【5.29】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

移民政策严苛或致留学人数锐减南澳“超级”高校获批招生计划却凉凉？

周二阿德莱德大学（Adelaide University），一所由原阿德莱德大学和南澳大学合并而成的新学府正式获批成立，预计将于2026年招收第一批学生。然而澳总理阿尔巴尼斯与反对党领袖皮特·达顿(Peter Dutton)有关史上最严苛移民配额削减的宣言令这所“超级”高校的前景蒙上阴影。

阿德莱德大学的商业模式以及冲击全球高校排行榜的雄心一定程度上取决于留学生人数的增长。据AFR澳洲金融评论报援引南澳大学副校长David Lloyd的话称，阿德莱德大学的商业预测是建立在留学生以每年3%增速增长的基础之上的。南澳州长Peter Malinauskus去年曾指出，两所大学合并后，新学校成立的前8年预计会额外吸收1.3万名学生。

留学生每年占到澳大利亚临时移民数量的一半左右，国际教育是南澳和维州的最大出口项，对新州和昆州出口也有重大贡献。2022年合并前的两所南澳州大学共计招收了14165名留学生，占到全部新增国际学生的21.4%，悉尼和墨尔本的大学则共吸引到46%的海外新生。

然而目前澳移民政策呈现明显收紧势头，各地高校的招生计划面临“严峻”现实。

澳政府承诺下个财年将净移民数减半至26万人，并在三年内降到23.5万人。达顿甚至表示他希望到2024-25年将海外净移民数量降到16万人，这意味着新增留学生数量将降到2006年以来最低水平。

澳主要政党在移民政策上的强硬立场已经影响到澳洲在留学生群体中的印象。招生机构IDP Education对11500名有意或已经申请留学澳洲或正在澳洲读书的学生展开调查发现，随着澳大利亚、加拿大与英国政策收紧，美国作为留学目的地的受欢迎程度大幅上升。

与此同时，受有关签证拒签率上升及申请规则收紧的消息影响，今年3月赴澳移民到达数创10年新低，离境人数则达到5年新高。

移民政策整体收紧的背影下，澳洲国际教育行业似乎正在陷入困境，移民政策风向的扭转将是关系到2026年阿德莱德大学能否实现首期招生目标的关键，Lloyd教授对于当前的移民政策会向海外市场发出怎样的信号感到担忧。

他指出如此成功的出口产业走下坡路，是澳洲各地政府所不愿看到的。留学生人数下滑将对出口收入，教育行业就业及高校研究能力及入澳游客数量等方面带来一连串影响，并制约技能短缺行业的劳动力供应。

澳洲移民政策紧缩将持续多久，两党宣扬的移民配额削减力度会在多大程度上落实，无疑将会受到愈发密切的关注，而两年之后，阿德莱德大学能否顺利实现其招生目标，将由时间来解答。

澳洲通胀数据意外抬升利率预期急转加息容易降息难？

周三统计局数据显示4月份澳洲CPI指数由3月的3.5%进一步加速，升至3.6%，高于经济学家预期的3.4%。核心通胀——澳储行进行政策考量的首选指标——也从4%升至4.1%。

通胀指数意外抬升，关于澳储行年内降息的预期被大幅冲淡。

K2资产管理公司研究主管George Boubouras指出，利率维持高位将利空高杠杆企业，预计将给包括REITs、基础设施和非必需消费品在内的一些行业带来不利影响。

市场交易员预测，澳储行年内将现金利率提高到4.6%以抑制通胀的几率上升。到9月，这种情况发生的可能性为20%，而通胀报告发布前为的可能性预测为16%。同时，市场对降息时间的预测推迟到了2025年底。

大多数经济学家仍然预计澳储行下步将采取降息动作，但一小部分经济学家将下个宽松周期开始的时间推迟到了明年。

重磅！中国国务院发文要求合理布局硅、锂等行业新增产能

据中新经纬5月29日电据中国政府网29日消息，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》(下称《方案》)。

《方案》要求，严禁以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能，严防“地条钢”产能死灰复燃；从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能；将碳排放评价有关要求纳入固定资产投资项目节能审查等。

