【6.3】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

市场传比亚迪拟收购六座非洲锂矿锂矿股波动加大

继锂矿股于周三经历暴跌之后（详见《GDP数据强于预期澳指收高铁矿石生产商股价攀升锂矿股遭抛售》），有分析人士称此次单日崩盘与中国公司比亚迪自建供应链有关。

据AFR报道，本周二，有消息称中国电池巨头比亚迪正着手收购非洲的六座锂矿，而此次收购交易将足以满足其未来十年的电池需求供应。

消息称，这六座非洲矿山中，氧化锂品位2.5%的矿石量达到2500万吨以上。该消息来源并未提供所涉及矿山的更详细信息，但已足够让澳交所锂电板块作出强烈反应。

比亚迪收购消息传出次日，澳大利亚锂矿股遭受重挫。其中Pilbara Minerals股价暴跌22%至2.30澳元，Liontown下挫19%至1.145澳元，IGO和Allkem的股价则分别下跌11.7%和15.4%。

另有消息报道称，由于市场供需形势变化，锂矿价格高涨势头或难以为继，炙手可热的ASX锂矿股正面临估值过高风险。详见《瑞士信贷调降ASX锂矿股目标价预期需求走弱引致锂价回落》

长期关注并投资电池材料的资深投资人Jim 本周对ACB News《澳华财经在线》表示，在未来几十年全球能源转型的背景下，包括锂矿公司在内的绿色能源电池材料，具有长期的主题投资机遇。Jim认为在锂矿公司股价普遍经历了数周的强势调整之后，本周市场出现包括高盛峰投行在内的看空报告和各种负面信息，令人莫名其妙，不排出有机构此时放出“烟幕弹”。

二级市场上，昨日受市场各种消息影响大幅回撤的锂矿板块，今日再度走强，其中Pilbara Minerals股价劲升7.5%至2.45澳元，Liontown以6.7%的涨幅紧随其后，收盘价为1.27澳元。

瑞士信贷调降ASX锂矿股目标价预期需求走弱引致锂价回落

由于市场供需形势变化，锂矿价格高涨势头或难以为继，炙手可热的ASX锂矿股正面临估值过高风险。

瑞士信贷已将Allkem（ASX:AKE）评级下调至中性，目标股价下调10%，至每股14.70澳元；并将皮尔巴拉矿业（Pilbara Minerals，ASX:PLS）下调至中性，目标价下调19%，降至3澳元。

瑞士信贷分析师Matthew HopeHope在最新研究记录中表示，“我们此前认为锂矿短缺问题根深蒂固，但受通货膨胀、俄乌战争和疫情封锁影响，需求前景已然恶化，而锂矿价格飙升引发的供应增长速度却快于预期。”

电池制造成本不断攀升，疫情封锁导致生产停滞的同时，通货膨胀正侵蚀消费者支出能力进而影响电动汽车消费，需求增长放缓意味着锂矿价格将稳步回落。

瑞士信贷预估，锂矿市场将在2023-2024年达到供需平衡，“从2025年开始则可能面临过剩的威胁”。

税局追缴税款企业压力难当昆州5月破产公司数升至63家

澳证券投资委员会的记录显示，5月份有63家昆州企业任命了破产清算人或自愿管理人，较4月份的60家进一步增长。当月破产的企业包括位于克利夫兰专门从事豪宅定制的Solido Builders，以及位于南岸的环球亚洲超市。

据《澳大利亚人》，WCT咨询公司合伙人AndrewWeatherley表示，随着澳税务局（ATO）采取更激进的债务催收策略，预计破产案件将激增。目前已经有客户收到ATO催收历史税金债务的警戒函，“实际发出的通告函和董事处罚通知（DPNs）的数量之多令我们感到吃惊”。

澳洲政府或建立天然气储备应对能源危机

目前，澳洲能源短缺已经导致电价大幅上涨，寒潮以及火电厂受到干扰使得这一问题更加严重。为应对澳洲能源短缺，澳洲政府或建立天然气储备，或者直接进行干预，强迫天然气生产商加大国内市场供应。

周四，澳大利亚资源部长Madeleine King与壳牌以及Origin公司的负责人进行了电话联系，讨论相关能源生产商如何自愿与政府合作，减缓天然气价格的上涨速度。

