【4.18】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

纽卡素港一季度煤炭发货量同比下滑一成未来一段煤炭行业走势成为观察全球经济复苏重要窗口

季节性因素对去年澳洲大宗商品出口强势品种煤炭板块的影响似在本年一季度上体现出来。根据澳洲最大的动力煤出口港—-纽卡斯尔港近期发布的数据，该港口今年前三个月的煤炭出口量为3180万吨，与去年同期相比下滑10%，与2019年同期相比骤降18%。

出口量下降的原因是，劳动力不足和阴雨天气导致煤炭商的产量下降。

澳交所明星煤炭股Whitehaven上周表示，Maules Creek矿在招聘工人方面遭遇困难，加上天气因素影响，公司调低2023财年的产量预测，预计2023财年的产量为1800万至1930万吨之间。

此前公司对截至6月底的2023财年产能预测范围为1900万至2040万吨之间。

和锂矿板块一样，过去两年来，得益于飙升的商品价格，澳交所煤炭板块中已经处于开采的煤炭公司个股运营收入和净利润大幅增长，与此同时，股价持续增长。详见《Yancoal 兖煤澳洲续写周期股传奇！营收逾百亿净利35.86亿拟每股派息0.7澳元》、《兖煤澳洲Yancoal Australia多项指标2022再创历史新高拟每股派息0.7澳元》、《日赚千万！Whitehaven 白天堂煤业23财年半年报出台税后净利18亿中期每股分红0.32澳元》《动力煤行情飙涨白天堂扭亏为盈H1创净利3.4亿澳元》。

全球经济增长前景不明的背景下，煤炭价格波动的周期性特征近期表现尤为明显。

去年四季度，煤炭价格创出历史新高后高位回落。年初至今，纽卡素煤炭期货价格更是自去年三季度的每吨400美元左右一路回落至200美元以下，最新交易于每吨180美元左右。

煤炭价格回落，既有中国和印度扩大国内产能的因素，亦有欧美市场需求下滑的影响，此外天然气价格回落为下游用户提供了另外的选择。

澳大利亚方面，本年度尽管几家煤炭公司有增产的计划，但从白天堂煤业最新公布情况看，缺乏足够的技术工人等因素，煤企保产增产依然面临不少挑战。

另外一方面，去年持续的降雨，导致煤企面临不小的积水排放压力，加上热带气候变化导致运力阶段性中断，随着防止全球经济衰退可能出台更多激励政策和配套措施，煤炭供应端面临的压力会逐步显现。

2022年4季度，因新南威尔士州、昆士兰州等煤炭产区大范围降雨，煤炭开采受到影响。新南威尔士州的纽卡斯煤炭商不得不加大外采力度以满足合同发货需求。纽卡素港口2022年全年煤炭发货量为1.36亿吨，较2021年下降2000万吨。

白天堂煤业早前表示，北半球暖冬导致欧洲市场动力煤进口需求较弱，与此同时北亚地区库存较高，对于白天堂煤业来说，2022年四季度，用户现货采购和一季度的订单多是价格便宜的规格之外的低级煤。

今年2月份，白天堂煤业公司表示，终端用户对高热值的动力煤需求兴趣，将自本年4月起再度回归。届时日本从俄罗斯煤炭进口全部关闭，此外，制裁导致俄罗斯向欧洲的煤炭出口被关闭，强劲的需求和供应端的变化，将为动力煤价格将在2023年全年中得到很好的支撑。

去年年底以来，冶金煤和动力煤价格倒挂情况依然存在，并将进一步刺激供应端销售偏向动力煤，未来一年，冶金煤将更多受全球经济运行影响，并呈现一定的波动。

二级市场看，澳交所煤炭板块个股，随煤炭期货价格阶段性见顶后，大部分个股股价也在去年四季度震荡回落，这点和另外一个强势板块锂矿板块个股颇为相仿。

和锂矿板块稍有不同的是，澳交所部分家煤炭开采个股，在本轮煤炭高景气周期中，成功通过营收和利润的增长完成了资本去杠杆化，这其中包括Whitehaven（ASX：WHC）白天堂煤业、兖煤澳大利亚公司Yancoal Australia（ASX：YAL）。

