【财经要闻】

澳居民存款率降至零水平 澳洲高房价下的新式“按揭囚徒”：深度套牢 卖不得也买不得 (更新)

本文导读： 

6月5日本周三，澳大利亚统计局（ABS）最新数据显示，2024 年一季度澳洲GDP环比增长0.1%增长乏力，同比增长1.1%创2020年12月以来新低。

与此同时，人均GDP已连续第五个季度下降。

值得注意的是，衡量居民和家庭钱袋子的居民存款率（Household saving Rate)最新数据，已回落至近乎零。

从口罩疫情前的高达20%的存款率回落至零，澳大利亚花了四年时间，成功将全澳家庭和居民的存款余额进行了“吸收”。

飙升的利率，高企的生活成本，迄今为止持续上扬的澳洲整体房价，历史新高被刷新的澳洲股市，快速下跌的家庭存款率……

以上成为疫情后几年澳洲经济生活中几幅经典的场景。

对此，有观点认为包括地产、股市和黄金等商品在内的这一轮资产价格的全面上涨，是澳洲家庭资产财富和购买力在全球范围内横向进行的一次再定位，是新一轮澳洲本土造富运动，加快了澳洲家族财富传承和再分配，上车就有机会；

无可否认，通胀之下持续飙升的资产市场，成功引导和改变了家庭和居民的预期——唯有资产可以抵御通胀，市场已成功地把大部分澳洲家庭的资金存款“资产化”了。

问题是，未来利率如果持续高企超出预期或经济出现波动，那些风险抵御力弱的家庭的资产端将面临怎样的压力？未来这场所谓的造富运动的节奏会否徒然转向，演化为新一轮财富“薅羊毛”的前奏？

接下来一段时间，在RBA澳储行利率政策、银行信贷机构、以及嗜血成性的不良资产收购资本的觊觎下， 澳洲那些主动或被动将杠杆用到极致的家庭或个人，将还有一段艰难的旅程在前方。

“潮未退 ，水正急，费思量。”

也许，也许在眼下市场行情下担忧“一将功成万骨枯”，只不过是一种无谓的杞人忧天，也许真应了那句地产市场买家宣称的“撑过去降息之时便是艳阳天”。

未来市场走向究竟如何？ 只能留给时间去回答。

伴随经济增长进一步放缓，澳洲消费信心正徘徊于20世纪90年代经济衰退时的低位。摩根士丹利对2000多名消费者的年度调查表明，这种消极情绪正在转化为行动。

据AFR澳洲金融评论报道，在这项有7年历史的年度调查中，首次出现大多数受访者（52%）表示经济压力将促使其减少支出的情况；中低收入群体承受的压力最大并不令人意外，但值得注意的是，30至49岁的中坚消费群体也在承受着最大的压力。

各种压力因素中，房价是一个重要原因。

还款能力减弱 按揭拖欠率上升

自2022年5月以来，澳储行已加息13次，在此期间澳洲家庭偿债支出占收入的比例持续上升。摩根士丹利的数据显示，提前支付按揭贷款的家庭比例已从两年前的56.5%降至44.1%，而按揭贷款拖欠率正从较低水平上升，在维州尤其明显。

更为引人注目的是，有迹象表明利率升高正在抑制信贷供给水平。该调查表明，人们越来越倾向于进行贷款再融资或更换贷款人以应对贷款利率上涨，但更换贷款机构或寻求条件更佳的贷款协议绝非易事。

声称难以获得按揭贷款的家庭比例高达惊人的82%，是该调查历史上最高比例（中等收入者中该比例为91%），而遭到一个或多个贷款机构直接拒绝的比例从2019年的11%飙升至2024年的22%。

房价居高不下“换贷”机会渺茫

摩根士丹利股票策略师Chris Read表示，对于那些想再融资或更换贷款机构的人来说，高房价确是压力的一个主要来源。

澳洲房价正处于创纪录的水平，并可能保持在高位：调查显示，75%的受访者预计房价将在未来12个月内上涨（高于两年前的58%），这也是该调查历史上最高比例。房价如此之高，而利率较前些年有所上升，贷款变难，越来越家庭认为自己陷入了困境。

今年可能购房的受访者比例已从2022年的35%降至27%，并较2017年44%的峰值大幅下降。售房意向基本保持不变，为34%，仍保持在历史低点附近。

12个月前澳大利亚国民银行曾透露，约五分之一的客户被“困在”现有贷款产品当中，也就是说，他们无法更换银行，利率升高致使他们无法在新的贷款机构通过偿债能力缓冲（Serviceability Buffer）评估，一时间“澳大利亚成为按揭贷款囚徒的家园”的说法占据了新闻头条。

