【财经要闻】

澳储行12月议息纪要：按息不动 耐心等待薪资增长

澳储行12月议息会议纪要显示，在看到薪资增长更为强劲之前，央行将不考虑加息。

“理事会将不会提高现金利率，直到实际通胀率能够持续稳定在2-3%目标区间”该文件称，“这将要求劳动力市场足够紧缩，可促进薪资增长水平大幅提升。

这可能需要一段时间，而理事会已经做好保持耐心的准备”。

伴随COVID-19 奥密克戎毒株引发新的出行限制，全球经济前景不确定性增加。

RBA表示，央行已注意到全球债券收益及股价下跌，金融市场波动性上升，理事会正对国际金融市场形势展开讨论。

A股迄今为止“最贵新股”周一挂牌上市 中一签浮盈逾8万

12月20日本周一，被誉为“A股最贵新股”的禾迈股份（688032.SH ）在上交所挂牌交易。

据招股书显示，禾迈股份（688032.SH ）新股发行价为557.8元，超过此前的义翘神州292.92元的发行价，刷新A股新股最高发行价纪录，成为迄今为止“A股史上最贵新股”。

据悉，新股申购中一签即申购500股新股需缴纳新股认购资金27.89万元。

周一禾迈股份以633.66元/股开盘，之后股价3波扬升，盘中最高触及824元，终盘报收725.01元，上市首日成交610.58万股，成交额44.8亿。以上市首日收盘价计，中一签账面浮盈8.36万元人民币。

受益的除了中签的新股认购者，作为该股承销商的中信证券也获益颇丰。

据《券商中国》报道，中信证券在发行阶段包销65.14万股禾迈股份，以最高价计算，中信证券大赚约1.38亿元。中信证券旗下的中信证券投资有限公司还参与了禾迈股份的跟投，获配股数达20万股，获配金额为1.12亿元。也就说，中信证券持有85.14万股禾迈股份，以此计算，中信证券大赚约1.8亿元。

中美液化天然气大单不断    美国明年或取代澳洲成为最大出口国

美国当地时间周一，美国Venture Global LNG公司宣布，已经与中国海洋石油总公司（CNOOC）签订两份合同，每年向该公司提供350万吨液化天然气。

这意味着自10月份以来中国和美国已经签订了7份液化天然气大单，其中部分合同将持续几十年。

市场分析人士预计，今年中国将取代日本成为全球最大的液化天然气进口国。此外，根据美国能源情报署的预计，明年美国将超越澳大利亚和卡塔尔成为全球最大的液化天然气出口国。

AEMO报告建模：燃煤发电厂或于2040年退出澳洲能源市场

近日，澳大利亚能源市场运营商（Australian Energy Market Operator，AEMO）发布报告称，澳大利亚的燃煤电厂或在2040年之前退出国家电力市场，较预期退市时间提前五年。

在其最新的集成系统计划(ISP)草案中，澳大利亚能源市场运营商对未来30年能源电网的投资计划进行了建模。报告称，由于可再生能源的快速涌入，到2030年澳大利亚煤炭发电将减少近三分之二。

在其“阶跃变化”设想下，澳大利亚几乎所有燃煤发电厂都将在2040年关闭，少数昆州最新投建的黑煤电厂将运营至2042年。

目前，澳大利亚能源市场运营商报告中所提出的发展模型与燃煤发电厂向该机构提供的退市时间并不一致。包括Stanwell在内的一些大型能源公司称，其旗下燃煤电站将运营至2040年以后，并表示暂时不打算更新其现有的退市计划。

对此，澳大利亚能源市场运营商报告称，“在过去十年中，燃煤发电厂往往在其公布的计划退市日期之前便退出市场，随着廉价可再生能源加速进入市场，燃煤发电厂的运营压力将持续加剧。”

该机构预测燃煤发电厂的退市速度将比原先预期的快两到三倍。报告显示，“根据燃煤发电厂的公告，到2030年，目前24吉瓦的煤电容量中将有约5吉瓦煤电容量退市，但我们的模型表明退市煤电容量可达14吉瓦。”

锂电池之后迎来钠离子电池！宁德时代钠离子电池即将投产 

12月20日消息，宁德时代在互动平台回复投资者问题时表示，目前公司已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链。第一代钠离子电池即能应用于各种交通电动化场景，也能适配储能领域全场景的应用需求。

