【财经要闻】

澳储行公布新五澳元纸币设计方案  将不使用查尔斯国王肖像

澳大利亚储备银行周四宣布，将更新五澳元纸币的设计。新的五澳元纸币的正面将使用纪念澳大利亚原住民文化和历史的图案，取代伊丽莎白二世女王的肖像。新的五澳元纸币的另一面将继续使用澳大利亚议会的图案。

澳储行表示，这一决定是在与澳大利亚政府协商后做出的，澳大利亚政府支持这一决定。

澳储行还表示，在设计新的五澳元纸币时将与原住民协商。新纸币的设计和印刷将需要若干年时间。在此期间，目前的五澳元纸币将继续发行。即使在新的五澳元纸币发行后，旧纸币仍将继续流通。

超80万澳洲家庭或遭遇还贷冲击 澳洲通胀远高于官方数据

澳储行周三表示，由于被迫把利率较低的固定利率房贷转为利率较高的浮动利率房贷，预计今年澳洲将有超过80万家庭在偿还房贷方面遭遇较大压力。

澳储行经济分析部负责人Marion Kohler周三在参议院生活成本委员会发言时指出，澳储行预计今年将有大约价值3500亿澳元的房贷从利率较低的固定贷款利率转化为利率较高的浮动贷款利率。

从最新数字看，较此前报道的情况似有改善。上月初有报道指出，根据RBA澳储行的数据，截至去年10月初，在澳大利亚总价值约为2.1万亿澳元的住房贷款市场中，约35%（即7350亿澳元）的住房贷款为固定利率抵押贷款，而在这些固定利率抵押贷款中，又约有65%（即4780亿澳元）的住房贷款将于2023年底到期。

从历史上看，澳大利亚的固定利率抵押贷款通常仅占总贷款额的15%至20%左右。而上述数据显示，目前固定利率抵押贷款悬崖的规模已达历史高点。详见《澳洲固定利率抵押贷款悬崖规模史无前例 供需市场反应将继续推低2023年房价》

最新数据显示，在截至去年12月的一年中，在计入更高的利息成本后，澳洲工薪阶层的实际生活成本上升9.3%，创历史最高纪录，远远高于7.8%的官方通胀率。 

澳元再创新高 去年10月至今升幅近千点

2022年四季度以来，澳元震荡攀升，本周几个交易日再度创出近期新高。

澳元美元汇率最新交易于0.7128一线，今日最高触及0.7157。

按照今日澳元美元汇率看，自去年10月上旬低点上涨近千点，升幅约16%。

APRA承诺加强养老基金投资治理 非上市资产估值监管为关注重点

澳大利亚审慎监管局（APRA）近日承诺，该机构将致力于提高养老基金的治理标准，推动其对非上市资产提供更为及时和准确的估值，保护新进成员的合法权益。

APRA主席John Lonsdale周一表示，提高养老基金受托人的治理标准（包括非流动资产和流动资产的估值问题）将是该机构监管人员今年关注的重点。

“我们将在压力测试、估值和流动资产管理方面改善养老基金的投资治理。”

在APRA监管的养老基金中，约25%（约6500亿美元）投资于非上市资产，其中包括私募股权和风险投资、私营科技公司、房地产和基础设施资产。

前财政部长兼未来基金(Future Fund)主席Peter Costello指出，养老基金针对非上市资产给出的估值可能与审计结果相差较远。一些基金成员由于没有获得审计师对投资价值的最新估值，可能“在没有充分了解情况的情况下进行交易”。

在去年11月发布的养老基金投资治理实践指南草案中，APRA提出希望养老基金“考虑以过时价格出售资产对委托人的潜在影响”。目前，该机构正在就该指南征求行业意见，行业反馈意见提交的截止时间为3月17日。

在周一的一次演讲中，APRA执行委员会成员Margaret Cole敦促养老基金积极主动采取行动，“不要等APRA吹响裁判哨”。

APRA呼吁养老基金至少每季度进行一次估值，并证明内部审计团队和外部审计团队共同监督“审查支持估值过程的控制环境，评估估值过程中所使用信息或证据的可用性和可靠性，并确定进行估值时所使用假设和估值的有效性”。

PropTrack：澳洲房市最严寒时刻已经过去 抵押贷款紧缩不会导致大规模违约

房地产研究机构PropTrack的最新分析显示，鉴于澳大利亚最严重的房价下跌时期已经过去，抵押贷款紧缩不太可能导致大规模违约和房价暴跌。

根据PropTrack的月度房价指数，1月数据显示澳洲房价下降0.09%，悉尼、布里斯班、霍巴特和堪培拉均创下十多年来的最大跌幅。这标志着房地产市场连续10个月走软，较市场峰值价格已下降4.15%。

