【6.30】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

CBA调高固定房贷利率140个基点房地产市场继续承压

澳大利亚最大的按揭贷款银行联邦银行（CBA）宣布，从周四起将固定利率投资房贷和自住房贷的利率上调140个基点。这意味着澳洲房地产市场将继续承受压力。

联邦银行一年期固定房贷利率将提高到4.99%，比澳新银行高大约30个基点。澳新银行一年期固定房贷利率在四大行中排在第二高位。最低的一年期固定房贷利率由Unity 银行提供，利率为2.74%。

联邦银行五年期固定房贷利率上调60个基点至6.69%，高于四大行中的其他竞争对手。最低的五年期固定房贷利率由Southern Cross 信用社提供，利率为4.79%。

又一中资开发商撤离！奥园集团转让澳洲地产业务股权巨亏离场

又一中资地产开发商撤离澳洲市场，香港上市的中国奥园集团在蒙受近2.5亿澳元亏损后，最终以出让本地业务控制权的方式憾然退出。

自2015年进入澳洲以来，奥园集团在悉尼及新州南部高地多有布局，曾参与包括悉尼CBD One30海德公园及Woolooware海湾市中心在内的多个大型项目。

受行业遭遇下行周期、资本管控收紧及澳中政治关系紧张等因素影响，包括保利、绿地、世茂地产在内的多家中资地产巨头均已着手抛售澳洲资产。

中国房地产市场增长放缓及集团自身债务压力深重使得奥园压力难当，最终放弃其澳洲业务。奥园集团承认自己正面临流动性压力，难以通过以往渠道获得足够融资支持。

报道称，奥园集团将通过结构化交易实现退出，一方面将澳洲业务49%股权出售给本地分支奥园国际董事长Adrian Liaw关联公司，另一方面将通过债务结构重组挽回约1.05亿澳元损失。

据澳媒报道，奥园此前向澳洲分支提供的贷款累计达到3.846亿元，交易完成后预计亏损2.459亿元。

奥园在澳洲的项目包括300套公寓和分布于悉尼市内及周边的三块土地，其Woolooware海湾项目已进展到第四期，包括五栋楼及255套公寓。

Liaw表示，此次的股权转让交易将可让公司合伙方和公寓买家感到“安心”。奥园有能力按照最高标准履行承诺，完成在建项目。

看好全球脱碳经济 Liontown和Pilbara加大锂矿投资

由于希望在全球脱碳经济以及发展电动汽车方面获取更多机会，澳洲锂矿商Liontown Resources和 Pilbara Minerals决定，投资8亿多澳元，进一步扩大锂矿产能。

Liontown周三宣布，已经与美国汽车巨头福特达成锂矿承销协议，为期5年，锂矿供应开始时间为2024年。根据协议，Liontown将获得3亿澳元贷款，开发预计投资为5.45亿澳元的Kathleen Valley锂矿项目。该公司去年已经为此项目融资4.5亿澳元。

另外一家锂矿商Pilbara Minerals则表示，将投资2.975亿澳元，增加西澳Pilgangoora锂矿项目的生产能力，最大年产能将增加10万吨，达到68万吨。

加息鼓声雷雷多地郊区房价承压大幅下滑廉价急售者增多

加息鼓声雷雷之下，澳洲房产市场形势似乎急转直下，远郊及部分区域市场行情尤其不容乐观。

各首府郊区房价大幅下滑

Suburbtrends的数据显示，悉尼西南地区挂牌待售的房源数量在一个月内激增两倍多，新房开发活动集中的区域房价面临更大下跌风险。

据《澳洲金融评论》报道，买家需求日益走软的情况下，悉尼Baulkham Hills和霍克斯伯里两个地区截止五月份的90天滚动房价中位数，相比截止四月时平均下跌10.5万元，Auburn地区则平均下跌5.8万元。

