【6.21】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

澳洲加息潮累计效应愈加凸显低收入澳洲家庭被迫借款度日

投资银行瑞银(UBS)的最新调查显示，随着澳储行累计12次加息推高利率至11年最高水平，数百万澳洲家庭正承受着巨大支出压力。

（延伸阅读《RBA澳储行第12次加息最新现金利率4.1%升至11年来高位》）

调查显示，抵押贷款、住房租金、水电费和其它生活支出让许多消费者不堪重负，因而不得不削减他们在娱乐、外出就餐和休闲方面的可自由支配支出。

（延伸阅读《澳洲经济增速减缓叠加利息物价上涨澳大利亚人2023年伊始关键词：勒紧裤腰带过日子！》）

对澳洲高收入家庭而言，他们尚能从自己的现金储备和投资中提取资金来应对高企的生活成本，但对较贫困家庭而言，他们真正陷入了经济困顿之中。

瑞银策略师Richard Schellbach表示，“有明显迹象显示中等收入家庭目前正感受到加息周期带来的痛苦，此轮加息周期开始已逾一年，但到现在它正带来更加剧烈的影响。”

Richard Schellbach称，澳大利亚消费者在过去12个月中展现出的韧性得益于其在新冠疫情期间积累的现金储备。但今年第二季度的消费者结果显示，许多低收入家庭目前已经花光其积蓄，而不得不向他人借款或变卖财产来为日常支出提供资金。

根据瑞银调查，消费者认为澳储行还将进一步加息并准备迎接更多生活成本压力。据悉，其抵押贷款利率在过去12个月里已经上升了大约300个基点，而他们预计未来12个月该数字还会继续上升100到300个基点。

澳洲最新关键矿产战略发布期待打造矿产开采-下游加工全产业链

澳大利亚资源部长马德琳·金（Madeleine King）本周二发布澳洲最新关键矿产战略，称其主要愿景为抓住关键矿产机遇，创造更多相关就业机会，强化全球清洁能源供应链，并支持全球实现净零排放，其既定目标是成为全球重要的关键矿产生产国。

在其最新关键矿产战略中，关键矿产项目的开采和加工成为关注重点。该战略承诺将通过澳大利亚北部基础设施基金（Northern Australia Infrastructure Facility），向关键矿产开采加工项目提供5亿澳元的新投资。

马德琳·金指出，针对关键矿产投资的国际竞争已经非常激烈。而澳大利亚作为世界上最大的锂生产国、第三大钴生产国和第四大稀土生产国，且拥有大量铝、镍、铜等金属资源，有着较强的资源优势。但与此同时，澳大利亚的采矿业下游加工产业链发展几近空白。

（延伸阅读《澳财长：关键矿产正成为地缘经济竞争焦点澳洲应抓住时代机遇促进采矿业繁荣》、《MinRes呼吁澳洲政府采取措施支持锂电池行业加快下游加工产业链发展》）

澳大利亚总理阿尔巴尼斯曾多次表示，澳大利亚应立足自身丰富资源，实现从开采到下游加工的产业链发展。而此次新关键矿产战略的发布给该发展路径增加了更多确定性。

马德琳·金称，该关键矿产战略明确指出，基于其丰富矿产资源和其可靠资源出口国的记录，澳大利亚可以在为全球清洁能源未来提供所需的加工矿产方面发挥关键作用。

“新的关键矿产战略概述了发展资源行业及其新的下游产业的巨大机会，这将能够支持澳大利亚经济发展，并支持全球未来几十年的减排努力。”

其独立分析模型发现，到2040年，增加关键矿产和能源转型矿产的出口可以为澳大利亚创造超过11.5万个新工作岗位，并为国内生产总值（GDP）增加712亿澳元。

但如果澳大利亚建立起下游加工产业，并能够确保更大的贸易投资份额，到2040年，便可以为澳大利亚创造26.26万个新工作岗位，并为国内生产总值增加1335亿澳元。

前景描绘十分美好，但工党政府的关键矿产开采-下游加工产业链发展自提出以来便不乏有质疑和打击声音。

（延伸阅读《澳工党政府建立关键矿产制造业计划引关注韩国投资者称澳洲不应“太贪心”》、《Orica：澳洲无竞争力发展电池制造业赶超中日韩希冀为“自欺欺人”》）

对此，马德琳·金也没有讳言实现该关键矿产战略需要面临巨大挑战，但更多表明其相信光明前景的乐观态度。“尽管潜力巨大，但挑战也同样巨大。该战略清楚表明，我们的天然矿产资源可以帮助我们迈出第一步，但我们必须做更多的工作来为澳大利亚创造更多就业机会，并利用好这一独特机遇。”

