【财经要闻】

国内煤电供应得到保证 印尼恢复煤炭出口 已批准37艘运煤船离港

近期备受市场关注的印尼煤炭出口出现新动向，印度尼西亚政府13日宣布，鉴于其国内煤电供应短期内得到保障，已批准37艘装载出口煤炭的货船离港。

去年12月31日，印尼政府称因主要产区遭遇大雨后其煤炭库存严重不足，决定自1月1日至1月31日期间禁止所有煤炭出口，实施为期一个月的煤炭出口禁令，以缓解国内电厂用煤紧张。

受禁令影响，不少船只月初以来滞留印尼港口，等候离港许可。

本周一，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特（Luhut Pandjaitan）表示，在印尼国家电力公司（PLN）煤炭供应得到保障后，政府已允许14艘已装载完成的运煤船可以随时离境。

信用评级机构惠誉最新发布报告称，“澳大利亚是仅次于印度尼西亚的第二大动力煤出口国，如果印尼煤炭出口禁令持续一段时间，澳大利亚煤炭企业或将从中受益。”

据《澳洲金融评论》本周报道，澳大利亚出口中国的煤炭部分货物，近期被允许清关。

《经济日报》近日发表专访文章称，中国作为煤炭生产大国对外依存度较低。2021年前11个月中国生产原煤36.7亿吨，进口煤炭仅2.9亿吨，其中印尼煤约占煤炭供应总量的4%，因此“印尼煤炭出口政策的变动对中国市场的影响相对有限。”

1月下旬至2月下旬，中国正值春节假期，工业用煤需求减少。

劳工短缺！多个行业获“密切接触者”限制令豁免 教师及儿童保育者在列

澳大利亚总理斯考特.莫里森周四宣布，根据澳大利亚内阁会议，联邦政府决定扩大“密切接触隔离规则“豁免的行业覆盖范围，以应对疫情带来的劳动力短缺及供应链压力。

货运及食品物流人员，所有医疗保健及相关支持、紧急服务、执法及惩教服务、能源、水务、废物管理、食品饮料、电信、数据、广播和媒体等在内的关键行业从业人员将获得豁免，这意味着如果他们属于“密切接触者”，但无症状且RAT快速抗原检测为阴性，则无需隔离可直接返岗。

符合上述条件（无症状且RAT快速抗原检测为阴性）的教师和儿童保育工作者也在隔离令豁免之列。

周四，国家内阁被告知，现有密切接触者隔离规则，可能导致高达10%的劳动力因感染病毒或系密切接触者而被迫短期离岗。

这将会对目前劳动力市场和业已紧张的供应链带来更大压力。

总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示需改变这种状况。莫里森总理称，试图阻止人们感染病毒"不是一个现实的目标"，也并非政府期望实现的目标。

政府疫情防控和管理的策略及政策重点在于最大限度降低重症、住院和死亡率，保持社会和经济正常运行。

澳洲百万澳元房价居民区数量猛增 总数达到1120个

根据房地产数据分析机构CoreLogic公布的数据，得益于澳洲房价暴涨，在去年5月至12月的7个月时间内，澳洲房价中位数达到100万澳元的居民区数量增加311个，增幅38.4%，总数达到1120个。

数据还显示，77个悉尼居民区加入这一行列，其中大多数位于中央海岸。目前417个悉尼居民区的房价中位数在100万澳元以上。

布里斯班增加40个百万房价居民区，总数达到91个，昆州偏远地区增加36个至82个。

下面是去年5月至12月各州和领地百万房价居民区数量的变化数据：

新州延长商业地产租金减免政策   引业主不满

新州政府决定，将减免商业地产租金的政策延期两个月，以减轻商家租金负担，但该政策引发业主不满。

2020年，新州政府制定了减免商业地产租金的政策，规定年营业额不足500万澳元的商家的租金可以酌情获得减免，减免部分的50%免收，剩余部分缓交。新州政府的最新决定将该政策延长至今年3月13日。