澳政府拟斥资1700万设立AI Adopt Program 助力中小企业拥抱人工智能时代到来

高企的用工成本和融资渠道的不畅，长期以来被视为阻碍澳洲中小企业规模扩张的主要因素。然而，人工智能技术和应用场景的快速发展，使得中小企业突破发展瓶颈成为可能。

5月28日本周二，澳大利亚联邦工业和科学部长（Minister for Industry and Science） Ed Husic 宣布，澳大利亚联邦政府拟推出AI Adopt Program，向澳大利亚中小企业免费提供人工智能方面的专业知识培训等服务，助力中小企业利用AI提高生产效率，拥抱人工智能时代到来。

据悉，在政府出资1700万澳元的“AI Adopt Program”项目下，将设立四个人工智能采用服务中心，作为链接澳大利亚企业与人工智能专业知识对接的平台。

拟设立的四个人工智能采用服务中心将依托四家组织，它们分别为：Boab AI Adopt Centre、Digital Transformation Australia、elevenM、Redgrid Internet of Energy Enterprises。

上述四家机构均通过竞争性程序并从中胜出，最终获得政府资金资助。它们在AI领域的专业知识覆盖医学、农业、林业、渔业、可再生能源以及低排放技术和可再生技术等。它们将为澳大利亚中小企业提供免费的人工智能方面的专业培训，培养提高企业员工管理人工智能的特定技能。

英伟达NVIDIA股价连涨频创新高最新市值2.8万亿美元逼近苹果市值亚军排位或改写？

上月发布财报后再续升势的英伟达公司（NVIDIA Corp , NASDAQ: NVDA ），在迄今为止的过去6周内股价连涨。当地时间周二，英伟达公司股价最新报收1139.01美元，上涨74.32美元，市值单日上涨约1783亿美元，总市值超过2.8万亿美元。

面对近期有机构认为AI 人工智能板块可能出现过度泡沫的评论，英伟达公司（NVIDIA Corp , NASDAQ: NVDA ）远超数据预期的业绩和二级市场其股价的持续上涨，似乎从市场层面回应了市场的“AI泡沫论”。详见《NVIDIA英伟达超预期季报回应“AI泡沫论” 股价跃上千元大关市值超过2.6万亿美元》。

随着英伟达股价上涨，其最新2.8万亿美元市值已逼近目前全球市值亚军——苹果公司Apple Inc.(NASDAQ: AAPL)。

截至本周二收盘，苹果公司最新股价189.99美元，对应最新市值为29133亿美元，较全球市值季军英伟达高出4%左右。

悉尼一位长期关注美股的华人投资者表示，二级市场上，苹果股价在去年12月创出199.13美元历史新高后出现数月的回落整理，4月下旬再续升势，过去几周和英伟达颇为类似股价持续上扬，未来数周能否突破前期高点并冲击200美元，值得关注。

在这位华人投资者看来，按照目前英伟达走势看，不排除未来一段全球市值亚军排序被阶段性改写的可能。

周二有报道称，由于价格调整因素，4月份苹果手机在中国市场的出货量出现大幅反弹回升。

数万已获批住宅项目遭搁置澳大利亚住房建设危机仍在继续

毕马威（KPMG）最新报告显示，受建筑成本急剧上升、劳动力短缺、预售不足等因素影响，数万已获批住宅建设项目遭到搁置。

KPMG城市经济学家特里·罗恩斯利（Terry Rawnsley）基于对澳大利亚统计局数据的分析发现，截至2023年12月31日，超过37,000套住宅已获批准但尚未开工，这一数字较过去五年的平均水平高出9%。

按照澳大利亚平均家庭规模2.5人计算，这些遭搁置的住宅一旦建成，将能够容纳近10万人。

特里·罗恩斯利对此表示，影响住宅开工的阻力因素包括建筑成本上涨和建筑工人短缺。与此同时，相较于“经济适用房”项目，开发商明显对利润率较高的高端豪华市场更感兴趣。

此前，阿尔巴尼斯政府在未来五年内建造120万套住房的目标受到公众质疑，而据澳大利亚财政部的最新数据显示，悉尼和墨尔本地方议会的房产开发审批等待时间已激增至四个月，这将导致市场质疑进一步加剧。