PropTrack高级经济学家Eleanor Creagh表示，受现金利率快速增长影响，2022年下半年的房价跌幅最为严重。但与此同时，0.09%的降幅也意味着房价月度降速持续放缓。

Eleanor Creagh指出，随着当前的利率已经接近峰值水平，人们可能开始考虑随着未来通胀压力有所缓解，政府将在今年暂停紧缩政策，“这可能是我们看到房价下降速度放缓的部分原因。”

她同时指出，虽然大部分在超低利率时期申请的固定利率抵押贷款将在未来12个月内到期，这对于很多个人和家庭来说将是“一个非常具有挑战性的时期”，但预计“大多数房主不太可能面临房贷违约。”

新供应大量涌入市场    澳洲CBD办公楼空置率上升

根据澳大利亚房地产委员会发布的数据，在过去6个月中，由于新供应涌入市场导致供大于求，澳洲CBD办公楼出现供大于求的局面，进而导致空置率上升。

在澳洲最大的两大市场悉尼和墨尔本，CBD办公楼的净需求均低于历史水平，空置率均上升大约1%，分别达到11.3%和13.8%。

就全澳而言，CBD办公楼空置率从12%上升至12.5%。布里斯班CBD办公楼需求较强，超过4万平方米，达到历史平均水平的4倍。这一状况帮助缓解了全澳CBD办公楼空置率上升的局面。布里斯班CBD办公楼空置率下滑1%至12.9%，霍巴特和达尔文有所上升。

澳洲铁矿石装运量下滑  两大矿商股价回落

据彭博社发布的数据，在截至1月20日的一周内，澳大利亚的铁矿石装运量总计为1780万吨，低于前一周的1800万吨。初步数据显示，在截至1月27日的一周，装运量微升至1790万吨。

在截至1月20日的一周内，黑德兰港装运了1780万吨中的1060万吨。必和必拓、FMG和Roy Hill都在使用这个位于西澳的港口。

消息公布后，必和必拓股价下滑0.6%至49.24澳元，力拓下跌1.8%至126.18澳元，FMG微涨0.1%。

美股三大指数集体收涨 纳指涨2%

美股三大指数集体收涨，纳指涨2%，道指涨0.03%，标普500指数涨1.05%。热门科技股普遍上涨，AMD涨超12%，英伟达涨超7%，特斯拉涨超4%，微软、谷歌、亚马逊涨超1%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌不一

欧洲时间周三，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于7761.11点，比前一交易日下跌10.59点，跌幅为0.14%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7077.11点，比前一交易日下跌5.31点，跌幅为0.07%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15180.74点，比前一交易日上涨52.47点，涨幅为0.35%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中金融类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：产权投资公司Segro股价上涨2.38%，科技企业史密斯集团股价上涨2.23%，金融投资公司3i集团股价上涨2.22%，在线零售商奥凯多集团股价上涨2.20%，工业电子产品经销商RS集团股价上涨1.86%。

当天伦敦股市成分股中医药类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：阿斯利康制药公司股价下跌2.93%，英美资源股价下跌2.29%，安本资产管理公司股价下跌2.12%，沃达丰集团股价下跌2.08%，餐饮服务公司金巴斯集团股价下跌1.89%。(文章来源：新华网)

美国会众议长称与拜登未就提高联邦债务上限达成一致

当地时间2月1日，美国国会众议长共和党人麦卡锡表示，当天早些时候他与总统拜登进行了有效沟通，但双方并未就提高联邦政府债务上限达成一致意见。(文章来源：央视新闻客户端)

美联储宣布加息25个基点

美国联邦储备委员会1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%之间。

自2022年3月进入本轮加息周期以来，美联储已累计加息450个基点。此次加息为2022年3月以来加息幅度最小的一次。

美联储在当天发表的声明中说，近期指标显示支出和生产均温和增长，就业增长强劲，通货膨胀有所缓解，但仍处于高位。为支持就业最大化和2%的长期通胀目标，美联储决定加息25个基点，并认为持续提高联邦基金利率目标区间“将是适当的”，以便使货币政策立场具有足够的限制性。同时，美联储将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。

美联储重申，在确定未来加息幅度时，将考虑货币政策的累计紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，放缓加息速度将更好地让美联储评估经济是否正朝着目标发展，以确定未来为实现足够限制性货币政策立场所需的加息幅度。截至目前，美国通胀水平依然过高，美联储也需要更多证据才能确信通胀正处于持续下降的轨道上。为使通胀率恢复到2%，美联储继续加息将是适当的。(记者许缘)(文章来源：新京报)

英国研究机构：英国食品价格通胀水平创新高

英国消费者行为研究机构凯度消费者指数公司日前发布的最新报告显示，今年1月，英国食品通胀率飙升至16.7%，这是该公司自2008年开始记录这一数据以来的最高水平。

报告称，虽然去年年底英国食品价格的通胀率略有下降，但这是短暂的。今年以来，包括牛奶、黄油和鸡蛋等必需品在内的食品价格变得更加昂贵，许多家庭被迫改变购物习惯以节省花销。(文章来源：央视新闻客户端)