按照宁德时代官方的说法，钠离子电池可能会在2023年进入商用市场，未来会被运用到更多场景。凭借其自身的优势特性，可能会逐步取代锂离子电池。

住房不炒！中国首个法拍房政策出台

12月19日，随着中国最高人民法院发布《关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》，中国首个系统性的司法拍卖房政策正式出炉。

相关媒体报道称此次法拍房政策最大亮点之一在于，“人民法院组织的司法拍卖房产活动，受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的，人民法院不予准许”。此外，司法拍卖房产出现流拍等无法正常处置情形，不具备购房资格的申请执行人等当事人请求以该房抵债的，人民法院不予支持。

政策还规定，竞买人虚构购房资格或者当事人之间恶意串通，侵害他人合法权益或者逃避履行法律文书确定的义务，也将面临管控。

《证券时报》报道援引了相关业内人士观点和评论，认为此次政策将法拍房全面纳入限购，对于很多想通过法拍房绕道限购的人来说，影响非常大。预计这次升级限购后，法拍房的价值会继续降低，法拍房市场或更快降温，政策出台对于促进中国司法拍卖房市场的健康发展有积极的作用。

北京市网信办依法约谈处罚知乎网

据《证券时报》网消息，中国国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室依法约谈知乎网负责人，针对知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的信息等问题，依据《中华人民共和国网络安全法》，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。

据悉，北京市互联网信息办公室已对知乎网违法行为进行行政处罚立案。北京市互联网信息办公室有关负责人强调，网站平台应当切实履行主体责任，健全网络信息安全管理制度，不得为违法违规信息提供传播平台。

2022年油价会怎样？高盛看多 业内机构组织意见分歧

据《证券时报》网报道，2020年，由于突发疫情，国际油价一度跌至负值。而在2021年，同样由于疫情平缓带来需求复苏，国际油价再攀升到7年来最高点，10月底突破85美元/桶。回顾过去两年波澜转折的油价，2022年油价又会有什么表现呢？

过去两周，欧佩克(OPEC)、国际能源署（IEA）和美国能源信息署(EIA)三大能源组织发布了对近期石油需求的预测，各唱各调，分歧明显。原因同样是对于奥密克戎变异毒株的影响预期不同。

相对于欧佩克对于疫情的淡然，国际能源署和美国能源署对于疫情带来的消费下滑则敏感许多，两者都下调全球2022年一季度的石油需求预期，并将2022年石油均价下调，低于2021年平均水平。

但是，做为“乐观派”的高盛集团资深大宗商品策略师达米安·库瓦林则坚定认为，未来两年石油需求将进一步创下新高。而且在需求增长的同时，上游石油供应方面的投资缺乏，未来油价将持续高企，有望突破100美元/桶。

维州新增病例1245 6人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例1245（前值1302）例，较昨日略减，6人病亡。昨日共有检测66，888（前值71，491）个。活跃病例 13,355(前值13,175), 较昨日略增。

目前维州和疫情相关的住院患者392（前值406）人，ICU患者73（前值81）人，需用呼吸机者43人。住院和重症患者均略减。

截至昨晚，维州12岁以上两剂接种率达92%。

维州卫生部

新州暴增3057例创全澳新高 2个死亡病例

截至昨晚8时的24小时内，新州完成个核酸检测个136,972 (12月19日检测 144,368)，新增确诊病例3057例（前值2501），较前一日大幅增加，这是自疫情以来新州单日新增新高点，同时也是全澳洲各州单日新增首次超过3000例。自新冠病毒流行以来感染病例总数已达102，884例。

2个死亡病例，1男1女，均有严重的潜在健康问题：80多岁男性来自悉尼南区，接种两剂疫苗，病逝于Royal Prince Alfred医院；70多岁女性来自新州中西部，无疫苗接种，在Gosling Creek养老院感染并病逝在该养老院。

自2021年6月16日以来，新州已有591例与COVID-19相关的人员死亡，自去年疫情以来，共有647例死亡。

目前新州住院总人数达284 ( 前值261)，39名(前值33)患者在ICU接受重症监护，11名患者需用呼吸机。住院和重症患者有较大增幅。

数据来源：新州卫生部

目前新州94.9%的16岁以上居民已接种一剂疫苗，93.4%的居民已完全接种。81.4%的12至15岁青少年已接种一剂，78.1%的已接种两剂。

新州截至12月19日（周日）晚11.59，已接种13,305,592剂疫苗，其中新州卫生部门协助接种4,276,036剂，全科医生网络及其他提供者协助接种9,029,556剂。

