联邦预算案计划放松自管养老基金监管
据澳广新闻今日报道，上周二公布的2018联邦预算案中有一项迄今都未引起关注，却会对自管养老基金行业产生重大影响的变化：政府将放松对部分自管养老基金的监管。对于“有良好记录与合规性”的养老基金，只需要三年审计一次，而不必像其它养老基金那样进行年度审计。
上述信息出现在2018联邦预算案的第41页。关于这一变化的细节很少，表述很简略。
澳广新闻指出，这一变化来得令人无法理解。首先是大型的专业养老基金尚需要年审，而规模较小专业性程度低的养老基金反而可以三年一审计。其次是但在过去的六年中，AMP悄然成长为自管养老基金的最大运营商，却在近日被皇家委员会揭出丑闻，并在上周四的股东大会上爆发了激烈冲突。因而政府是否应在在这个时候放松对自管养老金监管，无法令人信服。
Telstra收益面临压力
Telstra在周一早上的交易更新中发出警告，由于移动和固话收入增长乏力以及国家宽带网络（NBN）方面压力，其摊销息税折旧前收益将位于展望区间的低位，在101亿澳元至106亿澳元之间。Telstra的自由现金流将达到42亿澳元至47亿澳元之间，符合或高于展望。
Telstra在呈递给ASX的声明中表示，“尽管Telstra的战略方面取得了很大的进展，固话和移动用户数量出现增长，用户对电信产品和服务的需求日益增加，但整个行业面临激烈竞争态势，导致利润率压力不断增加。”Telstra表示将会在下半年6月向市场提供进一步最新信息，说明以应对这些压力而实施的其它策略。
澳大利亚矿业协会支持TPP尽早上路
澳大利亚矿业协会（The Minerals Council of Australia）敦促跨太平洋伙伴关系（TPP）尽早签订。矿业协会临时首席执行官David Byers表示，对于资源行业而言，TPP-11有众多好处，包括削减铁矿石，铜，镍，丁烷，丙烷，液化天然气和精炼石油的关税，同时提高澳大利亚矿业服务业的市场准入，跨太平洋伙伴关系区域贸易协定将为澳大利亚带来经济，社会和战略利益。
另外，该协议还降低了成员国之间在商品和服务贸易方面的关税和其它方面障碍，并采用新规则，鼓励在投资，电子商务，国有企业，知识产权和电信领域的经济一体化。对澳大利亚消费者而言，这项11国之间的强劲的贸易协议，将带来更强劲的增长，更多的就业机会，更高的收入，更低的物价和更多的选择。
该协会对TPP-11的10个独立模拟研究进行仔细审核，认为就国内生产总值而言，预计澳大利亚的平均收益将超过150亿澳元。
房地产开发商抛多项措施刺激销售
单元房销售疲软，澳大利亚最大公寓式住宅开发商Meriton的创始人Triguboff推出一系列措施应对，包括给房地产经纪人增加佣金，免去购房者印花税并向其提供更多贷款。Triguboff对银行监管机构取消投资房贷款的10％增长限制表示赞同，但他表示在疲软大环境下，贷款限速已无关紧要。新州政府去年将外国投资者印花税附加费提高至8%，而大多数其他州也对外国买家征收不同税率。严峻的是，本地购房者的需求也非常疲弱。
澳大利亚著名房产开发商Stockland首席执行官Mark Steinert称也感受到了市场紧缩，Stockland可采取的措施为改变销售的单元房面积，使购房者可以承受价格。
根据澳大利亚统计局周五公布的数据，投资者贷款降至五年来的新低，截止到今年三月份下降了16％。CoreLogic的数据显示，截至4月30日全国全年房屋价格下跌0.1％，本季度下跌0.3％，其中悉尼房屋市场今年下跌3.4％。然而，特别是在悉尼，单元房价格与比独立屋房价相比，没有跌很多。因为许多独立屋价格在五年的繁荣期后价格飙涨，截止去年中期价格飙涨了75％。
尽管市场放缓，但Triguboff表示营业收入依然合理，Meriton租赁公寓投资组合的空置率不到1％，公司会保留约4000个出租公寓作为投资。另外，Meriton的服务式公寓业务也表现强劲。
垃圾回收业受关注 南澳政府出资相助
为应对中国不再接受“洋垃圾”，南澳州政府发布了一项对该州回收行业1240万澳元的资助方案，其中包括500万澳元用于扩大当地处理项目的贷款计划；580万澳元的补助——用于维护和建立处理南澳纸张，纸板，玻璃和塑料的再加工基础设施；大约80万澳元用于维持社区对回收过程信念的教育活动。
环境部长David Speirs表示，政府已经制定了一系列措施，促进工业对再制造和重复使用材料进行投资，提高垃圾分类和处理。澳大利亚垃圾管理协会赞赏并欢迎南澳向再生产品新市场过渡的行动。协会首席执行官Gayle Sloan表示，“行业获得资金用于提高处理可回收物质的技术和能力，这很重要。”
中兴华为正在竞标1.2亿澳元Telstra西澳铁路通讯项目
据《澳洲金融评论》报道，澳洲第一大通讯公司Telstra证实，中国两大通讯巨头中兴和华为正在竞标1.2亿澳元Telstra西澳铁路通讯项目。