（延伸阅读《住房建筑活动关键指标走软澳洲工党政府120万套新住房供应目标恐有流产风险》）

美联储官员再暗示不排除加息可能

据中新经纬报道，美股三大股指涨跌不一，截至收盘，纳指涨0.59%突破17000点，再创新高；道指跌0.55%，标普500指数涨0.02%。

盘面上，大型科技股普遍上涨，苹果涨0.06%，亚马逊涨0.82%，奈飞涨0.41%，谷歌涨0.81%，脸书涨0.36%，微软涨0.03%；英伟达涨7.11%，总市值达2.8万亿，较苹果仅差逾1000亿美元。

热门中概股多数上涨，极氪涨5.65%，阿特斯太阳能涨4.78%，华住涨4.72%，盛美半导体涨4.48%，名创优品涨4.22%，新东方涨4.21%，老虎证券涨3.4%，斗鱼涨3.31%，富途控股涨3.04%，再鼎医药涨3.01%；跌幅方面，挚文集团跌12.32%，和利时自动化跌6.08%，大健云仓跌5.93%，嘉楠科技跌5.04%，拼多多跌4.98%，知乎跌4.01%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.55%，小鹏汽车涨2.8%，理想汽车涨0.34%。

值得注意的是，美股也迎来一个新的历史时刻，美股交易结算周期将由T+2缩短至T+1，即投资者当天卖出股票，在交易后一个工作日就能收到结算资金。

当地时间周二，美联储鹰派官员，明尼阿波利斯联储行长卡什卡利表示，央行决策者应该等到通胀取得重大进展后再开始降息。

在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时，当被问及美联储今年降息需要什么条件时，卡什卡利称：“我认为如果再有几个月的积极通胀数据，我就会有信心缩减利率。”他甚至暗示，如果通胀未能进一步下降可能会加息，“我认为目前不应排除任何可能性。”

此前公布的美联储会议纪要显示，在今年前三个月出现一系列令人失望的通胀数据后，官员们准备在更长时间内维持利率高位，并愿意在必要时再次加息。

与此同时，当日稍早发布的数据显示，美国5月份消费者信心指数升至102，意外出现四个月来的首次上升。据路透社报道，所有年龄组的消费者信心都有所改善，年收入超过10万美元的消费者信心增幅最大。摩根大通经济学家Michael Hanson表示，以历史标准衡量，这一指标的水平仍处于高位，表明劳动力市场依然强劲。

华融国际原总经理白天辉受贿财物11.08亿余元被判死刑

据中新经纬5月28日电据微信号“天津二中院”28日消息，中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿案一审宣判。

2024年5月28日，天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿一案，对被告人白天辉以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对白天辉受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。

经审理查明：2014年至2018年，被告人白天辉利用担任华融(香港)国际控股有限公司业务拓展三部负责人、总经理、投资银行部董事总经理、中国华融国际控股有限公司资本运营总监、总经理助理、董事、副总经理、总经理职务上的便利，为相关单位在项目收购、企业融资等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币11.08亿余元。

天津市第二中级人民法院认为，被告人白天辉的行为构成受贿罪。白天辉受贿犯罪数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重，依法应当判处死刑。虽然白天辉揭发他人重大犯罪行为，并提供侦破其他案件的重要线索，均经查证属实，具有重大立功表现，但综合其所犯受贿罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不足以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。(中新经纬APP)

【澳股】

【异动股】Cleo飙升40%：早期卵巢癌血测结果获《癌症》杂志发表

生物科技公司Cleo Diagnostics（ASX股票代码:COV）宣布，其有关早期卵巢癌血液检测的文章在知名医学杂志发表，公司股价应声飙涨超40%。

文章题为“超声多标记板在附件肿块优化分类中的作用”（Utility of a Multi-Marker Panel with Ultrasound for Enhanced Classification of Adnexal Mass），发表于《癌症》杂志。

文章内容主要基于Cleo的最新研究，该研究将Cleo的卵巢癌症血液测试法与使用CA125（测量血液中癌症抗原CA125含量的测试）与超声波相结合的标准方法进行了比较。

