【1.31】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

中国调整跨境远程文凭证书认证政策澳媒分析原因和影响

上周末，中国教育部留学服务中心发布“关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告”，调整了相关文凭的认证政策。（参见本网1月30日文章《海外留学须知：中国教育部留学中心对2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后以远程学习所取得的境外文凭证书不再提供认证》）。

1月30日，《澳洲金融评论》刊登了该报北亚记者Michael Smith的一篇文章，对中国调整相关政策进行了解读。该文章称：

中国的此次政策调整并不出人意料，原因之一是，中国政府希望中国尽快恢复至疫情前的状态。此前，中国已经抛弃了疫情期间的旅行和边界控制措施，以便重新融入世界，促进经济发展。

此次政策调整也反映了中国政府对部分网上学位和文凭含金量的担忧。此前，业内人士指责部分海外大学把疫情期间的在线课程当作摇钱树，降低入学标准，缩短课程时间，放松毕业要求。

对那些已经在澳洲大学注册但仍然留在中国的学生而言，此次政策调整起到了警示作用。有报道称，政策调整后的第二天，航空公司增加了从中国飞往澳洲的航班。此外，由于消息比较突然，机票价格和房租也快速上涨。

虽然2020年中澳关系跌入低点，导致澳洲对中国留学生的吸引力下降，但近期两国关系转暖以及中国媒体对澳洲的报道增多，显示澳洲对中国学生的吸引力再次增强。

Deutsche Bank：澳储行需采取更激进措施遏制通胀现金利率峰值或于8月达到4.1%

德意志银行（Deutsche Bank）经济学家认为，为遏制通货膨胀，RBA澳储行将于今年8月份将官方现金利率提升至4.1%。

德意志银行澳大利亚分行首席经济学家Philip O'Donaghoe表示，由于通胀强于预期，澳储行将需要采取更为激进的措施。

Philip O'Donaghoe在周一给客户的一份报告中表示，“很明显，我们之前做出的3.35%的峰值利率的预期是不够的，”“我们现在预计澳大利亚官方现金利率将在8月升至4.1%，其中2月、3月、5月和8月每月加息25个基点。实际上，我们目前预期的峰值利率较此前预期增加75个基点。”

根据澳大利亚统计局（ABS）的数据，澳大利亚去年第四季度的年通货膨胀率上升7.8%，创下1990年以来最大年度涨幅，高于7.5%的市场预测。

（详见本网早前报道《2022年澳大利亚CPI全年上涨7.8% 创1990年以来最大年度涨幅房价年涨10.7%》）

在德意志银行之前，美国投资银行高盛（Goldman Sachs）也于去年11月预测官方现金利率将达到4.1%的峰值。

超5万中国学生即将返澳租赁市场准备迎接新一波租金上涨

中国教育部留学服务中心宣布调整跨境远程文凭证书特殊认证规则后，更多中国学生即将返回澳大利亚大学校园，推动澳洲租赁市场价格进一步上涨。

业内分析人士表示，预计未来4周内将有55,000名或更多中国学生返回澳大利亚，届时租赁市场短缺将进一步加剧，学生住宅市场将因此受到提振，私人租赁市场也将同时受益。据预测，墨尔本和悉尼内城区的租金将至少上涨5%。

房地产研究机构Suburbtrends的创始人Kent Lardner表示，随着学生陆续返校，市场需求在学校假期的季节性低点之后迅速增加，未来几个月每个租赁市场都将受到影响，大学附近郊区的需求增加将尤为显著，“很多郊区的空置率将迅速降至1%以下”。

“中国学生的回归将加剧租赁紧缺，我预计在未来四周里租金至少会上涨5%。”

SQM Research董事总经理Louis Christopher认为，中国学生带来的新增需求可能会给本已紧张的内城区租赁市场带来进一步压力，悉尼和墨尔本内城区的压力将尤其加大。

“可以肯定地说，许多留学生会希望住在这些城市，”但“目前悉尼和墨尔本内城区只有数百套可用住宅。”

“这对租赁市场来说是一个重大发展，这意味着空置率可能会再次降至历史低点，各租赁市场尤其是悉尼和墨尔本内城区的租金将被进一步推高。”

根据学生公寓服务商Scape去年11月的数据，其住宅租金已经比疫情前水平高出10%，反映出2023学年学生住房公寓的市场需求非常“旺盛”。而当前市场将在大批中国留学生的回归下更趋繁荣。