保银投资张智威：美联储释放偏鸽派信号 利好全球股票市场

2月2日，保银投资总裁、首席经济学家张智威受访时表示，美联储会议释放了偏鸽派的信号。美联储升息25个基点，这符合市场预期。更重要的是，在随后的新闻发布会上，鲍威尔并没有因为近期美股上涨而发表偏鹰派的评论。鲍威尔依然觉得当前美国的金融条件是比较紧的，这说明鲍威尔并不认为近期的美股上涨对美联储的政策有效实施不利。

张智威认为，在会议之前，市场有担心近期美股走势较强，美联储会释放偏鹰派的信号来打击美股市场。会议之后，投资者发现这一担心并无必要。因此股票市场进一步上涨。美联储本次会议释放的信息利好美国和全球股票市场。“我们认为美联储三月份还会再加息一次，然后美联储加息周期将结束，利空美元。”张智威说。(文章来源：证券时报网)

【澳股】

Xanadu(XAM)季报速递：紫金矿业交易获里程碑式进展 哈马戈泰预可研在望！

过去十个月澳交所上市铜金矿勘探商Xanadu Mines Ltd（ASX股票代码：XAM，中文名：仙乐都矿业公司）与全球性铜矿巨头紫金矿业战略合作投资交易持续牵动市场目光。

Xanadu在最新季报中披露，公司与紫金矿业战略合作有关的商业条款全部确定，双方已正式签署投资协议，目前仅待最后两项关键审批。

重磅交易获里程碑式进展：二、三阶段协议内容敲定

季报显示，Xanadu将于2023年2月7日召开临时股东大会（EGM），就交易计划寻求股东批准，紫金矿业方面亦正在寻求中国监管部门的最终审批。先前该投资交易已经获得澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）批准。

Xanadu仙乐都矿业公司董事局执行主席兼董事总经理Colin Moorhead表示，四季度公司与紫金矿业的投资协议顺利完成是一项里程碑式进展，“这一结果对于Xanadu股东、对于蒙古国而言都十分积极。”

（图片来源：XAM）

2022年4月Xanadu与中国矿业巨头紫金矿业集团达成战略合作计划，受到市场广泛关注。（延伸阅读：《全球供应缺口隐现 Xanadu获紫金矿业大力注资 蒙古巨型铜金矿藏呼之欲出》）

根据协议，紫金矿业将在交易第二阶段以每股0.04澳元价格进一步认购XAM股份，注资720万澳元，对XAM的总持股比例升至19.42%；第三阶段双方将成立合资公司，由紫金矿业提供3500万美元资金，推动哈马戈泰项目（Kharmagtai）完成预可行性研究。

2023年1月，Xanadu顺利完成110万澳元的股票增发计划，获得了来自海内外的专业及高级投资者的坚定支持。此次配售收益及现有现金储备将用于支持日常运营，以等待公司与紫金矿业战略合作计划的最终完成。

（延伸阅读：《Xanadu Mines定增募资获强烈回应 静待紫金矿业战略合作关键审批》）

运营聚焦：哈马戈泰完成预可研规划 红山槽探收官

2022年四季度，Xanadu持续推进位于蒙古南戈壁两处高潜力铜金矿资产哈马戈泰项目（Kharmagtai）和红山项目（Red Mountain）的开发。

季报显示，哈马戈泰项目正在筹备启动预可行性研究（PFS），项目的PFS研究规划已获批准，并且被作为时间表纳入与紫金矿业的合资协议中。Xanadu表示，PFS研究规划能够确保双方50：50合资公司在运营方面的清晰性和一致性。另外其与Jade Gas有限公司达成初步协议，未来将考虑使用天然气为项目提供动力来源。

红山项目方面，以确定勘探区域为目标的槽探作业已经收尾，为2023年勘探与钻探计划的制定打下重要基础。本网先前报道，红山的首批槽探结果曾发现项目区域存在大片的浅表金矿带。（延伸阅读《捷报！Xanadu红山槽探测得大范围浅表金矿矿化 核心区块黄金品位超1g/t》）

除上述两项目，Xanadu表示公司同时也在继续发掘新项目，在蒙古探查开发新矿权地的潜力。

（图片来源：XAM）

Xanadu目前在澳大利亚证券交易所（ASX）和多伦多证券交易所（TSX）双重上市，主要在蒙古开展矿产勘探和项目运营。Xanadu旗舰资产哈马戈泰项目是世界上最大的未开发铜金矿资源之一，规模及开发潜力堪比卡迪亚谷项目（Cadia Valley），蕴含大量勘探机遇。

