【财经要闻】

中澳高层对话即将开启 两国商业领袖探讨气候变化合作等议题

中国国务院总理李强访澳期间，中澳商业领袖将讨论如何深化两国在气候变化领域的合作，以及如何促进两国采矿、能源、农业和服务业之间商业联系等议题。

据AFR澳洲金融评论报道，上述议题将成为周二在珀斯举行的第七届澳大利亚-中国CEO圆桌会议(Australia-China CEO Roundtable)的重要议程。

此次圆桌会议由澳大利亚商业理事会(BCA)主持，将汇集两国共12家顶级企业的高管，会议成果会提交给澳总理阿尔巴尼斯和中国国务院总理李强。

报道称，出席会议的澳方企业首席执行官包括力拓的Kellie Parker、Wesfarmers的Rob Scott、Fortescue的Andrew Forrest和Qube的Paul Digney。

参会的其他公司或机构包括澳新银行、必和必拓、BlueScope、科利耳、GrainCorp、King&Wood Mallesons、莫纳什大学和Woodside。

澳政府官员目前未曾透露中方参会企业名单，但媒体预计将包括中信集团等企业。

中粮国际碳减排目标通过“全球1.5℃温控目标”标准审核  成为首个通过该标准的国际大粮商

据中粮国际官网消息，近日，国际权威组织“科学碳目标倡议”经过评估验证，确认中粮国际设定的碳减排目标符合《巴黎协定》规定的全球1.5℃温控目标。这使中粮国际成为首个通过该标准审核的国际大粮商。

“科学碳目标倡议”（SBTi）于2015年由联合国全球契约组织、世界自然基金会、世界资源研究所等组织发起，旨在帮助企业制定符合气候科学的、标准统一的减排目标。2021年该组织宣布，将提高审核标准至符合全球1.5℃温控目标。

作为中粮集团旗下经营海外大宗农产品的专业化公司，中粮国际于2022年联合其他13家全球大型农粮企业发布“迈向1.5℃的农粮行业路线图”，承诺将制定经外部第三方验证的减排目标。此次中粮国际提交的短期（10年）减排目标被“科学碳目标倡议”批准，代表公司成为第一家符合该标准的全球大型农粮企业。

中粮国际CEO董巍表示：“气候变化给农粮供应链的稳定性带来挑战，进而影响到全球粮食安全。我们制定的气候战略颇具雄心，将有效降低业务运营对气候的影响，推动世界向可持续农业和低碳经济转型。我们采取的气候行动，将有助于保障农业生产，提高农业抗风险能力，确保人们获得营养实惠的粮食产品，同时也为公司业务的长期发展奠定坚实基础。”

在2015年第21届联合国气候变化大会上通过的《巴黎协定》要求，各缔约国应把全球平均气温升幅控制在较工业化前水平的2℃内，并尽可能争取把升温控制在1.5℃以内。

为加速气候行动，中粮国际于2022年起实施气候战略。2023年，公司实现“范围1”（企业直接排放）和“范围2”（企业间接排放）温室气体排放量同比下降8%，全球运营中89%的能源需求通过可再生能源满足。针对“范围3”（供应链上下游间接排放），中粮国际着重在巴西等拉美国家建立大豆可追溯体系，拒绝购买涉毁林大豆，以消除当地农业生产中长期存在的毁林和植被破坏问题。

中粮国际总部位于瑞士日内瓦，在全球36个国家和地区设立有子公司及办事机构，主要品种线包括谷物、油籽、糖、棉花、咖啡和海运。 公司注重可持续发展工作，ESG指标在全球农粮企业排名中名列前茅。 在巴西建立大豆可追溯系统，有效遏制当地农业生产中存在的毁林和植被破坏问题。在推进全球粮食体系创新方面，与ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚和维特拉五大国际粮商合作建成农业区块链公司Covantis，通过联合开发行业数字解决方案，推进大宗农产品贸易的标准化、数字化和现代化。

中粮国际母公司中粮集团以农粮为核心主业，聚焦粮、油、糖、棉、肉、乳等品类，同时涉及食品、金融、地产领域。截至2023年底，集团资产总额7,307亿元，2023年度，集团整体营业总收入6,921亿元，利润总额212亿元。

作为投资控股企业，中粮集团旗下拥有15家上市公司，其中包括中国食品（00506.HK）、中粮包装（00906.HK）、蒙牛乳业（02319.HK）、大悦城地产（00207.HK）、中粮家佳康（01610.HK）、福田实业（00420.HK）、现代牧业（01117.HK）、中国圣牧（01432.HK）八家香港上市公司，以及中粮糖业（600737.SH）、妙可蓝多（600882.SH）、中粮科技（000930.SZ）、大悦城控股（000031.SZ）、酒鬼酒（000799.SZ）、中粮资本（002423.SZ）、中粮科工（301058.SZ）等七家内地公司。

