【10.25】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

澳洲国债市场罕见一遇短期票据未能全部拍出

24日周四，澳洲的国债市场遭遇了几十年不遇的“意外”。AAA级的联邦政府第一次没有在定期拍卖中将国债全部拍出。

AOFM发行三种不同的工具，统称为澳大利亚政府证券：国库券（Treasury Bond）、指数国债（Treasury Indexed Bond）和短期票据（Treasury Note）。其中短期票据不支付票息，债券到期时一次性还本付息。

在周四的拍卖中，2020年1月24日到期的10亿澳元的短期债券仅吸引了9.36亿澳元的竞标，这促使澳大利亚金融管理办公室（AOFM）采取了不同寻常的措施，发表了声明以安抚市场。

AOFM周四表示：“今天的结果绝不是澳大利亚联邦政府的过错。短期票据是一种短期债务工具，因此不是实现AOFM年度募资任务的一部分。”

AOFM首席执行官罗伯特•尼古尔对媒体说，债券需求不足对政府来说不是问题，除非这是经常发生的事情。

AOFM申明，作为现金管理工具，短期票据未来将在发行时具有时间和数量上的“相当大的灵活性”，因为它在任何时间点都保持着超出预期需求的预防性流动资产余额。

AOFM周四上午还发行了2020年4月24日到期的5亿澳元的短期票据，投标额达到25亿澳元。

澳国民银行（NAB）资深利率策略师亚历克斯·斯坦利认为，短期票据与国库券之间存在很大差异，两者的拍卖无法直接比较，国库券的竞标仍远远高出每周的拍卖数量。

维州政府与中国发改委签署“一带一路”框架协议

10月23日，澳大利亚维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯与中国国家发改委副主任宁吉喆签署了一项“一带一路”倡议框架协议。

据ABC澳广新闻报道，这是一份关于维州参与中国“一带一路”的无法律约束力的协议。根据该协议，维州将加强与中国在创新、高端制造、生物技术、农业技术等多方面的合作，并在老年护理方面分享专业知识和培训，同时建立食品和护肤品双向贸易，也意味着维州可能更多地向中国出口葡萄酒、牛肉和羊肉。并且协议鼓励中国公司参与维州的大型基建项目建设。

根据协议，将成立一个由安德鲁斯和宁吉喆共同领导的“一带一路”的联合工作组，每半年举行一次会议。双方将在2020年上半年前制订出在重要领域的《合作规划》，用于下一阶段的讨论。

安德鲁斯在一份声明中说：“与谅解备忘录一样，该框架协议也不具有法律约束力，但这是维州与中国之间强健关系的又一例证。

澳内政部长彼得·达顿批评安德鲁斯签署该协议并不符合国家利益。维州反对党领袖迈克尔·奥布赖恩也批评该协议利于中国就业，而无益于维州的就业和利益。

但安德鲁表示“我认为大多数澳大利亚人都会说这是好事。”

担忧经济前景澳洲公司董事情绪降至三年低点

根据澳大利亚公司董事协会（AICD）的最新报告，由于全球紧张局势，生产率增长低，对中国经济和气候变化的担忧，公司董事的情绪已降至三年来的低点。

AICD上周五发布的半年度董事情绪指数显示，只有8％的公司董事预计来年澳大利亚的经济状况将强劲，而有59％的人认为经济会进一步疲软。

AICD首席经济学家马克·瑟威尔说，董事们不相信央行所说的经济已经过了“温和的转折点”。

AICD董事们呼吁政府采取新的方式来刺激经济，优先的选项应是增加基础设施支出和进一步削减个人所得税。

上个月进行的调查发现，74％的董事认为当前政府基础设施支出水平过低，而71％的董事认为个人税率过高。而供水、可再生能源和边远地区基础设施被列为增加基础设施投资的三大重点。

波音三季度交货量下降计划四季度复飞737 MAX

波音公司称，今年三季度飞机交货量为62架，与去年同期的190架相比，骤降67%。

尽管737 MAX停飞进入第八个月，但波音表示正在努力实现复飞。如果获得监管部门批准，将于第四季度复飞737 MAX。波音首席执行官Dennis Muilenburg表示，波音公司的首要任务是737 MAX安全复飞，公司正在努力实现这一目标。他还表示，波音公司已经采取行动，加强产品和服务的安全性。

此外，波音计划在明年年底前将737 MAX的月产量从42架提高到57架。

【市场】

澳洲科技公司IPO频频流产投资者情绪受创

一位瑞信的银行家表示，在最近一连串失败的IPO之后，投资者对澳洲科技行业的情绪处于焦虑状态。

瑞信TMT投行业务负责人蒂姆·麦基萨斯（Tim McKessar）周四在一次技术论坛上说，Latitude、Retail Zoo、MPC Kinetic等公司IPO折戟之后，PropertyGuru的IPO也取消了，这让市场处于动荡状态。

他还指出，上市的澳洲科技股中，由于沽空机构J Capital的报告，WiseTech股价发生波动，Afterpay股价下跌了20％。投资者情绪显然受到了影响。

Tiger Financial董事总经理卡拉·弗雷德里克（Kara Frederick）认为，本月初推迟的WeWork IPO已经说明了市场环境的艰难。WeWork在上一轮融资中的估值超过400亿美元，随后IPO估值为200亿美元，现在市场质疑这家公司是否会破产。