澳大利亚地产委员会新州分会负责人Luke Acherstraat表示，新的政策不是政府的支持措施，而是对政府对商业行为的干涉。

澳洲新房贷总额上升   自住房贷均值创历史新高

根据澳大利亚统计局周五发布的数据，澳洲新房贷在连续回落3个月后，去年11月新房贷增长6.3%至314亿澳元。

数据还显示，自住房新房贷增长7.6%，自2021年5月以来首次增长，增幅创2021年1月以来新高。就地区而言，新州增长9.6%，维州上升9.7%，这与两个州在10月和11月放松疫情限制措施有关。

就全澳而言，自住房贷均值上升至59.6万澳元，创历史最高纪录。就地区而言，除西澳外，其他州和领地房贷均值均创历史新高。

新州疫情峰值最快下周或现! 预测称1/3澳人年底前染疫  终局为全民皆可能被染！

据澳大利亚各州卫生部预测，当前一轮疫情爆发期将过，确诊人数最早会在下周达到顶峰。

周五新州首席医疗官Kerry Chant表示，她“越发确信”从下周起新州的新冠确诊病例数将进入平稳状态。

昆州首席医疗官John Gerrard预计，昆州病例数达到顶峰的时间“大约比新州晚两周”。

南澳州长Steven Marshall称，建模数据显示，南澳感染人数将在1月15-25日期间达到峰值。

经济学家呼吁联邦政府加强COVID-19检测试剂和N95口罩的免费供应，以帮助经济回到正常轨道。

截至周五，澳大利亚自疫情开始以来已上报COVID-19确诊病例达153万人，占到总人口的6%，并且有部分病例据称感染超过一次。

据《澳洲金融评论》报道，独立医疗专家预测，到今年底之前将有三分之一的澳洲人感染新冠病毒。

Chant博士预计新州居民感染比例更高，在奥密克戎病毒第一波爆发中，两个人中将会有一人感染。

澳洲国立大学（ANU）传染病学专家Peter Collignon预计，年底前将会有数百万澳洲人感染COVID-19病毒。

考虑到奥密克戎毒株的高传染性，并基于今年已感染人数推断，Collignon教授认为，到2022年底，35%的澳洲人口，即900万人将受到病毒感染。

教授的看法是，最终所有人都会暴露在疫情之中并感染上，但这可能需要三到四年才会实现。

全澳16岁以上人口疫苗接种率接近95%   430万人已打加强针

澳内阁公布的最新疫苗接种数据显示，截至目前全澳接打疫苗总剂次达4500万次。

第一针：16岁以上人口接种率接近95%，50岁以上及70岁以上人群接种率均超过99%。

第二针16岁以上人口接种率接近92.3%，50岁以上及70岁以上人群接种率分别达到97.3%和99%。

澳内阁强调，澳大利亚有充分的加强针库存。

自九周前加强针项目启动以来，已有430万人完成接种。符合加强针接种条件者有48%完成接种，70岁以上澳人有42%完成接种。

澳大利亚自1月10日启动5-11岁儿童的疫苗接种，过去三天已有6.2%的该年龄组人群完成接种。

新冠疫情开始至今，全澳确诊病例数达1,195,158，死亡人数2,522。澳大利亚病例数及死亡率仍是OECD国家中第二低。

维州暴增34，836新冠病例 18人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例34，836（前值37，169）例，较前日减少-6.28%（前值-7.37%），其中快速检测RAT病例15440，核酸检测PCR病例19396，18人病亡。昨日共有PCR检测62，445（前值62，406）个。活跃病例239，396 (前值221，726), 较前值大幅增加。

目前维州和疫情相关的住院患者976（前值953）人，ICU患者112（前值111）人，需用呼吸机者30人。住院和重症患者均略增。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超21%，12岁以上两剂接种率已超93%。