结果显示，Cleo的测试在发现早期癌症方面具有明显优势，可正确识别90%的癌症，而标准方法的识别率仅50%。

COV目前正在推进产品的商业化。Cleo总裁 Richard Allman表示，通过文章披露研究结果，有助于提供扎实的临床依据，吸引医疗供应商采用其测试方法。

周三，COV澳交所股价涨41.18%，报收0.24澳元，成交量218万股。

Cleo Diagnostics Ltd (ASX：COV)是一家生物医疗检测公司，致力于研发推出一款简单的血液检测方法，以准确早期诊断卵巢癌。

该公司于去年以0.20澳元发行新股6000万股融资1200万澳元，并于2023年8月在澳交所挂牌上市。上市之后股价在触及0.225澳元之后回落，大部分时间运行在发行价之下。

Cleo Diagnostics Ltd (ASX：COV)今日在利好消息激下跳空高开，盘中创出上市后股价新高0.273澳元，成交量也同步放大。

【异动股】Forrestania(FRS)飙涨2倍！拟购铁矿项目引发强烈关注

Forrestania Resources(ASX股票代码:FRS) 周二披露，拟收购一处铁矿石项目资产，公司股价应声暴涨，盘中一度上涨近2倍。

Forrestania主业聚焦金矿、锂和镍勘探，项目分布在西澳和加拿大，而最新消息显示，其有意向铁矿石进军。

公司宣布已与Netley Minerals签署期权协议，有意收购后者100%股权，而Netley持有位于Yilgarn地区的多块矿权地，据称具有较高铁矿石勘探前景，且地块紧邻Mineral Resources (ASX:MIN) 的Koolyanobbing项目。

Forrestania将在三个月协议期内对多个铁矿石勘探目标进行测试钻探，以印证相关区块的矿化潜力。

Forrestania董事会主席 John Hannaford表示，拟收购矿地具有较高赤铁矿勘探前景，且矿地周边基础设施完善，地理位置可谓十分理想。

周二FRS报收0.046澳元，涨幅142.11%，日成交量超7864万股。

新能源，重磅突发

一个标志性的信号来了！

昨夜今晨，投资圈最热的一条信息来自新能源行业。据业内引述南华早报的报道，在供给端，释放出“对新能源的过度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯一的焦点，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号。那么，这会给行业的发展带来怎样的变局呢？

天风证券（601162）认为，当下A股的审美偏好可分为：供给收缩、需求增速大于供给收缩、需求不增长。新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。“新三样”的供给侧改革或来临，估值抬升，供给侧出清见效，业绩可能会提升。

今天早盘，隆基绿能（601012）、通威股份（600438）、宁德时代（300750）等新能源龙头股表现非常强劲。

新能源突发

今天早上，新能源的热度起来得很快。市场上都在讨论新能源的供给侧改革。其源头还是来自南华早报的一则消息。据报道，在近期召开的重磅会议上，供给端释放出了重大信号。一方面提醒不要对新能源行业的投资出现不平衡的热潮。另一方面，新能源行业不应是唯一的焦点，因为传统产业的转型也可以发展“新生产力”。对“新三样”商品的支持—电动汽车，锂离子电池和太阳能电池板必须“适应”当地条件。

天风证券认为，“新三样”是好，但无序扩张内卷到所有人不赚钱不支持。也就是从要量要市占率，逐步转向要利润。如果一家公司在成立后几年倒闭，那么发展现代工业和培养新的生产力是不可持续的。新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。新三样的供给侧改革或来临，估值抬升，供给侧出清见效，业绩可能会提升。

今天早盘，光伏板块表现明显突出。光伏产业链全线走强，BC电池、HJT电池方向领涨。东方日升（300118）涨逾13%，拓日新能（002218）、海源复材（002529）涨停，金刚光伏（300093）逼近涨停，爱旭股份（600732）、中来股份（300393）等大涨。

新能车产业链亦是大涨！

其实，供给侧的苗头早已显现。5月8日，据工信部网站消息，工信部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》进行修订，形成《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，公开征求意见。

《征求意见稿》从产业布局和项目设立、生产经营和工艺水平、产品性能、安全和质量管理、资源综合利用和生态环境保护、卫生和社会责任、监督和管理等几大方面给出了指导意见和具体建议，适应于锂电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业。