有观点认为，尽管澳交所挂牌的煤炭开采公司数量不多，但过去几年来该板块强势的表现已引起市场关注，未来该板块公司运营和走向，对观察预判全球经济复苏前景有参考意义。

澳储行发布四月份议息会议纪要或进一步收紧货币政策

澳储行周二发布了4月份议息会议纪要，谈及国际和国内经济形势、金融市场状况、金融稳定性和货币政策等问题。

在谈及货币政策问题时，纪要指出，董事会成员“注意到，必须明确货币政策可能需要在随后的会议上收紧，在本次会议上暂停加息的目的旨在有时间收集更多信息。”未来的现金利率决定将 “取决于全球经济发展、家庭支出趋势以及通货膨胀和劳动力市场的前景。”

分析人士指出，4月26日的季度CPI数据和下月初的澳储行经济预测将是利率前景的关键因素。

瑞银调低短期锂价预测调高长期价格

瑞银周二表示，把2023年和2024年的锂价预测下调10%-30%。由于中国需求疲软，决定把矿商盈利预测下调10%至40%。同时，决定把锂辉石长期价格上调20%。

该机构分析师Levi Spry和Lachlan Shaw指出，由于中国的需求疲软，中国的锂辉石以及部分化学品现货价格已经从高点下降一半。同时，对全球电动车和电池需求的最新年度调查显示，欧洲市场需求下降。因此，决定把短期锂需求下调5%至15%。

两位分析师还认为，尽管短期市场趋紧，但在2021年至2030年这十年的后期，锂供不应求的状况将加剧，因此长期来看价格将上涨。他们还指出，该预测已经考虑了新的供应来源、中国锂云母产量、业内反馈以及普遍预测等多种因素。

30万户澳洲家庭或正在经历负现金流德勤调低澳洲未来两年经济增长预期

根据德勤经济研究所（Deloitte Access Economics）的最新报告，继RBA澳储行十次加息之后，目前至少有30万户澳大利亚家庭可能正在经历负现金流。

分析认为，随着抵押贷款还款和基本生活费用超过家庭可支配收入，预计许多澳大利亚家庭将在2023年出现“消费衰退”，今年年底的整体家庭支出将低于年初水平。

与此同时，租房者也越来越多地感受到更大的租金压力。研究显示，预计住宅投资将继续下降，2023年新房建筑开工量将达十年低点，住房供应短缺压力在短期内将无法得到缓解。

鉴于家庭消费力下降、住宅建设低迷以及全球经济环境不稳，德勤经济研究所将澳大利亚今年和明年的经济增长预期分别从此前的1.7%和1.6%下调至仅1.5%和1.2%。

Virgin维珍航空公司IPO机构见面会调整时间

据AFR《澳大利亚金融评论报》本周消息，维珍澳大利亚航空公司（Virgin Australia）取消了原本计划于本周举办的面向实力雄厚的机构投资人的一对一会议，并将重现考虑安排会议时间。据悉，拟将推出的机构见面会，系Virgin Australia新东家Bain Capital贝恩资本寻求通过IPO将该航空公司回归证券市场计划的一部分。

从运营规模和市场份额看，维珍澳大利亚航空公司（Virgin Australia）是仅次于澳航（Qantas）的澳大利亚第二大航空公司。详见《Bain Capital贝恩资本操盘 Virgin维珍航空公司计划通过IPO回归资本市场》

美元指数回落美债两大海外“债主”日本及中国2月持仓总量环比双降

美国当地东部时间4月17日，美国财政部发布的最新国际资本流动报告（TIC）显示，日本和中国依然是美债最大的持有国。但这两个债权国在2月的美债总持仓均较1月减少。

2月日本所持美国国债环比1月减少226亿美元，接近去年10月所创的三年多来低位。去年8月到10月，日本的美债持仓连续三个月创至少2019年12月以来新低。

据《华尔街见闻》报道，2月中国大陆持有美国国债8488亿美元，环比1月持仓减少106亿美元，连续七个月减持美债。从去年4月开始，中国的持仓一直低于1万亿美元。

( 图片来源：腾讯自选股 )