新州卫生部数据显示截至12月20日晚8点的3057例病例中,  820例来自Hunter New England LHD , 525例来自悉尼东南部LHD，386例来自悉尼西部LHD，378例来自悉尼LHD，346例来自悉尼西南区卫生辖区LHD，268例来自北悉尼LHD，85例来自中央海岸LHD, 82例来自Nepean Blue Mountains LHD,  48例来自Illawarra Shoalhaven LHD，26例来自新州北部 LHD,  24例来自新州北海岸中部LHD,  17例来自新州西部LD, 6例来自新州南部LHD，2例来自Murrumbidgee LHD, 44例来源尚未确定。

联邦政府和新州政府继续全力推动疫苗加强剂接种计划，确保全国人口整体免疫水平能尽量保持最高。年满及超过18岁的人士，如果在至少五个月前已经接种了第二剂疫苗，现在均有资格接种加强剂。卫生部强力建议已满足加强剂接种条件的人们尽快接种，以更好的保护你和你的家人及朋友、社区。

圣诞将至，节日气氛日益浓重，同时新州近期不断有社交场所爆发病毒传播，导致新州近期新冠病例大幅增加，卫生部强烈要求大家在与家人、朋友和同事庆祝时保持警惕，任何人有任何相关症状，即使是轻微的，为了你和他人的健康，为了我们共同的利益，为了大家能度过一个难得的健康愉快的圣诞节，请不要参加社交活动。同时鼓励人们在无法保持社交距离的情况，特别是在室内，请戴上口罩。

疫情更新链接：https://www.health.nswgov.au/news/Pages/2021-nsw-health.aspx

美股三大指数跌超1% 新能源汽车股、热门中概股走低

据东方财富研究中心消息，美东时间周一，拜登经济支出计划被推迟审议，美股三大指数集体下跌，截止收盘，道指跌433.28点，报34932.16点，跌幅1.23%；纳指跌188.74点，报14980.94点，跌幅1.24%；标普500指数跌52.62点，报4568.02点，跌幅1.14%。盘面上，新能源汽车股、热门中概股普遍下跌，特斯拉股价收跌3.5%，为10月21日以来最低水平，蔚来跌超6%，理想汽车、小鹏汽车跌超5%；知乎跌近10%，北京市网信办依法约谈处罚知乎网，哔哩哔哩跌超11%，贝壳跌超10%，晶科能源、BOSS直聘跌超8%，再鼎医药跌近7%，拼多多、阿里巴巴、新东方跌超5%。

欧股主要指数全线下跌 德国DAX30指数收跌1.88%

据东方财富研究中心消息，欧洲时间周一，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数报收于7198.03点，比前一交易日下跌71.89点，跌幅为0.99%；法国CAC40指数报收于6870.10点，比前一交易日下跌56.53点，跌幅为0.82%；德国DAX30指数报收于15239.67点，比前一交易日下跌292.02点，跌幅为1.88%。

美国环保局计划收紧汽车燃油里程标准

据东方财富研究中心消息，当地时间12月20日，美国环境保护局(Environmental Protection Agency)计划将美国2026年前汽车的燃料排放标准收紧至每加仑汽油平均行驶约40英里(64.37公里)，取代特朗普时期实行的宽松标准。根据美国环保局的一份情况说明书显示，最新的标准比环保局于8月首次提出的每加仑汽油平均行驶约38英里(61.15公里)的标准有所提高。该标准将于2021年年底在美国政府《联邦公报》上公布，并于60天后生效。 

计划赶不上疫情变化 达沃斯世界经济论坛再度因疫情延后

据东方财富研究中心消息，由于欧洲奥密克戎疫情吃紧，原定于明年1月在达沃斯举办的世界经济论坛连续第二年因故延后，会议主办方在周一确认了这一消息。这项汇聚世界政治、经济、学术领域领导人的线下会议原本定于明年1月17至21日举行。世界经济论坛表示，延后这一会议的主要原因是奥密克戎病毒爆发带来的持续不确定性，目前初步计划在明年夏季早些时候举行该会议。 

世界贸易组织：三季度全球商品贸易量出现下降趋势

据东方财富研究中心消息，世界贸易组织(WTO)周一发布的一份报告显示，由于新冠疫情和供应链中断，导致第三季度全球商品贸易量下降0.8%，结束了连续12个月的强劲增长。与贸易量形成对比的是，由于进出口价格急剧上升，世界商品贸易总额在第三季度仍然继续攀升。WTO表示，预计2021年的贸易增速仍有可能达到10.8%，但奥密克戎毒株增加了出现负面影响的可能性。

