长江基建75亿并购澳洲DUET通过外资审批

(更新)澳洲能源基础设施巨头DUET集团(ASX:DUE)早间公告证实,香港基础设施投资集团长江基建(01038.HK,CKI)所率财团对集团公司100...
来源:《澳华财经在线》 编辑:E001 2017-04-21 09:21:43 A+
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(更新)ACB News《澳华财经在线》4月21日讯 澳洲能源基础设施巨头DUET集团(ASX:DUE)早间公告证实,香港基础设施投资集团长江基建(01038.HK,CKI)所率财团对集团公司100%股权的收购方案获澳大利亚外资监管委员会(FIRB)批准。
 
根据公告,澳财长莫里森并不反对CKI财团的收购提案,交易将按照预定的安排与信托计划进行。DUET集团董事会主席Doug Halley表示,收购方案的关键条件获得满足,令人感到高兴。CKI财团的收购方案充分认可集团公司营运业务及平台的价值。
 
DUET集团董事会及独立专家均对方案做出推荐,建议股东在无更佳要约出现情况下接受股份出让。
 
澳华财经在线先前报道,去年12月5日,DUET首次披露上述并购要约,CKI财团提出的每股3澳元报价溢价率近28%,当时市场分析人士预估的要约价值约为73亿澳元。根据公告披露,在正式方案中,CKI财团提出的每股总报价为3.03澳元每股,包括每股3澳元现金对价,及至少0.03澳元的特别分红派息,总值接近75亿澳元。

能源及基础设施类外资交易空前敏感的当下,CKI财团对DUET的收购案受到市场投资者急切关注,利好骤然释放,刺激上市公司股价大力上扬。周五早盘DUET持续盘踞澳交所ASX200涨幅榜头牌,澳东时间12时,股价上涨9.4%,报3.01澳元,成交量高达4262万股。
 
DUET集团在维州拥有电力与天然气网络资产,并在西澳拥有大规模天然气传输线路Dampier-Bunbury,业务版图遍及全澳(下图)。上财年,集团总收入13.611亿澳元,增长3%;EBITDA盈利8.955亿澳元,增长6%。
  
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DUET集团采用持有-运营模式,是澳洲领先的能源基础设施企业(图片来源:DUET)
 
公开资料显示,目前长江基建在澳洲能源基础设施领域有广泛投资,在维州和南澳拥有多处电网资产,据估算投资组合价值约200亿澳元,包括在维州天然气分销商Envestra、南澳ETSA与上市公司 Spark 基础设施的持股等。

如果此次收购成功,长江基建将可在控股维州的Citipower 与Powercor基础上,获得当地另一电力分销商United 能源公司控股权益。
 
2016年长江基建(CKI)曾参与投标竞购新州电力分销商Ausgrid被澳外资监管委员(FIRB)会驳回,一同被驳回的还有对手方中国国家电网公司。

有分析指出,DUET资产中的United能源公司与Ausgrid业务性质类似,不过,私营企业资产交易的敏感性相对较低。

根据安排,此次并购交易将于5月15日执行完成。
 
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