【财经要闻】

固定利率抵押贷款悬崖引发大规模再融资热潮 住房贷款市场竞争正在加剧

随着大量固定利率住房贷款将于2023年底到期，银行和非银行贷款机构争相从大规模再融资热潮中获益，澳洲住房贷款市场的竞争正在加剧。

根据利率对比网站RateCity的数据，有34家贷款机构在抵押贷款市场提供现金返还优惠，这几乎达到创纪录水平。相比之下，去年7月大约有29家贷款机构提供现金返还优惠。

RBA澳储行最新数据显示，截至11月30日，年度住房信贷增长放缓至6.9%，低于去年同期的7.1%。

预计随着澳储行进一步加息动作后，抵押贷款增长将继续放缓。与此同时，银行投资者也准备好应对贷款违约和坏账增加的情况。

澳洲大型抵押贷款经纪公司Australian Finance Group的首席执行官戴维·贝利(David Bailey)表示，住房贷款市场正面临着白热化竞争。

“现金返还优惠的数量和体量是前所未有的，而这似乎正成为新常态。”

Elite Finance Professionals负责人大卫·雷(David Ray)指出，目前再融资市场的竞争非常激烈。

他表示，尽管利率大幅上涨，但他并未看到客户感受到太大压力。“我根本没有看到借款人遇到麻烦，我只是看到他们正在考虑其他选择。”

“借款人只是在考虑他们应如何重新处理贷款，以确保获得最佳利率……并管理抵押贷款。”

海外供应增加缓解澳洲木材短缺问题 分析师敦促提高当地产能应对更多住房需求

澳洲木材短缺问题目前已因国际供应增加而得到缓解，但有专家警告称，澳大利亚迫切需要提高当地产能，以避免出现“虚幻的黎明”。

澳洲建筑技师协会（Master Builders Association）的代理首席执行官 Shaun Schmitke表示，“有迹象表明木材供应压力正在开始缓解”。

“随着运输成本和时间改善，我们可能会看到未来一年建筑材料成本压力大幅缓解。”

但澳大利亚林业产品协会（AFPA）首席执行官Ross Hampton表示，国际木材供应链仍然存在巨大的不确定性，澳大利亚需要通过增加当地产能来解决这个问题。

“如果我们高达25%的房屋建筑都依赖于北欧和俄罗斯等地，我们（的供应链）将永远非常脆弱。”

Ross Hampton称，未来人口增长将加大住房需求，澳洲必须为新建住房所面临的木材短缺做好准备。

澳大利亚木材进口商联合会总经理John Halkett则表示，随着积压建筑活动开展和政府住房计划推广，今年第二季度建筑活动回升时，该行业将再次面临（木材）短缺。

投行调整策略适应兼并市场新常态  澳洲兼并活动今年或受到抑制

由于利率上升、通胀压力和地缘政治的不确定性使兼并活动进入新常态，投资银行正在进行相应的调整，以适应兼并市场的变化。在这样的背景下，业内人士预计，澳洲兼并市场2023年的活动将会受到抑制。

尽管如此，预计基建、采矿和能源领域仍将是投行关注的热点领域。

摩根士丹利分析称，在未来两个季度，投行将密切关注零售等面向消费者的行业，以评估通胀对支出和利润的影响，这将限制今年上半年的兼并活动，但预计今年下半年澳洲兼并市场将活跃起来。

根据Refinitiv提供的数据，澳洲是投行比较喜欢的兼并市场。去年亚太地区十大兼并交易中，三宗交易发生在澳洲。

澳元周二早盘维持在69美分之上   美元指数创七个月新低

三个交易日上涨1.5美分之后，澳元在周二早盘的价格为69.1美分左右，站稳69美分大关。周一，澳元创下69.49美分的4个月高点，原因是美国工资涨幅低于预期，导致投资者推测美联储或降低加息幅度。

巴克莱银行表示，由于中国经济的恢复带来乐观情绪，预计澳元将维持强势。该行认为，中国将恢复澳洲煤炭进口的报道提振了市场信心，强化了与中国有关的预期。

此外，衡量美元与其他主要6种货币汇率的美元指数下跌至7个月低点，而中国经济将快速恢复的乐观情绪在周一把离岸人民币兑美元的汇率推升至5个月高点。

澳洲消费者信心指数上升  仍低于长期平均点

根据澳新银行和罗伊摩根周二发布的数据，上周澳洲消费者信心指数上升4.9点至87.4点，但仍然低于100点的荣枯点和111.7点的长期平均点。

通胀预期回落0.9个百分点至5%，近四周通胀预期移动平均点下降0.3个百分点至5.7%。当前经济状况指数上升6.1点，未来经济状况指数上涨3.3点，“购买大件家庭用品”指数上升6.5点。

