【11.1】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

澳大利亚资源和能源最新展望：全球经济放缓背景下澳洲资源和能源出口收入预将持续下降电动汽车发展推动锂镍等大宗商品需求

根据澳大利亚工业、科学和资源部（DISR）近日发布的2023年9月版《资源和能源季刊》报告，在包括中国经济在内的全球经济出现放缓之际，未来两年澳大利亚的资源和能源出口收入预将出现持续下降。

报告显示，澳大利亚2023-24年的资源和能源出口收入将为4000亿澳元，较2022-23年创纪录的4670亿澳元出口收入有所下降。

与此同时，澳大利亚2024-25年的资源和能源出口收入可能会进一步下降至3520亿澳元。

对于各主要细分市场，该报告也给出了未来两年内的行业走向展望。

铁矿石

报告显示，部分受到中国住宅房地产行业增长放缓带来的钢铁需求下降影响，澳大利亚铁矿石出口收入预计将从2022-23年的1,240亿澳元下降至2023-24年的1,200亿澳元，并到2024-25年继续下降至990亿澳元。

澳2.png

（图表来源：DISR）

动力煤

澳大利亚工业、科学和资源部预测，随着全球供应恢复，纽卡斯尔港基准动力煤的平均价格预计将从2023年的每吨近180澳元下降至2025年的每吨115澳元左右。与此同时，澳大利亚动力煤出口量预计将从2022-23年的182公吨增加到2024-25年的203公吨。在此背景下，澳大利亚动力煤的出口收入预计将从2022-23年约660亿澳元的峰值水平下降至360亿澳元，并到2024-25年继续下降至约280亿澳元。

澳3.png

（图表来源：DISR）

天然气

澳大利亚液化天然气的出口收入在2022-23年创下920亿澳元的历史新高，但由于欧洲储存库存接近饱和带来的液化天然气价格下降，报告预计2023-24年澳大利亚液化天然气的出口收入将降至710亿澳元，并到2024-25年继续下降至630亿澳元。

澳4.png

（图表来源：DISR）

锂、铜、镍等关键矿产

对于锂、铜、镍等关键矿产，报告认为电动汽车发展正推动这类大宗商品的市场需求。

报告称，澳大利亚锂出口收入在2022-23年创下200亿澳元的历史新高，但预计随着出口量增加导致价格下降，2023-24年澳大利亚的锂出口收入将降至180亿澳元，并到2024-25年继续下降至160亿澳元。

报告提到，澳大利亚占全球锂开采量的一半，当前的矿山扩建及新矿山开发正推动锂产量持续增长。与此同时，澳大利亚正在开发国内锂精炼能力，拥有三个正在运营或在建的氢氧化锂精炼厂以及一个新宣布的磷酸锂精炼厂。

澳5.png

（图表来源：DISR）

此外，到2024-25年，澳大利亚的铜出口收入预计将从2022-23年的120亿澳元增长至约130亿澳元，而铝、锌、镍等电气化关键矿产的出口收入将累计达到约130亿澳元。

澳6.png

（图表来源：DISR）

澳洲上财年10大涨薪工作排行榜出炉项目工程师位居第一

根据全球咨询机构美世咨询（Mercer）发布的报告，在2022至2023财年，澳洲员工基本工资涨幅中位数为4%。

十种工作的加薪幅度至少为10%，其中包括入门级项目工程师（19%）；客户关系管理方面的高级准专业人员（18.3%）；入门级 DevOps 工程师，即整合软件开发与 IT 运营之间的流程并使之自动化的 IT 专业人员（17.9%）；以及入门级市场研究分析师（13.8%）。

在所有行业中，有四分之一的员工加薪幅度超过 7%，其中采矿和金属行业的比例更高。采矿业33.6%的员工加薪幅度超过 7%。相比之下，在排名第二的非金融服务业中，26.5%员工加薪幅度超过7%。高科技行业排名第三，25.7%的员工加薪幅度超过7%。

