【7.22】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

FIRB申请费全面上涨！外国投资者在澳收购资产及置业成本抬高

澳财长查尔默斯（JimChalmers）实施工党选举承诺，宣布外国投资者在澳大利亚收购资产时须缴纳的审查费用将翻倍，但他同时强调澳大利亚仍然欢迎海外买家。

据AFR《澳洲金融评论》报道，澳财政部宣布从下周五起实施新规：

除缴纳所在州印花税外，按照新标准，购买价值200万元住宅的外国人将须支付26400元的FIRB申请费，购买价值500万元住宅的外国人将须缴纳105600元。

收购农业资产和商业资产按不同标准收费。并且，大型企业交易的费用上限将从52.25万元增至104.5万元。澳政府还将在未来单独立法增加罚款方面的规定。

据估测，费用标准上调后，外国投资者将在未来四年内向澳外国投资审查委员会（FIRB）额外缴纳4.55亿元的审查费。

据报道援引查尔默斯的话称：“阿尔巴尼斯工党政府正履行其选举承诺，提升外国投资审批费用和处罚水平。”

“澳大利亚欢迎符合澳洲国家利益的外国投资。收取外国投资申请费可确保管理外资框架方面的成本不由澳人承担，收取罚款的目的则是鼓励其遵守我们的规则。

“澳大利亚仍然是具有吸引力的投资目的地。我们可以为全球投资者提供很多服务，包括强大的体制、透明的法规和高技能的劳动力。

“我们欢迎外国投资，因为它对澳大利亚的经济发展起着至关重要的作用，并将在未来继续发挥重要作用。”

工党在竞选期间曾誓言，将通过打击避税、处以罚款和提高外国投资者审批费用增加数十亿元收入。

该政党预计，通过加强对跨国公司、大型企业和富裕人群避税行为的打击，未来四年将可增加31亿元收入。

它还承诺，对企业违反竞争法及企业的不公平行为最高罚款将提高五倍，达到5000万元。工党预计在四年内可从这项措施中额外筹集5.55亿元。

新动向：土地附加税费率拟调增1倍

值得注意的是，在置业方面，除FIRB申请费外，工党政府还有意在税收上做文章，提高外国人买房置地相关税收收入。

知名会计师事务所安德信（Addsum）表示，以新州为例，目前除土地税外，在新州拥有住宅土地的外国人，除了可能已经要支付的土地税外，还必须支付土地附加税。附加费率为土地价值（不包括建筑价值）的2%，今年该项则拟上调至4%。

据安德信（Addsum），按照澳洲政府定义，除了以下人士以外都会被视为“外国人”：

· 澳大利亚公民；或

· 在每年12月31日征税日之前的12个月内，已经在澳大利亚居住了200天或以上，并且是：

- 澳大利亚的永久居民

- 持有444类签证的新西兰公民

- 伴侣（临时）签证持有人（子类309或820）

- 退休签证持有人（子类410和405）

澳洲工业租金涨幅创33年新高圣诞备货或推升租金价格

根据仲量联行发布的报告，今年第二季度，澳洲工业租金价格环比上涨6.22%，同比上扬14.9%，其中同比增幅创33年以来新高。

数据显示，环比涨幅最大的地方是墨尔本西部的工业区，涨幅大约为10%，其次为南悉尼地区和悉尼远郊中西部地区，租金涨幅均为8%。

该机构工业和物流研究部负责人Annabel McFarlane表示，全澳工业地产空置率为0.8%，创历史新低，使澳洲物流市场用地成为全球最紧张的地区。随着各家公司为圣诞节备货，仓库需求将进一步上升，因而工业地产租金上涨的趋势很难缓和。

资源行业5年内需增加2.4万员工呼吁政府进行移民政策改革

澳大利亚资源和能源公司协会（AREEA）进行的建模研究表明，澳洲资源行业5年内需要增加2.4万名新员工，如果澳洲政府在技术和移民政策方面不进行“创造性”的改变，这一需求将很难得到满足。

该研究报告还表示，在澳大利亚资源行业中，超过60%的公司预计在5年内需要增加新员工。该报告称，预计2022年至2027年澳洲将有107个资源项目开工，其中69个2024年底之前开工，需要工人1.5万人。