同期，布里斯班的Kenmore–布鲁克菲尔德– Moggill一带房价水平已下跌9.5万元，The Gap–伊诺给拉一带下跌5.58万元。在墨尔本西部及东北部地区，房价分别下跌4万和10万元。

库存快速攀升卖方竞争激烈

Suburbtrends创始人Kent Lardner表示，这些地区的房源多为房屋地块组合，卖家很难将房产售出，因而被迫接受低价。

“这些区域的现房卖家面临的风险最高，因为他们要与大量涌入的房源，包括新房房源展开竞争……所以这些市场的现房卖家境遇更为艰难。

库存水平现在已经涨上来了，2022年这些地区大多会出现卖家多于买家的情况”。

仅6月份，悉尼西南Bringelly-Green Valley区域的库存房源增长超两倍，达到1639套，悉尼西南郊的卧龙迪利郡房源激增一倍，达339套，Blacktown North和霍克斯伯里的房源数量分别跳涨82%和69%。墨尔本东北郊区的房源数量也出现大幅上涨的情况。

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房源数量激增的地区（图片来源：AFR）

加息潮来临廉价急售者增多

悉尼一买方中介表示，卖家现在甚至愿意接受多达15%的降价幅度。据《澳洲金融评论》援引其话称，“过去一个月我们买下好几套房，发现卖方接受低价的意愿增强，有套房甚至降了40万元”。

AMP安保资本首席经济学家Shane Oliver指出，如果RBA澳储行将现金利率升至4%以上，随着人们按揭还款压力增加，廉价急售的情况将增多。

“具体将取决于利率政策方向。但我怀疑这次以跳楼价廉价急售的情形将比2017-1019年房价大幅下跌时的情况更为严重”。

Suburbtrends的Lardner表示，廉价急售卖家需要与新增房源竞争，境遇变得十分艰难，而过去两年进入市场却被迫急售的买家将是其中最为脆弱的人群。

澳洲零售连续五个月上升再创历史新高

根据澳大利亚统计局（ABS）周三公布的统计数据，澳洲5月份零售额为342.292亿澳元，环比上升0.9%，同比增长10.4%。

这是澳洲零售连续第5个月增长，再创历史新高。此前，澳洲零售在4月和3月分别增长0.9%和1.6%，2月和1月分别上升1.8%和1.6%。

数据显示，就行业而言，百货零售5月份增长5.1%，名列第一，其次为咖啡、饭店和外卖食品服务，增长1.8%。5月份零售唯一下降的行业为个人饰品行业，回落1.4%。就地域而言，5月份南澳零售增长1.9%，新州和维州分别增长1.6%和1.3%。

澳洲消费韧性“出乎意料” 十一月前利率或调整至2.6%

在澳大利亚统计局（ABS）周三宣布澳洲5月零售增长0.9%之后，瑞银集团（UBS）周四表示，澳洲消费表现出了“出乎意料的韧性”。然而，瑞银警告称，由于生活成本下降，澳洲消费明年或大幅下降。

瑞银还表示，预计澳洲现金利率将在11月之前达到2.6%，其中7月和8月将连续分别加息50个基点。

瑞银称，从近期来看，澳洲消费将依然强劲，但明年或大幅减弱，原因是利率上调对家庭消费的较大影响存在滞后效应，需要一段时间才能体现出来，以及澳洲储蓄率依然较高，在未来几个月为消费提供了强大动力。

澳洲工资性别差距存在于各个年龄段 45至64岁差距最大

根据工作场所性别平等机构(WGEA)发布的报告，澳洲工资性别差距存在于工作年龄的各个阶段，其中在职业高峰期工资差距最大。

WGEA公布的数据显示，在每个年龄段，去年全职工作的澳洲女性不到50%，而90%的经理是全职工作，这意味着女性很难获得管理职位。超过55岁的男士获得管理岗位的机会是女士的两倍。