《征求意见稿》提出，锂电池企业及项目要符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，并提出要引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。在生产经营、技术条件、工艺水平方面，《征求意见稿》提出了若干条指导意见。比如，企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%等。

5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议提出，规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等。

当前的市场格局

目前硅料价格仍处在下跌区间内。硅业分会数据显示，目前17家多晶硅企业中有5家开始检修，且头部企业过半数已有检修计划，预期当下的时点或是年内硅料过剩的峰值，往后看预期6月减产规模或将继续扩大，第三季度开始或将加速出清落后产能。需求角度看，市场成交较为冷清，硅料厂挺价意愿较强，或对价格形成支撑。硅片、电池片、组件等情况类似。

中信建投（601066）期货认为，后市硅料跌幅或因检修而逐步放缓，但目前硅料库存压力依然较大，因此短期内价格反弹的概率不高。

锂电池方面，在供给侧，随着天气逐渐转暖，以及江西、青海地区企业开工上行，碳酸锂产量将继续提升。另外4月智利往中国出口2.29万吨碳酸锂，5月至6月将陆续到港，或对国内市场有一定冲击，整体来看，供给端压力仍有望保持逐月增加态势。

在需求侧，5月汽车表现较为疲软，政策落地效果暂未显现，6月虽然存在冲量预期，但上游需求已经提前反映，对当期锂盐需求影响有限。储能6月同样有抢装和交付的支撑，但需求仍旧是已经前置，对碳酸锂的需求同样并不会体现在当月。6月锂盐需求通常对应着7—8月的终端需求，而该短时间是季节性淡季。此外，3—4月正极材料产量和电池产量对应着材料环节的累库，6月或有去库动作。分析认为，6月锂盐需求较大概率下滑。

业内人士认为，信号意义可能还不仅在于新能源，而是近些年，各种“卷”带来的后果可能已经引起了各方面的重视。这对于此后经济社会的发展是有重大意义的。(来源：券商中国)

美股三大指数收盘涨跌不一

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.55%，纳指涨0.59%，标普500指数涨0.02%，热门科技股多数上涨，英伟达涨超7%，总市值达2.8万亿美元，较苹果仅差1000亿美元，AMD涨超3%，特斯拉跌超1%，谷歌、亚马逊、Meta涨幅不足1%。金属与采矿、半导体板块涨幅居前，Arm涨近9%，世纪铝业涨超4%，阿斯麦涨超3%，美光科技、凯撒铝业、南方铜业涨超2%。航空公司、博彩股跌幅居前，达美航空、西空航空跌超3%，国际博彩科技跌超2%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数收盘普跌

欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.48%，英国富时100指跌0.70%，法国CAC40指数跌0.94%。(文章来源：财联社)

靠炒币翻身？这家医疗科技公司买入比特币后股价一日飙升40%

美东时间周二，鲜为人知的医疗保健提供商Semler Scientific股价突然大幅飙升，引发了投资者的关注。此前该公司宣布采用比特币作为其主要储备资产，推动其股价一度大涨逾40%，最新涨幅略有收窄。(文章来源：东方财富Choice数据)

保时捷发布历史首款混合动力911 不过“混”的方式有点不一样

保时捷的母公司大众集团曾经说过，为了保持保时捷911车型著名的驾驶动力学，这款跑车将会是公司所有产品线中最后一个提供电动变种的经典车型。这个在几年前完全不可想象的事情，也在今天迈出了历史性的第一步。(文章来源：东方财富Choice数据)

大众将自行生产2万欧元入门级电动车计划于2027年全球首发

当地时间周二，大众汽车宣布，将独立开发2万欧元左右的入门级电动汽车，并计划于2027年全球首发，以更好地与同行展开竞争。(文章来源：东方财富Choice数据)

减肥药市场看好情绪升温机构最新预计规模将达1500亿美元

美国医疗信息分析公司艾昆纬（IQVIA）在本月的一份报告中写道，在多重因素的推动下，到2028年，全球肥胖药物的市场规模有望达到1310亿美元。(文章来源：东方财富Choice数据)

（部分资料来源：澳洲金融评论澳大利亚人报 RBA）

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