精品券商MST Access近期启动对XAM的股票研究，初步给出每股估值：0.08澳元。该券商认为随着各项交易里程碑的实现，紫金矿业的战略投资将为XAM估值上升提供关键驱动因素。

（延伸阅读：《4倍上涨空间！券商给予XAM 0.08澳元估值：蒙古铜金矿潜力非凡 紫金入股成关键“催化剂”》）

有关Xanadu公司更多详情请见本网深度访谈：《Xanadu专访（上）：“世界需要铜” 哈马戈泰将成全球下一超级铜金矿场 紫金矿业提供完美助力》、《Xanadu专访（下）：“世界需要铜” 哈马戈泰将成全球下一超级铜金矿场 紫金矿业提供完美助力》。

澳洲或已经度过通胀“最糟糕”时期    隐患依然挥之不去

澳洲超市巨头Woolworths首席商务官Paul Harker周三表示，有理由相信澳洲本轮通货膨胀周期的 "最糟糕”阶段已经过去，但隐忧犹存。

Harker分析称，主要的全球指数显示，蔬菜、石油以及小麦等谷物的价格开始从历史高位回落。同时，运输成本呈下降趋势，供应链正在逐步稳定。但他警告称，石油和能源成本仍然令人担忧。同时，供应商提供的信息显示，劳动力成本和劳动力短缺将继续影响供应和价格。

此前，根据澳大利亚统计局一月份公布的数据，澳洲年度整体通胀攀升至7.3%，CPI通胀在10月份回落至6.9%之后重新回到近32年以来新高。同时，澳储行预计，澳洲通胀在12月份已经见顶8%左右。

澳新银行斥资5000万澳元入股在线房地产公司View Media Group 加快完善住房贷款生态系统

据悉，澳新银行（ANZ）将斥资约5000万澳元购买房地产数字媒体和代理服务公司View Media Group的股份。

该公司由Domain前首席执行官Antony Catalano及其商业伙伴Alex Waislitz联合成立，并拥有在线房地产门户网站realestateview.com.au。

澳新银行的此次入股旨在吸引更多抵押贷款流入。目前，澳大利亚四大银行均在设法抢占更大抵押贷款市场份额，具体方法包括实施并购或与View Media Group等在线房地产公司建立合作伙伴关系，以期吸引更多新客户并完善其住房贷款生态系统。

半年利润下降  Pinnacle股价下挫逾4%

投资管理公司Pinnacle Investment Management (ASX:PNI)周三收盘后发布报告称，2023财年上半年中期业绩低于分析师预期。公司宣布派发每股15.6澳分的全额免税中期股息，同比下降11%。

报告表示，2023财年上半年利润为3050万澳元，而前一个年度同期为4010万澳元。2023财年上半年资金净流出15亿澳元，基本每股收益为15.7澳分，低于前一个年度同期的21.5澳分。

公告发布后，Pinnacle股价周四午盘下跌。12:03成交价为9.23澳元，下跌0.42澳元，跌幅4.35%。该股近一年的投资回报率为亏损21.38%。

附：昨日热门新闻

中澳贸易部长下周网上会晤    澳洲出口商谨慎乐观

澳大利亚贸易部长Don Farrell周三表示，下周将与中国贸易部长举行会晤，会晤将以在线形式进行。

这将是三年多以来中澳贸易部长首次举行会谈。近期，中澳关系有所改善。中澳最高领导人在去年的G20峰会上会晤，12月份中澳外长在北京举行了会谈。

部分澳洲企业和出口商对此次会谈报谨慎乐观的态度，认为中国愿意在今年解除对一些澳洲输华产品的禁令。然而Don Farrell表示，受到影响的贸易价值为大约200亿澳元，相关问题不会一夜之间得到解决。

工党表态澳洲养老金免税上限将按计划提高 澳洲富人可再获20万澳元免税额度

根据工党政府最新表态，澳洲养老金免税上限将按立法规定继续上调至190万澳元，澳洲富人将拥有额外20万澳元的免税额度。

2016年，前联盟党在联邦预算中引入了160万澳元的养老金免税上限，立法规定该上限需基于通胀每年接受审查。2021年7月，该上限在与通胀挂钩后提升至170万澳元。

考虑到去年12月份的通货膨胀数据，预计免税上限将于今年7月1日提升至190万澳元。而金融顾问们此前一直对工党是否会提高上限持谨慎态度，其客户也高度警惕政府干预以破坏基于原有立法的免税上调。

但澳大利亚助理财长Stephen Jones的办公室周二证实，提高免税上限的这一变化是立法所要求的，这表明该计划将按规定实施。

金融和养老金顾问表示，这意味着余额超过170万澳元（甚至150万澳元）的养老金账户持有人可能选择延迟退休时间至下一个财政年度，以利用调整后的免税上限从中受益。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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