当前，澳洲政府已表明其基于丰富关键矿产资源来探索更多可能的决心，但最后的步子能迈到何处尚需时间来给出答案。

澳洲打造关键矿产全产业链远景看起来很诱人，但现实中的确面临诸多需要考虑解决的问题甚至挑战—— 环保问题、项目审批进度、产业技术、行业人才、项目配套的资金以及所需配套的基础设施等。

其中能源转型所需要的巨额资金来源目前依然不明朗。本周，Alinta Energy首席执行官Jeff Dimery近日呼吁称，澳大利亚政府应考虑减少国防支出，并将节省下来的资金用于加速清洁能源转型，以“努力拯救地球”。

（延伸阅读《Jeff Dimery：“拯救地球”任务更为紧迫澳洲应削减国防支出以加大对清洁能源转型支持》）

BMI调低今年钢材价格预测中国市场举足轻重

惠誉旗下的研究机构BMI周三表示，中国经济在新冠疫情后的复苏不及预期，导致全球钢材价格受到抑制，因此决定将2023年全球钢材平均价格预测从每吨825美元下调至730美元（1074澳元）。

BMI称，预计中国的建筑业将在“今年年底前”开始转好。该机构还预计中国将出台进一步的经济刺激措施，特别是在房地产行业。

BMI还表示，钢铁业今年的低迷还有其他一些原因。在主要的发达市场，金融环境紧缩和通货膨胀压力上升将继续阻碍增长。俄乌战争将对欧洲的整体经济前景产生进一步的影响，并对钢铁需求造成限制，从而影响价格。预计中国钢铁消费增长放缓和全球钢铁市场保护主义抬头，将使市场放缓，并在中期内拖低钢材价格。

2023年全球最佳航空公司排行榜出炉澳航排名第17位

根据Skytrax公布的2023年全球最佳航空公司排行榜，新加坡航空公司连续第三年被评为世界最佳航空公司，澳航则与前十名失之交臂。

澳航在该榜单上排名第17位，位于斐济航空和伊比利亚航空之后。新西兰航空排名第19位。

该榜单始于1999年，被认为是航空界的奥斯卡。下面是荣登该榜单前十名的航空公司名单：

2023年全球航空公司Top-10：

1. 新加坡航空公司

2. 卡塔尔航空

3. 全日空航空公司

4. 阿联酋航空

5. 日本航空公司

6. 土耳其航空公司

7. 法国航空公司

8. 国泰航空

9. 长荣航空

10. 大韩航空

麦格理调低锂和稀土价格预测调整多家公司盈利和价格预期

麦格理（Macquarie）周三表示，决定把2023年锂和稀土的价格预测下调9-15%，但对锂矿的市场前景仍持建设性态度。

麦格理把2023年的钕镨 (NdPr)价格预测下调了14%至84.4美元/公斤，并将锂辉石和中国LCE电池级价格分别下调了9%和15%，价格分别为4837美元/吨和37.7万人民币/吨。

麦格理下调了对MinRes、Pilbara Resources、IGO、Allkem、Core Lithium、Sayona Mining、Lynas和Hastings等矿商的盈利和价格预期，但对前七家的评级仍为 “增持”，对Hastings的评级为“中性”。

中国降息传利好 Wilson加大原材料板块投资

Wilson资产管理公司投资组合经理Matthew Haupt周三表示，中国降低贷款利率和其他刺激经济的举措，意味着铁矿石价格和矿商股价在2023年下半年将有良好表现。

Haupt称，中国正在降低关键利率以刺激银行贷款，并计划采取一轮针对房地产行业的刺激措施。

由于预期中国建筑业将出现反弹，Haupt一直在逐步增加对原材料板块的投资。截至5月31日，他将18亿澳元的WAM Leaders基金的27.8%分配给了该板块，主要持有铁矿石巨头必和必拓、力拓和FMG的股份。去年10月和今年2月，该基金投资原材料板块的资金比例分别为20.1%和24.2%。

美股三大指数集体收跌热门科技股涨跌不一

美股三大指数集体收跌，道指跌0.72%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.47%，热门科技股涨跌不一，特斯拉涨超5%，英伟达涨超2%，英特尔跌超3%。(文章来源：财联社)

欧洲三大股指收盘全线下跌

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.55%报16111.32点，法国CAC40指数跌0.27%报7294.17点，英国富时100指数跌0.25%报7569.31点。(文章来源：第一财经)