澳新银行高级经济学家Adelaide Timbrell表示，虽然背负房贷的业主的信心仍低于租房者和房屋拥有者，但这三类人群的信心均有上升。此外，家庭通胀预期大幅下降，显示民众对2023年通胀下降持谨慎乐观的态度。

未来十年澳洲股市年回报率或达8%  低于历史水平

《澳洲金融评论》近期进行的调查显示，多名首席投资官对未来10年澳洲股市年回报率预测的中位数为8%，低于历史上10%的年回报率预期，主要原因是各国央行加息或导致全球经济进入衰退。然而，预计澳洲股市回报率仍将高于全球大多数股市。

2022年，澳洲股市ASX200指数回落5.5%，是过去10年中的第三个下跌年份。

养老基金AustralianSuper首席投资官Mark Delaney表示，对短期内的股市走势持谨慎态度，原因是2023-24财年澳洲经济有可能因为货币政策收紧而放缓。他认为，从长期来看，澳洲股市的年回报率为7%至10%，但他同时指出，地缘政治紧张、通胀和气候变化有可能导致他的预测失灵。

美股三大指数收盘涨跌不一 纳指涨0.63%

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.63%，标普500指数跌0.08%，道指跌0.34%。特斯拉涨近6%，公司代表称，特斯拉为在新加坡以燃油车换购新车的买家提供最高1万新元的折扣。(文章来源：财联社)

欧洲主要股指普遍收涨 德国DAX30指数涨1.25%

欧洲主要股指普遍收涨，德国DAX30指数涨1.25%，英国富时100指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.68%，欧洲斯托克50指数涨1.26%。(文章来源：证券时报·e公司)

澳大利亚三年期国债收益率下跌2.2个基点 在悉尼盘初报3.32%

澳大利亚三年期国债收益率下跌2.2个基点，在悉尼盘初报3.32%。(文章来源：财联社)

苹果计划在2025年前放弃使用美国博通公司的芯片 改用自研芯片

苹果计划在2025年前放弃使用美国博通公司的芯片，改用自研芯片。苹果正设法整合调制解调器、WiFi芯片、以及蓝牙等零部件，希望最快2024年开始替换高通调制解调器芯片。(文章来源：财联社)

法国巴黎银行：美元已经见顶 一个多年下跌趋势已开始

法国巴黎银行分析师表示，美元已经见顶，“一个多年的看跌趋势已经开始”。Sam Lynton-Brown等策略师在2023年展望报告中写道，美元的下一个大动作将是下跌，而不是上涨。策略师们认为美元还有进一步温和走高的空间，“不过，涨势可能短暂且幅度较浅”。(文章来源：财联社)

美联储戴利：预计美国经济将继续放缓

美联储戴利表示，预计美国经济将继续放缓；美联储的货币政策完全依赖经济数据，他的观点与美联储经济预期概要(SEP)非常一致；预计第一季度劳动力市场将继续放缓，通胀将下降；总体通胀正在下降，但主要是能源和商品价格的下跌；核心服务通胀下降速度还没有达到美联储的预期。(文章来源：财联社)

【澳股】

Pilbara获花旗“买入”评级 周二早盘急升后大幅回落

周二早盘，锂矿商Pilbara Minerals（ASX:PLS）带动锂矿股上扬。此前，花旗银行（Citi）将该股的评级上调至“买入”，目标价为4.70澳元。

至发稿时为止，Pilbara的表现最为强劲，股价急升5.1%至4.13澳元，创近一个月新高。在过去13个月中，花旗银行将Pilbara三次评级为 “中性”，一次“卖出”，一次“买入”。

在其他锂矿股中，Allkem表现最佳，股价攀升2.1%至12.19澳元，Liontown和Lake Resources的涨幅分别为1.4%和1.2%。

然而在早盘快速冲高之后，锂矿板块大部分个股逐波回落，截止收盘，大多锂矿股收跌，Pilbara 早盘愈5个点涨幅悉数回吐，并录得1.53%的跌幅。短期看，锂矿股依旧处于震荡行情中。

