【10.21】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

特拉斯宣布辞去英国首相及保守党领袖职务新任首相下周或产生

英国首相特拉斯（Liz Truss）当地时间10月20日13时30分在唐宁街10号首相官邸发表声明，宣布辞去英国保守党领袖及首相职务。上任仅45天的特拉斯，成为英国首相中任期最短的首相。

特拉斯在声明中表示，作为首相，她上任于英国国内和国际经济面临诸多不稳定因素之际，外部是欧洲大陆面临俄罗斯对乌克兰非法战争带来的威胁，内部则面临英国长期低迷的经济增长，英国的家庭和企业主在为费用账单如何支付而担忧。

作为英国保守党中选举产生的、带着使命上任的首相，特拉斯表示保守党兑现了能源账单和国民保险削减方面的承诺，同时利用英国‘脱欧’后的自由，制定了低税收、经济高增长的愿景。

特拉斯声明中称，她认识到鉴于目前情况无法继续履行保守党委派的任务，决定辞去保守党领袖及首相职位。

“下周将举行一次党首选举。这将确保我们继续执行我们的财政计划并维护我们国家的经济稳定和国家安全。在选出继任者之前，我将继续担任首相”。特拉斯在声明中说。

特拉斯卸任之后谁将接任引发市场关注。当地媒体推猜，包括前首相鲍里斯•约翰逊在内的几名人选可能参与下周保守党党魁的竞选。

“这不是一场普通的领导力接力赛”， “如果我们弄错了，整个国家将面临一个非常严重和更加不稳定的时期，保守党将在下届大选中失利甚至于不复存在。” 英国卫生部长罗伯特.詹里克周四晚间（周五澳大利亚东部时间）告诉新闻代理播客时如是表示。

有分析认为，英国正在进入低增长高通胀的滞胀时期，除了能源与生活成本危机和家庭实际收入下滑外，无论英国政府如何重新组阁，英国经济改变困境都会面临诸多难题。

当地时间周四，英国股市整体运行平稳，终盘以0.27%的涨幅报收。

澳洲建筑成本继续上升新房开工量将受进一步打击

根据澳洲企业信用报告机构CreditorWatch最新报告，建筑行业款项拖欠情况相较其它经济行业更为严重，而劳动力短缺的加剧将继续推高成本，给建筑商带来更多现金流压力，并导致新房开工量进一步下降。

CreditorWatch的数据显示，拖欠款项天数超过60天的建筑公司占比高达11.7%，远高于8.5%的平均水平。

工料测量公司Slattery表示，在商业建筑成本中，劳动力成本约占40%，而企业谈判协议规定每年工资增长5%，这将推动开发项目成本上涨2%至2.5%。

Slattery董事Barry Laycock称，尽管独立房建筑商不受企业谈判协议对商业建筑的工资要求约束，但住宅行业劳动力工资的普遍上涨仍将推高新房价格。

目前，澳大利亚的新房开工量已经出现下滑。澳大利亚统计局（ABS）周三公布的数据显示，受建筑材料上涨和劳动力短缺影响，2022年第二季度新房开工量下滑至30,926套，为18个月以来的最低水平。公寓、联排别墅和半独立式住宅的新房开工量降幅更大，经季节性调整后环比下降6%至16,966套。

CreditorWatch经济学家Anneke Thompson表示，随着利率上升和建筑成本上涨，购房者将需要为开发商的新房预售增加其贷款规模，这会让许多购房者望而却步。“随着我们进入2023年，这种情况应该会导致房屋开工率大大降低。”

新州和西澳职位空缺数均超过求职人数技能人才危机将有赖移民缓解

根据澳大利亚统计局最新数据，澳洲9月份失业率维持在3.5%的近50年低点。而与此同时，新州和西澳的职位空缺数均超过求职人数，这进一步凸显出两地存在的技能人才危机。

数据显示，新州求职人数小幅下降至148,000人，但其职位空缺数为150,800个。此外，西澳求职人数比职位空缺数多出9000人。

澳大利亚联邦银行高级经济学家Belinda Allen对此表示，由于自6月以来永久净移民人数明显增加，她预计失业率在“跌至3.5%的谷底”后将于2023年出现上升。