Scape首席执行官Anouk Darling表示，中国留学生在中国教育部公告发布后24小时内就开始联系租房中介，推动市场需求进一步增加。

市场预测中国需求将上升铁矿石价格创七个月新高

由于市场预测中国重新开放后，中国对铁矿石的需求将上升，周一下午，铁矿石价格创7个月以来的最高水平。

新加坡市场铁矿石期货价格攀升1.5%至每吨128.20美元，创去年6月初以来最高价。自11月初以来，铁矿石价格已经上涨70%，扭转了前期下跌的局面。

铁矿石价格的上涨与彭博社的一篇报道有关。该报道称，上周中国港口铁矿石库存下降0.6%，提示短期需求将上升。然而，澳洲铁矿石生产商的股价却出现下跌，必和必拓、力拓和FMG的股价跌幅在0.4%至1.2%之间。

澳洲去年12月零售下降3.9% 连续11个月增长后首次回落

根据澳大利亚统计局（ABS）周二公布的数据，澳洲去年11月零售环比增长1.7%之后，12月份回落3.9%。这是澳洲零售在2022年首次出现下降，此前已经连续11个月增长。虽然12月份的零售环比有所下降，但同比仍然增长7.5%。

ABS零售统计主管Ben Dorber表示，去年12月份零售出现下降，说明生活成本上升导致零售支出放缓。为了应对生活成本压力，许多消费者在11月份就利用“黑色星期五”等促销活动进行圣诞季的采购，以便减轻生活成本压力。

ABS公布的数据还显示，就地域而言，澳洲所有的州和领地去年12月份的零售均下降，其中大部分下降超过3.0%。

美股三大指数集体收跌汽车制造、物联网跌幅居前

美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，纳指跌1.96%，标普500指数跌1.30%，汽车制造、物联网跌幅居前，Rivian Automotive、菲斯克、Nikola跌超9%，特斯拉跌超6%。热门科技股普跌下跌，英伟达跌近6%，AMD、Meta Platforms跌超3%，苹果、微软、谷歌均跌超2%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌互现：英股微涨德、法股市微跌

欧股主要指数涨跌互现，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数30日报收于7784.87点，比前一交易日上涨19.72点，涨幅为0.25%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中零售类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：塞恩斯伯里公司股价上涨4.08%，汽车交易商集团股价上涨2.78%，家居用品供应商翠丰集团股价上涨2.61%，家用清洁用品公司利洁时集团股价上涨2.54%，B&M欧洲价值零售公司股价上涨2.06%。

当天伦敦股市成分股中金融类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：渣打银行股价下跌3.45%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价下跌2.65%，保险及金融投资公司保诚集团股价下跌2.11%，苏格兰按揭投资信托股价下跌1.90%，英国法通保险股价下跌1.84%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于7082.01点，比前一交易日下跌15.20点，跌幅为0.21%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15126.08点，比前一交易日下跌23.95点，跌幅为0.16%。(文章来源：新华网)

小摩策略师：美国年初的股票行情正在消退

摩根大通策略师Marko Kolanovic认为，美国股市投资者应该逆势而动，因为他认为随着衰退的风险加剧，股价未来几个月可能走低。在2023年初股市反弹后，“衰退风险只是推迟而不是消失了，”Kolanovic领导的策略师团队周一在致客户的报告中写道，“下一波行情的基本面确认可能不会有，相反市场可能会遭遇财报、活动和资本支出都走弱的气穴”。Kolanovic重申了摩根大通的Mislav Matejka周日发表的观点，仍然认为股市存在下行风险，因在经济放缓和企业盈利下降的同时，美联储可能会维持高利率一段时间。(文章来源：财联社)

美国法庭称强生公司不可以通过申请破产来结束癌症官司

美国一家联邦上诉法院裁定，强生公司(Johnson & Johnson)不能利用破产来解决4万多起有关其婴儿爽身粉的癌症诉讼。费城的三名法官组成的陪审团站在癌症受害者一边，他们认为强生错误地将其特别创建的子公司LTL管理公司置于法庭保护之下，以阻止全国各地的陪审团审理这些诉讼。这一裁决意味着强生必须再次为自己辩护，反驳婴儿爽身粉中受污染的滑石粉会致癌的说法。(文章来源：财联社)

美国联邦航空管理局：在1月航空系统故障情况下向航班通报系统增添新的监督方案

美国联邦航空管理局(FAA)称，在1月份稍早发生系统故障造成全美范围大面积航班停飞和延误的情况下，向航班通报系统增添新的监督方案。(文章来源：财联社)

法国和荷兰就应对美国《通胀削减法案》达成一致

荷兰首相马克·吕特在与法国总统马克龙会晤后表示，法国和荷兰在应对美国《通胀削减法案》的方式上态度是一致的。吕特表示，欧盟将首先致力于使用现有资金来支持受美国保护主义政策打击的行业。他还补充说，欧盟可以“以支持内部市场的方式”放松对绿色技术等目标行业的国家援助规则。(文章来源：财联社)

