根据售股协议,Resolute将以每一份普通股换取12份诺贝矿业普通股,以Resolute 2012年10月24日收盘价为基础计算,每份诺贝矿业普通股相应价格为0.158澳元。前提条件为:
--诺贝矿业2012年9月27日宣布对中润集团的配股进程不得继续推进;及
--诺贝矿业与Resolute签订正式文件后,注资要约方可生效并执行。
Resolute向诺贝矿业的注资8500万澳元的提案由三部分构成:
--向诺贝矿业股东发售7870万澳元可转换债券,由Resolute全数承销;
--以相同条款向Resolute配售630万可转换债券;
--Resolute将立即为诺贝矿业增加新贷款提供2000万美元担保以满足其短期融资需求,在售股及配售计划完成的同时为其提供融资方面的确定性。
注资要约的条件是诺贝矿业停止向中润集团进行拟议的8470万澳元配售。诺贝矿业股东将于2012年10月31日举行的全体大会上就配售一期进行表决。
若诺贝矿业接受该注资要约,须完成以下几点:
--双方应执行长期具有法律约束力的正式协议;
--诺贝矿业业务内容不得有重大逆转;
--诺贝矿业不得违反协定,采取发行新股或其它股本证券。
公开资料显示,Resolute Mining于1979年1月在澳交所上市,主要从事金矿勘探,在澳大利亚和非洲拥有三处金矿项目。该公司2013财年预定产量目标为410 000盎司金。
Resolute总裁Peter Sullivan称对诺贝矿业股东来说,其注资要约优于其它选择。中润集团的收购是明显抢占公司控制权,只会高度稀释现有股东权益。新提案不仅向诺贝矿业股东提供了参与筹资过程、保持现有股权水平的机遇,而且诺贝将会受益于Resolute在非洲进行金矿开发方面的丰富经验。Resolute在公告中强烈建议诺贝股东在10月31日举行的股东大会上投票反对中润集团配售提案。
诺贝矿业今日回应称公司董事会及其咨询师正在评估Resolute的提案,会在适当的时候向股东更新相关信息。
诺贝矿业股票今日跳空高开,涨幅达12%,盘中最高触及0.15澳元,成交量为476万澳元。