ACB News《澳华财经在线》证券市场编辑团队留意到，美元指数市场走势方面，去年三季度末在114.78趋势线上端遇阻回落，于本年初回落至100.8附近整数关口支撑，之后出现一波回升，但腾讯自选股行情显示，上周后半段美元指数盘中低点一度创出去年9月以来的新低。

技术上美元指数下行探底依然进行中，不排除进一步下行确认底部支撑位。

另据智通财经APP消息，欧洲央行行长拉加德日前表示，在中国和俄罗斯等国寻求建立自己的货币体系之际，美国和欧元区不应将其货币的国际地位视为理所当然。鉴于中国崛起为全球大国，美国国内债务激增，以及地缘政治挑战，一些评论人士对美元作为世界储备货币长达80年的统治地位提出了质疑。

拉加德表示，“新的全球地图”正在绘制，一些国家正在寻求将人民币或印度卢比等作为替代计价货币，积累黄金或建立自己的支付系统。

“这些进展并不意味着美元或欧元的主导地位即将丧失，”拉加德称。“到目前为止，数据并未显示国际货币的使用发生实质性变化。”

她表示：“但它们确实表明，国际货币地位不应再被视为理所当然。”

摩根士丹利：加息周期尚未结束地产和零售股或涨幅过大

由于部分投资者认为本轮加息周期已经结束，近期澳洲股市地产和零售股大幅反弹。但摩根士丹利周二表示，认为加息周期已经结束的观点尚不成熟，澳储行为了应对通胀，或许今年还将两次调高利率。

数据显示，自3月份以来，REA Group暴涨16%，Domain飙升9%。CSR、 Stockland和Mirvac本月也出现大幅反弹。

摩根士丹利澳洲分公司负责人Chris Nicol表示，目前买入地产和消费板块的股票或面临风险，因为强劲的经济数据或导致澳储行重新收紧货币政策。澳储行或在今年8月和9月分别加息0.25%，把利率调高至4.1%。

中国生态环境部发声加速推进生物质能行业发展

据腾讯网自选股平台信息，4月17日，中国生态环境部表示，将大力营造有利于生物质能产业发展的政策环境，进一步完善促进可再生能源发展政策体系，强化政策协同形成政策合力。将在全国碳市场制度设计中积极考虑对生物质能发展给予支持，尽快启动全国统一的温室气体自愿减排交易市场，鼓励符合条件的生物质能项目开发为温室气体自愿减排项目。

美股三大指数小幅收涨

美股三大指数小幅收涨，标普500指数涨0.33%，道指涨0.3%，纳指涨0.28%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，苹果、亚马逊、微软小幅上涨；谷歌跌超2.5%，三星考虑将默认搜索引擎由谷歌改为必应，谷歌近30亿美元的年收入面临威胁；奈飞、脸书跌超1%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌不一：英股微涨德股、法股微跌

欧股主要指数当天涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于7879.51点，比前一交易日上涨7.60点，涨幅为0.10%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中航空类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：国际航空集团股价上涨2.98%，工业电子产品经销商RS集团股价上涨2.85%，工程公司韦尔集团股价上涨2.41%，国际设备租赁商阿什特德集团股价上涨2.37%，在线零售商奥凯多集团股价上涨2.35%。

当天伦敦股市成分股中金融投资类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：安本资产管理公司股价下跌2.46%，巴克莱银行股价下跌2.28%，保险及金融投资公司保诚集团股价下跌2.05%，M&G公司股价下跌2.05%，比兹利保险公司股价下跌1.97%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于7498.18点，比前一交易日下跌21.43点，跌幅为0.28%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于15789.53点，比前一交易日下跌17.97点，跌幅为0.11%。(文章来源：新华网)

美银：财报季迎来十年来最好开局

美国银行策略师表示，今年第一季度财报开局良好，完全出乎分析师的悲观预料。在迄今公布业绩的30家共占标普500指数10%权重的公司中，90%的公司每股收益超出预期，73%的公司销售超出预期，美国银行Savita Subramanian为首的策略师团队周一在一份研究报告中写道。这在很大程度上要归功于摩根大通、花旗集团和富国银行令人印象深刻的业绩，上一次可与之比拟的财报季第一周至少要追溯到2012年。(文章来源：财联社)