她表示，为了提高能源市场的稳定性和可靠性，“所有选项皆有可能”，其中包括设立东海岸国内天然气储备。她还表示，虽然目前还不会启动天然气“触发机制”，强迫出口商为国内市场供应更多天然气，但目前的形势已经很严峻，天然气生产商应当采取适当行动。

国内能源危机继续紧逼新州政府建议批准Mount Pleasant煤矿扩建项目

随着国内能源危机继续恶化，新州政府已建议该州独立计划委员会批准位于猎人谷地区的Mount Pleasant煤矿扩建项目。

该扩建项目具体包括：将Mount Pleasant煤矿的年产量提高到2100万吨，并将该矿运营时间延长至2048年。目前，该煤矿的年开采量可达1050万吨。

尽管此前在新州规划与环境部收到的250份公众意见书中，持反对意见者高达56%，且该机构也承认当地社区担忧该项目会造成更多温室气体排放、灰尘和噪音，但该机构仍建议批准该扩建项目。

该政府机构在其建议中写道，“对于该项目将带来的影响、该矿煤炭资源的重要性以及该矿持续运营至2048年带来的社会经济效益，我们已做好仔细权衡。”

AEMO启动国内天然气供应保障机制 Santos警告此举或伤害海外能源投资

Santos首席执行官Kevin Gallagher近日发出警告称，澳大利亚能源市场运营商（AEMO）周三启动的“天然气供应保障机制”或将伤害海外能源投资。

本周三，面对国内能源危机，AEMO发布“对系统安全构成威胁”通知，并首次触发2017年引入的天然气供应保障机制。根据与联邦政府签署的自愿协议，包括Origin Energy、Santos和壳牌在内的能源巨头不得不将其出口海外的天然气部分转移至国内市场。

周四，Kevin Gallagher对此警告称，鉴于其外国合作伙伴希望确保自己的能源安全，这无论如何都不是一个好的解决方案。

Santos在GLNG项目的合作伙伴包括全球最大的液化天然气进口商韩国天然气公司（Korea Gas Corporation）、马来西亚国家石油公司（Petronas）和法国能源巨头TotalEnergies。

Gallagher表示，现在说AEMO此次决议将对Santos及其GLNG项目产生什么影响“还为时过早”，但从长远来看，此举将阻碍亚洲投资者为澳洲提供建立氢出口产业所需的大笔投资。

ACCC要求银行满足CDR合规性将加大监管力度

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）周四表示，澳洲银行需满足消费者数据权利（CDR）合规性的要求，并且ACCC将在这方面加大监管力度。

在本周的《澳洲金融评论》银行业峰会上，ACCC主席Gina Cass-Gottlieb称，ACCC赞赏银行在提供数据共享权利方面进行的努力，但ACCC同时非常重视CDR合规性。如果拥有数据的机构没有尽到相应职责，ACCC将采取监管行动。

此前，澳洲政府立法规定了消费者数据权利，以赋予澳洲公民对其数据更大的控制权。这项权利率先在银行业实施，随后将推广到其他行业。

中国放松疫情限制并出台更多经济刺激措施铁矿石价格和铜价双双上扬

由于中国放松疫情限制并出台更多的经济刺激措施，投资者预期中国市场对铁矿石和铜的需求将反弹，进而导致隔夜铁矿石价格和铜价上涨。

中国政府指示国有银行为基础建设项目提供8000亿元（1670亿澳元）融资后，新加坡市场铁矿石期货价格上涨至每吨140美元之上，创一个多月以来新高。大连市场9月期货合约铁矿石价格上涨3.8%至每吨936元（140.19美元），创4月19日以来最高水平。

铜价上涨超过5%，创两年多来最大单日涨幅，主要原因是市场预期中国市场需求反弹，以及秘鲁铜矿供应受到干扰。

美国消费“繁荣”终将破裂

根据美国经济分析局在5月27日发布的数据显示，4 月份个人收入增加了 893 亿美元（0.4%）。个人可支配收入（DPI）增加了 483 亿美元（0.3%），个人消费支出（PCE）增加了 1523 亿美元（0.9%）。

