【财经要闻】

乔伊斯能否以副总理身份参加“质询时间”存不确定性

澳众议院今天下午“质询时间”环节，借助碳排放话题重返论坛并再次担任副总理的乔伊斯（Barnaby Joyce）是否能够站回中央席位，引发外界猜测和关注。

总理莫里森从欧洲之行返回后目前正在接受隔离，而乔伊斯尚未在总督见证下完成就职宣誓。

按照惯例，只有部长级官员可在众议院中心席发表演说。

总理莫里森将通过视频连线参与此次会议。财长弗莱登伯格或须代表总理进行发言。

昨日有媒体报道称2018年因私生活问题退出政坛的前National Party 党魁 、前副总理 Barnaby Joyce ，欲借助于碳排放话题重返政坛。周末英文媒体AFR《澳洲金融评论》刊发社评称，如果Barnaby Joyce 真的复出并成为国家党党魁，无论对该党本身还是澳洲社会，都是一种倒退。

5月新州失业率降至5% 就业岗位数增长7.5万

根据澳统计局（ABS）的数据，5月新州失业率从4月的5.5%降至5%。目前全澳的失业率为5.1%。

新州财长Dominic Perrottet表示，新州疫情期间失去的27万工作岗位已全数恢复。5月新州提供了全澳近三分之二的就业岗位，就业人数增加3.6万人次，经济复苏势头强劲。

西悉尼就业、投资、旅游部长Stuart Ayres表示，目前新州仍有大量职位空缺，未来就业岗位数将继续增长。

数据显示，南澳失业率最高，为5.8%，其次是塔州（5.7%）、昆州（5.4%）和维州（4.8%）。北领地和ACT地区失业率分别增长0.7%和0.2%。

新州就业人数月增长最快（1.8%），其次是昆州（1.2%）、维州（0.9%）和南澳（0.8%）。

数据来源：ABS

中国抑制大宗商品价格过快上涨初见成效  未来压力犹存

由于中国采取交易限制和释放库存等多种措施抑制大宗商品价格过快上涨，许多大宗商品的价格从5月峰值回落，其中钢材价格的回落尤其明显。

数据显示，与5月峰值相比，中国建筑用钢筋价格回调18%；铁矿石价格从5月高点下降10%；上海期铜价格上周收于两个月低点。

然而，有分析人士指出，中国抑制大宗商品价格过快上涨的努力面临挑战，原因是大宗商品价格上涨的原因是全球需求上升，而不仅仅是中国需求旺盛。就钢材和其他建筑材料而言，即使中国市场的需求下半年可能会有所减弱，但其他国家和地区的需求将会上升，进而推高大宗商品价格。

新州政府宣布将对电动车投资4.9亿澳元  以道路使用税替代印花税

据《澳洲金融评论》报道，新州政府计划对电动汽车投资4.9亿澳元。同时，效仿维州和南澳，取消7.8万澳元以下符合条件的电动汽车印花税，并为前2.5万名购买价格低于6.8万澳元的购车者提供3000澳元的补贴，以此鼓励居民购买。

新州财长Dominic perrott表示，政府将投资1.71亿澳元建设新的充电设施，并计划到2031年将该州的电动汽车销量占比提升到50%以上。届时，个体司机每年将节省约1000澳元的运营成本，而企业、出租车和货运行业每年可节省高达7500澳元。

数据显示，目前新州电动汽车销量在新车总销量中占比低于1%。

西澳工人严重短缺   资源行业面临风险

受西澳矿物和能源商会委托，研究机构Pit Crew周一将发布西澳劳动市场报告。据悉，该报告的主要结论是，边界封锁和采矿行业繁荣导致西澳工人严重短缺，西澳主要行业尤其是资源行业面临风险。

根据该报告，用工短缺在两个方面表现的比较明显。一是矿产价格上涨，矿商急于生产和发运产品，但雇员数量不足。二是新矿项目和其他主要资源项目的建设需要大量工人，但劳动力供给不足。

该报告称，在未来两年内，西澳资源行业至少需要增加4万雇员，高峰时雇员总数量大约为17.2万人。然而，由于目前的培训和学徒制度无法满足用工需求，预计西澳技术工人缺口为3.3万人。