新式“按揭囚徒”出现：卖不得买不得

随着去年家庭收入水平上升和加息步伐放缓，“按揭囚徒”这个词几乎消失了。然而，摩根士丹利的数据表明，一批新的“准按揭囚徒”已经出现：

这些家庭可能能够获得新的贷款，但面对遥不可及的房价，他们似乎不太想购买或卖出房产。这意味着房产市场的成交量将保持低迷，高房价因而进一步受到稳固支撑。

摩根士丹利的数据表明，有两个要素可能会改变房地产市场的格局：降息，将有助于减轻家庭财务压力；和/或增加住房供应。

不幸的是，供应前景不佳。4月份的澳洲建筑审批数据再次下降，年化后的审批量仅为15.7万套，远低于十年平均水平20.5万套和24万套。

降息方面，摩根士丹利预期澳储行最早将于2025年2月降息，然后年内继续调降两次，使现金利率保持在3.6%的水平。

但在利率决策上澳储行仍将处于十分艰难的境地。

虽然降息可缓解家庭承受的财务压力，但也可能刺激那些被已有贷款“套牢”的家庭再度产生购房需求，进而给创纪录的房价带来更大上涨压力。

正如一位评论者说所，“住房不仅仅是澳大利亚barbecue-stopper（能让烧烤都停下的热门话题），也是我们最大的痛点”。

人口大增和海外移民涌入将促使布里斯班CBD向内城扩张

人口大幅增长和海外移民涌入，将促使昆士兰东南部发生重大变化，而布里斯班CBD办公室市场将被重新定义。

高力昆士兰公司（Colliers Queensland）最新报告《进入黄金十年：布里斯班中央商务区的转型》预测，考虑到人口增长趋势，到2032年奥运会与残奥会开幕前，布里斯班CBD将面临办公空间严重短缺的问题。

昆州73%的人口居住在昆东南，人口增长效应也将主要体现在布里斯班。根据州政府数据，到2032年布里斯班地方行政区（LGA）将增长约25万人，到2046年将增长近50万人，总人口将超过172万。总体而言，到2046年昆士兰东南部人口将达220万人。

中央商务区位于布里斯班河北岸，占地1.367平方公里。报告发现，根据墨尔本和悉尼的基准估计，布里斯班将需要增加150万至190万平方米的新办公楼才能容纳不断增长的人口：过去的十年里，悉尼中央商务区新增了近130万平方米的库存，而墨尔本中央商务区增加了140多万平方米。

报告预计布里斯班未来将需要额外建造11座塔楼方能应对办公需求激增的状况，这也将促使布里斯班中央商务区向内城区延伸，CBD的面积将不断扩大。

澳洲工会呼吁延长带薪休假时间   年假或增至五周

澳大利亚工会理事会（ACTU）周四召开大会，力求推动澳洲员工每年享有五周带薪休假的立法。该建议由商店分配及联合雇员协会提出，呼吁政府将《国家就业标准》中的最低年假从20天提高至25 天。

澳大利亚于1941年首次实行年假制度，1945年增至两周，1963年增至三周，1974年增至四周。

如果工会取得成功，澳大利亚将加入法国、芬兰、瑞典和挪威的行列，成为雇主需提供至少25天年假以及9至11天公共假期的国家。

【澳股】

【异动股】中国买家推涨行情 钨矿公司Group 6 Metals飙涨14%

Group 6 Metals (ASX股票代码：G6M)周三披露塔州钨矿项目最新进展，股价应声飙涨14.29%。

G6M在运营更新报告中表示，位于塔州国王岛100%自有的Dolphin钨矿项目（DTM）露天矿坑内发现了存在于C透镜体结构中的高品位钨矿石；并且矿坑内开采出的矿石量及所采收三氧化钨量超出先前地质模型的预测。

钨被称为世界上最坚硬的金属，是一种极其坚硬、密度和耐热性极高的材料。

近期由于中国国内供应收紧且价格上涨，中国买家向西方市场的采购量上升，仲钨酸铵（APT）鹿特丹到岸价近6周内上涨近12%，达每公吨335至360美元。

Group 6 Metals 执行董事兼CEO Keith McKnight指出，2024年一季度中国钨精矿进口量几乎翻了一番，这一趋势预计将持续到下半年。

McKnight表示，过去六个月里Group 6 的地质和采矿团队在最大限度地提高矿石回收率方面表现出色，“这意味着相比于预测情形，我们将开采出更多有价值的钨矿。”

周三G6M澳交所股价报收0.032澳元，成交量582万股。

（图片来源：G6M）

预计下财年盈利下降三分之一   IDP（ASX:IEL）股价周四早盘急挫

周四，澳洲最大的国际教育服务提供商IDP（ASX:IEL）表示，澳大利亚和其他主要国际教育市场对学生人数的限制，将对其业务产生深远影响。该公司预计，明年的市场规模有可能缩减四分之一。