相关数据显示美国的家庭储蓄率从2022年3月的6.20%下降到4月的4.40%，该水平下降至14年以来的最低水平。

虽然最新公布的美国4月消费数据看上去很美，但CMC Markets分析师李竹君认为实际DPI的增幅与实际PCE的增长呈现明显不匹配的状况，这反映出的是消费支出的增长是受到物价上涨的影响，并不是美国居民消费能力的实际提高。详见《CMC Markets 李竹君：美国家庭储蓄率降至14年来最低消费“繁荣”终将破裂》。

维州新增9583新冠病例 22人病亡

维州截至昨晚新增9583新冠病例（前值10204）例，较前值略减，其中快速检测RAT病例6182，核酸检测PCR病例3401， 22人病亡。昨日共有PCR检测15711（前值16055）个。活跃病例55048（前值55154), 较前值略减。

目前维州和疫情相关的住院患者514（前值525）人，ICU患者29（前值28）人，需用呼吸机者10人。住院和重症患者均略减。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超67.6%，12岁以上两剂接种率已超94.6%。

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维州卫生部

新州新增7412病例 11人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例7412（前值7583）例，较前值略减。其中PCR病例3167，快速检测确诊RAT病例4245。

目前新州新冠住院人数1254名 ( 前值1066)，34名(前值30)患者接受ICU重症监护。住院和重症患者均大幅增加。

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数据来源：新州卫生部

截至5月31日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96.4%，两剂接种率已达95%，三剂接种率达63.7%。82.9%的12至15岁青少年已接种一剂，79.2%的已接种两剂。49.9%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

美股三大指数集体收涨纳指涨超2% 贵金属、软件应用涨幅居前

美股三大指数集体收涨，道指涨1.33%，标普500指数涨1.84%，纳指涨2.69%。

贵金属、软件应用涨幅居前，科尔戴伦矿业涨超10%，泛美白银涨超8%，英伟达涨近7%，特斯拉涨超4%，谷歌、亚马逊涨超3%。油气、抗疫概念股跌幅居前，卡隆石油跌超8%，Moderna、吉利德科学跌超2%。热门中概股普遍上涨，哔哩哔哩涨超10%，小鹏汽车涨超9%，拼多多、爱奇艺、蔚来涨超7%，知乎涨超6%，阿里巴巴涨超4%，京东、理想汽车、百度涨超3%。(文章来源：财联社)

英股因春季银行假日休市一日德股、法股涨逾1%

欧洲时间周四，英股因春季银行假日休市一日，德股、法股涨逾1%。截止收盘，法国CAC40指数报收于6500.44点，比前一交易日上涨81.55点，涨幅为1.27%；德国DAX30指数报收于14485.17点，比前一交易日上涨144.70点，涨幅为1.01%。(文章来源：东方财富网)

美联储副主席布雷纳德：很难找到在9月份暂停加息的理由

美联储副主席布雷纳德表示，市场对本月和下月加息50个基点的预期是合理的，目前还看不到能让美联储暂停加息的理由。布雷纳德的鹰派言论促使美股短线走低，不过随后美股再度转为上涨，目前纳指涨幅逾2%。

布雷纳德当地时间周四(6月2日)在接受采访时表示：“从今天的情况看，根据我们最新掌握的数据，市场对于6月和7月加息50个基点的预测似乎是合理的。现在很难找到暂停升息的理由，为使通胀率下降至2%的目标，我们还有很多工作要做。”

美联储官员上个月将利率提高了50个基点，并暗示他们将在未来两次会议上继续这样做，以打压高企的通胀数据。

亚特兰大联储主席博斯蒂克曾暗示，9月份暂停加息可能是“合理的”。这引发了市场的猜测，不过Amherst Pierpont Securities首席经济学家斯蒂芬·斯坦利表示：“我的感觉是，除了博斯蒂克之外，几乎没有决策者支持这种做法。”

上周刚宣誓就职的布雷纳德也表达了对保持政策灵活性的愿望，称目前“很难说”美联储9月份会采取何种行动。

布雷纳德指出：“如果我们没有看到通胀数据缓和，没有看到需求降温的迹象，那么在下一次会议上以同等速度加息可能是合适的。如果通胀出现缓和迹象，那么放慢紧缩速度也是有道理的。”