维州卫生部

新州暴增63，018病例 29人病亡 住院和病亡患者再创疫情新高

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例63，018（前值92，264）例。其中PCR病例25，080（前值30，877）通过109，057例检测获得，减少18.77%（前值-11.17%）；快速检测确诊RAT病例37，938 ( 前值61，387)例。自新冠病毒流行以来，新州核酸检测病例总计590，609例。

29个死亡病例，创疫情以来单日病亡人数新高。15名男性14名女性：3名40多岁，5名60多岁，5名70多岁，11名80多岁，5名90多岁；19名已接种疫苗，10名未接种疫苗；10名来自悉尼西南区，5名来自北悉尼，5名来自悉尼东南区，3名来自悉尼西部，2名来自悉尼内西区，两名来自Tweed Heads，1名来自卧龙岗，1名来自Lake Macquarie。

自2021年6月16日以来，新州已有772例与COVID-19相关的人员病亡，自去年疫情以来，共有828例病亡。

目前新州卫生部更新住院总人数达2，525名 ( 前值2，383)，184名(前值182)患者在ICU接受重症监护，59名患者需用呼吸机。住院患者大幅增加，重症患者略增，住院患者再创疫情以来新高。

数据来源：新州卫生部

截至1月12日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达95.2%，两剂接种率已达93.8%，三剂接种率达22.9%。81.9%的12至15岁青少年已接种一剂，78.2%的已接种两剂。6.5%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

截至1月12日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达95.1%，两剂接种率已达93.7%，三剂接种率达21.6%。81.7%的12至15岁青少年已接种一剂，78.2%的已接种两剂。4%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

新州截至1月12日（周三）晚11.59，已接种14,396,240剂疫苗，其中新州卫生部门协助接种4,562,673剂，全科医生网络及其他提供者协助接种9,833,567剂。新州卫生部鼓励所有符合条件的居民及时在指定诊所或其他供应商处预约接种疫苗或加强针。

新州卫生厅数据显示截至1月13日晚8点的25，080例PCR病例中,  4599例来自悉尼西南区卫生辖区LHD，4280例来自悉尼西部LHD，3173例来自悉尼东南部LHD，2480例来自悉尼LHD，2157例来自北悉尼LHD ,  1554例来自Hunter New England LHD ,  1289例来自Illawarra Shoalhaven LHD，1249例来自Nepean Blue Mountains LHD, 1094例来自中央海岸LHD,  905例来自新州北部 LHD,  747例来自Murrumbidgee LHD, 527例来自新州北海岸中部LHD,  261例来自新州西部 LHD， 180例来自新州南部LHD， 11例来自新州远西部LHD,  21例来自惩戒所，1例来自旅馆隔离，552例来源尚未确定。

疫情更新链接：2022 media releases from NSW Health - News 

美股三大指数全线下跌 纳指跌超2% 科技股重挫

据东方财富研究中心消息，美东时间周四，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌176.70点，报36113.62点，跌幅0.49%；纳指跌381.58点，报14806.81点，跌幅2.51%；标普500指数跌67.32点，报4659.03点，跌幅1.42%。盘面上，大型科技股重挫，特斯拉跌超6%，英伟达跌超5%，微软跌超4%，亚马逊、谷歌-A、Meta跌逾2%，苹果跌近2%；抗疫概念股全线走低，诺瓦瓦克斯医药跌超13%，BioNTech跌超8%，Moderna跌超5%，辉瑞跌近2%；热门中概股多数下跌，教育股跌幅居前，哔哩哔哩、好未来跌超10%，高途、网易有道跌超9%，新东方跌超7%，京东跌超6%，网易、拼多多、阿里巴巴、百度跌超4%，蔚来跌超3%；航空股逆势上涨，美国航空涨超4%，联合航空涨超3%，波音、达美航空涨超2%，西南航空涨超1%。

