【7.28】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

传悉尼Lockdown居家禁令延期一个月部分建筑项目或可复工

最新统计数字表明，疫情在新州的扩散在加速之中。

昨日周二新州政府卫生部门宣布，单日新增确认新州感染病例172个。该数字为疫情以来单日确诊人数新高，其中79例被认为社区传播所致。

鉴于日渐增加的感染病例，昨日晚间AFR《澳洲金融评论》报道预测，悉尼封城将延续1个月。

另据最新消息，新州州长Gladys Berejiklian有望今日发表讲话，并透露新州政府本月底之后未来一段时间悉尼的疫情防控措施及相关安排。

媒体报道称，预计除悉尼西南部COVID病毒热点地区的建筑工地外，其它区域的在建工程可能被允许复工。

新州新增177例新冠病例政府宣布更多应对措施

新州政府周三宣布，新州单日新增新冠病例177例。目前，新州新冠住院病人165人，56人需要重症监护。

鉴于目前的疫情，新州政府宣布了更多的限制措施，其中包括：

● 不允许到距离居所10公里以外的地方购物或健身；

● Campbelltown、Parramatta和Georges River三个地方行政区将被纳入严格封锁区，只有从事基本工作的人员才能离开；

● 8月16日起，12年级学生返校上课，其他年级学生继续居家学习；

● 独居者可以指定一人来访，但不得更换，并且此人不能来自处于严格隔离状态的8个地方行政区；

● 联邦政府将宣布更多经济补贴措施，具体措施将由财长Josh Frydenberg宣布；

● 自周六起，在位于8个严格封锁行政区之外的地区，可以恢复建筑施工。

新州疫情企业补贴新政升级版：覆盖更广单周补贴最高可至10万

据NSW新南威尔士州政府最新消息，该州和联邦政府联合推出的 JobSaver 计划最新版致力于为受延长封锁影响的企业和个人提供更多支持。

据悉，较早前推出的计划，疫情补贴计划升级版将覆盖范围和补贴数量上做出调整。

最新政策是，年营业额在 75,000澳元至 2.5 亿澳元之间的企业，如其收入同比下降30或以上，均可申请获得 JobSaver 政府补贴付款。之前规定的年营业额上限为 5,000 万澳元。

此外，疫情补贴每周最高支付额也大幅增加。封城期间维持员工人数的雇主企业现在每周可以获得 1,500 至 100,000 澳元的补贴，之前单周补贴上限为 10,000 澳元。

新南威尔士州州长格拉迪斯·贝瑞吉克莲 (Gladys Berejiklian) 表示，政府希望通过这些政策调整，为新州企业和个人提供必要的封锁延长期间所需的经济援助。

JobSaver升级版政策详情请登录新州州政府官网。

悉尼居家禁令延期 ANZ预测第三季度GDP将萎缩1.3%

据《澳洲金融评论》报道，随着新州疫情的蔓延，悉尼的封锁或将延长至8月底，部分限制措施可能持续到9月底。澳新银行(ANZ)预计，第三季度澳洲经济将下降1.3%，澳大利亚联邦银行（CBA）预测澳洲经济第三季度将下滑2.7%，第四季度将增长0.6%。

ANZ经济学家Felicity Emmett和Catherine Birch表示，新州的经济产出几乎占全澳的三分之一，该州受到的任何打击都会影响澳洲整体经济发展。第三季度GDP将大幅下滑已成既定事实，同时会伴随着就业率的下降以及失业率的上升。

CBA经济主管Gareth Aird表示，预计RBA将于明年2月份开始实施量化宽松政策，并且在2023年5月之前不会加息，以确保经济在限制放松后能迅速实现反弹。此次预测相较之前晚了近6个月。

CBA模型显示，至少要到10月下旬，16岁以上人口中的80%才能实现疫苗接种，届时可能取消部分限制措施。

中国整顿课外辅导产业国际投资集团或损失惨重

由于中国整顿年产值1000亿美元（1350亿澳元）的私营教育产业，市场猜测贝莱德（BlackRock）、红杉资本(Sequoia)和Baillie Gifford等国际投资公司损失惨重。

数据显示，贝莱德在去年11月时持有新东方港股的5%，贝莱德还是好未来的第三大股东。3月份，Baillie Gifford对好未来的持股比例提升至大约9%，成为好未来的第二大股东。