被机构调低公允价值  资产管理公司Platinum 股价仍上涨

尽管资产管理公司Platinum (ASX:PTM) 的投资策略导致进一步的资金外流，并被研究机构晨星调低了公允价值，但周二早盘该公司股价仍劲升4.2%至2.01澳元。

该公司在周一晚些时候发布公告，详细说明了其管理资金持续外流的情况。但该公司同时指出，12月份投资业绩有所改善。

晨星分析师Shaun Ler发表的最新研究指出，Platinum近年来“几次表现不佳”，是其管理资金持续下降的主要原因，并决定将该公司的公允价值估值从每股2.40澳元下调至2.25澳元。

附：昨日热门新闻 

澳洲亟待更多海外移民改善畸变人口结构 澳智库呼吁更加注重移民质量

澳洲公共政策智库Grattan Institute近日对最新人口声明作出反应，称澳大利亚应该尽一切努力吸引年轻的海外高技能人才，以此作为应对生育率下降和人口老龄化的解决方案。

根据阿尔巴尼斯政府上周五发布的人口声明，未来几十年澳洲将面临巨大人口经济挑战，对海外移民的依赖将日益增强。

（详见本网早前报道《澳洲面临巨大人口经济挑战 养老负担将更加依赖海外移民纾解》）

Grattan Institute经济政策项目主管Brendan Coates对此表示，“人口声明强调了我们面临的人口老龄化现状。这意味着随着我们工作年龄人口的减少，我们将更难为预期的养老服务提供资金。”

他称，针对以上问题，解决方案往往集中在海外移民数量上，但他指出移民质量同样重要。

Brendan Coates说，“特别是对于永居签证（的发放对象），我们应该选择将在长期内为澳洲经济做出最大贡献的更年轻的高技能移民。”

根据澳大利亚财政部的研究数据，相较于普通民众，海外移民在其一生中平均为联邦和州预算多贡献127,000澳元。技术移民平均为国家财政贡献198,000澳元，主要雇主担保签证持有人则为国家财政贡献557,000澳元。

但招聘公司Robert Walters新州总经理汉森（Andrew Hanson）对此称，由于发达国家人口结构均在发生类似重大变化，技术移民争夺战正愈演愈烈，“澳大利亚需要立即采取行动，以确保该国在未来仍然是优秀人才的可行选择。”

如澳储行暂停加息 澳洲房价或在今年年中止跌

根据AFR Weekend对业内分析人士的最新采访调查，如果RBA澳储行结束加息举措，澳洲房价预计将在今年年中停止下跌，但房价迎来上涨势头仍需更长时间。

调查显示，基于31位经济学家的预测中值，澳洲房价预计将从峰值到谷底下降15%。其中只有六名受访者更为乐观，预计房市将经历更小跌幅。

根据14位受访经济学家的预测中值，今年房价将下跌约9%。而房地产研究机构CoreLogic本周发布的数据显示，2022年房价跌幅达5.3%。

澳大利亚国民银行（NAB）首席经济学家Alan Oster表示，“房地产市场是对利率变化最为敏感的行业，澳储行2022年的一系列加息已引发房地产市场的强烈反应。”他预测今年房价将再下跌12%至13%，到今年圣诞节时从峰值到谷底的跌幅将达到20%。

经济学家同时警告称，澳储行暂停加息将不足以带来房价调整。

Barrenjoey首席经济学家Jo Masters预计，今年全澳房价将下跌10%，其中悉尼的跌幅更大。“我们预计房地产市场将继续走软。房价通常会在澳储行开始降息时有所转向，我们预计这一转向要到2024年才会出现。”

而有些分析认为，房市衰退可能会提前结束。Morgans、BIS Oxford Economics和PinPoint Macro Analytics对此持乐观态度。

股票经纪公司Morgans最为乐观，其首席经济学家Michael Knox表示，“我们认为房价的跌幅不会超过我们已经看到的跌幅，”他指出CoreLogic的清盘率数据反弹了5%，“这表明早前的房价下跌可能即将结束。”

摩根大通（JPMorgan）首席经济学家Ben Jarman也表示，当前的一些数据显示出稳定迹象，但他仍认为房价要到今年年中才能企稳。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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