欧股主要指数涨跌互现

据东方财富研究中心消息，欧洲时间周四，欧股主要指数涨跌互现，截止收盘，英国富时100指数报收于7563.85点，比前一交易日上涨12.13点，涨幅为0.16%；法国CAC40指数报收于7201.14点，比前一交易日下跌36.05点，跌幅为0.50%；德国DAX30指数报收于16031.59点，比前一交易日上涨21.27点，涨幅为0.13%。 

联合国发布2022年《世界经济形势与展望》报告

据东方财富研究中心消息，当地时间13日，联合国发布了2022年度《世界经济形势与展望》报告。报告称，由于新冠肺炎疫情持续、劳动力市场问题、持续的供应链挑战和通胀不断增加的压力，全球经济面临着较大压力。联合国预测，在2021年全球经济增长5.5%后，2022年和2023年全球经济增长将会降至4%和3.5%。报告显示，2021年全球经济增长由强劲的消费者需求及部分货物交换投资带动，但主要经济体在2021年底增长均减缓。

美国最高法院驳回拜登针对大型企业的疫苗接种强制令

据东方财富研究中心消息，美国最高法院驳回总统拜登针对大型企业员工的强制接种新冠疫苗及定期病毒检测的政策，但批准了针对某些卫生保健工作者的疫苗接种强制令。据悉，最高法院的法官们听取了近四个小时的辩论，三位法官明确表示赞成政府相关规定。但是，最终裁决依据国会没有赋予美国职业安全与健康管理局(OSHA)颁布此类命令的权力为由，驳回了针对大型企业的政策。

私募股权公司TPG登陆纳斯达克 上市首日收涨超15%

据东方财富研究中心消息，美东时间周四，私募股权公司TPG登陆纳斯达克，IPO首日收涨15.25%，报34.00美元，最新市值达104亿美元。其IPO定价为每股29.50美元，TPG的招股说明书显示，截至去年9月30日，该公司旗下管理的资产规模达1090亿美元(约合7000亿元人民币)，投资范围涵盖多个行业，包括Airbnb、Spotify、汉堡王和迈克菲公司。

美国去年12月生产者物价指数同比增长9.7% 为11年来最高水平

据东方财富研究中心消息，根据美国劳工部当地时间13日公布的数据，美国去年12月生产者物价指数(PPI)同比增长9.7%，增幅为2010年以来的最高水平，高于前值9.6%，不及市场预期的9.8%。即便如此，美国去年12月的生产者物价指数经季节性调整后仅环比增长0.2%，创2020年11月以来新低，前值为0.8%。

【澳股】

Michael Hill圣诞季销售创纪录   股价微跌

珠宝零售商Michael Hill（ASX:MHJ）周五发布公告称，尽管因新冠疫情蔓延而关闭了部分门店，但仍然实现了创纪录的圣诞季销售业绩。

该公司表示，尽管损失了2381个商店交易日，但销售额在2022财年第二季度仍攀升9.8%至2.175亿澳元。同店销售额同比增长9.6%至2.042亿澳元。此外，Michael Hill预计，今年上半年可比的息税前利润为4900万澳元至5300万澳元，高于上一可比时期的4460万澳元。

公告发布后，该公司股价周五早盘下跌。11:10成交价为1.425澳元，下跌0.005澳元，跌幅0.35%。该股近一年的投资回报率为109.56%。

铁矿巨头被批“造氢不力” FMG氢能源业务困顿难行还是蓄势待发？

过去3个月铁矿巨头Fortescue金属集团（ASX:FMG）股价涨超四成，引发部分券商有关其估值过高的担忧。

本周三，花旗下调FMG股票评级至卖出，主要依据是市场对其氢能业务分支Fortescue未来工业公司（FFI）存在“不合理的”过高预期。

FFI成立于2020年，致力于成为一家全球性的绿色能源与产品公司，具体运营上主要使用100%可再生能源生产零排放绿色氢能，目标是到2030年可生产1500万吨清洁氢。上月FFI曾宣布，已经设计并建造自有电解制氢装置。