对于通胀数据，布雷纳德认为，现在说它已经见顶还为时过早。“不过我们肯定会采取必要的措施来降低通胀，这也是我们面临的最大挑战。”

一些初步迹象显示，美联储的紧缩举措正在产生影响。周三公布的美联储褐皮书显示，在所有12个联储地区，有4个地区指出经济增长已经放缓。

布雷纳德表示，近期经济数据好坏参半，随着美联储收紧政策以抑制需求，疲软迹象是在意料之中的事情。

在布雷纳德之后，克利夫兰联储主席梅斯特也就美国经济前景发表了讲话，梅斯特也支持在6月和7月的会议上加息50个基点。梅斯特称，美联储在9月加快或减慢加息速度，这取决于通胀。（文章来源：财联社）

英国卫生机构证实猴痘在英已发生社区传播

英国卫生安全局6月1日说，猴痘在英格兰地区出现“人传人”，这在英格兰尚属首次。依据路透社解读，猴痘已在英格兰发生社区传播。

卫生安全局说，目前英格兰暴发的猴痘疫情是“该病毒首次在英格兰出现人际间传播”，尚未发现病例与猴痘流行地区存在旅行关联。

卫生安全局数据显示，截至5月31日，英国确诊190例猴痘病例，其中首都伦敦有132例。另外，34例报告在症状出现后21天内去过欧洲多个国家。

另外，英国卫生机构眼下向猴痘确诊或疑似病例的密切接触者提供丹麦生物技术企业巴伐利亚北欧公司生产的预防天花疫苗。

猴痘与天花同属正痘病毒属。世界卫生组织数据显示，天花疫苗对猴痘病毒有效率达到85%。不过，世卫组织目前不建议大规模接种这种疫苗，而是建议面向医务人员以及高风险人群有针对性地使用疫苗。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与患者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。

自1970年刚果(金)发现首例人感染猴痘病例以来，猴痘主要在非洲西部和中部地区流行，但目前多个非洲以外国家报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史。研究人员正试图查明背后原因。

世卫组织6月1日说，已有30个非猴痘流行国家和地区报告猴痘病例，总数超过550例。世卫组织猴痘专家罗莎蒙德·刘易斯认为，这“明显值得关注”，表明猴痘病毒“在不为人知的情况下已经传播了一段时间”。但她认为，通过传统的卫生措施可能有助遏制猴痘病毒传播。

世卫组织专家迈克·瑞安认为，生态系统承受的压力不断增加，可能导致猴痘病毒传染给人类。

依据世卫组织5月底的判断，猴痘对全球公共卫生构成“中等风险”，随着在猴痘流行国家以及非流行国家的监测扩大，未来可能出现更多确诊病例。(文章来源：央视新闻客户端)

重磅革新要来了：苹果下周公布iPad软件大改要更像笔记本、不像手机

美国时间6月6日下周一举行的年度全球开发者大会(WWDC)上，苹果有望公布iPad的重磅革新。

美东时间6月2日周四，媒体援引知情者消息称，苹果将在WWDC上宣布iPad软件的重大变化，公布升级版软件iPadOS 16.它将重新设计iPad的多任务界面，让用户更容易看到打开的App，并且更容易切换任务。该软件还让用户可以重新设定App窗口的大小，提供了同时处理多个App的新方式。

现有的iPad在运行App时只能提供像iPhone那样的全屏显示，或者是分屏浏览，即同时能打开两个App，让它们以分屏浏览的形式并排显示。而新的软件应用后，iPad的用户将可以再打开一个App，新增的第三个App窗口是缩小的。

媒体认为，上述iPad的新软件是苹果在努力让iPad更像一款笔记本电脑、更不像手机。之前外界就猜测，iPad新软件将添加“多任务模式”，支持更高级的裂屏和多程序同界面操作的功能，并首次为iPad带来可自由调整大小的程序窗口。

除了iPad的新界面，苹果下周的WWDC还将发布iPhone、Mac电脑、智能手表Apple Watch和苹果电视Apple TV的新软件iOS 16、macOS 13、watchOS 9和tvOS 16。