【澳股】

跨国网络安全公司WhiteHawk发布季报再次录得正向现金流 2022年营收增长4成

疫情期间频发的国际网络安全事件，不仅再一次让企业认识到网络安全基础建设的重要性，同时亦给相关专业级的网络安全公司业务带了机遇。

ASX澳交所上市网络安全服务公司 WhiteHawk （ASX：WHK）周二发布的2022年4季报显示，公司再次录得单季正向现金流，2022全年合同交易金额360万美元，实现现金营收321.5万美元，40万应收账款2023年第一季度到账。较2021年现金营收230.3万美元上涨4成。实现自2018年来连续第5个年头的增长。

过去5年WhiteHawk （ASX：WHK）年收入变化图。来源：WhiteHawk 最新季报

2018年初，WhiteHawk Limited（ASX：WHK）在ASX澳交所通过IPO挂牌上市。

该公司主营网络安全产品，系全球首家网络安全交易平台，旨在为各种规模的企业和组织监测、评定并降低网络安全风险，所有公司和组织都可以访问该平台，并通过该平台进行风险评估，了解自己在应对风险上的成熟程度。

对于有合规性要求的受监管组织，WhiteHawk Limited（ASX：WHK）团队还可以提供一份网络安全行动计划，其中包括各种可扩展、经济高效、易于实施的解决方案。

2022年12月下旬，WhiteHawk创始人兼首席执行官Terry Roberts女士曾接受ACB News《高管访谈》栏目视频采访，在谈到业务模式和其它澳大利亚网络安全服务公司有何不同时，Terry Roberts女士表示，“WhiteHawk提供的是一种端到端、自动化、可扩展的在线方法，这有别于较为传统的网络安全保护方式，比如咨询服务——我们确实与顾问机构合作，他们可以使用我们的风险评估工具和产品线，或者是传统的网络安全合规方式，这类工作内容繁重、依赖现场技术，但却不可扩展。”详见《WhiteHawk创始人Terry Roberts专访：化解数字时代风险帮万千企业守住“皇冠明珠”》

据悉，WhiteHawk研发推出的几个特定产品线，其中一种是针对单个公司的“网络风险计划”，另一个是由供应商提供的“网络风险雷达”，可以由50个或1000多个供应商参与，然后是可自动生成的长达20页的网络风险评估报告，这份报告是WhiteHawk所有业务的基础。

目前WhiteHawk公司已通过与Sontiq合作推出订阅模式。

“我们将可获得数千家公司的订阅，并每年都有续订。董事会希望我们能够对数以千计的公司产生影响，而非数百家。“

WhiteHawk创始人兼首席执行官Terry Roberts女士在接受采访时如是表示。

去年四季度末，WhiteHawk Limited（ASX:WHK）发布公告称，其客户公司之一——一全球社交媒体公司（Global Social Media Company）已确认就其网络和商业风险监控服务，再次续约并购买WhiteHawk Limited（ASX:WHK）网络风险监控雷达订阅服务（Software as a Service (SaaS) Cyber Risk Radar annual subscription）一年，以支持其供应链风控系统（3rd Party/Cyber - Supply Chain Risk Management (C-SCRM)）运行。

依据续签的WhiteHawk网络风险监控雷达订阅服务合同，WhiteHawk将在未来12个月内为这家全球社交媒体公司的“供应链风险管理系统”（3rd Party/Cyber - Supply Chain Risk Management (C-SCRM) ，提供网络业务风险的监控、识别、预警以及风险优先级排序及解决方案选项等系统全面的技术支持。

公告显示，续约的合同金额为每年825，000美元，相关网络安全服务覆盖这家全球媒体的300家相关供应商及合作方，未来双方可在此服务基础上将其拓展至更多的供应商名单。详见《WhiteHawk网络风险监控雷达订阅服务获全球社交媒体公司续约今日复牌交易》。

公司最新季报显示，截至2022年年底，公司现金余额217万美元，无负债。

今日季报披露后，股价微幅上扬3.08%，截至发稿，股价报收0.067澳元，公司最新市值1623万澳元。

高盛评估澳洲股市旅游板块看好Webjet和CTD

高盛周二表示，在澳洲股市旅游板块中，看好Webjet和Corporate Travel Management （CTD）的表现，但对Fight Centre持中性态度。

高盛称，市场近期对CTD的市盈率和盈利预测不太合理。投资者应当关注该公司是否能够重申2023财年指引，北美市场是否反弹以及现金流状况，这三大因素是在即将到来的财报季对该股进行重新评级的重要指标。

高盛还表示，虽然Webjet直到5月份才公布业绩，但预计在此之前的行业评论将会提供一些参考指标和好消息，尤其是在成本方面。

中国市场销售不佳 Bubs股价重挫

澳洲婴幼儿配方奶粉生产商Bubs Australia(ASX:BUB)周二发布公告称，受中国疫情防控政策的影响，在中国市场的营收大幅下降，抵消了澳洲和美国市场的强劲增长。