该报告称，在职业高峰期的45岁至64岁年龄组，男性工资收入比女性平均高30%以上，即每年多4万澳元以上。

维州新增9926新冠病例 17人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例9926（前值10777）例，较前值大幅减少，其中快速检测RAT病例6787，核酸检测PCR病例3139， 17人病亡。昨日共有PCR检测7498（前值19096）个。活跃病例46113（前值46010), 较前值略增。

目前维州和疫情相关的住院患者465（前值463）人，ICU患者21（前值25）人，需用呼吸机者4人。住院患者略增，重症患者大幅减少。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超68.3%，12岁以上两剂接种率已超94.6%。

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维州卫生部

新州新增11504病例 23人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例11504（前值11067）例，较前值略增。其中PCR病例5544，快速检测确诊RAT病例5960。病亡23人（前值11人）。

目前新州新冠住院人数1534名 ( 前值1526)，37名(前值40)患者接受ICU重症监护。住院患者略增，重症患者大幅减少。

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数据来源：新州卫生部

截至6月27日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96.6%，两剂接种率已达95.1%，三剂接种率达64.5%。82.6%的12至15岁青少年已接种一剂，78.9%的已接种两剂。49.7%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

美股三大指数收盘涨跌各异油气股跌幅居前

美股三大指数收盘涨跌各异，道指涨0.27%，纳指跌0.03%，标普500指数跌0.07%。

在线教育、抗疫概念股涨幅居前，Aethlon Medical涨超13%，雅培、礼来涨超1%。

油气股跌幅居前，西南能源跌近9%，卡隆石油跌超8%。

大型科技股涨跌各异，苹果、微软、亚马逊涨超1%，特斯拉跌超1%。

热门中概股多数收跌，知乎、哔哩哔哩跌超4%，斗鱼跌近4%，蔚来跌超2%，百度、小鹏汽车跌超1%，理想汽车涨超2%，新东方涨超9%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数集体下跌德国DAX30指数收跌1.73%

欧洲时间周三，欧股主要指数集体下跌，截止收盘，英国富时100指数报收于7312.32点，比前一交易日下跌11.09点，跌幅为0.15%；法国CAC40指数报收于6031.48点，比前一交易日下跌54.54点，跌幅为0.90%；德国DAX30指数报收于13003.35点，比前一交易日下跌228.47点，跌幅为1.73%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中服务类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：渣打银行股价上涨2.90%，阿斯利康制药公司股价上涨2.48%，水务公司塞文·特伦特股价上涨2.04%，联合公用事业集团股价上涨2.00%，B&M欧洲价值零售公司股价上涨1.76%。

当天伦敦股市成分股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：地产商英国土地公司股价下跌8.66%，在线零售商奥凯多集团股价下跌7.23%，商用物业公司土地证券集团股价下跌6.54%，培生集团股价下跌5.43%，国际联合航空集团股价下跌4.38%。(文章来源：新华网)

美国第一季度GDP下修至萎缩1.6%

美国商务部29日公布的最终修正数据显示，今年第一季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算下降1.6%，较此前公布的修正数据下调0.1个百分点。

数据显示，今年第一季度美国个人消费支出按年率计算增长1.8%，较此前公布的修正数据大幅下调1.3个百分点。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资按年率计算增长10%，较修正数据上调0.8个百分点。

同时，美国私人库存投资拖累当季经济0.35个百分点，较此前数据有所改善。净出口也拖累当季经济3.23个百分点，较此前数据持平。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。今年第二季度经济数据首次预估值将于7月28日公布。(文章来源：新华财经)

国际评级机构惠誉：若俄天然气断供部分中东欧国家将受重创

国际评级机构惠誉在一份报告中说，如果俄罗斯对欧盟的天然气供应突然中断，将对部分中东欧国家产生严重影响，包括高通胀、经济负增长等。报告称，如果俄罗斯天然气断供，斯洛伐克、匈牙利和捷克所受的影响将最为严重，因为这些国家高度依赖俄罗斯天然气、缺少可替代产品。而波兰、立陶宛和罗马尼亚受到的影响较小，因为上述国家基本找到了替代能源或实现国内生产。(文章来源：财联社)