数据显示，澳洲资源行业的员工人数已经处于历史最高水平，直接雇员人数为29.5万人。按照上述报告的预计，澳洲资源行业员工人数将在2023年或2024年首次突破30万人。

澳洲住房向富裕人士集中不平等现象加剧

根据经合组织（OECD）最新发布的住房和税收报告，与此前相比，澳洲拥有住房的人士年龄更大、更富裕，显示澳洲住房向富裕家庭和高收入者集中。

经合组织的数据显示，1981年至2016年，澳洲25至34岁年龄组中，收入处于最低的20%的家庭，拥有住房的比例下降40%，收入位于最高的20%的家庭，拥有住房的比例下降7%。在55至64年龄组，收入处于最低的20%的家庭，拥有住房的比例下降16%，收入位于最高的20%的家庭，拥有住房的比例下降1%。

该报告称，与其他发达国家一样，澳洲在住房方面的不平等有加大的趋势。年轻一代的住房所有权占比或继续下降，而高收入、富裕以及拥有其他有利条件的家庭的住房所有权占比有望继续上升，或者至少下降幅度不大。

维州新增12278新冠病例 25人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例12278(前值14321）例，较前值大幅减少，其中快速检测RAT病例9112，核酸检测PCR病例3166， 25人病亡。昨日共有PCR检测16589（前值16387）个。活跃病例70891（前值69426), 较前值有所增加。

目前维州和疫情相关的住院患者840（前值875）人，ICU患者33（前值46）人，需用呼吸机者7人。住院患者有所减少，重症患者大幅减少。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超68.9%，12岁以上两剂接种率已超94.7%。

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维州卫生部

新州新增18669病例 15人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例18669（前值13829）例，较前值大幅增加。其中PCR病例8308，快速检测确诊RAT病例10361。病亡15人（前值25人）。

目前新州新冠住院人数2202名 ( 前值2210)，55名(前值55)患者接受ICU重症监护。住院略减，重症患者持平。

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数据来源：新州卫生部

截至7月19日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96.8%，两剂接种率已达95.3%，三剂接种率达68.7%。82.5%的12至15岁青少年已接种一剂，78.8%的已接种两剂，49.8%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

美股收盘：成长风格强劲特斯拉暴涨近10% 三大指数实现“三连涨”

在科技成长、可选消费等板块连续上涨带动下，美股轻松实现“三连涨”。跟据媒体统计，标普500指数这三天的累计涨幅，也是今年五月底以来的峰值。

欧洲央行超预期加息、美国失业数据上升、制造业前景走弱的背景下，美元走弱也给成长板块注入利好。摩根大通私人银行分析师Stephen Parker表示，市场中已经有足够多的熔断机制，特别是在消费者和企业韧性尚可，以及对于未来潜在衰退有着明确预期的背景下，许多痛苦已经反映在市场定价中了。

(三大股指分钟线图，来源：TradingView)

作为今日资本市场最亮眼的公司，刚刚发布强劲财报的特斯拉暴涨9.78%，领跑标普500成分股。锦上添花的是，美国能源部也在周四宣布拨款9600万美元用于推进清洁汽车技术。

S3 Partners预测分析部董事总经理Ihor Dusaniwsky表示，作为全球被做空最多的股票，光是周四的大涨就令特斯拉空头亏损10亿美元。考虑到这种“短期且重大”的损失，接下来空头们可能还会被逼着不断平仓。算上周四，特斯拉已经连续七个交易日上涨。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌不一法国CAC40指数涨0.27%

欧洲三大股指当天涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于7270.51点，比前一交易日上涨6.20点，涨幅为0.09%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中金融类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：豪登细木工集团股价上涨4.23%，金融投资公司3i集团股价上涨4.18%，斯派莎克工程公司股价上涨3.99%，资产管理公司中间资本集团股价上涨3.92%，消费健康公司Haleon股价上涨3.70%。

当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：港口能源公司股价下跌5.65%，兽医产品公司德克拉制药股价下跌3.00%，网络安全软件公司Avast股价下跌2.88%，在线零售商奥凯多集团股价下跌2.79%，英国航空航天系统公司股价下跌2.49%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6201.11点，较前一交易日上涨16.45点，涨幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13246.64点，比前一交易日下跌35.34点，跌幅为0.27%。(文章来源：新华网)