她称，最近的移民数据表明，永久净移民正以40年来最快的速度增长，如果这种趋势持续下去，将推动澳洲劳动力供应增加，帮助缓解技能人才压力。

澳洲养老基金表现差异巨大投资者需及时转换

根据澳洲养老金研究机构ISA发布的最新报告，85万澳洲人在养老基金产品表现蹩脚的情况下没有转换基金产品，因而遭受巨额损失。如果他们把基金转换为业绩名列前10名的基金，他们在过去12个月内可以避免16亿澳元的损失。

这相当于每人的年平均损失达到1900澳元。该机构表示，如果一名员工把养老金存放在表现较差的养老基金10年的话，则将会损失2.5万澳元。一名30岁的员工，如果至退休年龄时自己的养老基金表现一直很差，则将减少22.5万澳元的收入。

数据显示，2021年共有14个MySuper基金产品没有通过监管机构的审核，因而这些基金被迫与客户联系，鼓励他们转换基金。然而，仅有10%的客户转换了基金。

一波未平一波又起 EnergyAustralia遭网络攻击

澳大利亚能源公司EnergyAustralia周五发布公告称，9月30日遭到网络攻击，My Account平台上的323名客户的信息被盗。

公告表示，这323名客户包括个人和小企业客户。My Account平台上储存的信息包括客户名称、地址、电子邮箱、电费和天然气费账单、电话号码以及信用卡的前6位和最后3位数字。公告还表示，公司已经采取相应措施，减小该事件的影响。

这是澳洲大型公司近期遭到网络攻击的又一起事件。不久前，电信服务商Optus、超市巨头Woolworths和澳洲最大保险公司Medibank先后遭到网络攻击。

美股三大指数集体收跌特斯拉跌超6%

美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.8%，纳指跌0.61%，道指跌0.3%。特斯拉跌超6%，第三季度营收同比增长56%至214.54亿美元，不及市场预期。大型科技股多数下跌，奈飞、脸书跌超1%，苹果、微软小幅下跌；亚马逊、谷歌小幅上涨。银行股普遍下跌，花旗、摩根士丹利跌超1%，美国银行、摩根大通、高盛小幅下跌，富国银行小幅上涨。(文章来源：每日经济新闻)

欧股三大指数小幅上涨法国CAC40指数涨0.76%

欧股三大指数小幅上涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于6943.91点，比前一交易日上涨18.92点，涨幅为0.27%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中资源类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：贵金属生产商弗雷斯尼洛股价上涨3.96%，劳埃德银行集团股价上涨3.53%，矿业公司Endeavour Mining股价上涨3.49%，在线零售商奥凯多集团股价上涨3.33%，商用物业公司土地证券集团股价上涨3.14%。

当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：沃达丰集团股价下跌2.41%，供应链服务商邦兹尔股价下跌2.09%，英国电信集团股价下跌1.76%，可口可乐希腊瓶装公司股价下跌1.68%，国际联合航空集团股价下跌1.68%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6086.90点，较前一交易日上涨46.18点，涨幅为0.76%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于12767.41点，较前一交易日上涨26.00点，涨幅为0.20%。(文章来源：新华网)

受美国国债收益率攀升影响美股当日收低

据《华尔街日报》当地时间10月20日报道，随着美国10年期国债收益率攀升至14年以来的最高水平4.225%，美国主要股票在当日收盘时均下跌。标普500指数下跌0.8%，道琼斯工业平均指数下跌0.3%，纳斯达克综合指数下跌0.61%。(文章来源：证券时报·e公司)

美联储哈克：将维持加息一段时间预计今年年底将加息至“明显高于”4%的水平

美联储哈克表示，将维持加息“一段时间”；需要看到通胀持续下降，才能改变政策前景；未来美联储的利率行动将取决于经济数据；到今年年底，联邦基金利率可能远高于4%（目前为3%-3.25%）；今年GDP可能持平，明年增长1.5%。(文章来源：财联社)