多路券商调降评级

花旗在一份研报中表示，FFI与同行业氢能公司的估值差距高达113亿美元（156亿澳元），而按照半财年20亿美元项目支出及12%的内部回报率进行建模计算，FFI创造的净现值仅为5.5亿美元。

“我们并不认为FFI有可能弥补估值差距，这个数字太难填平了”。花旗表示，要填补110亿美元估值空白，需要有20个项目做支撑，总资本支出达400亿美元。

花旗研报指出，过去三个月FMG股价上涨46%，而同期铁矿价格上涨8%，其他铁矿生产商股价平均涨幅仅6%。花旗给FMG最新目标价为17.2澳元。

目前各路券商对FMG估值前景看法并不一致。

近来高盛和摩根士丹利均下调FMG股票评级并给出卖出建议，目标价分别调降至14.05澳元和11澳元。麦格理和Bell Potter仍对该股保持买入评级。

FMG的绿色氢能布局

在公司年会发布的一张照片上，FMG董事会主席、澳洲矿业大亨弗瑞斯特站在一辆新能源汽车旁，似乎在邀请股东登上驶向绿色未来的快车。

车门上写着：“绿色氢能可以拯救我们。但靠等待是不行的。”

相比于券商有关项目投资过少的唱空观点，Fortescue在氢能业务上似乎更愿意稳扎稳打。

Fortescue将FFI现阶段任务设定为“评估全球范围内可再生能源和绿色工业发展机遇”，2022财年规划中对FFI的资本配置是4至6亿美元。

尽管缺少市场期待的激进支出计划，Fortescue的氢能业务规划布局正有条不紊展开。

去年11月股东年会前，FMG陆续宣布在昆州投资10亿澳元打造氢电解槽工厂，以及在巴布亚新几内亚建设大批清洁能源项目用以生产绿氢的计划。

（延伸阅读《Fortescue绿氢生产计划继续扩张 拟在巴布亚新几内亚建设18个清洁能源项目》）

需求驱动型开发模式

值得注意的是，向氢能领域的迈进，与FMG重视中国市场需求变化密不可分。

集团CEO Elizabeth Gaines曾表示，FFI开发项目和新技术时重点关注钢铁生产过程中的碳减排，将与中国潜在客户一道探索相关技术的应用，以及绿色氢气及氨气的供应。

（延伸阅读《矿业巨头Fortescue：发展低碳技术 随中国市场而动》）

Gaines女士将在不久后卸任CEO，转而担任集团“全球绿色氢能源大使”，继续推动FMG由纯铁矿石企业向多元化可再生能源和资源集团转型。

长期以来FMG专注于铁矿项目运营并主打中国市场，近两年受益于铁矿价格飙涨和澳元走弱，公司财务业绩和分红表现持续惊艳，受到市场投资者热烈追捧。

2021财年FMG集团基础盈利达到164亿美元，每股盈利3.35美元（4.48澳元），分别提升96%和117%。与此同时，上市公司每股分红和股息支付率均创历史新高。

FMG氢能源业务将在未来的哪个时间节点、以怎样的形式爆发？通过满足中国市场需求和积极融入绿色钢铁供应链，FMG将为自己打开怎样的增长空间？时间将给出答案。

周四，FMG澳交所股价上扬2.47%，报21.395澳元，成交量689万股。过去一年该股下跌15%。

图片说明：Fortescue历年分红情况（图片来源：FMG）

Pendal管理资金下降  股价大跌近12%

澳大利亚投资巨头Pendal Group(ASX:PDL)周五发布公告称，其第四季度管理的资金（FUM）下降，市场表现无法抵消资金净流量大幅下降的影响。

在第四季度，该公司管理下的资金总额下降2.5%至1357亿澳元，主要受资金净流量下降 6.8% 的拖累。该公司美国业务没有受到影响，出现了积极的资金流入和投资。该公司表示，在截至12月31日的12个月里，公司收到JOHCM约4340万澳元的绩效费，略高于上年同期的4120万澳元。