美国住房抵押贷款利率攀升至5.54% 给购房者带来更大压力

券中社7月21日讯，美国抵押贷款利率小幅上升，增加了房地产市场的压力，也令购房者的负担能力面临更大挑战，这导致美国各地的住房市场从过去两年的狂热状态降温。房地美首席经济学家Sam Khater表示，消费者对利率上升、通胀和潜在经济衰退的担忧在需求走软中得到体现，由于这些因素，预计房价增速将显著放缓。此外，美国房屋销售网经济研究经理表示，许多美国人发现他们已经没有足够的钱来购买满足需求的房屋，更多消费者被迫进入竞争激烈的租赁市场。(文章来源：证券时报·券中社)

惠誉：全球港口拥堵和高运费的难题预计将持续到2023年

惠誉表示，全球港口对劳动力中断很敏感，随着发货人进入旺季，港口仍在清理与疫情大流行相关的剩余积压。由于供应链持续面临不确定性，全球港口拥堵和高运费的难题预计将持续到2023年。(文章来源：财联社)

乌克兰粮食出口运输协议签署仪式将于7月22日在伊斯坦布尔举行

根据土耳其总统府新闻局7月21日晚发布的消息，乌克兰粮食出口运输协议签署将于22日16时30分在伊斯坦布尔土耳其总统府道尔玛巴赫切办公区举行。土耳其总统埃尔多安、联合国秘书长古特雷斯以及乌克兰和俄罗斯代表将出席签署仪式。(文章来源：央视新闻客户端)

近一半成员国反对欧盟或无法实现减少15%天然气用量的目标

欧盟周三提出了一项天然气需求缩减计划，建议各成员国在未来8个月期间将天然气消费量削减15%，以应对潜在的能源危机。然而，这项计划遭到了巨大的阻力，近一半成员国反对欧盟强制施加削减天然气消费的目标。

欧盟委员会周三表示，今年8月至明年3月期间，所有27个欧盟成员国都应将天然气使用量减少15%(与过去5年平均水平相比)，这一目标将是自愿的，但如果欧盟认为存在严重的天然气供应危机，则可以将其列为强制性目标。

据知情的官员透露，在周三举行的欧盟外交官会议上，至少有12个成员国对这项计划表达了担忧。主要争议点在于，欧盟委员会是否应该有权施加强制性义务。据悉，法国、意大利、葡萄牙、波兰和丹麦等国都对此表示质疑。

尽管根据计划，欧盟委员会在制定强制性目标之前，需要征询欧盟天然气协调小组成员国代表的意见，但这显然还是无法让各成员国都满意。

一名欧盟官员表示，成员国希望自己有能力决定触发危机机制，他们不太愿意把这一点拱手让给欧盟委员会。

欧盟各国外交官将于本周五讨论该协议，而各国能源部长将在下周二的紧急会议上决定是否批准。这项计划需要得到至少15个欧盟国家的批准才能成为法律。

葡萄牙能源部长Joao Galamba周四表示，该国完全反对欧盟的计划，这没有考虑到国家之间的差异。Galamba举例称，在该国电力紧张的情况下，被迫切断天然气供应可能会导致停电。

另一方面，欧洲能否实现减少15%天然气消费量的目标也是个未知数。欧盟能源政策负责人Kadri Simson周三表示，虽然俄罗斯减少了供应，并且天然气价格持续处于高位，但到目前为止，欧盟国家的天然气总需求仅减少了5%。(文章来源：财联社)

真就肆无忌惮？俄罗斯刚刚恢复供气欧洲国家又推出了新的制裁措施

俄罗斯刚刚恢复向欧洲输送天然气，欧洲国家紧接着又推出了新的制裁措施，似乎完全不顾国内经济发展，也无视政局动荡的状况。

当地时间周四(7月21日)，由俄罗斯向德国输送天然气的“北溪1号”天然气管道结束年度常规维护，恢复供气。据德国能源机构联邦网络局局长穆勒所说，目前“北溪1号”的天然气输送量高于预期。