前瞻鲍威尔国会听证会：暂停加息后美联储主席会怎么说？

本周，鲍威尔将亮相国会参众两院就半年度货币政策报告作证。一周前，美联储暂停了近40年来最激进的紧缩政策，外界希望从听证会种寻找更多潜在货币政策路径的线索。对美联储而言，下一步行动依然存在变数，因为需要评估货币政策对经济的影响。两党议员的立场预计将继续对立，民主党人可能会肯定美联储的决定，并提醒过度加息有可能导致数百万美国人失业。共和党人可能强调通货膨胀仍然过高的观点，这将给家庭和小企业带来压力。此外，双方或会同时向鲍威尔施压，在地区银行业破产风波后，要求美联储提供更多未来金融监管的细节。(文章来源：东方财富Choice数据)

开源节流！美联储加息阴云未散美企“花式”应对借贷成本走高

虽然美联储6月暂停加息，但态度仍偏“鹰派”，暗示今年仍会加息。这意味着已经与借贷成本不断走高伴随一年多的美国企业仍将继续承压。目前，美国企业不得不因此进一步想方设法或削减成本，或偿还债务，甚至通过短期投资来抵消部分借贷成本上涨的压力。数据提供商Calcbench6月对1700家美国企业进行的调查显示，由于美联储加息，美国企业今年第一季度的利息成本与去年同期相比上涨了22%。苹果公司和电信提供商威瑞森通信股份有限公司等一众企业的利息成本均飙升，后者今年第一季度的利息支出从去年同期的7.86亿美元飙至12.1亿美元。(文章来源：东方财富Choice数据)

又一家美国造车新势力计划来华首个交付中心落户上海

6月上旬，曾被认为是特斯拉对手的Fisker（下称“菲斯科”，纽交所代码：FSR）创始人、董事长兼首席执行官亨里克·菲斯科（Henrik Fisker）和公司高管团队一行访问了中国，并到访临港集团，双方就未来开展汽车产业合作进行了座谈交流。“菲斯科首个交付中心预计会开在上海。在渠道模式方面，菲斯科在欧洲和美国采用的是直销模式，但在中国市场的销售模式暂时还不便置评。”菲斯科中国董事会成员丹尼尔·弗阿（Daniel Foa）独家回应第一财经记者采访表示，菲斯科之所以选择进军中国市场，是基于三个方面的考虑。(文章来源：东方财富Choice数据)

AI将如何颠覆供应链的未来？大摩：或消除所有“人类工作”

分析师和业内人士表示，未来人工智能（AI）可能会撼动交通运输业——改变供应链的管理方式，减少人类完成的工作数量。据行业高管称，人行道机器人、自动驾驶卡车和客服机器人即将问世，此外，相关生成式人工智能也即将问世，这些人工智能具有“预测中断”的功能。摩根士丹利以Ravi Shanker为首的策略师在最新报告中写道，“人工智能或许能够完全（或几乎）消除供应链中的所有人类接触点，包括‘后台’任务。”(文章来源：东方财富Choice数据)

【澳股】

Zeus公司 Mortimer Hills锂矿项目取得进展将启动第二阶段钻探周二股票成交量大幅放大

中概公司ZEUS Resources(ASX:ZEU)周二发布公告称，已经完成了西澳Mortimer Hills项目第一阶段的钻探计划，发现多处伟晶岩矿化带。

报告称，该项目第一阶段的钻探计划共有19个钻孔，总深度为948米。

此轮勘探发现的多处伟晶岩矿化带包括：

—MHC002号钻孔：位于 Pegmatite Creek Prospect勘探区，发现总厚度为34米的伟晶岩矿化带，分布在从地表开始的五个区段，钻孔深度70米。

—MHA003号钻孔：位于Alpha Prospect勘探区，发现总厚度为17米的伟晶岩矿化带，分布在两个区段，钻孔深度50米。

—MHA001号钻孔：位于Alpha Prospect勘探区，发现总厚度为15米的伟晶岩矿化带，分布在两个区段，钻孔深度50米。

据公司公告，此次钻探发现的伟晶岩与Delta Lithium（ASX: DLI）公司正在开发的Yinnietharra锂矿项目的伟晶岩在纹理和矿物学上有明显的相似性。

目前所有的样品已经被送到位于珀斯的ALS Global实验室进行化学分析，预计将在8周内得到化验结果。

据悉，第二阶段钻探的工作计划（PoW）已经被批准。基于第一阶段令人鼓舞的钻探结果，公司计划在伟晶岩的整个潜在走向范围内进行第二阶段的钻探计划，并在更深的位置测试伟晶岩的等级和厚度。

在这次钻探之前，还将进行进一步的实地测绘和地球化学采样，以更好地确定整个E09/2147的伟晶岩范围。

5月以来，随着Mortimer Hills Project项目勘探的启动，ZEUS Resources Ltd (ASX：ZEU)股价开始走强（详见《中资概念矿业勘探股ZEUS Resources 上周录得1倍涨幅位居澳股周涨幅榜前列》）。