媒体透露，iOS 16可能包括针对今秋将推出的旗舰手机iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的新功能——屏幕的“常亮显示”，即锁屏后的屏幕不再是暗黑一片，而是像竞争对手安卓手机那样显示一些用户选定的内容，如可快速浏览的通知、短信和天气等。Health健康App将拥有与iPhone和Apple Watch兼容的新功能，但暂时不会拓展到iPad和Mac中。

此外，watchOS将包括“活动和健康跟踪的重大升级”，表盘将发生变化并增加低功耗模式。tvOS将获得更多的智能家居搭配，macOS将获得一些重新设计的应用程序，可能会向iOS一样能给应用程序分组来归类管理。

硬件方面，外界关注苹果是否在本次WWDC上发布MacBook Air新机。被誉为“地表最强苹果分析师”的郭明錤最近表示，重新设计的MacBook Air确实有可能在今年WWDC 上亮相，但搭载的不是苹果的下一代芯片M2芯片，因为研发M2芯片碰到“技术限制”。(文章来源：华尔街见闻)

拜登在白宫会见北约秘书长斯托尔滕贝格

当地时间6月2日，美国白宫发表声明称，美国总统拜登和副总统哈里斯当日会见了北约秘书长斯托尔滕贝格，为6月29日至30日在马德里举行的北约峰会做准备。

据悉，双方讨论了俄乌冲突对跨大西洋安全的影响以及加强北约威慑和防御的重要性，双方同时对芬兰和瑞典申请加入北约表示欢迎。此外，斯托尔滕贝格还会见了美国总统国家安全事务助理沙利文。

斯托尔滕贝格表示，相信俄乌冲突将“在谈判桌上结束”。(文章来源：央视新闻客户端)

欧盟委员会主席：确保司法独立是欧盟向波兰发放恢复基金的前提

欧盟委员会主席冯德莱恩2日访问波兰并与波总统杜达、总理莫拉维茨基举行会谈。在会谈结束后的新闻发布会上，冯德莱恩表示，确保司法独立是欧盟向波兰发放恢复基金的前提。冯德莱恩称，欧盟对波兰经济复苏计划的批准与波兰对其司法独立的明确承诺挂钩。她表示，波兰最高法院的纪律分庭必须被撤销并由其他独立的法庭取代；针对法官的纪律程序需要改革且有争议的法官违纪判决需要撤销；遭到纪律分庭判决处分的法官有权在新的司法机构提起新诉讼，只有满足上述三个关键条件，欧盟才会向波兰发放恢复基金。波兰目前正在从欧盟的恢复基金中申请239亿欧元的赠款和115亿欧元的低息贷款，但由于波兰的司法问题引发了华沙与布鲁塞尔之间的争端，该笔资金被欧盟冻结。(文章来源：财联社)

【澳股】

上市后一直亏损 Beston经营业绩乍现积极信号即将苦尽甘来？

南澳乳制品和肉类公司Beston Global Foods（ASX:BFC）向市场披露，前半财年旗下工厂运营状况持续改善，所有业务领域，尤其是乳制品部门销售业绩表现强劲。

考虑到当前的积极势头，公司预期本财年第四季度经营利润率将提升一倍。

根据公告，受乳铁蛋白销售额减少影响，Beston预估本财年销售额达1.4亿澳元至1.5亿澳元，低于此前预测的1.6亿澳元-1.85亿澳元。

然而公司面临强劲的远期需求，2023财年的马苏里拉干酪和硬奶酪产品、乳清粉和奶油产品的订单量预计会达到创纪录的水平。

值得注意的是，自2015年上市以来Beston一直未能盈利，2021财年更是创下上市以来第二大亏损额2180万元。

Beston运营状况引发股东投资者强烈不满，去年12月其薪酬报告连续第三次遭高票反对，董事会主席Roger Sexton和三位董事的连任提案亦遭到不少股东抗议。

Beston的盈利状况受到市场密切关注，此次运营更新报告获市场积极回应，周四其股价上扬6.7%，报0.079澳元，成交量120万股。

Healius称下半年市场形势严峻股价下挫逾6%

医疗保健公司Healius(ASX:HLS)周五发布公告称，在上半年强劲的交易之后，下半年的市场形势严峻。

该公司表示，在今年截至 5 月份的时间段内，其未经审计的基本息税前利润约为4.73亿澳元，比2021财年同期未经审计的2.34亿澳元的基本息税前利润增加100%以上。