淡水河谷：中国钢材需求进入平稳期   制造业或成为需求大户

澳洲东部时间周五，全球第二大铁矿石生产商淡水河谷公司（Vale）首席执行官Eduardo Bartolomeo在一次投资会议上表示，由于中国房地产市场疲软，中国的钢材需求已经趋于平稳。

他同时认为，中国对钢材的需求仍处于旺盛的水平，原因是中国的钢材重点市场有从用于房地产的螺纹钢转向用于制造业的板材的迹象。

近期，中国房地产市场复苏乏力，拖累了铁矿石价格。中国正在制定一系列措施，消化现有住房库存，稳定市场，这可能有助于铁矿石市场的复苏。

IEA：全球将面临石油过剩   生产商需重新审视商业计划

根据国际能源署（IEA）周三发布的年度行业报告，随着石油公司的增产，到2030年，全球将面临巨大的石油过剩，这将削弱欧佩克+管理原油价格的能力，并迎来一个低价时代。

该报告表示，虽然预计石油需求将在2030年之前达到峰值，但以美国为首的石油生产国的持续投资，将导致届时出现超过800万桶/天的剩余产能。

国际能源署署长Fatih Birol表示，这不是石油市场第一次出现供过于求的情况，但这种状况的一个重要的结果将是价格面临下行压力。他建议，许多石油生产商应当重新审视商业计划。

5月澳各大首府新增房源数量激增 卖家情绪活跃 

随着有关当前加息周期结束的预期增强，加之买家需求强劲，新入市的待售房屋数量激增。

据《澳大利亚人报》，PropTrack的数据显示，5月份各首府城市的新挂牌房屋数量环比增长6.5%，同比大增18.5%。

当月新增房源最为迅猛的是悉尼、墨尔本和堪培拉，这些城市的新挂牌房产数量增幅为30%至42%。除霍巴特外，其他所有首府的新增房源同比都有所增加。

今年以来新增房源保持强劲增长势头，今年前五个月相比去年同期增长12.6%。

2022年至2023年澳储行进行了一系列快速加息，澳洲现金利率从2022年5月的0.1%攀升至11月的4.35%，在此期间房产卖家的出售热情并不高。

PropTrack一高级经济学家表示，由于利率前景改善，贷款条件更为有利，人们对房地产市场的信心正快速增强。

澳新银行看客下菜   根据邮政编码推出房贷产品

澳新银行（ANZ）于本月推出新政策，允许居住在 145 个邮政编码所涵盖的富裕居民区的客户，在没有房贷保险(LMI)的情况下获得房贷，房贷金额最高为房价的95%。

该政策分三个类别，仅对已经选定的邮政编码区的客户有效，并且这些邮政编码区均不在南澳、塔州、首都领地和北领地，因而引起争议。

澳新银行的主要竞争对手也制定了类似的标准，为医疗行业专业人士提供最高95%的贷款，且无需LMI。然而，除澳新银行外，还没有其他贷款机构根据客户的邮政编码推出房贷产品。

【澳股】

【异动股】MRG Metals与中赢锂钴签署矿砂项目合资协议 股价暴涨166%

黄金、基础金属和重矿砂勘探公司MRG Metals Ltd(ASX股票代码:MRQ)周四向市场披露与中国企业签署合资协议事项，股价应声暴涨166%。

根据公告，MRQ与中赢锂业（香港）有限公司（Sinowin Lithium）及中赢锂钴（深圳）有限公司（Sinowin Lithium Cobalt）已签署具有约束力的合资协议，将共同开发其莫桑比克Corridor Sands矿砂项目和其他重矿砂项目。

根据协议条款，MRG Metals将获得免费附带权益（free carried），无需按比例贡献资本支出和运营支出，直至年精矿产量达到44万吨。

在年精矿产量达到11万吨之前MRQ将保有合资企业30%的股权，当年精矿产量增至44万吨时降至20%。

中赢锂钴将对合资企业进行300万澳元的初始投资，随后再追加300万澳元，以推进采矿审批。

双方团队人员合影（图片来源：MRQ）

【异动股】Pacific Nickel镍矿发货量增至每月两批 股价飙升36%

镍矿勘探与开发公司Pacific Nickel Mines (ASX股票代码:PNM)面向嘉能可的供货量正在上升。周四PNM向市场确认旗下Kolosori镍项目的发货量已由每月一批提升到两批，公司股价应声大涨35.7%。