公告表示，2023财年上半年营收下降1%至3790万澳元，第二季度营收下降28%至1430万澳元。虽然澳大利亚和国际营收增长强劲，但中国市场第二季度营收骤降66%。公司首席执行官Kristy Carr预计，随着“零新冠”政策的改变和边境重新开放，中国市场的增长速度将在下半年加快。

公告发布后，Bubs股价周二早盘大跌。11:35成交价为0.325澳元，下跌0.03澳元，跌幅8.45%。该股近一年的投资回报率为亏损29.70%。

截止收盘，Bubs Australia(ASX:BUB）股价重挫11.27%，报收0.315澳元，对应市值2.36亿。

下调营收和盈利预测 BWX股价大跌逾10%

美容产品公司BWX（ASX:BWX）周二发布公告称，下调2023财年营收和息税折旧及摊销前利润（EBITDA）的预期。

公告表示，2023财年的营收预计在1.7亿至1.9亿澳元之间，而此前的预期为2.05亿至2.3亿澳元。EBITDA从2500万至3000万澳元下调至1000万至1500万澳元。12月份业绩弱于预期，主要原因是旗下数字品牌Nourished Life和Flora & Fauna的表现低迷、美国“谨慎的消费者情绪”，以及过去的投资收购损害了盈利能力。预计盈利能力要到第四季度才能恢复正常。

公告发布后，BWX股价周二午盘大跌。12:10成交价为0.215澳元，下跌0.025澳元，跌幅10.42%。该股近一年的投资回报率为亏损93.62%。

附：昨日热门新闻

海外留学须知：中国教育部留学中心对2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后以远程学习所取得的境外文凭证书不再提供认证

中国兔年新年伊始，计划留学或正在通过跨境远程网课接受海外高等教育的学子迎来重磅消息——2023年1月28日，中国教育部留学服务中心发布“关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告” 。

在公告称，中国教育部留学服务中心明确指出，对于2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后仍采用远程方式学习（包括新入学和继续学习的情况）所获国（境）外文凭证书，中国教育部留学中心将不再提供认证服务。对于确有特殊原因且符合有关规定的，将通过中心以个案方式处理。

中国教育部留学服务中心在发布的公告中表示，依据中国国家有关政策，跨境远程国（境）外学历学位证书和高等教育文凭暂不在其认证范围内。新冠肺炎疫情爆发后，教育部留学中心坚持把留学人员的健康和安全放在首位，对于受疫情影响，被迫选择通过在线方式修读部分或者全部课程的留学人员，在满足国（境）外高校规定的学位授予条件后，其所获得的学位可以获得正常认证。

鉴于目前主要留学目的地均已开放边境，国（境）外院校全面恢复线下授课，国家卫健委宣布自2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，中国疫情防控也进入了新阶段。为切实保障广大留学人员的利益，维护教育公平，教育部留学服务中心决定取消疫情期间的特殊认证规则。

对于2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后仍采用远程方式学习（包括新入学和继续学习的情况）所获国（境）外文凭证书，中心将不再提供认证服务。确有特殊原因且符合有关规定的，中心将做好个案处理。

附：关于《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告》解读问答

一、《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告》（以下简称“《公告》”）中的2023年春季学期（南半球秋季学期）有具体的时间要求吗？

由于各国各校学期设置差异较大，2023年春季学期（南半球秋季学期）泛指2023年各国各校上半年开学的第一个学期。不管是已开学还是尚未开学的国家和院校，学生都应尽快返校学习。

二、如境外院校仍然允许通过在线学习模式完成余下课程，是否必须出境才能获得认证？

依据《国（境）外学历学位认证办法》，通过跨境远程学习方式获得的国（境）外学历学位证书和高等教育文凭不在认证范围。《公告》发布后，在2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后仍然采用跨境在线方式学习（包括新入学和继续学习的情况）获颁的文凭证书，将不能获得认证。

三、如有特殊情况，无法及时返校学习怎么办？

对于有特殊情况，因客观原因无法在2023年春季学期（南半球秋季学期）返校的留学人员，须留存好与此相关的书面证明材料，并在获颁文凭证书后，提交认证申请时一并提供。我中心将结合具体情形，完成对相关文凭证书的个案评估。

四、如《公告》发布时，学生已学完全部学位课程，还需要出境完成论文撰写才能通过认证吗？

攻读课程型学位（以修读课程为主）的申请人，按照颁证院校的相关要求继续完成学业即可。攻读研究型学位（以开展研究和撰写论文为主）的申请人，2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后，应赴留学国别（地区）完成学习和研究。

（部分资料来源：澳洲金融评论澳大利亚人报 RBA）