此外，软银Vision基金，老虎全球基金（Tiger Global）以及红杉资本（中国）等公司大笔投资作业帮和猿辅导等教辅APP，希望在这些公司上市后大赚一笔，但看来要美梦成空。

由于新东方等公司股价暴跌以及教辅机构被禁止融资上市，市场猜测相关国际投资公司损失惨重，但它们目前尚未对此发表评论。

新州印花税收入创纪录悉尼封锁蒙阴影

根据新州政府公布的数据，得益于房价猛涨和交易量上升，2020-2021财年新州印花税收入创历史最高水平。

数据显示，新州住宅地产印花税收入为79亿澳元。就6月份而言，交易量达到21000套，印花税收入为9.3亿澳元。此外，新州商业地产年度印花税收入为18亿澳元。

然而，国际清算银行牛津经济研究所首席经济学家Sarah Hunter称，由于澳洲疫情导致悉尼进入封锁，预计自8月中旬起房价上涨势头将减弱，交易量将下降，进而导致新州印花税收入减少。

美股三大指数止步五连涨：中概教育股反弹好未来涨逾25%

据东方财富研究中心消息，美东时间周二，美股三大指数集体下跌，纳指跌超1%。截止收盘，道指收跌85.79点，跌幅为0.24%，报35058.52点；纳指收跌180.13点，报14660.58点，跌幅为1.21%；标普500指数收跌20.84点，报4401.46点，跌幅为0.47%。盘面上，大型科技股普遍下跌、银行股多数下跌；热门中概股多数下跌，其中新能源汽车股全线走低；教育股经过两天大幅下挫后集体反弹。

欧股主要指数集体下跌法国CAC40指数收跌0.71%

据东方财富研究中心消息，欧洲时间周二，欧股主要指数集体下跌，法国CAC40指数收跌0.71%。截止收盘，英国富时100指数收于6996.08点，下跌29.35点，跌幅为0.42%；德国DAX30指数收于15519.13点，下跌99.85点，跌幅为0.64%；法国CAC40指数收于6531.92点，下跌46.68点，跌幅为0.71%。

国际金价微涨收于每盎司1799.8美元　国际油价下跌美油期货收报71.65美元/桶

据东方财富研究中心消息，美东时间周二，国际金价微涨，收于每盎司1799.8美元。截止收盘，COMEX 8月黄金期货比前一交易日上涨0.6美元，收于每盎司1799.80美元，涨幅为0.03%。

美东时间周二，国际油价下跌，美油期货收报71.65美元/桶。截止收盘，纽约9月原油期货收跌0.26美元，跌幅0.36%，报71.65美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.02美元，跌幅0.03%，报74.48美元/桶。

美股上一次5%的回调已是大半年前什么信号？

据东方财富研究中心消息，尽管标普500上周早些时候出现了短暂波动，但现在已经恢复了上涨势头。高盛的David Kostin指出，标普500指数长时间没有回调，上一次5%的回调在179个交易日之前，该指数曾最多404天未回调。指数连续上涨让人想起“滚动修正”概念，这是由摩根士丹利的Mike Wilson提出的，该概念认为尽管指数相对稳定，各种产品的回调越来越频繁，对投资者来说就像大范围市场回调一样痛苦。这或许能解释，为什么标普500指数一直处于历史高位，但市场却存在明显的紧张恐惧感，比如，最近高盛风险偏好指数暴跌至负数。标普500指数一直处于高位，这表明投资者认为，如果市场抛售，高波动性将回归。

鲍威尔的赌注越来越大！市场担忧美联储对高通胀反应太迟最可能在这一时机行动

据东方财富研究中心消息，本周的会议是在美联储主席鲍威尔押注高风险政策的背景下举行的。鲍威尔是在赌央行能够策划一项极其微妙的任务：将美联储的短期基准利率保持在接近零的水平(自2020年3月以来一直如此)，直到就业市场完全恢复，而不会引发一轮持续的高通胀。然而，随着6月份CPI较上年同期上涨5.4%，创13年来最大涨幅，这一赌注越来越大。上个月的涨幅标志着物价连续第四个月意外大幅上涨，加剧了人们的担忧，即通胀持续走高将侵蚀近期加薪的价值，并破坏经济复苏。市场主要担心的是，美联储对高通胀的反应将会太迟、太激进，可能会导致迅速提高利率，进而引发另一场衰退。