联邦网络局发言人当天表示，在恢复供气的第一天，日输送量约为最大输送量的40%，这与该管道开始维护之前的输送量相当。联邦网络局局长穆勒坦言，该输送量高于预期。此前他曾在社交媒体上发文称，德方预定的天然气输送量约为最大输送量的30%。

在“北溪1号”天然气管道恢复供气之后，欧洲天然气价格应声下跌。欧洲天然气交易市场的天然气价格跌至每兆瓦时149欧元，跌幅达到7.7%。业内人士称，“天然气供应的恢复让所有股票经理人都松了一口气”。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄总统普京在德黑兰时已明确指出，俄天然气公司已经履行、正在履行并将继续履行能源供应的所有义务。所有与“北溪”相关的技术困难都源自于欧盟的限制措施，正是这些限制措施导致“北溪”项目的涡轮机得不到维修和应有的服务。正是欧盟自己采取的限制措施制造了这些问题。

新的制裁

然而，就在欧洲民众“断气”担忧稍有缓和之时，同一天，欧洲政客又推出了新的制裁措施。虽然新禁令仅具象征意义，但推出的时间却极为微妙。

当地时间周四，欧盟委员会主席冯德莱恩通过社交媒体宣布，欧盟各成员国已接受欧盟委员会的建议，同意禁止进口俄罗斯黄金。这是欧盟最新实施的对俄罗斯制裁措施。冯德莱恩还表示，我们向莫斯科发出了一个强烈的信号：只要有需要，我们就会一直对其保持高压状态。

根据英国政府官网周四发布的文件，英国政府对俄制裁条例进行了修订。该修订禁止从俄罗斯进口石油和石油产品、煤炭和煤炭产品以及黄金，还禁止提供与这些货物有关的技术援助、金融服务、资金以及中介服务。对黄金进口的禁令于7月21日生效，对煤炭进口的禁令将于2022年8月10日生效，对石油进口的禁令将于2022年12月31日生效。

虽然普京已经承诺：“俄天然气公司过去一直在履行所有义务，未来也将这么做。”但普京难道不能改变主意吗？难道“北溪一号”天然气管道不能重新开始检修？

此外，就连欧美国家自己也认为，对俄罗斯的“制裁闪电战”已经失败，由于限制措施，西方国家的疲劳和恐惧正在增长。

美国老牌杂志《新闻周刊》指出，制裁给西方国家带来了许多问题。这些问题包括不断增长的、持续的通胀，飞涨的汽油价格以及供暖季天然气稳定供应的不确定性。此外，政治上的不确定性也在增加。英国首相鲍里斯·约翰逊的辞职证明了这一点，意大利政局也动荡不安。(文章来源：财联社)

【澳股】

Zip宣布收缩战线消减开支力争尽快实现盈利

“先买后付”服务商Zip周四宣布，将继续把核心业务放在澳大利亚、新西兰和美国市场，同时将关闭商业贷款部门，以便减少开支，尽快实现盈利。

该公司表示，将整合业务部门，减少服务产品，并将在9月底之前退出新加坡市场，以便专注于核心业务，减少“烧钱”，降低成本。此前，该公司宣布放弃与“先买后付”服务商Sezzle进行合并的计划。

消息公布后，Zip股价周四早盘再涨3%，5天的涨幅接近27%。该股终盘报收于0.775澳元，大涨16.54%。

异动 | Power（PNN）证实Salta项目含高品位锂适用蓝晓科技盐湖提锂技术

澳交所矿产勘探公司Power Minerals Limited（ASX股票代码：PNN)向市场披露，经实验室分析验证，旗下Salta锂卤水项目的样本中含有高品位锂，确认适用于蓝晓科技（300487.SZ）的DLE盐湖卤水提锂加工技术。今年4月两家公司曾签署初步协议，拟建立长期合作关系，共同开发位于阿根廷Salta盐湖的电池级碳酸锂项目。

PNN的Salta项目获得多家中企关注。7月11日PNN曾披露，与另一A股上市公司厦门象屿（600057.SH）签署合作备忘录，双方拟就Salta项目签署承销、融资及物流服务相关合作协议。

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