Steadfast是(按保费计)澳大利亚最大的保险经纪公司,服务覆盖全澳280家保险经纪商。该集团首募3.34亿澳元,发行价1.15澳元。在昨日大市氛围活跃的情况下,该股开盘跳升至1.35澳元,最高触及1.45澳元,收于1.42澳元,市值一举推升至7.74亿。
Steadfast首募由摩根大通和麦格里银行联席承销,上端定价在1-1.2澳元之间,大部分面向机构投资人及员工发行。所筹资金主要用于收购58家经纪公司股权,最终达到全购的目标。
澳洲新股发行市场连年受挫的情况下,Steadfast首秀得到基金公司及投资银行的密切关注,后者希望从中获取相关讯号,以指导逐渐积累的IPO管线。本周有消息传出,传媒集团Nine娱乐公司可能于今年晚些时候进行首次公开募股。
当下基金公司急于搜寻更多投资机遇,从当前市场反应来看,首募定价及拟上市公司所在行业板块才是决定可否成功挂牌、顺利前行的关键。
保险比对网站iSelect自6月上市以来一直沉于1.85澳元发行价以下。Steadfast之前最大一起IPO发起者Quadrant私募股本公司的Virtus医疗公司,后者发行价为5.68澳元,目前稳踞于7澳元之上。