马化腾、黄峥、马云、刘强东…5个月“丢了”5800亿身家发生了什么？

据东方财富研究中心消息，近两个交易日(7月23日、7月26日)，美股连续刷新历史新高，但中概股却持续暴跌。此轮中概股的持续下跌，也让排名居前的首富们资产缩水不少。统计数据显示，3月5日至7月27日期间，马化腾、黄峥、马云、丁磊、王兴、张志东、刘强东、宿华的身家合计缩水901亿美元，约合人民币5837亿元。

直播业务增长显著阿里巴巴2021财年收入达7172.89亿元

据东方财富研究中心消息，7月27日晚，阿里巴巴分别向美国证券交易委员会和港交所提交了20F文件和2021财年年报。数据显示，截至2021年3月31日的12 个月，阿里巴巴收入达到约7172.89亿元，同比增长约40%；归属于股东的净利润达到1505.78亿元，同比微增不到1%。财报数据显示，在2021财年，阿里巴巴有约66%的收入来自零售商业业务，其中直播业务增长显著。2021财年，阿里巴巴直播平台淘宝直播的交易规模(GMV)超过5000亿元，同比增长超过90%。

【地产】

工业地产供应紧缺行业掀起多层建筑新风向

随着工业和物流资产供应紧缺且价格高涨，澳洲房地产领军集团古德曼集团（Goodman Group）和Charter Hall正带头掀起物流资产多层建筑新风向，而随着对“最后一英里”交货地点的需求增加，预计其他地产企业也将跟进。

高力国际工业总监Michael Crombie说，过去十年来，南悉尼的地价翻了两番，目前Alexandria的地价高达3500澳元/平方米，因此在增加楼层建筑在经济上是可行的。 “成熟的资本已经意识到这一点，一旦其多层项目开工，我们预计其他开发商也会利用当前的市场条件进行效仿。”

Gooman集团创始人Greg Goodman称，多层工业地产开发占该公司价值600亿澳元全球投资组合的40%，其中大部分在香港、日本和中国。他表示该公司将主要在澳洲土地稀缺地点开发多层建筑，预计在澳洲将逐渐兴起两层工业建筑，之后会增加到三层至四层。

Charter Hall的工业和物流首席执行官Richard Stacker则表示，过去18个月来，人们对多层工业物流建筑的看法发生了巨大变化，用户需求市场较大。该公司目前正在Alexandria进行多层物流建筑开发计划，主要面向有“最后一英里”交货需求的用户或同时具有办公室和仓库需求的用户。”

全澳第二季度拍卖量创三年历史新高

上个季度澳洲各地拍卖量持续攀升，房市迎来了自2017年以来的最繁忙时期。房地产研究机构CoreLogic最新的拍卖市场评估报告显示，今年第二季度澳洲所有首府城市共有31605套住房被拍卖，较上一季度增长12601套，较去年同期增长17822套。平均成交率为75.7%，远高于63.5%的历史平均水平。

全澳第二季度拍卖量2.png

数据来源：Corelogic

CoreLogic研究主管Eliza Owen表示，悉尼共有12780套住宅被拍卖，成交率为78.4%。第一季度悉尼Coogee、Glebe和Cherrybrook等郊区成交率一度达到100%，但随着拍卖房屋数量的上升，第二季度悉尼拍卖成交率下降6.1%，仅有两个郊区成交率达100%。

数据显示，墨尔本共有13692套房产拍卖，成交率为73.3%。Reservoir是墨尔本最繁忙的拍卖郊区，高达265套房屋被拍卖，Taylors Lakes录得最高的拍卖成交率，所有35套房屋均被拍下。此外，Gladstone Park、Westmeadows、Mulgrave和Dingley Village区的成交率均超90%。

堪培拉的平均成交率排名最高，1194套房产的平均成交率为88.3%。

澳洲建筑成本增长速度将超通货膨胀悉尼仍为建造成本最高城市

据管理咨询公司特纳.汤森德(Turner & Townsend)发布的最新国际建筑市场调查显示，由于劳动力和建筑材料供不应求，导致澳大利亚所有主要市场的建筑成本增长速度将快于通货膨胀，并且未来几年这一趋势或将延续下去。

建筑行业的全球供应链危机很大程度上归咎于新冠疫情，受疫情影响，建筑材料交付时间延长、定价上涨，各州和国际边境关闭更是导致劳动力紧缺。

过去12个月来，悉尼的钢材价格上涨了10%，钢筋价格和木材价格也分别上涨了20%和24%。

而报告同时预测，即使不计入疫情影响，到2023年底，悉尼、珀斯和布里斯班市场的建筑成本将每年上涨3%以上。墨尔本和阿德莱德紧随其后，预计建筑成本年增长率为2.5%。