PNM在所罗门群岛伊莎贝尔岛拥有Jejevo和Kolosori两个镍项目，后者目前正在提产阶段。

根据与嘉能可签订的承购协议条款，在每批镍矿石装货后PNM即可收到85%的货款，到港卸货后将收到余款。公司计划在旱季进一步提高产量，达到150万吨/年的目标产能，届时将可每月发运三批矿石。

Pacific Nickel Mines 公司CEO Willem Dique表示，在不利的气像条件下公司仍实现了采矿业务优化，预计随着7月和8月铰接式自卸车等新设备投入使用，产量会进一步提升。 

根据可行性研究报告，未来九个月内Kolosori项目所产矿石的平均镍品位预计将保持在1.7%。

周四PNM澳交所股价报收0.038澳元，成交量238万股。

（图片来源：PNM）

纳指、标普500指数均连续四个交易日续创历史收盘新高 苹果收盘总市值超越微软

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.34%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.17%。其中，纳指、标普500指数均连续四个交易日续创历史收盘新高。苹果收盘总市值3.29万亿美元，超越微软公司的3.28万亿美元。(文章来源：财联社)

欧洲主要股指集体收跌 德国DAX30指数跌1.97%

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.97%，英国富时100指数跌0.63%，法国CAC40指数跌2.09%。(文章来源：财联社)

560亿美元！马斯克宣布赢得薪酬方案投票

6月13日，特斯拉股东预计将投票批准向该公司CEO埃隆·马斯克支付560亿美元的薪酬方案，同时允许将这家电动汽车制造商的法定总部迁至美国得克萨斯州。尽管正式的投票结果尚未公布，但马斯克已经提前宣布“获胜”。他周三在社交媒体平台X上表示，该决议以较大优势通过。他感谢股东的支持。(文章来源：东方财富Choice数据)

芯片龙头展露AI雄心 三星给出“5年9倍”销售预期 博通上调营收展望

三星描绘AI蓝图的同一天，博通将AI芯片年度营收预期上调10%，并宣布进行股票拆分。该公司预计2024年与AI芯片相关的收入将达到110亿美元，高于之前预测的100亿美元。该消息刺激博通股价在尾盘交易中暴涨近15%。(文章来源：东方财富Choice数据)

继续疯狂变现！OpenAI今年收入预计翻番到达34亿美元

在ChatGPT以及人工智能产品和服务的加持下，人工智能初创公司OpenAI今年有望迎来收入翻倍。据知情人士对媒体透露，OpenAI首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）昨日对公司员工表示，从过去半年的情况来看，公司今年的收入有望达到34亿美元。(文章来源：东方财富Choice数据)

游戏驿站多空大战鸣金收兵？香橼停止做空 “带头大哥”可能也撤了

美国做空机构香橼（Citron Research）周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。而另一方面，随着游戏驿站期权合约的交易量激增，在一些市场参与者看来，美股散户们的“带头大哥”基思·吉尔（Keith Gill）可能也已逐步离场，出售了他最近披露的部分游戏驿站期权头寸。(文章来源：东方财富Choice数据)

美国务院声称考虑对向俄国防工业部门供货中企采取进一步措施，中方此前已驳斥

据路透社报道，美国国务院13日意图继续以“支持俄罗斯”为由打压遏制中企，宣称正在考虑对向俄国防工业部门供货中企采取进一步措施。对于美方12日宣布的对俄新制裁牵扯中企一事，中国外交部发言人林剑在13日例行记者会上表示，中俄两国是全面战略协作伙伴，双方开展互利合作有自身内在逻辑和强大韧性，符合两国利益。中方坚决反对任何非法单边制裁和“长臂管辖”。中俄之间的正常经贸往来不应受到干扰和破坏，更不应成为抹黑、遏制中国的工具。(环球网)(来源： 同花顺7x24快讯)

中国业界申请政府对欧盟乳制品展开反补贴调查？商务部回应

据中新经纬6月13日电 13日，商务部召开例行新闻发布会。会上，商务部新闻发言人何亚东对中国工业界正在游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查并对欧盟猪肉产品展开反倾销调查作出回应。

有媒体提问称：“据媒体报道称，中国工业界正在游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查并对欧盟猪肉产品展开反倾销调查。请问商务部能否确认这是否属实，如果属实的话，这些反补贴和反倾销调查的具体措施是什么？”