周二勘探进展公告发布后，该公司股价出现大幅回撤，同时成交量大幅放大至近5500万股，股价周二报收0.032澳元，市值1430余万澳元，过去一月股价上涨近三成。

下调年度盈利指引 Fletcher股价下滑近2%

双重上市的建筑集团Fletcher Building（ASX:FBU）周三发布公告称，由于市场活动在下半财年疲软，以及阴雨天气的持续影响，其盈利将处于此前指引的底部。

公告表示，预计2023财年税前和重大项目前的盈利将为大约8亿新西兰元，而此前的指引是8亿至8.55亿新西兰元。此外，预计集团材料和分销业务的市场销量在2024财年将进一步下滑8%，集团的目标是销售700至800套房屋。

公告发布后，Fletcher股价周三早盘下跌。10:26成交价为4.66澳元，下跌0.08澳元，跌幅1.69%。该股近一年的投资回报率为4.95%。

Bubs美国市场销售势头强劲股价飙升逾三成

澳洲婴幼儿配方奶粉生产商Bubs Australia(ASX:BUB)周三发布公告称，公司的美国业务继续在所有渠道中表现出强劲势头。5月份在亚马逊电子商务平台上实现了首个100万澳元的月度收入，并且直接面向消费者(DTC)业务继续强劲增长，今年迄今净营收为180万澳元。

公告表示，由于本财年第四季度的销售势头强劲，预计本财年美国市场净营收将处于此前指引2000万至2200万澳元的上限，而2022财年为810万澳元。

受该公告影响，Bubs股价周三早盘大涨。11:04成交价为0.17澳元，上扬0.025澳元，涨幅17.24%。

周三收盘时，Bubs股价飙升31%，单日成交量放大至千万股之上。

附：昨日热门新闻

从麦格里和中电控股对EnergyAustralia股权交易意向窥行业动向：澳洲可再生能源转型之战已经打响

随着澳洲大型能源公司纷纷加快可再生能源转型的脚步，Fortescue、Origin Energy和AGL Energy相关资本已宣布投入巨额资金开展可再生能源建设。在此背景之下，中电控股（CLP）正考虑出售其旗下澳大利亚能源公司EnergyAustralia的部分股份来获得可再生能源转型所需的必要资金。

中电控股本周一确认，该公司目前正在为其澳大利亚能源业务寻找一个长期合作伙伴，共同投资能源转型带来的机会。

据澳洲多家媒体消息，麦格理将有机会与中电控股达成购买EnergyAustralia高达50%股份的协议。有消息人士称，中电控股正在讨论与麦格理敲定交易，但与此同时中电控股仍在与其它感兴趣的各方进行接触。

中电控股发言人周一表示，“现阶段，公司正在继续探索所有选择，不确定是否会达成任何交易......”

实际上，在去年2月中电控股宣布EnergyAustralia因燃料成本飙升、工厂停运和电价成本遭受巨大亏损后，便已同时表示其将“积极”为EnergyAustralia寻找合作伙伴，以协助投资低碳能源转型。

在当前的资源行业，可再生能源转型之战已经打响，多家大型能源公司纷纷宣布加大投资，希望不落在时代发展的步伐后面。

举例而言，Fortescue Metals Group执行主席Andrew Forrest旗下的可再生能源公司Squadron Energy已宣布，到2030年，该公司将在清洁能源领域投入数十亿澳元。

牵头以184亿澳元对Origin Energy进行收购的Brookfield Asset Management则宣布，该公司希望在未来十年内投资至少200亿澳元用于可再生能源建设。

澳洲大型电力和天然气供应商AGL Energy也宣布，到2035年，该公司将投资高达200亿澳元用于加速从煤炭到可再生能源的转型。

面对AGL Energy和Origin Energy等有力竞争对手的加快转型，EnergyAustralia正感受到巨大压力。而麦格理作为全球可再生能源资产的重要参与者，如果此次其与中电控股的合作能够达成，无疑将成为EnergyAustralia市场竞争的有力推手。

澳洲通胀回归目标区间尚需时日 14万澳洲人或失去工作

澳大利亚储备银行副行长Michele Bullock周二称，澳洲失业率需要提高到4.5%才能抑制通货膨胀。

她表示，如果没有持续的低于趋势的就业增长，通胀就不会回到澳储行2%至3%的目标区间。目前，企业对劳动力的需求超过了人们愿意和能够提供的劳动力数量，这是几十年来第一次出现这种情况。也就是说，目前的就业率高于澳储行认为符合通胀目标的水平。