下表为澳洲上财年10大涨薪工作排行榜，其中包括排名、工作名称和涨薪幅度：

薪2.png

（图表来源：美世咨询薪酬调查报告）

无惧通胀和利率压力澳洲一半地区房价创历史新高

根据澳洲房地产分析机构PropTrack发布的最新房产价格指数，尽管澳洲房地产市场面临通胀和利率压力，但澳洲一半的首府城市和偏远地区的房价在10月份刷新历史最高纪录。

该指数显示，澳洲10月份房价上涨0.36%，今年迄今已经上涨接近5%。悉尼房价已收复2022年的跌幅，房价中位数为107万澳元，比2022年2月创下的历史纪录高0.32%。珀斯、布里斯班和阿德莱德房价同样刷新了历史最高纪录。大多数其他首府城市的房价在10月份上涨，但距历史峰值还有相当的距离。

偏远地区房价10月份开始加速上升，涨幅为0.32%，但低于首府城市0.37%的涨幅。

澳元10月份下挫1.5% 今年或创2018 年以来最大年度跌幅

澳元10月份下跌1.5%，连续第三个月下跌。周二早盘至发稿时为止，澳元的交易价格为63.39美分，上涨0.04%。

上周，由于中东战争引发全球避险情绪，以及各国央行重申将在更长时间内维持高利率，令人们对全球经济的健康状况感到担忧，进而导致澳元跌至 62.68 美分的一年低点。

澳元今年迄今已暴跌 7%，这主要是由于美国和澳大利亚之间的利差。如果这种状况继续维持，澳元将创五年来最大年度跌幅。

美股三大指数集体收涨标普500指数涨0.65%

美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.65%，纳指涨0.48%，道指涨0.38%。(文章来源：财联社)

欧洲主要股指多数收涨德国DAX30指数涨0.62%

欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.62%，英国富时100指数跌0.08%，法国CAC40指数涨0.89%。（文章来源：财联社）

微软发布Windows 11重大更新 “AI生产力革命”就此开启？

当地时间周二（10月31日），微软在官网宣布，开始向IT专业人员推出Windows 11操作系统的重大版本更新“23H2”，其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”（副驾驶）。（文章来源：东方财富Choice数据）

特斯拉赢得关键胜利：陪审团裁定Autopilot不存在制造缺陷

当地时间周二，经美国陪审团裁定，特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统在2019年的事故中不存在制造缺陷。这对这家汽车制造商来说是一次重大胜利，因为它在美国各地还面临着多起类似的诉讼。（文章来源：东方财富Choice数据）

AMD首席执行官：第四财季数据中心GPU收入将达到4亿美元

AMD首席执行官表示，公司在服务器CPU市场上成功获得了市场份额；多家超大规模厂商已承诺部署MI300；第四财季数据中心GPU收入将达到4亿美元。(文章来源：财联社)

对冲基金公司SkyBridge的创始人：FTX破产事件损害了我们的名誉

对冲基金公司SkyBridge的创始人Scaramucci表示，FTX创始人Sam Bankman-Fried面对风险完全没有防御能力；FTX破产事件损害了我们的名誉；SkyBridge在比特币和Solana币上都有投资。(文章来源：财联社)

【澳股】

90公斤锂辉石样品已送往中国宜宾天宜进行冶金测试 Lithium Plus Minerals (ASX: LPM)战略布局公司转型

【阅读提示】：

● 勘探获得重大进展的澳交所锂矿公司Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)，正按照其预定的本年四季度完成旗下矿区符合JORC标准的锂辉石初始资源量报告的路线和计划疾行。

● 与此同时，Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)亦在为初始资源量报告完成后的项目下一阶段开发做前期准备，来自勘探区的锂辉石样品本周已发往中国锂电深加工行业龙头企业之一进行冶金测试。

● Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)公司董事局执行主席郭斌博士本周二表示，冶金测试是Bynoe 项目向未来生产迈出的重要一步。