何亚东表示，根据中国相关法律法规和世贸组织规则，中国国内产业有权提起调查申请，维护正常市场竞争秩序和自身合法权利。对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，依法对外披露和发布公告。(中新经纬APP)

朱鹤新：强化外汇形势监测研判和政策储备

据中新经纬app报道，中国国家外汇管理局局长朱鹤新日前在《旗帜》发表文章《以外汇管理事业高质量发展助力建设金融强国》，其中提到，统筹开放和安全，持续完善外汇管理体制机制，坚决维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。认真落实金融监管全覆盖要求，结合推进机构改革，持续加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。构建现代国际收支统计体系，加强跨境资金流动宏观审慎管理和预期引导，稳步推进银行外汇展业改革试点，加快推进《中华人民共和国外汇管理条例》修订，严厉打击外汇违法违规活动，强化外汇形势监测研判和政策储备，切实维护外汇市场平稳运行和国家经济金融安全。

外媒：韩国维持股市卖空禁令至2025年3月底

据中新经纬6月13日电 据韩联社报道，韩国政府延长股市做空禁令至2025年3月30日。

报道称，韩国政府和执政党13日在国会举行协商会议，商定将2023年11月生效的股市做空禁令维持到2025年3月。韩国政府2025年3月之后有望允许股市做空。

报道提到，会议决定，将允许以90天(3个月)为单位延长机构投资者进行借贷交易时偿还所借股票的期限，最多可延长4次，因此最长不得超过12个月。此前曾有意见指出，由于未设机构投资者股票偿还期限，对个人投资者尤为不利，韩国政府故对机构做空交易的条件进行了改善。会议还商定，大幅加强对非法做空行为的处罚力度。罚金数额将从非法所得的3至5倍增加至4至6倍，有期徒刑将同非法所得数额成正比。

报道称，鉴于证券交易所的裸卖空监测系统(NSDS)将于2025年3月构建完成，目前的股市做空禁令将维持至2025年3月底。因此，韩国的做空禁令将持续16个月以上。

股市方面，韩国综合指数13日涨0.98%报2754.89点。(中新经纬APP)

最高支持1500万，深圳鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产

据中新经纬6月13日电 深圳市发改委网站13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》(下称《若干措施》)。其中提到，对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。

深圳市发改委解读《若干措施》表示，其工作目标为到2025年，源网荷储一体化发展取得显著成效，建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力；产业生态初步形成，智能有序充电技术成为主流模式，孵化培育一批国内领先的负荷聚合商和核心零部件研发制造商。

《若干措施》主要包括强化关键设备产品有效供给、提升充换电设施车网互动水平、推动建筑及园区智能化改造、加快分布式资源有效集聚和精准响应四方面内容。

强化关键设备产品有效供给方面，《若干措施》提出，支持虚拟电厂关键技术研发。针对基于先进感知、计量、定位的智能控制终端，基于通用大模型的负荷功率预测，面向资源聚合商的规模化分布式资源实时感知与协同调控系统等重点研发方向支持建设一批市级重点实验室、企业技术中心、工程研究中心，经评审后给予单个项目最高不超过1000万元支持。

鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。

提升充换电设施车网互动水平方面，《若干措施》提到，提升充电设施智能有序充电能力。新建充电基础设施应具备有序充电能力，符合相关地方标准。加快直流公共快充站升级改造，提升快充桩功率调节能力，经评审后对存量直流公共快充站智能化改造部分给予单个企业最高不超过500万元支持。

强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。针对公交、物流、环卫、港口拖车等典型车型，面向工业园区、社会停车场等停充一体场景，加大车网互动示范应用和持续升级，推动该市超充、快充以及交流充电设施等全部实现车网互动功能，经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。

推动建筑及园区智能化改造方面，《若干措施》明确，提升分布式光伏应用水平，加快新建分布式光伏项目接入市虚拟电厂管理平台。提升建筑楼宇响应能力，优先推动公共机构建筑开展智能化改造。创新工商业园区智慧用电方式，推动工业园区用电用能智能化改造提升，接入市虚拟电厂管理平台。加快新型储能智慧化改造，围绕源侧、网侧和用户侧扶持一批先进的储能示范项目。

加快分布式资源有效集聚和精准响应方面，《若干措施》指出，支持加装智能控制终端，支持充电场站、建筑空调、冷站、5G通信基站、大数据中心、专用配电房等加装边缘控制终端。鼓励建设虚拟电厂资源聚合平台，鼓励资源聚合商建设资源聚合平台并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控。组织实施虚拟电厂精准响应。推动分布式资源参与各类电力市场交易。(中新经纬APP)

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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