【10.27】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

锂价飙升叠加氢氧化锂产能释放今财年澳洲锂出口预计突破百亿

随着锂项目陆续上马，氢氧化锂产能逐步稳定上升，澳洲锂出口快速增长，即成为百亿产业。详见《低碳转型下电池材料赛道持续发力锂金属领涨》。

澳工业部在最新的能源资源季报中表示，受锂价大幅上涨驱动，澳大利亚锂产品出口收入在短短两年内暴增十倍，已从2020-21财年的11亿澳元，增加到2021-22财年的49亿澳元，到2022-23财年则将激增至138亿元。

锂盐价格的持续上涨对企业业绩的影响，在相关资本市场的上市锂矿公司中得到体现。详见《锂盐价格上涨上市锂矿企业业绩大幅提升》。

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澳洲锂产品出口增长趋势（图片来源：澳大利亚工业科学与资源部）

该部门的最新价格预测显示，澳洲主要锂产品之一的锂辉石均价预计会从2021年的498美元/吨，上涨至2022年的2730美元/吨，到2023年均价达到3280美元/吨，到2024年方才有所回落，降至2490美元/吨。

这意味着，经历过去一年疯狂上涨后，2023年才会迎来锂价巅峰。

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澳洲锂精矿与氢氧化锂价格趋势（图片来源：澳大利亚工业科学与资源部）

据ACB News 《澳华财经在线》早前报道，澳洲目前正在运营中的锂矿共有4座，全部位于西澳，另有多个锂矿正在建设中。澳洲锂矿全部为硬岩锂矿，含锂的锂辉石经过开采和选矿后，大部分会以锂辉石精矿的形式出口到中国等地的锂精炼厂，以生产氢氧化锂等化工原料。（详见《10倍涨幅锂矿股频出不能不知道的澳大利亚“锂“史（上）》《10倍涨幅锂矿股频出不能不知道的澳大利亚“锂“史（下）》）

整体而言，过去澳洲锂矿商对矿山的投资要高于对下游精炼厂的投资，而近年来有一些矿商开始依托国内的锂矿产能，推进氢氧化锂厂等精炼项目，对产业链进行垂直拓展。

澳大利亚主要现有及在建锂矿

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数据来源：澳大利亚地质局及相关上市公司图表制作 ACB News 《澳华财经在线》

根据美国地质调查局（USGS）的统计，目前澳大利亚拥有已探明锂矿储量（Ore Reserve）75万吨，锂矿资源量（Mineral Resource）640万吨，分别占全球总量的22.3%和7.5%。由于澳大利亚的矿商在硬岩开采方面拥有先进的开采技术和丰富的经验，加上硬岩矿提锂技术较盐湖提锂成熟，使澳洲成为目前世界上最大的锂生产国。2020年，澳洲锂产量达23万吨，占全球总产量的近二分之一。

澳工业部预期，氢氧化锂价格将从2021年17370美元/吨，上涨至2022年38575美元/吨，并在2023年涨到51510美元/吨。同样地，氢氧化锂价格到2024年会有所回落，降至37650美元/吨。

澳大利亚的锂生产预计将快速放量，预计将从2020-21财年的24.7万吨碳酸锂当量（LCE），增长至2022-23财年的38.7万吨LCE，到2023-24财年会增到46.9万吨LCE。

阿尔巴尼斯政府首份预算案支撑信心三大评级机构拟维持澳洲AAA级主权信用评级

在阿尔巴尼斯政府公布首份预算案后，标普全球评级（S&P Global Ratings）、穆迪（Moody）和惠誉国际（Fitch）三大全球评级机构均对此次财政更新持积极态度，认为此次预算将支持澳大利亚维持AAA级主权信用评级。

标普全球评级的主权评级主管Anthony Walker称，“蓬勃发展的经济和高昂的商品价格正为澳大利亚带来大量意外之财。这笔意外之财将改善财政结果，支撑我们给出（良好）评级。”他表示，“目前情况下，不断上升的债务水平和利息偿还本身不会对澳大利亚的‘AAA’评级构成风险。”

穆迪主权风险部副总裁Martin Petch则表示，阿尔巴尼亚政府的第一个国家财政计划是朝着修复迈出的积极的第一步，但他同时对未来十年的前景发出了警告。

“随着（澳大利亚）收入实力的减弱，有效管理国家残障保险计划、医疗和国防等长期政策支出将非常关键。”

9月新州失业率创历史新低就业参与率恢复到疫情前水平

9月新州失业率再次创下历史新低，降至3.3%，创下自1978年以来最低月度失业率记录。

9月失业率较8月份下降0.1个百分点，并且低于全国3.5%的失业率。

新州财长Matt Kean表示，就业率增长的主要原因之一是，9月份获得兼职工作的人数增加1.79万人。

“新州正在经历有记录以来最低的月度失业率，考虑到我们正面临利率攀升和通胀上升的双重挑战，这个成绩十分重要。”

受兼职就业增长和新州经济表现强劲推动，新州就业增长迅速。

新州就业参与率上升至66.0%，比新冠疫情前的水平高出0.7个百分点。

新州目前的就业人数为157500人，比新冠疫情前的水平高出4%。

联邦预算案拟拨款1010万元支持南澳“未来工厂”扩建

澳工党政府拨款支持位于阿德莱德的“未来工厂”（Factory of the Future）扩张计划，旨在加快先进制造业发展。

澳工业与科学部长Ed Husic宣布，政府最新预算案中将向弗林德斯大学划拨1010万澳元专款，用于建设这座位于唐思雷(Tonsley)创新区的工厂。

Husic表示，“未来工厂”将与200多家中小企业合作，提升它们的技术能力，帮助它们跻身关键供应链，获得一席之地。

据估计，弗林德斯大学每年将有100多名学生受益于“未来工厂”项目。

先进制造业是阿尔巴尼斯工党政府的首要政策领域。为发展“澳洲制造”，澳政府专门设立总值150亿澳元的国家重建基金（National Reconstruction Fund）。