前英国央行行长卡尼：英国危机表明政策必须可靠且具有包容性

前英国央行行长卡尼称，英国当前的危机为加拿大和其他地区的政策制定者提供了重要的经验教训，即需要制定可靠的宏观经济政策。特拉斯宣布其突然辞任英国首相几小时后，卡尼在渥太华的参议院委员会有关经济的听证会上列出了一系列从英国的金融和政治动荡中可以吸取的教训，其中包括确保货币和财政政策不会互相冲突。“经验教训之一是，可靠的货币政策和令人信服的财政政策将得到回报，但犯错将受到惩罚，”卡尼表示。卡尼还曾担任加拿大央行行长，现在负责Brookfield Asset Management Inc.的转型基金。其他教训包括“制度的重要性”，例如央行官员的独立性。(文章来源：财联社)

惠誉：欧洲天然气批发价格将在一段时间内保持在高位

惠誉表示，欧洲天然气批发价格看起来将在一段时间内保持在高位，回到2021年的水平是极不可能的；预计到2023年，欧元区天然气批发价格仍将达到190欧元/兆瓦时(55美元/千立方英尺)的平均水平；尽管欧洲政府正在进行干预，但能源将继续给欧元区CPI带来压力。(文章来源：财联社)

美国联邦能源管理委员会：冬季天然气干气产量预计将达到991亿立方英尺/日

美国联邦能源管理委员会表示，冬季天然气干气产量预计将比2021-2022年冬季水平增加3.2%，达到991亿立方英尺/日；美国将在2022年3月至2023年2月期间增加43吉瓦(gw)的冬季净发电能力，主要来自太阳能和风能发电；2022-2023年采气季的天然气储藏量预计比2021-2022年采气季的水平下降11.1%；由于持续的管道中断，今年冬天加州的天然气管道也可能面临限制。(文章来源：财联社)

【澳股】

澳美利率差距或加大联邦银行预测澳元将跌破60美分

澳大利亚联邦银行（CBA）周五表示，除其他因素外，澳洲和美国利率之间的差距可能加大是澳元弱势的主要原因之一，澳元将在明年初跌至60美分之下。

在隔夜美国交易时间接近结束时，澳元的交易价格为62.82美分左右。此前，在全球股票市场下跌的情况下，澳元曾上涨超过1%。

联邦银行预测，澳储行将再加息25或50个基点，利率将见顶于2.85%或3.10%。美联储将在2023年1月把利率调高至4.5%或4.75%，使本轮加息见顶。

澳洲警方调查Medibank遭网络攻击事件业内人士呼吁修订法律

澳洲最大的医疗保险公司Medibank周四表示，澳洲联邦政府警察正在调查该公司遭遇网络攻击的事件。该公司还表示，被盗数据包括客户姓名、地址、出生日期、医保卡号码、保单号码、电话号码以及一些索赔数据。

Medibank拥有超过390万客户。昨日，有团体与该公司联系，声称盗取了200GB的该公司客户个人数据，展示了100份保单的样本，并勒索赎金。

值得注意的是，虽然一些人士不再是Medibank的客户，但个人信息依然被盗。该公司称，按照相关法律，必须保留客户信息7年时间，儿童的信息需要保留至他们年满25岁。有关人士呼吁，为了保护消费者信息，应当修订相关法律。

手握大量现金煤炭明星股Whitehaven欲增加回购规模

煤炭巨头Whitehaven Coal（ASX:WHC)周五发布公告称，已完成10%的股份回购。公司以每股5.69澳元的平均价格共购入1.033亿股，总成本为5.879亿澳元。加上在2022财年以每股48澳分的价格支付的4.49亿澳元的股息后，公司向股东返还的资本总额达到10亿澳元。

Whitehaven表示，将在10月26日的年度股东大会上寻求股东的批准，通过场内和场外回购的方式延长回购计划。如果获得批准，12个月内可购买总计2.4亿股股票，即已发行股票的25%。

受该公告影响，Whitehaven 股价周五早盘上涨。11:03成交价为10.22澳元，上扬0.19澳元，涨幅1.89%。该股近一年的投资回报率为242.95%。

去年8月市场中期见顶回调以来，锂矿、煤炭这两个板块持续走强（详见《锂矿、煤炭个股价纷创新高闪耀市场 “强者恒强”逻辑延续》、《焦点：锂矿煤炭板块会否激发市场人气引领股指反弹重返七千点？》、《煤炭、天然气、锂辉石、铁矿石出口强劲澳矿业营收大幅增长上财年税收在GDP占比达24%》。