6.21~6.25澳洲财经周历前瞻：聚焦零售、贸易、就业和财富数据

本周澳洲市场将迎繁忙一周，零售和国际贸易数据占据头条位置。采购经理人指数（PMI）将受密切关注，就业和居民财富数据同样引人瞩目。

零售支出逼近纪录高点 (左：支出额；右：年率）(图片来源：Commsec)

据联邦证券（CommSec）投资者周报：

周一：澳国家统计局（ABS）发布初始零售贸易数据。经济学家预期5月零售支出上升0.5%。

周二：澳新银行-罗伊摩根联合发布周度消费信心调查报告。ABS发布截止2021年6月5日一周的工资表就业数据和薪资数据。

周三：IHS Markit 6月初始PMI数值发布。澳洲五月制造业活动扩张速度曾达创纪录水平，服务业就业出现有记录以来最高增幅。

ABS发布5月国际贸易初始数据。四月澳商品出口曾创历史新高360亿澳元。国家技能委员会互联网技能职位空缺数报告将发布。五月澳洲季调后招聘广告数曾增长1.9%，空缺职位为24.54万个，达12年半新高。

澳洲中部时间12.45pm澳储行助理行长（经济）Luci Ellies将出席在阿德莱德举行的Ai集团商业午宴并发表演讲。

澳人财富水平飙升（图片来源：Commsec）

周四：ABS发布一季度“澳洲国民账户数据：金融和财富”报告。2020年四季度澳洲居民财富增长5015亿澳元，即4.3%，达到创纪录的12.03万亿澳元，人均居民财富净值达到历史新高的46.7709万澳元。

ABS“商业环境与信心”调查出炉，将揭示6月本地企业收入、投资和招聘计划状况。并且五月各行业具体劳动力数据也将出炉。

【地产】

澳洲农业步入“周期性”阶段 行业预期仍然乐观

根据亚洲非上市房地产投资者协会（ANREV）编制的最新澳大利亚农田指数（AFI），在截至3月份的三个月内，澳洲农田的总年回报率从上一季度的11.7%降至8.5%，其收入回报率从7.3%降至5.2%，资本增长率也从4.1%放缓至3.2%。

该指数显示，受益于种植丰收和大宗商品价格飙升，作物类和畜牧类农田回报强劲，但坚果、葡萄和柑橘等永久性植物则回报较低。

在截至3月31日的12个月中，作物类和畜牧类农田的总回报率为25.3%，高于该指数自成立以来19% 的平均水平，但略低于2020年创纪录的近30%的回报率。

作物类和畜牧类农田备受资本青睐，其年资本价值增长超过15%，但收入回报率略低于9%。

在牛肉价格创历史新高的情况下，全球资产管理公司The Rohatyn Group正将其昆州中部Mackenzie River 地区的Kaiuroo养殖场挂牌出售，该养殖场面积达31975公顷。据了解，不包括牲畜在内，其预期销售价格超过5500万澳元。

负责Kaiuroo养殖场销售的Elders real estate总经理Tom Russo称，尽管进入市场的新挂牌量有所增加，但供应依然受限，规模化的优质农田仍然备受追捧。

反观永久农田资产，截至今年3月份的三个月内，永久农田的年总回报率仅为3.1%，低于上一季度的4.8%。年资本价值缩水1.2%，年化收益率仅为4.3%。但优质园艺资产继续受到追捧。

对此，该指数创始人、农业基金资深人士Frank Delahunty表示，作物类农田与永久性农田的受益对比反映了农业的“周期性”。 

农村基金管理公司（Rural Funds Management）首席运营官Tim Sheridan则对最新指数表现表示乐观，称尽管受到持续疫情、澳元走高以及与中国贸易问题影响，但市场对农业地产的投资需求仍然很高，澳大利亚农业的表现仍然相对良好。

住房短缺导致悉尼西部地区住房刷新历史最快销售纪录

由于房屋短缺以及民众住房需求的增长，根据房地产网站Realestate的数据，悉尼房屋平均销售天数从去年的47天降至25天，打破历史纪录。

Realestate 6月市场趋势报告显示，Blacktown、Parramatta和悉尼西南部地区的房屋销售速度最快。Dean Park的房屋挂牌天数最低，为11天，其次是西南部的Eagle Vale，挂牌天数为12天。