IDP 还表示，为了应对澳大利亚、加拿大和英国更加严格的移民和签证政策，公司将削减成本。同时，预计下一财年的盈利将下降近三分之一。

近期，该公司的股价压力沉重，在六个月内下跌了近 33%。周四开盘，IDP下跌超过 12%。至发稿时为止，该股的成交价格为每股14.91澳元，跌幅4.97%。

中信证券2024年资本市场论坛在上海召开

中信证券2024年资本市场论坛在上海召开。首席策略分析师秦培景在演讲时指出，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点，政策、价格、外部信号逐步验证，下半年将迎来年度级别上涨行情起点，政策起效与盈利质量改善推升A股，配置重心从红利低波转向绩优成长。（文章来源：财联社）

纳指、标普500指数均创历史新高 英伟达总市值超越苹果公司

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.96%，标普500指数涨1.18%，道指涨0.25%。其中，纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%，连续三个交易日续创历史新高，总市值突破3万亿美元，超越苹果公司。(文章来源：财联社)

欧洲主要股指集体收涨 德国DAX30指数涨0.89%

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.89%，英国富时100指数涨0.29%，法国CAC40指数涨0.86%。(文章来源：财联社)

马斯克为特斯拉“表决心”：今年将向英伟达购买30-40亿美元的产品！

据特斯拉首席执行官埃隆·马斯克称，该公司今年预计将从英伟达处采购价值30亿至40亿美元的产品。马斯克还透露，特斯拉今年在人工智能（AI）方面的100亿美元资本支出中，约有一半将用于内部支出。他在X上说：“为了构建人工智能训练超级集群，英伟达的硬件大约占成本的三分之二。”(文章来源：东方财富Choice数据)

OpenAI跌倒 谷歌吃饱？ChatGPT宕机5小时 谷歌聊天机器人搜索激增

6月4日，AI新锐巨头OpenAI的ChatGPT经历了长达五个半小时的宕机，导致大部分用户无法使用。在此期间，对谷歌聊天机器人Gemini的搜索量激增，体现出Gemini作为替代品的地位或许得到了越来越多的关注。软件公司QRFY统计的数据显示，在ChatGPT宕机期间，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次，而其在5月4日至6月3日期间的每日平均搜索量为20.5万次，激增近60%。(文章来源：东方财富Choice数据)

英伟达AI芯片大火 台积电也要分更大蛋糕：已向黄仁勋提涨价了

随着英伟达等AI芯片巨头在人工智能浪潮中赚得盆满钵满，英伟达合作的芯片代工厂商台积电，也打算要从中分得更大的一杯羹了。本周二，在新竹举行的台积电年度股东大会之后，台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。他还表示，他已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论了这个问题。(文章来源：东方财富Choice数据)

英特尔出售旗下爱尔兰工厂49%股份 获110亿美元资金缓解财务担忧

英特尔正在为其大规模扩张计划引入更多外部资金。周二（6月5日），英特尔同意以110亿美元的价格将其在爱尔兰一家工厂的部分股权出售给阿波罗全球管理公司。根据英特尔周二在一份声明，英特尔将出售其爱尔兰Fab 34芯片工厂相关实体中49%的股份。英特尔将保留51%的股份，从而保持对公司的控股权，预计交易将在2024年第二季度完成。（文章来源：东方财富Choice数据）

英伟达市值超越苹果，成美股第二大上市公司；NBA接近达成760亿美元电视转播协议

【隔夜重磅】

英伟达市值超越苹果

美股三大指数均收红盘，其中纳指、标普500指数创历史新高，由于科技股以外的个股表现不佳，道指涨幅稍逊。截至收盘，道指涨0.25%，报38807.33点；纳指涨1.96%，报17187.91点；标普500指数涨1.18%，报5354.03点。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，美国劳动力市场数据略显疲软，投资者希望美联储可能在今年晚些时候降低利率。

英伟达高开高走，收盘涨5.16%，股价年内涨幅逼近150%，报1224.4美元/股，公司总市值突破3万亿美元，达到30120亿美元。这让英伟达总市值超越苹果(市值30035亿美元)，成为美股第二大市值上市公司，仅次于微软(市值31514亿美元)。消息面上，英伟达近期推出新芯片，获得市场赞誉。美国银行认为，英伟达股价可能涨至1500美元。