【地产】

澳洲物流地产成交额猛增    商业地产成交额有望突破410亿澳元

根据仲量联行发布的报告，至今年12月中旬，澳洲商业地产成交额达到405亿澳元，今年有望首次突破410亿澳元，与2020年全年成交203亿澳元相比，增长大约一倍。

业内人士分析称，今年商业地产成交额大幅攀升的主要原因是，随着电子商务的发展以及企业希望获得安全的供应链，对仓储地块的需求上升，导致大批资金流入物流地产投资。

报告同时指出，尽管物流地产成交额大幅上升，但在商业地产成交总额中，工业地产成交额仍然位居首位，成交额超过2020年的三倍。此外，零售地产成交额与2020年相比翻倍，办公地产成交额增长大约20%。

澳洲住房租金明年或上扬    租客面临更大压力

根据房地产研究机构SQM发布的报告，由于澳洲房价飞涨，最近几周澳洲住房租金出现大幅上涨的迹象，独立房屋租金在过去12个月上涨12%，超过通胀的3倍。

数据显示，布里斯班独立房屋租金年涨幅为16%，位居全澳首位。达尔文公寓租金年涨幅全澳第一，同样为16%。全澳独立住房租金年涨幅为14%，公寓租金年涨幅为9%。

悉尼大学的研究表明，房价上涨后，租金会跟随上涨。今年澳洲房价飙升20%，因此预计明年澳洲住房租金将上涨，这将刺激通胀，使可支付性更加糟糕，甚至会迫使租客推迟生育计划。

悉尼豪宅市场火爆 前20名交易额接近7亿澳元

地产网站Domain公布的数据显示，2021年悉尼豪宅市场交易火爆，前20名交易额达到6.91亿澳元，创历史最高纪录，成交价超过2000万澳元的豪宅超过45套。

此前的历史纪录在2018年创造，前20名豪宅的交易额为6.72亿澳元。

该网站的数据显示，2021年悉尼成交价最高的豪宅为ANZ大厦的Boyd豪华公寓，售价6000万澳元。第二名为位于Woollahra的Rosemont别墅，售价为4500万澳元。

【澳股】

摩根士丹利将Magellan估值下调40% 预测其难阻资金外流

摩根士丹利认为，由于投资业绩疲软且市场情绪恶化，Magellan（ASX:MFG）有可能会失去更多机构委托授权。

该投行券商表示，资产管理公司出现资金外流的情况下，市盈率通常会跌到10倍以下。

摩根士丹利将Magellan 2023年利润预测削减15%，并预计未来18个月其将面临100亿澳元的资金流失。

Magellan目标价被调降40%，由29.3澳元降至17.5澳元。2023财年每股红利预测为1.74澳元。

（延伸阅读《Magellan证实痛失最大机构客户 盘中市值蒸发近30%》）

周二，澳东时间13.00，Magellan微涨0.71%，报19.84澳元，成交量369万股。过去一年该股跌64.04%。

Pilbara削减产量和出货量指导   股价急挫近8%

澳洲锂矿商Pilbara Minerals(ASX:PLS)周二发布公告称，因加工厂调试和投产延迟，下调了本财年锂辉石精矿的产量和出货量预测。

该公司表示，目前预计锂辉石精矿产量为40万至45万干公吨，此前预计为46万至51万公吨。预计锂辉石精矿的出货量为38万至44万干公吨，此前的预测为44万至49万公吨。

公告发布后，Pilbara股价周二早盘下跌。12:01成交价为2.55澳元，下跌0.21澳元，跌幅7.61%。该股近一年的投资回报率为189.77%。

Imugene董事出售股份   股价下挫逾5%

生物技术公司Imugene(ASX:IMU)周一透露，董事Charles Walker在12月15日以每股52澳分至54.2澳分的价格在市场上出售了776万股股票。Walker已经在2021年两次在市场上出售股票。

这家市值23亿澳元的公司自12月13日宣布创始人Paul Hopper在市场上出售7500万股以来，股价大跌约24%。公司目前还没有任何一款潜在的癌症治疗产品进入三期临床试验。

受此消息影响，Imugene股价周二早盘下跌。11:36成交价为0.3975澳元，下跌0.0225澳元，跌幅5.36%。该股近一年的投资回报率为314.06%。

Namoi棉业告诫新州与昆州洪水或影响澳棉花收成

澳洲领先棉花加工与营销组织Namoi棉业(ASX：NAM)告诫称，澳农业资源经济与科学局预估2022年澳洲棉花产量将达460万包，但受11-12月新州和昆州洪水灾情影响，该预测目标或难以实现。