俄油供销两旺！埃及意外跃升为沙特主要燃油供应国

虽然遭到“美国”朋友圈的全力抵制，但是便宜又量大的俄罗斯石化产品根本不愁卖，还顺手改变了全球原油供应版图。

据媒体援引能源物流数据Vortexa报道，北非国家埃及本月向沙特出口的燃油将达到326万桶，大约占原油大国同期进口量的三分之一，这一数据也是近六年来的新高。由于沙特本身并不禁止进口俄罗斯原油，所以该国直接从俄罗斯进口的燃油在本月也达到180万桶，至少为2016年以来新高。

再现爱沙尼亚式“出口激增”

埃及的燃油进出口量暴增，也令市场联想到早些时候爱沙尼亚的情况。作为一家炼厂都没有的东欧国家，几个月前爱沙尼亚也出现了向沙特出口燃油量激增的情况。商品咨询公司Turner Mason分析师Jonathan Leitch推测，沙特激增的燃油供应，很有可能又是俄罗斯的产品借道埃及运往沙特的。

这一点从逻辑上也说得通，俄罗斯油轮可以将产品送到红海苏伊士湾的Ain Sukhna，在当地有阿美贸易集团的储油设施。随后这些燃油被分发到沙特西岸的多个港口。

由于中东地区正在经历炎热的夏季，空调等用电需求激增也推动沙特增加燃油进口。将近900万桶的需求也使其成为新加坡、美国后的第三大燃油买家。

Energy Aspects原油产品分析师Peter La Cour表示，沙特的确在大幅增加俄罗斯燃油的进口，而且本来也没有制裁可以阻止他们这么做。对于沙特的夏季用电需求来说，俄罗斯的燃油是最便宜的选项，所以在经济上也说得通。

Peter表示，大多数埃及出口的燃油都来自俄罗斯，但并不是全部。在俄乌冲突发生之前两国之间就有长期的燃油贸易关系。

虽然这些燃油占石油贸易的总量并不大，但仍然凸显俄罗斯与沙特之间的密切关系。而美国总统拜登将在7月中旬访问中东，如何影响这层关系正是布林肯们眼下努力的方向。(文章来源：财联社)

3300亿美元资产被冻结！俄罗斯警告西方：不要忘了你们在我国的资产

美国财政部当地时间周三表示，在过去的100天里，美国及其盟友已经冻结了300多亿美元的俄罗斯寡头资产，以及俄罗斯央行约3000亿美元的外汇储备。

为了落实制裁、冻结资产，美国政府部门专门成立了一个名为REPO的多边工作组。REPO是俄罗斯精英、代理人和寡头的首字母缩写(Russian Elites， Proxies and Oligarchs)。该工作组将调查和起诉俄寡头及与俄总统普京关系密切的个人。

REPO公布了这项多边行动的最新进展，此项行动旨在查封俄罗斯商业巨头拥有的高价值资产。

西方国家领导人认为，他们没收寡头的资产，包括价值数亿美元的游艇、房产等，将继续给普京带来政治压力。美国司法部认为工作组的前100天取得了成功，但它补充说，这项工作“尚未完成”。

美国司法部在一份新闻稿中表示，REPO工作组将在未来几个月继续追踪俄罗斯受制裁资产，防止受制裁俄罗斯人破坏追缴行动成员共同实施的措施，并阻止资金和经济资源被提供给俄罗斯指定的人。

其补充说：“我们正在寻求将制裁对指定的个人和实体的影响最大化，同时防止影响全球大宗商品市场和粮食供应的溢出效应。俄罗斯选择并继续发动的战争已经扰乱了这些市场和粮食供应。”