此外，调查显示，尽管全球排名从13位下滑至45位，悉尼仍然是澳洲建造成本最高的城市。

悉尼的平均建造成本是每平方米2640澳元，墨尔本的建筑成本为每平方米2576澳元，其次是布里斯班（2448澳元/平方米）、珀斯（2142澳元/平方米）和阿德莱德（2070澳元/平方米）。

【澳股】

房贷还款困难客户四分之三来自新州延期还款并非最佳选择

澳新银行（ANZ）周二称，该行遭遇房贷还款困难的客户中，四分之三来自新州，并表示将采取多种措施对遇到困难的客户提供帮助。

澳新银行澳洲零售和商业银行业务主管Mark Hand表示，这些措施包括暂时减少还款金额、只偿还贷款利息以及从对冲账户提款等。

Hand还表示，用户可以选择延期还款，但并非每个客户都需要这么做，因为欠款仍然要偿还，并且延期还款可能会对客户未来的信用造成负面影响。

皇冠赌场支付6100万澳元未缴税款预计总罚款或达4.8亿澳元

日前，皇冠赌场正在为其九年来的逃税行为付出代价，该公司已向维州政府支付6100万澳元的税款和罚款。

但协助维州皇家委员会的律师Adrian Finanzio在上周提交结案材料时称，皇冠赌场需要支付的总金额可能高达4.8亿澳元。

皇冠赌场对这一数字提出异议，但在周二晚间发布的公告中称，维州赌博和酒类监管委员会（VCGLR）将在皇家委员会提交最终报告后就其最终欠款给出建议。该公司承诺将全力配合监管委员会的审查。

Adrian Finanzio称，皇冠赌场在逃税时间的处理问题上暴露出其企业文化存在很大问题，企业内部缺乏责任感。三位皇冠董事和公司首席执行官均承认，他们是在6月份皇家委员会披露该事件时才完全知晓此事。尽管2018年年中以来一直“担心”该类事件，但其首席执行官泽维尔•沃尔什（Xavier Walsh）也只是在2月份（皇家委员会宣布成立两天后）才对该计划进行了适当调查。因此上周提交的结案材料中建议取消皇冠赌场的许可证。

据悉，调查专员雷蒙德·芬克尔斯坦（Raymond Finkelstein）将于10月15日宣布皇家委员会是否建议取消皇冠赌场许可证的决定。

Openpay现金亏损6640万澳元股价回落近2%

“先买后付”服务商Openpay Group Ltd(ASX:OPY)周三发布公告称， 2021财年营收为3.599亿澳元，现金亏损6640万澳元。截至年底，公司持有现金5200万澳元。

该公司表示，在4-6月，活跃个人客户增加69%至54.1万户，活跃商家客户猛增77%至3800户。此外，其Opy美国产品将于2021年10月上线，还款期限最长为24个月，欠款金额上限2万澳元。

公告发布后，Openpay股价周三早盘下跌。10:14成交价为1.18澳元，下跌0.02澳元，跌幅1.67%。该股近一年的投资回报率为亏损68.02%。

Gold Road季度成本低于预期股价上扬近2%

金矿商Gold Road Resources Ltd (ASX:GOR)周三发布公告称，尽管本财年最后三个月的产量大幅下降，但成本低于预期。

该公司表示，本财年第四季度黄金产量为53132盎司，环比减少66213盎司。第四季度的综合维持成本跃升至每盎司1659澳元，但低于每盎司1675至1800澳元的预期。

受该公告影响，Gold Road股价周三早盘上涨。10:45成交价为1.28澳元，上扬0.02澳元，涨幅1.59%。该股近一年的投资回报率为亏损33.33%。

BHP欲收购加拿大镍矿项目，加码电池材料行业

澳洲矿产巨头必和必拓（ASX：BHP）与7月27日晚间发布公告，公布了对加拿大镍矿公司Noront Resources的收购报价。

BHP拟以0.55加元每股的价格收购Noront的所有普通股股份，这笔交易总金额达到3.25亿加元（合3.51亿澳元）。该报价较Noront 2021年5月21日收盘价，即受收购消息影响前的股价溢价129%，较2021年7月27日收盘价溢价69%。