公告发布后，Pendal股价周五早盘大跌。11:51成交价为5.245澳元，下跌0.695澳元，跌幅11.70%。该股近一年的投资回报率为亏损21.48%。

西澳老牌海鲜公司Catalano拟澳交所IPO 首募600万澳元

西澳家族企业、老牌海鲜食品公司Catalano's Seafood计划在下月挂牌澳交所，IPO拟募资600万澳元，以升级珀斯Bassendean的加工厂设施。

根据招股书，Catalano海鲜公司1969年创立，目前有80名员工和60家客户，并通过Metcash（IGA连锁超市运营方）进行分销。

通过扩张产能，Catalano计划大幅拓展面向马来西亚等亚洲市场的出口分销，同时也将加强面向澳洲东海岸对虾、牡蛎、鲑鱼、鲷鱼、梭鱼和其他鱼类产品的供应。

与Catalano类似，2003年挂牌的同业上市公司、三文鱼巨头Tassal（ASX:TGR）近年来也致力于垂直一体化运营，努力提升加工产能。

（延伸阅读《海鲜需求爆发 三文鱼巨头筹资上亿为扩产》）

Catalano预定上市日期为2月24日，初始市值约1700万澳元。

招股书显示，Catalano近年来连续亏损，截至6月30日的2021财年销售额1700万澳元，亏损额50万澳元。

该海鲜企业计划加快在澳东岸开店步伐，并将加强与IGA合作，在未来两年将自有品牌店增加到40家。

RM Corporate Finance和Auspac Financial Advisory为公司IPO联席券商。

（图片来源：Catalano）

镍矿勘探商Ardea钻探发现全新硫化镍矿区 盘中飙涨逾四成

Ardea Resources Ltd (ASX:ARL)周五向市场披露，最新勘探结果证实，旗下Kalpini项目Emu Lake矿床发现大规模硫化镍矿藏。

根据公告，Emu Lake矿床AELD003号钻孔发现高品位镍-铜-PGE资源，截获2.72米长镍品位5.42%铜品位0.85%显著矿段，其中包括1.23米长镍品位8.22%铜品位0.56%超高品位矿段。

董事总经理兼CEO Andrew Penkethman表示，经细致分析后可确认，当地存在一处全新的富镍矿区。该高品位矿段所处矿化带沿各个走向开放，意味着硫化镍矿床面积还有巨大拓展空间。

澳华财经在线数据库显示，Ardea西澳卡古利尔镍矿项目群（KNP）拥有大规模镍钴与关键金属矿矿藏，矿产资源量达8.3亿吨镍品位0.71%、钴品位0.046%，含镍资源量590万吨、钴资源量38万吨。

Kalpini项目总面积121平方千米，距离Poseidon镍业（ASX:POS）运营的黑天鹅镍矿项目约35公里，两个项目拥有平行的科马提火山岩带。

周五，截止澳东时间14.30，ARL澳交所股价飙涨43.14%，报0.73澳元，成交量318万股。过去一年该股上涨62.54%。

图片说明：AELD003钻孔展现出显著硫化区（图片来源：ARL）

锂矿商ZNC与EV Metals Group合作开发旗下锂矿 股价创多年新高

锂矿商Zenith Minerals Ltd (ASX: ZNC)今日发布公告称，将与EV Metals Group (EVM)合作，共同开发ZNC旗下西澳大利亚项目中（Waratah Well 以及 Split Rocks项目）的锂资源。EVM将提供至少700万澳元的资金支持，用于项目的勘探活动，勘探为期24个月。

EVM可以通过单独资助可行性研究获得60%的锂权权益，Zenith将保留40%的项目份额。为此，EVM将以每股30澳分的价格认购2000万股Zenith普通股，该价格较过去10个工作日的成交量加权平均价格高出20%。

受公告影响，ZNC今日放量拉升，盘中创下0.41澳元的多年新高，截至收盘，报0.355澳元，涨幅22.41%。

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