俄罗斯的回应

针对西方国家不断扣押和冻结俄罗斯资产的行为，俄罗斯官方作出了回应。俄罗斯外交部发言人周三警告称，俄罗斯有权采取报复措施，比如同样可以没收西方国家在俄罗斯拥有的资产。

对于这些俄罗斯资产如何处理，西方国家领导人此前曾表示，有意没收被冻结的俄罗斯央行资产转用于乌克兰的战后重建。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃指出，任何未经所有者同意，动用俄罗斯国家及其公民资产的行为，将被俄罗斯视为非法且具有敌对性质的攻击行为，俄罗斯有权采取适当的报复措施。

扎哈罗娃称，西方国家冻结俄罗斯资产的行动违反了国际法。她警告称：“你们不应该忘记，西方国家、企业和公民也有大量资产在我国的领土内。”

扎哈罗娃补充道，如果西方未能坚持民主、开放、私有财产不可侵犯和司法独立的原则，那么我们将采取相应的行动。(文章来源：财联社)

鲍威尔、拉加德聚首葡萄牙：叹通胀之多艰忧未来之多变

当地时间周三，美联储主席鲍威尔、欧央行行长拉加德，以及英国央行行长贝利和国际清算银行行长卡斯滕斯共同出席欧央行年度会议活动，就全球关注的一系列央行政策问题展开讨论。

作为被指责“追着通胀跑”的央行行长代表，鲍威尔一开场就忙不迭表态称，在过去很长一段时间里，主要的经济问题其实是通缩，但从疫情发生以来，驱动经济的力量发生了巨大的变化，这与过去25年有很大的区别。眼下我们并不知道还能不能回到以前的状态，但还要面对供应链危机和实现同样的政策目标。

而坐在一旁的拉加德则明确表态不认同鲍威尔的讲法，强调这个世界已经发生了根本性的变化。这一开场也清晰展现出央行巨头之间显著的视角差异。

重要议题：怎么看加息的影响

鲍威尔：美国经济其实处在一个相当强劲的状态，过去一年堪称美国的“大重启”年，所以今年的经济增速可能会有所放缓。同时美联储加息也是为了拉低增长，给供给侧提供赶上来的机会。美联储希望加息能够将通胀拉回2%的同时，确保劳动力市场稳健，但这件事情并不是板上钉钉的。

拉加德：你们说了这么久愣是一直没提能源。我们已经、正在，并有可能将继续遭受能源问题的影响，而且这也不是欧洲自己的问题。但反过来说，虽然有通胀和供应链问题，但欧洲也处于经济复苏的状态，包括居民存款等指标也很强劲。在面对不确定性时，欧洲央行一开始将采取“渐进式”策略，但随着时局清晰，后续的政策会更有选择性。

卡斯滕斯：不知道你们注意到没有，今年以来发展中国家的央行应对这一轮加息的表现，要好于以往的加息周期。一个重要的特点是，这些国家没有拖到最后，而是早早就采取行动，结果就是很好地控制了汇率。

贝利：虽然现在离英国央行下一次还有一个月时间，但需要强调的一点是我们刻意将所有的选项摆到桌面上，这也是我们希望人们接收到的消息。眼下还有一个风险是，如果所有人都想着击败通胀，那我们很可能看到通胀出现二次上升的效应，这也是我们调整货币政策的原因。

如何看待外界的揣测？

鲍威尔：从更有建设性的角度来看，市场参与者一直在猜测我们在想什么，但这种举动也能帮助我们了解市场是否正确理解我们发出的讯息。从去年秋天开始，市场大致按照美联储的预想运转。美联储考虑问题的初衷是如何实现政策目标，而不是迎合市场的反应。

拉加德：我们很清晰地表明了走向货币政策正常化的倾向，而且市场的反应也在帮助我们走向更有选择性的政策。

共话通胀

鲍威尔：对于我来说，更大的风险是无法重建价格稳定。我们一直在认真地研究通胀预期，但你并不可能实时了解到这部分数据。对于美联储而言，目前正在努力干预能够影响的部分(需求)。