安保集团季度贷款上升股价微跌

安保集团（ASX:AMP)周五发布公告称，得益于强劲的存贷比支撑，2022年第三季度，贷款总额增长6亿澳元至233亿澳元。存款总额增加7亿澳元，达到207亿澳元，存贷比为89%，高于上半年的88%。

公告表示，其澳大利亚财富管理业务第三季度管理资产减少37亿澳元至1214亿澳元，主要是受投资市场减少和现金净流出的影响。2022年第三季度，平台净现金流入增至3.63亿澳元，高于2021年第三季度的2.05亿澳元。

公告发布后，安保集团股价周五早盘下跌。11:49成交价为1.163澳元，下跌0.0025澳元，跌幅0.22%。该股近一年的投资回报率为亏损0.21%。

附：昨日热门新闻

留学生及澳洲1000名人资料被盗面临泄露威胁澳最大医保公司Medibank遭黑客攻击并被勒索

因疑似遭遇黑客攻击周三再度暂停股票交易的澳洲最大的医疗保险公司Medibank，今日更新事件最新进展，情况令人不安。

Medibank在周四的公告中表示，有一名犯罪分子与公司联系，声称盗取了公司200GB的数据，目前公司已收悉该犯罪分子向公司提供的一份100份保单纪录的样本。

Medibank认为此资料来源于公司的ahm和国际学生系统，被盗数据包括客户姓名、地址、出生日期、医保号码、保单号码、电话号码以及一些索赔数据。索赔数据包括客户接受医疗服务的地点，以及与诊断和手术相关的信息。

犯罪分子还声称盗取了其他信息，其中包括与信用卡安全有关的数据，但这种说法尚未被公司的调查所证实。

公告还表示，公司正在抓紧调查是否有更多信息被盗以及对客户的影响。公司已经开始与受到影响的客户进行直接联系并提供相应帮助。

公司预计，随着调查的进展，受到此次事件影响的客户人数将上升。公司还增派了人员并设立了热线电话，以便向客户提供支持。

据悉，Medibank客户数量在380-390万之间，尽管公告没有提及具体多少客户资料受到攻击，但最新未经证实的相关媒体报道称，有超100万客户数据被黑客窃取，其中包括1000位澳洲名人，但相关媒体消息未有指出具体是那些名人。

黑客组织威胁称，如果得不到Medibank的赎金，将向外泄露或出售相关数据，首当其冲的将是1000位澳洲名人的相关数据。

目前澳洲警方已介入。本网将跟踪报道相关进展。

事件回放： 10月13日公司申请股票停牌缘起疑似网络攻击行动

本月13日即上周四上午，股市开盘前数分钟，Medibank Private(ASX:MPL)向澳交所发出暂停股票交易申请，理由是Medibank Group网络上出现疑似网络攻击的异常活动。

这是Medibank Private(ASX:MPL) 因Medibank Group疑似遭遇网络攻击首次向澳交所提出停牌和暂停交易申请。

之后公司股票于上周五（10月14日）也暂停交易。

Medibank Group方面表示，事件发生后即采取喜迎措施，并聘请了专门的网络安全公司提供技术支持。

公司确认，在此阶段没有证据表明任何敏感数据（包括客户数据）已被访问。

事态进展：事件调查进行中未发现客户数据被破坏证据

在历经上周四周五两个交易日停牌之后，本周一Medibank Private(ASX:MPL)发布公告称，发现潜在勒索软件攻击后，公司被迫关闭了系统，相关事件调查依然进行中，但尚未发现客户数据已被破坏的证据。

Medibank同日表示，保护客户隐私免受此类威胁仍是其“最优先考虑的事项”。

当日该公司股票恢复交易后，股价放量下挫。该公司向投资者保证，该事件没有影响其业务势头。详见《Medibank继续进行网络攻击调查股价下挫逾4%》

周三再度停牌公告确认遭遇黑客

昨日周三股市收盘后，Medibank发布公告称，公司收到某团伙发来的信息。该团伙声称，已经盗取了公司的客户资料，并希望就Medibank客户数据失窃进行协商解决。