数据来源：Realestate

此外，Currans Hill、Narellan Vale、Kings Park、Narellan和Old Toongabbie的平均销售天数为15天。Glenfield和Revesby的公寓平均销售天数最短，为20天。

首府城市房价飞涨  首套房置业者凑足首付款需更长时间

根据房地产信息网站Domain发布的报告，由于收入增长缓慢和房价飞涨，与1年前相比，澳洲首府城市首套房置业者凑足20%首付的时间平均增加4个月，导致许多潜在置业者被逐出市场。

该报告称，为了购买一套普通价格的住宅，悉尼计划购买首套房的夫妇平均需要7年零1个月才能凑足首付。在堪培拉，凑足首付的时间需要6年，比1年前增加了9个月，增加时间位居首府城市首位。

相比而言，布里斯班则减少4个月，墨尔本没有变化，但仍然分别需要4年零2个月和6年零1个月才能凑足首付。

凑足20%首付所需要的时间以及与1年前和5年前相比的变化：

【澳股】

加息预期重创欧美股市   澳洲股市周一或大幅低开

美国圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard称，预计美国将于明年加息。他的预期比美联储上周预计的加息时间还要早，导致欧美股市上周五遭到重创。

具体而言，美国股市上周五标普500指数下挫1.3%至4166点，道琼斯指数急跌1.6%至33290点，周跌幅达到3.5%，创去年10月以来最差纪录。欧洲斯托克50 指数则回落1.8%至4083点。

期货市场显示，澳洲股市ASX200指数周一开盘时或低开111点，跌幅超过1.5%。

CBA联邦银行收紧房贷评估标准   外界解读为官方利率上调做准备

澳洲联邦银行（CBA）上周五宣布，从6月19日起，将评估房贷的最低利率（floor rate）从5.1%提高至5.25%，提高15个基点，2.5%的缓冲利率不变。

上述改变是在过去几个月间CBA 联邦银行已提高固定房贷利率的背景下提出的。

有分析称，提高房贷评估标准，意味着该行一方面不愿意让澳大利亚审慎监管局（APRA）担心其风险控制能力，同时也意味着该行再次发出了为官方利率上调做准备的信号。

APRA要求商业银行确保其客户在利率波动情况下依然具有偿还房贷的能力，具体措施是按照贷款利率加2.5%或者各家银行设定的最低利率（两者中较高者）来评估客户的还贷能力。

澳洲大部分房贷的评估通过使用缓冲利率（buffer rate）来进行。联邦银行的标准可变利率为4.27%，加上2.5%以后，意味着许多客户的还款能力将按照6.77%的年利率进行评估。

联邦银行剥离普通保险业务   股价下挫近4%

联邦银行（ASX:CBA）周一发布公告称，已与Hollard集团达成协议， 将旗下普通保险业务出售给Hollard。

公告表示，该交易包括6.25亿澳元的预付款，以及Hollard在15年期间的延期付款和额外投资。该行首席执行官Matt Comyn表示，该交易符合CBA向客户提供差别化服务和最佳综合数字体验的战略。

公告发布后，联邦银行股价周一早盘下跌。10:19成交价为99.89澳元，下跌3.80澳元，跌幅3.67%。该股近一年的投资回报率为45.44%。

收购案获批   昆士兰银行股价回落近3%

昆士兰银行（ASX:BOQ）周一发布公告称，澳大利亚财长已批准其对ME Bank的收购，为完成该交易铺平了道路。

昆士兰银行表示，按照双方协议，将以13.25亿澳元现金对价收购ME Bank 100%的已发行股本，预计交易将于7月1日完成。完成交易后，昆士兰银行2021财年业绩将包括ME Bank 2021年7月1日至2021年8月31日期间的收益。

公告发布后，昆士兰银行股价周一早盘下跌。10:50成交价为8.97澳元，下跌0.27澳元，跌幅2.92%。该股近一年的投资回报率为47.33%。

新晋奶粉股AHF投产在即 瞄准中国市场主打A2蛋白概念

乳业公司Australian Dairy Nutritionals Group (ASX:AHF)历经两年研制的“未来”牌婴儿配方奶粉系列在上月首次实现商业化生产。