Kin Group首席投资官Kerri Lee Sinclair警告说，投资者往往会崇拜创始人，但创始人很可能会离开公司，因此更值得关注的是创始人身边的经营者。

运输成本猛增亚马逊三季度利润下降

电商巨头亚马逊发布公告称，由于运输成本增加，今年三季度利润同比下降26%至21亿美元。营收增加24%至700亿美元，强于市场预期。

报告称，亚马逊运输成本同比猛增46%至96亿美元，主要原因是为Prime会员提供免费的一日送货服务。

报告发布后，亚马逊股价在盘后交易中下跌超过7%。按照收盘前的价格计算，亚马逊股价今年上涨大约16%，市值大约8810亿美元。

【地产】

Opal Tower效应：悉尼高层建筑销量暴跌50%

由于资金紧张、人们对易燃材料和建筑缺陷深表担忧，以及消费者对新公寓的需求减弱，2019财年澳大利亚住宅开发用地的销售额暴跌38%，至51亿澳元。而2018财年住宅开发用地的销售额为82.5亿澳元。

根据莱坊(Knight Frank) 对澳大利亚住宅开发用地的审查，此次跌幅最大的是悉尼，该市适于修建高密度住宅项目(25栋甚至更多栋、超过四层的公寓)的土地的销售额减半至19.7亿澳元（全澳销售额下降总额为27亿澳元）。

维多利亚州房地产开发用地的销售额下降了21%，至19亿澳元。除南澳大利亚州以外，其它所有大陆州的房地产开发用地的销售额均有所下降。南澳的销售额与全国趋势相反，增长了4倍，至7800万澳元。

澳大利亚全国房价下跌38%，其中一个重要的原因是海外投资者的需求下降，尤其是在悉尼，海外投资者的投资额仅占总销售额的11%。悉尼每套公寓的平均地价下跌12%，至18.4万澳元，跌幅是墨尔本的两倍多。

莱坊住宅研究主管米歇尔•西谢尔斯基(Michelle Ciesielski)表示，那些本用于住宅开发的土地成了香饽饽，因为替代资产类别对土地的需求增加，这些资产类别包括写字楼、酒店、学生公寓以及养老服务，这为一些土地储备过剩的开发商提供了喘息之机。

但是，因为新开工项目减少，澳大利亚央行(Reserve Bank) 此前发出警告：住房短缺问题将日益凸显。西谢尔斯基认同澳央行的说法，她指出，未来3年新建公寓项目将“大幅”缩减，这可能导致住房供不应求，不能满足澳大利亚主要城市的人口增长预期。

她表示:“对于买家来说，此前严苛的购房贷款标准现已放宽，但对许多本地和离岸开发商来说，获得传统融资仍然很困难，这导致许多项目被搁置。”

与悉尼不同，墨尔本对高密度地块的需求更为强劲，销售额增长了1.6%，至13.7亿澳元，这得益于海外开发商和投资者的需求有所上升，这两者占到了总销售额的42%。

布里斯班市高密度公寓用地的交易量增长了36.2%，达到3.343亿澳元，其中海外买家贡献了18%的销售额。然而，黄金海岸的住宅用地销售额下降了81%，已倒闭的Ralan集团的多塔项目也没有继续进行。

莱坊驻昆士兰的投资销售主管Christian Sandstrom表示，近期布里斯班开发项目的销售情况表明，资金充裕的私人集团加剧了大型开发项目的竞争，而不是机构开发商。

他说:“特别是来自新加坡、马来西亚以及中国香港等主要亚洲市场的海外买家重新出现，他们寻求好的投资机会——主要是高品质的投资房和自住房。”

虽然适于修建联排别墅的中密度地块仅占全澳销量总额的6%，但是，按价值计算，集体建设土地的交易占所有交易的20%以上。

澳高档居民区房价猛涨 200万澳元俱乐部将扩军

过去，如果一个居民区房价中位数达到100万澳元，即被认为是高档居民区。然而，由于高档居民区房价猛涨，在悉尼东部的大部分地区，200万澳元也买不到房子。

此外，根据地产网站realestate.com.au的统计，布里斯班的Teneriffe有望成为该市第一个房价中位数达到200万澳元的居民区。珀斯的高档居民区房价同样大幅上涨，Swanbourne区的房价中位数在过去12个月内飙升17.4%，有望很快突破200万澳元。

下表是房价中位数接近200万澳元的居民区的名称、所在州、价格和年增长率。

根据房地产数据分析公司CoreLogic的统计数据，上述趋势基本与悉尼的趋势一致。数据表明，至今年10月20日，悉尼独立房屋房价中位数为90.6万澳元，单元房为69.95万澳元。

然而，在布里斯班的Teneriffe是个特例，因为布里斯班独立房屋房价中位数低于53.875万澳元，单元房为38.25万澳元。同样，珀斯的Swanbourne也是鹤立鸡群，因为珀斯独立房屋房价中位数为48万澳元，单元房为35.825澳元。此外，布里斯班独立房屋房价中位数为72.5万澳元，单元房57万澳元。