马斯克证实创建AI初创公司的报道计划创造一个“最大限度地寻求真理的人工智能”

马斯克证实了有关他计划创建一家人工智能初创公司，并与ChatGPT展开竞争的报道。马斯克在即将接受福克斯新闻频道采访时宣布了这一计划。福克斯周一上午公布了采访的部分节选。马斯克说:“我将开始一个我称之为‘TruthGPT’的东西，或者是一个最大限度地寻求真理的人工智能，它试图理解宇宙的本质。”“我认为这可能是通往安全的最佳途径，从某种意义上说，一个关心理解宇宙的人工智能不太可能灭绝人类，因为我们是宇宙中有趣的一部分。”(文章来源：财联社)

中国连续第7个月减持美国国债规模维持在近13年最低

中国持有的美国国债规模在2月录得连续第七个月下降。美国财政部周三公布的最新数据显示，中国持仓当月下降106亿美元至8488亿美元，为2010年6月以来最低水平。中国依然为仅次于日本的第二大持有国。最大的海外持有者日本2月持仓减少226亿美元，至1.082万亿美元。(文章来源：财联社)

欧盟经济委员真蒂洛尼：预计将有10个欧盟国家请求总额为1470亿欧元的复苏基金贷款

欧盟经济委员真蒂洛尼表示，欧盟复苏基金2022年下半年的利息成本平均为2.6％；预计将有10个欧盟国家请求总额为1470亿欧元的复苏基金贷款。(文章来源：财联社)

【澳股】

季度资金流入下降 HUB24股价微跌

金融服务平台HUB24(ASX:HUB)周二发布公告称，今年1-3月，市场波动影响了顾问和客户情绪，导致平台资金净流入减少19亿澳元，同比下降28.6%。

公告表示，截至2023年3月31日，管理的资金总额(FUA)为769亿澳元，其中平台FUA为594亿澳元(同比增长16.5%)，投资组合、管理和报告服务(PARS) FUA为175亿澳元(同比增长1.0%)。平台在宏观经济环境持续不确定和市场持续波动的背景下，取得了坚实的成果。此外，平台的FUA目标（不包括PARS FUA）在2024财年的指引为800亿至 890亿澳元，保持不变。

公告发布后，HUB24股价周二早盘下跌。10:27成交价为27.47澳元，下跌0.03澳元，跌幅0.11%。该股近一年的投资回报率为7.98%。

季度产量和营收双双增长 Cooper Energy股价下挫近6%

能源勘探和生产企业Cooper Energy(ASX:COE)周二发布公告称，得益于其Orbost天然气加工厂的生产更加稳定，1-3月产量和营收均有所增长。

公告表示，产量环比增长5%至87万桶油当量，营收增长2%至4690万澳元。这一增长归功于Orbost生产率增长了5%，达到平均每天46.9兆焦耳。天然气和石油销售总量环比增长4%。天然气销售收入增长了2%，达到4320万澳元。石油和凝析油营收增长6%至370万澳元。

公告发布后，Cooper Energy股价周二早盘下跌。10:52成交价为0.165澳元，下跌0.01澳元，跌幅5.71%。该股近一年的投资回报率为亏损39.25%。

附：昨日热门新闻

澳媒报道ACBC将领导澳洲商界访问团于本周访华绿色能源合作将为关注重点

近日来澳洲商界互动持续升温，有澳媒再曝出澳洲高阶访问团将于本周访华的消息。

今年3月底，来自FMG、力拓和必和必拓等澳洲多名大型企业的高管多年来首次重返中国，参加“中国发展高层论坛”等多场重要会议。

（详见本网早前报道《澳洲商业巨头开启中国之旅出席中国发展高层论坛等多场会议》）

较3月商界访问更进一步，此次访问由澳大利亚中国工商业委员会（ACBC）组织，是在联邦政府支持下访问中国的官方代表团。

按照计划日程，该代表团将从4月23日起前往香港、天津和深圳的工业和商业中心进行为期六天的访问，代表团成员包括澳洲汇丰银行、澳新银行、力拓和Fortescue的公司高级管理人员和地方政府官员。