拉加德：这几天欧洲各国的通胀数据都不太好看，接下来到7月初能看到欧元区整体的数据。与美联储一样，欧央行的主要目的也是保持价格稳定，但两个经济体需要担心的问题并不一样，例如能源、东欧冲突等。

贝利：能源和东欧问题也是英国央行正在担忧的事情，很遗憾今年下半年能源问题仍将进一步推高英国的通胀。我们正在面对的不只是一个供应链冲击，而是一系列的冲击，从疫情开始到现在的能源危机，英国还出现了劳动力短缺的冲击。

美元走强是否有利？

鲍威尔：美联储并不管汇率，这是白宫和美国财政部的工作，对我们来说只是另一个金融条件。美元汇率对美国经济的影响并没有那么大，整体来说美元走强能够起到一点点通缩的作用。

卡斯滕斯：与发展中国家不一样，发达经济体的汇率对通胀的影响一般不会那么剧烈。

世界需要中国

卡斯滕斯：我们肯定非常需要来自中国的(经济)增长，中国在供应链上起到非常重要的作用。我们现在的很多紧张局势，是可以通过提高全球经济增长率来缓和的。我们今天坐在这里就是想要传达我们的思考，怎样在不影响经济的情况下控制通胀，如果有其他的经济增长来源会令我们的工作更加简单。中国正是可以贡献经济增长的重要引擎之一。

鲍威尔：眼下的确有去全球化的威胁，虽然这不是央行的工作，但如果政府之间能够找到合作的方法，对于全球经济增长肯定是在做加法。对于供应链而言，一个更长、更分散的分工肯定能带来更高的效率。(文章来源：财联社)

【澳股】

锂矿生产商Sayona（ASX:SYA)魁北克锂矿项目重启明年一季度有望出首批锂辉石

新兴锂矿生产商Sayona矿业有限公司（ASX:SYA）于28日发表公告称，其位于加拿大魁北克的锂矿项目NAL已重新启动，将于2023年第一季度产出第一批锂辉石。据Sayona官网信息显示，该公司旗下共有5个锂矿项目，分别位于加拿大以及西澳大利亚；此外，Sayona亦拥有位于澳大利亚Kimberly的石墨烯项目。

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据公告显示，Sayona魁北克公司董事会已正式授权重新启动北美锂矿石（North American Lithium）项目在魁北克的运营，该重启需要对工厂和基础设施进行大规模的升级，整个项目重启预算约为1.1亿澳元，Sayona现已采取重要措施来加快生产，包括招募关键工作人员，以及更新设备及工程设计工作，并获得了施工所需的相关监管批准。

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Sayona矿业有限公司拥有Sayona魁北克公司75%的股权，另外25%股权由美国锂矿勘探上市公司Pidmont（Nasdaq:PLL; ASX:PLL）拥有。2021年，Sayona与美国锂矿勘探上市公司签署战略合作协议，根据协议，Piedmont以约700万美元的价格收购Sayona矿业有限公司19.9%的股权，并投资约500万美元，获得Sayona魁北克公司25%的股权；同时，Piedmont与Sayona签署具有约束力的承购协议，根据该协议，Piedmont每年将收购最多6万吨的锂辉石精矿或50%北美锂矿石项目的锂辉石产量，最低交付价格为500美元/吨，最高交付价格为900美元/吨。

而最新公告显示，在NAL项目重启之后，Piedmont与Sayona矿业有限公司签订的承购协议将使得Piedmont每年有权购买11.3万吨的锂辉石精矿或50% NAL锂矿项目的总产量。该承购协议将一直持续到魁北克锂转换工厂的运营，锂转换工厂开始运营之后，从NAL项目勘探的锂矿石精矿将优先交付到工厂进行生产，剩余的锂矿石精矿将被交付到Piedmont。

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