，政府可能会增加对大公司的税收，这也将对公司业绩造成影响。

此前，受新冠疫情影响，西农集团销售大增，原因是顾客大量购买家居用品、五金、桌椅和其他居家办公用品。

周四早盘，西农集团股价下跌。11:07成交价为56.08澳元，下跌0.20澳元，跌幅0.36%。该股近一年的投资回报率为34.87%。