这一项目是西澳首府珀斯的城市铁路通讯系统，该通讯系统将控制铁路系统的信号和运行，未来还将控制珀斯的无人驾驶火车系统。目前入围的竞标公司共有五家，其中包括中兴和华为。
在征询联邦政府和州政府机构的意见之前，西澳公共交通管理局的发言人并未评论竞标公司。西澳政府还聘请了一家专门从事高层网络安全的私人公司参与该项目。
发言人说：“根据建议，我们已经在项目合同中建立了80多项网络安全功能要求，并将采用强有力的方法来确保PTA系统的安全性。”
上周四，Telstra表示由于美国的禁令，它将停止销售中兴手机和移动宽带设备。
一周市场重大并购资讯
中澳合作快讯
CDH Investments向Sirtex Medical发出收购意向书
生物科技公司Sirtex Medicall已受到来自CDH Investments鼎晖投资的19亿澳元收购意向书，后者拟以每股33.6澳元现金收购Sirtex全部股份。此项收购投标不仅需要得到CDH投资委员会的同意，还要获得澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）的批准。
CDH系中国知名的股权投资机构，成立于2002年，是中国最大的另类资产管理机构之一，管理的资金规模达1200亿元人民币。Sirtex此前曾收到纽交所上市公司Varian Medical提出的16亿澳元收购要约。
（更多内容详见ACB News澳华财经在线报道《鼎晖投资抛33.6澳元每股收购计划 Sirtex将花落谁家》）
Strandline Resources与茂名粤桥集团签署无条件支付协议
Strandline Resources已宣布与茂名粤桥集团矿业有限公司（Maoming Ubridge）签订无条件支付协议（Take or Pay Agreement)，茂名粤桥集团将购买Strandline的旗舰项目——坦桑尼亚Fungoni矿砂项目所出产的全部钛铁矿，直至该项目结束运营。
Strandline公司执行董事表示，该协议的签订为Fungoni项目和其出产的高品质氯化钛铁矿提供了强有力背书。其高品质氯化钛铁矿得以在矿山运营期间持续生产。
Fungoni项目的钛铁矿生产收入预计将占该项目总收入的28％左右，锆石独居石的生产收入约占总收入62%，而其余约10％收入则来自金红石的生产。
Strandline曾于1月份与海南文盛新材料科技股份有限公司签署了一份有约束力的承购协议，出售其Fungoni矿山所出产的全部锆石独居石产品。
Nickel Mines计划在ASX上市以募集资金
Nickel Mines拥有位于印尼的世界级Hengjaya镍矿80％股权，若在澳交所成功上市，预计该公司IPO后市值将达到约4亿澳元。
此前，Nickel Mines曾通过包括中国青山集团在内的中国集团募集了5000万澳元资金，该集团长期以来支持建设价值50亿美元的印尼Morowali工业园区，青山集团在工业园区内拥有一个大型镍生铁加工厂和一个不锈钢加工厂。
首次公募股所募集的资金都将用于弥补开发回转窑电炉所花费的成本，该电炉有助于将Hengjaya所出产的矿石加工成青山集团生产所需的主要原材料。
（更多内容详见ACB News澳华财经在线报道《中资青山集团支持Nickel Mines1.25亿IPO》）
其他并购及市场信息
Wodgina 锂矿吸引众多亚洲投资商
Mineral Resources拟出售西澳Wodgina 锂矿项目的部分股权，其价值在15亿澳元以上，目前有多家中国和日本主要贸易及制造公司表示有兴趣进一步商洽。
Wodgina锂矿项目的总储量可支持近30年开采，每年开采量约为565万吨，总储量还将随未来勘探计划进一步提升。2018年一季度 Wodgina锂矿产量约为116万公吨。
麦格理银行和澳大利亚Gilbert 与 Tobin律师事务所已被任命协助该公司出售Wodgina项目。Mineral Resources公司表示计划在今年下半年宣布最终买家。
Santos拟2.21亿澳元出售非核心亚洲资产
Santos宣布已达成一项交易，将其亚洲非核心石油天然气资产以2.21亿澳元出售给英国公司Ophir Energy。此次出售符合Santos将部分非核心资产变现的策略，并将使Santos退出越南、印度尼西亚、马来西亚和孟加拉国油气市场。出售所得款项将用于进一步减少Santos净债务。
所有与这些资产相关的Santos员工都将作为本次出售的一部分转让给Ophir。此次出售预计将于2018年下半年完成，需符合交易习惯并获得相关部门批准。根据伦敦证券交易所规定，完成交易还需要Ophir股东批准，预计于6月份进行。
（更多内容详见ACB News澳华财经在线报道《Santos拟2.21亿澳元出售非核心亚洲资产》）
Vital Metals1500万澳元出售Watershed钨矿项目