公司计划向中国市场发运一批奶粉，以寻求出口分销机遇，同时将在澳洲和中国开展全渠道营销，以打响品牌，进行市场渗透。

为打造中国市场分销网络，今年早些时候，AHF邀请澳中贸易领域资深人士Jason(Zhao Hui) Dong进入公司担任非执行董事。

与当前一些奶粉品牌不同，AHF选择垂直一体化重资产发展模式，目前正在进行生产设施和牧场资产的开发与升级。

AHF今日表示，公司顺利克服Covid疫情影响，维州婴儿配方奶粉工厂已基本建设完成，将于三季度试车，四季度正式投产。

AHF在维州西南的“金三角”地带拥有多座奶牛场。自2018年起公司开始规划所有奶牛场向全有机牧场的转型升级，其中的Yaringa和Brucknell南两座农场专门生产全有机A2蛋白牛奶。

公司表示，目前市场上仅含A2蛋白的有机奶粉极为稀缺，未来将面临强劲需求，相信这类产品会获得良好回报。

另据公告披露，过去一年AHF农场资产组合升值了20%，凸显出农业土地面临的强劲需求。

澳东时间10.25，该股上涨4.55%，报0.046澳元。过去一年该股下跌36.99%。

Silk Laser发起战略并购 打造澳洲第二大非手术性医美连锁

Silk Laser Australia Ltd (ASX:SLA)宣布发起战略收购，已与ASC集团签署正式协议，拟兼并后者旗下的Australian Skin诊所和新西兰The Cosmetic诊所。完成收购后公司将成为澳洲第二大非手术性医美机构。

Silk Laser主要提供激光脱毛、美容注射等服务，目前拥有61家诊所。借由此次交易，其市场版图将由澳洲中西部向东海岸、维州及新西兰拓展，连锁网点预计可增至117个。

根据协议，交易总价将包括4700万澳元预付现金，及500万澳元股份或有对价，预计交易完成时间为2021年8月。

为支持收购，Silk Laser同时宣布发起2000万澳元包销性机构配售。

Silk Laser于2020年12月挂牌，上市以来股价涨幅26.54%。该股18日停牌，最新价4.53澳元。

6月21号澳交所上市公司新闻公告 异动股追踪

ACW正式开始阿尔茨海默病剂量范围的研究 股价高开高走

生物技术公司Actinogen Medical (ASX:ACW)今日发布公告称，已于几家医疗公司达成协议，进行XanaMIA Part A剂量范围的研究。这项剂量范围的研究是该公司测试XanaMIA能否治疗志愿者和轻度认知障碍患者的认知能力的第一步，也是阿尔茨海默病的第一个临床阶段。

该研究从下个月开始，将招募105名年龄在50岁以上的健康志愿者，志愿者将被给予5毫克或10毫克XanaMIA以确定最小有效剂量。

研究机构Avance Clinical将管理XanaMIA的研究，Avance将向Actinogen收取125万澳元的服务费，Paratus Clinical将招募剂量范围研究的受试者，为此Actinogen将支付约85万澳元的费用，同时还将提供4个澳大利亚临床试验地点。此外ACW与CogState (ASX: CGS)达成协议，在剂量范围研究中使用CogState的Neuropsychological Test Battery（一个提供高度敏感的认知测试的平台），Actinogen将向CogState支付约30万澳元的平台使用费。

受公告影响，ACW高开高走，截至收盘，报0.155澳元，涨幅19.23%。

矿物钻井服务公司SWK业绩更新利好 股价高开高走

矿物钻井服务公司Swick Mining Services Ltd (ASX: SWK)今日发布业绩更新称，预计2021财年钻井业务收入将在1.53亿至1.56亿澳元之间，较2020财年上涨20%至40%，息税折旧及摊销前利润(EBITDA)将在2900万至3100万澳元之间，较2020财年上涨18%至26%。

公司总经理Kent Swick表示：“我们在2021财年的下半年表现强劲，公司的钻井业务稳定增长，目前专注于地下金刚石取芯钻孔，我们的钻机利用率为90%，客户的需求也在不断增长。”

受公告影响，SWK今日高开高走，截至收盘，报0.2澳元，涨幅17.65%。

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