Namoi同时向市场披露了三季度，公司总轧棉量为492,989包，符合10月时的预测目标，并大幅超过较前一季度的124,000包。轧棉量上升促使当季产品制造和运营成本升至6460万澳元。

截止季末，公司账面现金盈余160万澳元。

周二，截止澳东时间13.20，NAM澳交所股价重挫9.8%，报0.46澳元，成交量38.3万股。

Marley Spoon收购墨尔本预制快餐公司Chefgood 股价飙涨17%

全球性定制餐食提供商Marley Spoon AG (ASX:MMM)周二向市场披露，已达成协议安排，将收购墨尔本即食自热快餐提供商Chefgood Pty Ltd。

根据公告，Marley Spoon将以2100万澳元（约合欧元1330万元）总对价收购Chefgood全部股份，并根据未来2.5年收入目标达成情况额外支付至多560万澳元。

Chefgood主要面向注重健康饮食和有减重需求的消费者提供高质量快餐，公司运营规模正在快速扩张，目前年收入水平约为2600万澳元，已实现盈利及正向净现金流。

Marley Spoon澳洲业务董事总经理Rolf Weber表示，Chefgood将与公司现有品牌形成互补，使公司触达更多细分市场，合并还将产生交叉销售与交叉营销。

截止澳东时间14.00，MMM澳交所股价应声飙涨17.27%，报0.815澳元，成交量165万股。过去一年该股下跌69.01%。

(图片来源：MMM)

X2M Connect中国客户追加订购70万澳元水质传感器

澳洲物联网科技公司X2M Connect Ltd (ASX:X2M)周一向市场披露，中国LianQing将向公司订购价值约70万澳元的水质监测传感器与相关配件，双方将于一周内签署正式合同，这也是LianQing的第四份订单。

根据公告，2022财年以来，X2M来自中国市场的合同收入已达130万澳元，超过上财年中国业务总收入。

X2M CEO Mohan Jesudason表示，能够从主要客户处获得连续订单将有助于公司在中国市场构建良好口碑，也有益于韩国业务开展。

本财年X2M待履行合同金额及新增业务收入达850万澳元，远超2021财年全年收入（570万澳元）。

周一，X2M澳交所股价应声上涨10.81%，报0.205澳元，成交量12.2万股。

X2M于今年9月20日挂牌澳交所，上市以来该股下跌18%，处于破发状态。

南澳生蚝养殖商Angel Seafood获并购提案 股价暴涨44%

南澳大型生蚝养殖企业Angel Seafood Holdings Ltd (ASX：AS1)周一向市场披露，公司接获昆州农业投资机构Laguna Bay集团每股20澳分收购要约。

周一Angel澳交所股价应声暴涨44%，报0.18澳元，408万份股票换手。

Angel Seafood表示,将就要约方案与Laguna展开进一步沟通。双方进入排他性协议期，并为交易设定了20万澳元的分手费限制。

Laguna每股20澳分报价较Angel上周五收盘价溢价60%。按上周五收盘价，Angel当前市值约2020万澳元。

公开资料显示，Angel的CEO Zac Halman及其家族持有公司13.5%股份。另一大股东Thorney投资集团最近几个月多次增持公司股份，上月时持股比例已提高到15.9%。

月销生蚝140万只

Angel近期业务运营遭遇波折，11月时有消费者反映生吃生蚝后感到不适后，产自Coffin湾的所有生蚝被要求召回，并被禁止销售。

上周，Angel向市场宣布当地副溶血弧菌爆发期已过，公司在Coffin湾的养殖基地重新开始运营，正在提高产能以满足假日高峰需求。

11月时该公司曾披露，当月销售生蚝140万只，月度销售额达120万澳元纪录新高，同比增长120%。

上市三年表现低迷

值得注意的是，此次AS1所获收购报价与2018年2月公司ASX上市时的发行价一致。

（延伸阅读《南澳净海有机生蚝王Angel启动IPO招股 海鲜股生猛上市》）

整体而言，自上市以该公司业务规模保持增长，但在2020财年已有放缓迹象。

在调整2021财年年报周期后，截至2020年12月的半年内，AS1营业额为380万澳元，当期净利润71.9万澳元。（见下图）

2018财年至2020财年AS1销售额及营收状况（图片来源：AS1）

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