● 公司方面表示，2023年勘探重大发现，使得公司从勘探公司向生产开采公司转变。

ACB News《澳华财经在线》11月1日讯，继近期勘探传来重大突破进展之后，澳交所锂矿公司Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)本周二再度宣布，来自其北领地达尔文Lei Discovery勘探项目的 90 公斤复合样品已被送往中国四川宜宾天宜锂业有限公司（宜宾天宜）实验室进行冶金测试。

公开资料显示，中国四川宜宾市天宜锂业科创有限公司成立于2018年11月，由中国电池行业龙头CATL宁德时代（深交所：300750）与深交所上市公司Canmax（“天华新能”，深交所代码300390，曾用名“天华超净”）发起成立，以锂精矿作为原材料主营锂电池材料及锂系列产品，主营新能源相关化工产品的研发、生产及销售。

据宜宾天宜锂业官网，该公司拟于2025年建成10万吨电池级氢氧化锂生产线，目标是建成全球单体体量第一、技术领先的电池级氢氧化锂生产基地。

“天华新能” (300390.SZ) 本年3月28日发布的2022年报，透露了宜宾天宜锂业的相关经营数据——数据显示，报告期末天宜锂业总资产和净资产分别为142.69亿元和93.14亿，对应的2022年营业利润为103.08亿人民币，同期净利润为87.78亿人民币。

据中国大陆《21世纪》相关报道，2022年已知上市公司净利润能超过100亿元的只有天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份三家，如果不考虑其他非上市公司如江西南氏锂电（志存锂业）外，天宜锂业上述利润规模可以排到行业第四位。

苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司(CATH)目前是Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)的基石投资人，前者是苏州天华是宁德时代和天华新能（300390.SZ）实控人裴振华先生旗下公司共同投资搭建的国际化的产业投资平台。

90 公斤复合样品来自 Lei Discovery 金刚石钻孔 BYLDD004 岩心采集的样品

来源：Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)

据悉，初步冶金测试结果预计在2024 年第一季度公布。

Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)公司董事局执行主席郭斌博士本周二表示：

“冶金测试是Bynoe 项目由勘探到发现、到向未来生产目标迈出的重要一步。测试的主要目标是确认 Lei Discovery 域内的锂辉石特性，这将有助于设计选矿流程，为潜在客户生产可销售的锂辉石精矿。”

“在我们将勘探重点再次转向Perseverance矿区之前，目前的钻探工作仍在进行中，当前重点勘探区域依旧是Lei勘探区，2023 年第四季度有望发布首次矿产资源预估报告（MRE）。”

Lithium Plus Minerals Limited公告显示， Lei项目位于考克斯半岛，距离北领地达尔文以南仅 45 公里（参见图 2）。

Bynoe Lithium Project 项目位置示意图来源：Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)

上周，在接受《澳华财经在线》采访时，Lithium Plus Minerals Limited (ASX: LPM)公司董事Simon Kidston表示，即将过去的2023年是一个重要的转型之年——随着勘探出现令人振奋的进展和具有震撼性的重大发现，Lithium Plus Minerals正在由勘探公司向开采加工生产型公司转变。

对于未来该公司的运营策略，Simon Kidston表示将沿袭项目毗邻的Core Lithium （ASX：CXO）的成功模式。详见《苏州天华时代参股澳洲锂矿公司Lithium Plus （ASX：LPM）资源量初始报告有望完成在即最新动态抢先看！》。

截至 2023 年第三季度，相关钻探开展以来Lei Discovery已发现的相关锂辉石伟晶岩矿化带包括：

——28.7m @ 1.43% Li2O from 196.0m (two main intervals over 38.5m) (BYLDD001)

——24.0m @ 1.18% Li2O from 173.0m (two main intervals over 32.0m) (BYLRC023)

——28.3m @ 1.60% Li2O from 264.7m (BYLDD003)

——22.3m @ 1.60% Li2O from 398.8m (BYLDD004) (source of Sample)

——40.0m @ 1.64% Li2O from 445.0m (BYLDD011)

——23.5m @ 1.58% Li2O from 493.0m (BYLDD0012)

——39.0m @ 1.39% Li2O from 552.0m (BYLDD015)