Vital Metals（ASX:VML）已与Tungsten Mining（ASX:TGN）达成协议，以1500万澳元出售昆士兰州Watershed钨矿项目，包括100%股权和相关的开采许可。出售所得款项将用以支持Vital在西非地区的其他项目。
Tungsten Mining是一家新兴的钨矿开发商，主要目标是在澳大利亚发现及开发钨矿项目。在过去一个月中，其股价已飙涨近一倍。
NAB或出售MLC财富管理业务
澳大利亚国民银行（NAB）已宣布可能将在2019年底前出售其MLC财富管理业务和其他品牌业务。该业务可能会通过包括分拆或上市等方式在公开市场被进行分拆，但NAB表示他们会在该业务分拆方式上始终保持灵活性，包括考虑将该业务出售给同业机构。
（更多内容详见ACB News澳华财经在线报道《NAB现金利润跌16% 计划剥离财富管理部门MLC》）
G8教育集团或有意收购Affinity Education
澳大利亚最大上市儿童保育运营商G8（ASX:GEM）教育集团，表示有兴趣从Anchorage Capital Partners手中收购Affinity Education。据该私募股权公司表示，Affinity本财年息税折旧摊销前利润预计可达到6000万澳元，是Anchorage收购前的一倍。
新加坡Risco Energy向Tap Oil发出无条件现金要约
珀斯Tap Oil Limited（ASX:TAP）公司的主要股东之一新加坡公司Risco Energy Investments已主动向Tap Oil发出价格为2980万澳元的无条件现金收购要约。Risco拟以0.07澳元每股的价格收购Tap Oil全部已发行普通股。该价格较公告发布前一日股价溢价14.8%，较30天VWAP价格溢价27.9%。
Kidman Resources与SQM拟在西澳新建锂矿冶炼厂
澳大利亚Kidman Resources公司和其智利合作伙伴SQM合资成立的WA Lithium计划在西澳Kwinana建设一座新的锂矿冶炼工厂，该冶炼厂的设计产能为4.4万吨氢氧化锂（或3.7万吨碳酸锂）。Kidman将在年底前完成该冶炼厂的可行性研究并作出投资决策，如果顺利将于明年开工建设，2021年建成投产。
西澳政府在Kidman宣布确定选址的同日也发布公告，欢迎此项投资计划，并表示已拨出550万澳元资助该州电池技术发展。该笔资金将拨给西澳矿产研究所（MRIWA），由其在西澳建立新能源产业合作研究中心（CRC），进行科技金属和能源金属的研发。
Grocon为Barangaroo Central项目寻找投资伙伴
Grocon公司正寻求合作伙伴，以期共同投资总价值为20亿澳元的Barangaroo Central项目股权，Grocon公司的投资只是该项目总体投资的一部分。Grocon财团合作伙伴包括Scentre和有中方背景的开发商Aqualand。
Grocon正面临巨大压力，因为它需要为该项目的主要工程——一座5万平米的办公楼寻求机构投资者。而这一切都必须在其9月份信贷额度耗尽之前完成。
（更多内容详见ACB News澳华财经在线报道《Grocon资金压力巨大 Aqualand觊觎Barangaroo项目利益》）
Stockland以1.93亿澳元出售两处资产
Stockland已同意出售一家位于纽卡斯尔的零售中心和一座位于北悉尼的办公大楼，总价值达到1.9335亿澳元。Stockland首席执行官Mark Steinert认为，从这两处资产撤资符合该公司释放资本进行再投资的战略。这两笔交易使该公司2018财年到目前为止的商业地产撤资总额达到3.06亿澳元。
优质项目机遇
黄金开采商Kingsgate Consolidated宣布将出售其在智利的金银矿开采业务
澳交所上市的黄金开采商Kingsgate Consolidated（ASX:KCN）正为其位于于智利北部的Nueva Esperanza项目寻找买家。据了解，该公司可进行全部或部分资产出售。
Nueva Esperanza项目由Kingsgate全资拥有，是一个黄金/白银项目，包括多个已探明矿床。其主要矿床包括Arqueros矿床、Chimberos矿床和Teterita矿床，其已探明资源总量为3460万吨，含有等量黄金（AuEq）1.7克/吨，总计相当于190万盎司等值黄金（Gold Equivalent）。对该金矿近期进行的测试表明该矿所含黄金品级较高。
Kingsgate最近开展了一项项目优化研究，在该研究中公司计划利用最新、最全面的技术来对项目加以完善。
资料来源： AFR、The Australian、SBS、News 、ICBC Sydney Branch
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