Medibank称，这是公司遭到网络攻击后事态的最新进展，公司正在研判该团伙所述信息及相关索赔的真伪。

Medibank同日称，没有发现公司系统被勒索软件加密，这意味着客户可以继续使用公司系统网络。Medibank 和 ahm 客户可以通过电话联系公司（ahm 客户拨打13 42 46 、Medibank 客户拨打13 23 31）或访问网站上的信息页面以获取任何更新。

Medibank表示公司继续与专业的网络安全公司合作，同时此事件已知会澳大利亚网络安全中心 (ACSC) ，目前警方已介入。

Medibank没有披露黑客访问了系统哪些信息，也没有说明其 380 万客户资料中有多少可能受到攻击。

澳洲公司近期多次遭到网络攻击。不久前，电信服务商Optus表示，980万澳洲人的信息有可能被盗。超市巨头Woolworths也遭到网络攻击。近期，越来越多的人士表示，澳洲公司应当研究需要保存客户多少信息，并且应当定期清理公司的系统。

澳洲两大矿商煤炭产量和出口骤降希望解决用工短缺问题

在过去三个月，必和必拓以及Whitehaven的煤炭产量大幅下降。在过去9个月，经Newcastle港出口的煤炭装运量与去年同期相比下降12%，与2019年同期相比减少15.5%。

两大矿商均认为，用工短缺、旷工、多雨的天气以及设备维修是导致产量和出口下降的主要原因。

针对用工短缺的状况，Whitehaven采取了加强国内招聘的措施。就外国员工招聘而言，该公司总经理Paul Flynn表示，虽然澳洲国境已经开放，但外国员工的流入并没有达到公司预期，公司尤其希望更多的外国员工能够填补高技能岗位和高级管理岗位的空缺。必和必拓首席运营官Edgar Basto此前曾表示，加快技术移民入境，是解决澳洲用工短缺的途径之一。

供应不足推高土地价格人工及建材等因素导致房屋建筑成本再度上行

澳大利亚城市发展研究所（UDIA）近日警告称，如果没有更多土地用于住房开发并在未来几年迅速交付，悉尼的房屋和土地价格将继续上涨。

根据UDIA NSW最新发布的绿地土地供应报告，到2030财年，即使开发商能按预期在未来八年中交付大约130,000套住房，整个悉尼大区域（从Illawarra-Shoalhaven到Hunter）仍将出现20,100套住房缺口。

这一数字相比去年该机构预测的20,100套住房缺口有所改善，但其首席执行官Steve Mann警告称，该行业还面临成本上涨、利率上升、通胀高企以及严重的劳动力短缺等多重挑战，这些因素将导致新建住房成本继续增加。

UDIA3月份发布的土地状况报告显示，去年悉尼土地价格上涨14%，中位价达到了543,000澳元。相比之下，墨尔本（327,000澳元）、昆士兰东南部（272,000澳元）和珀斯（215,000澳元）对于投资者来说仍然更具可负担性。

目前情况下，由于利率上升和可负担性恶化，今年的新建住房需求有所下降，但随着移民的回归，预计未来几年的需求将出现回升。基于2021-22新州代际报告，到2041年，新州新增人口将达90万人，每年新建住房需求将达42,000套，届时供不应求的市场将继续推高本就高昂的房屋和土地价格。

澳洲九月份失业率为3.5% 维持近五十年低点

根据澳大利亚统计局（ABS）周四发布的数据，澳洲9月份失业率维持在3.5%，仍处于大约50年以来的低点。

ABS的数据还显示，9月份澳洲就业人数增加大约1000人，失业人数增加9000人，失业率增加不足0.1%，四舍五入后失业率仍为3.5%。就业人数与总人口的比值下滑至64.2%，但仍比疫情前高1.8%。

数据还表明，9月份女性失业率上升0.1%至3.6%，男性失业率维持在3.5%。劳动参与率没有变化，仍为66.6%。女性劳动参与率下滑0.1%至62.3%，男性劳动参与率仍为71.0%。

（部分资料来源：澳洲金融评论澳大利亚人报 RBA）

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