——81m @ 1.59% Li2O from 653m (BYLDD019), including

o41m @ 1.94% Li2O from 683m

未来一段，围绕首次矿产资源估算报告这一目标，公司将在Lei勘探区继续目前的相关钻探工作，同时继续开展环境基线研究和监测，跟踪并确定Perseverance 处高品位区域的勘探范围。

延伸阅读：

《【季报观察】Lithium Plus (ASX: LPM)：澳大利亚北领地锂矿重镇升起的希望之星》

《连涨5日上周股价升幅近5成 Lithium Plus（ASX：LPM）发布上季度北领地锂矿项目勘探报告本周二召开年度股东大会》

《Lithium Plus Minerals 发布最新勘探结果确认发现Bynoe矿区有史以来品位最高厚度最大的锂辉石伟晶岩矿体》

《首钻截获43米宽锂辉石伟晶岩层锂矿公司Lithium Plus发布旗下Bynoe项目3期勘探进展更新》

《450万澳元增发获苏州天华时代等机构投资人强力支持 Lithium Plus 加速旗下锂矿项目勘探》

《碳酸锂价格急升上游锂矿公司勘探项目提速 Lithium Plus 宣布新一轮勘探启动公司预计6-8周返回勘探结果》

CBA房贷发放量连续三个月下滑市场份额损失巨大

根据澳大利亚审慎监管局发布的数据，澳大利亚联邦银行（CBA）房贷发放量连续三个月下滑，市场份额损失创历史纪录。

该局的数据显示，截至 9月底，CBA发放的自住房贷和投资房贷降至5422亿澳元。这一数字低于8月份的5430亿澳元、7 月份的 5444亿澳元和6月底的5463亿澳元。这是至少自2004年以来，CBA 房贷金额首次连续三个月下降，也是自2011年以来首次出现季度下降。在最近一个季度，该行房贷发放量下降0.75%，年化降幅为3%。

自6月30日以来，CBA 房贷市场份额下降0.4个百分点，降至 25.4%。由于澳洲大型银行房贷市场份额的月度变化相对稳定，CBA一个季度损失0.4%的市场份额，是非常大的损失。

收购Taurus Funds 50%股份 Regal股价飙升近9%

澳洲投资管理公司Regal Partners（ASX:RPL）周三发布公告称，将收购基金管理公司Taurus Funds 50% 的股份，以扩大公司在信贷和资源特许权方面的业务。这笔新交易将使公司的资产管理规模增至80亿澳元。

公告还表示，Taurus是一家为全球中小型矿业公司提供融资解决方案的专业公司，它将继续与现有投资团队一起运营。公司预计，即使不考虑此次收购的协同增效作用，预计该交易也将增加公司2024年的每股收益。该交易预计将于本月完成，交易资金将全部来自公司现有的现金和投资。

受该公告影响，Regal股价周三早盘大涨。11:46成交价为1.90澳元，上扬0.15澳元，涨幅8.57%。该股近一年的投资回报率为亏损28.30%。

重申2024财年每股收益指引 Amcor股价攀升近3%

澳洲最大的包装巨头Amcor(ASX:AMC)周三发布公告称，在截至9月份的三个月里，净销售额为34.43 亿澳元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）同比下滑5%至4590亿澳元。预计2024财年调整后的每股收益为67澳分至71澳分，调整后自由现金流为8.5亿澳元至9.5亿澳元。

首席执行官Ron Delia表示，由于库存持续减少和需求疲软，市场环境仍然充满挑战，预计这种情况在短期内将持续存在。公司正在采取价格和成本行动来抵消通胀。此外，公司正在积极寻求收购。

受该公告影响，Amcor股价周三午盘上涨。12:26成交价为14.22澳元，上扬0.38澳元，涨幅2.75%。该股近一年的投资回报率为亏损21.70%。

附：昨日热门新闻

瑞银：澳储行将在更长时间内维持高利率下周二或加息

瑞银集团（UBS）周二表示，预计澳储行（RBA）将在更长时间内维持较高利率，并将澳储行首次降息的预测推迟至2024年11月。