美股大型科技股全线上涨，苹果涨0.78%，亚马逊涨1.08%，奈飞涨2.97%，谷歌涨0.94%，脸书涨3.78%，微软涨1.89%。

美股银行股多数上涨，摩根大通跌0.96%，高盛涨1.39%，花旗涨1.21%，摩根士丹利涨0.1%，美国银行涨0.72%，富国银行跌0.04%。

热门中概股表现强劲，纳斯达克中国金龙指数收涨1.6%。陆金所控股、逸仙电商涨超9%，大全新能源、网易涨超6%，万国数据涨超5%，腾讯音乐、老虎证券涨超4%。叮咚买菜跌超8%，盛大科技跌超6%，名创优品跌超4%。

加拿大银行下调政策利率至4.75%

加拿大打响G7国家降息第一枪。加拿大银行当地时间6月5日决定，下调政策利率25个基点，从5%降至4.75%。这是加拿大银行四年多来首次下调其政策利率。

加拿大央行行长麦克勒姆表示，进一步降息的时机将取决于数据，未来降息的路径可能是渐进的，加拿大央行不需要与美联储同步行动。加拿大互换市场数据显示，加拿大央行7月进一步降息的可能性为60%。

金融界人士认为，加拿大目前的通货膨胀情况已经得到缓解，而经济增长几乎陷入停滞。因此，加拿大银行决定下调政策利率。

在此之前，加拿大统计局公布的4月份消费者价格指数为2.7%，继续放缓。随后公布的今年第一季度实际国内生产总值增长率为0.4%，年化1.7%，远低于预期。

美股或迎新证券交易所

据《华尔街日报》近日报道，美股或将迎来一家新的证券交易所。

报道称，由贝莱德和城堡证券支持的一个集团正计划在得克萨斯州成立一个新的全国性证券交易所，即德克萨斯证券交易所(TXSE)。

TXSE首席执行官James Lee表示，该交易所已从个人和大型投资公司筹集了约1.2亿美元，计划在今年晚些时候向美国证券交易委员会提交注册文件。目标是在2025年开始提供交易，并在2026年首次上市。

TXSE的目标是吸引交易所交易产品上市，以挑战纳斯达克和纽交所日益增加的合规成本，以及纳斯达克设定董事会多元化目标等新规。

报道指出，此举背后的另一个原因是美国企业格局的转变，数十家公司迁往监管和税收政策更有利的州。如今，包括埃克森美孚、AT&T等在内的财富500强企业在得克萨斯州的数量超过了其他任何一个州。

Lee还称，TXSE将完全电子化，但计划在达拉斯市中心设立总部。

报道认为，新交易所的启动绝非易事。纽交所和纳斯达克在美国公司股票上市方面实际上形成了双头垄断，包括IEX和Cboe Global Markets在内的其他交易所也曾试图进入股票上市业务，但收效甚微。

另外，把交易量吸引到一家新交易所也是一项挑战，交易员通常直接向交易量最大的交易所下单。在这件事上，TXSE也希望能得到支持者的帮助。

NBA接近达成760亿美元电视转播协议

据《华尔街日报》5日报道，有知情人士透露，NBA即将达成为期11年、总价值约760亿美元的转播权协议，合作伙伴包括美国全国广播公司NBC、华纳媒体旗下有线体育频道ESPN和亚马逊。

报道称，NBC每年支付平均25亿美元，每个赛季播出约100场比赛，约一半的比赛将在NBC的流媒体平台Peacock上独家播出。亚马逊每年向NBA支付18亿美元，转播内容包括常规赛、季后赛、新的NBA赛季锦标赛和球队争夺季后赛席位的“附加赛”。亚马逊还将分享由NBA轮流分配给媒体合作伙伴的分区决赛转播权。迪士尼每年支付平均约26亿美元，高于目前的15亿美元，将保留NBA转播权，并继续转播NBA总决赛。

据报道，NBA转播权竞标已成为美国电视行业的一个决定性时刻，传统媒体公司在流媒体时代面临的焦虑和不确定性加剧，体育内容虽然昂贵，但仍是为数不多吸引观众的可靠方式之一。

服饰品牌Champion以15亿美元转手

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，内衣制造商HanesBrands 5日宣布，将以15亿美元的交易价格把旗下运动服装品牌Champion出售给Authentic Brands Group(含绩效激励)。Authentic旗下拥有锐步(Reebok)、Forever 21和Quiksilver等品牌。

Champion成立于1919年，近年来，该品牌借助怀旧风潮受到年轻一代的青睐。2023年，Champion在美国的销售额下跌了30%。HanesBrands将Champion的销量下滑和库存过剩导致利润下滑归咎于“具有挑战性的运动服装市场”。

据报道，消费者减少了非必需服装的购买量，这一趋势对Champion的竞争对手Nike和Under Armour造成了冲击。价格高于Champion的Lululemon也陷入了困境。

据路透社消息，HanesBrands表示，未来打算专注于扩展内衣品类，并增加对Hanes、Bonds、Maidenform和Bali等品牌组合的投资。（来源：中新经纬）

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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