被指违反市场诚信规则 CommSec被判支付2000万澳元罚单

澳大利亚联邦法院周三裁定，澳大利亚联邦银行（CBA）旗下股票交易平台联邦证券（CommSec）及其原顾问服务部门AUSIEX（前称CommSec Adviser Services）应对“系统性合规失败”负责，因此对这两家实体分别处以2000万澳元和712万澳元的罚款。

这是澳大利亚有史以来因违反市场诚信规则而处以的最大罚款。

裁定称，在超过12万次交易中，CommSec向客户超额收取费用，总金额超过430万澳元。此外，CommSec存在未能遵守客户资金对账要求和未就某些市场交易向客户进行确认等一系列违规行为。

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）副主席Sarah Court对此表示，CommSec和AUSIEX在9年间表现出广泛的系统性合规失败。“当市场参与者不遵守市场诚信规则时，他们就会破坏澳大利亚金融市场的诚信。正如今天的决定所表明的那样，这种行为将招致重大的处罚。如果市场和交易参与者不遵守规定，ASIC将继续采取行动并寻求重大处罚。”

除罚款以外，联邦法院还下令对与CommSec和AUSIEX提供金融服务有关的所有系统和机构进行独立审查和评估，并对这些实体所采取的补救措施进行审查。

CMC Markets 李竹君：澳元短期超跌反弹依然处于大级别下跌趋势之中

周三离岸人民币及其它部分非美货币兑美元大幅回升（详见《离岸人民币大涨逾千点！美元指数高位回落强势美元或近尾声》），澳元也一改8月中旬以来的颓势，澳元兑美元汇率由0.6170近期低位回升至本周三接近0.65关口，目前最新交易在0.65一线。

过去2周的回升，是否意味着澳元已探明底部？

对此，CMC Markets 大中华团队分析师李竹君 Leon Li本周撰文指出——

澳元兑美元自10月13日触及2020年4月以来低点0.617后企稳反弹，通胀数据的超预期走高带动了本周澳元的继续攀升。

预计澳元兑美元将延续反弹趋势，第一目标参考斐波那契38.2%回档位的0.653。该位置也为此前的关键阻力。

若形成突破，价格可能进一步反弹至斐波那契50%回档位的0.664，该位置同时面临下行通道下轨的压制。

从目前结构上看，澳元兑美元仍处于大级别的下跌趋势，因此现阶段反弹仍倾向于超跌的短期修正。详见《澳大利亚第三季度通胀创32年来新高，澳联储11月加息50个基点？澳元能否继续反弹》

澳大利亚统计局（ABS）周三公布第三季度澳大利亚居民消费价格指数(CPI)同比上涨7.3%。详见《澳洲三季度通胀超预期澳储行或加大调息力度》。

结合周二公布的联邦预算案（详见《工党首份联邦预算案今晚发布热点信息抢先看！》，以及澳联储确定的2%-3%的中期通胀目标，李竹君 Leon Li认为，此次通胀数据或使澳联储在11月的会议上再次加息50个基点，并在12月、明年2月、3月各加息25个基点，将现金利率提高至3.85%的峰值。

1.6亿澳元今晚开奖！

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美股三大指数收盘涨跌不一热门中概股普遍大涨

美东时间周三，美股三大指数收盘涨跌不一，截止收盘，道指涨0.01%，纳指跌2.04%，标普500指数跌0.74%。热门中概股普遍大涨，雾芯科技涨超42%，新东方涨超28%，拼多多涨逾11%，阿里巴巴涨超8%。

大型科技股涨跌互现，微软跌超7%，Q3净利润降14%创两年多最大降幅，营收增速五年最低；谷歌跌逾9%，广告业务增速大幅放缓，Q3业绩逊预期，预计Q4外汇负面影响加大。(文章来源：财联社)

欧股主要指数全线上涨德国DAX30指数涨1.09%

欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数26日报收于7056.07点，比前一交易日上涨42.59点，涨幅为0.61%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中资源类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：矿业公司安托法加斯塔股价上涨7.06%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价上涨4.31%，英美资源股价上涨4.29%，英国房地产销售网络公司“正确举动”股价上涨3.96%，家居用品供应商翠丰集团股价上涨3.75%。

当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：渣打银行股价下跌5.12%，家用清洁用品公司利洁时集团股价下跌4.09%，可口可乐希腊瓶装公司股价下跌2.53%，惠特布雷德公司股价下跌1.83%，消费健康公司Haleon股价下跌1.76%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6276.31点，较前一交易日上涨25.76点，涨幅为0.41%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于13195.81点，较前一交易日上涨142.85点，涨幅为1.09%。(文章来源：新华网)

马斯克抱着洗手池步入推特旧金山总部大楼

马斯克周三现身推特旧金山总部并发布了一段他抱着个洗手池进大楼的视频片段，其推特账户上公开的个人简介已经改为“ Chief Twit”。本周五，他将直接对推特员工发表讲话。推特公司预计将在纽约时间10月28日(周五)下午5点前移交至马斯克名下，双方的律师和银行家都正在抓紧最后的文书工作。推特首席市场官Leslie Berland在周三给员工的备忘录上表示，马斯克本周会去推特总部。Berland在备忘录中写道：“马斯克本周将在旧金山办公室与大家见面，了解大家正在做的重要工作。对我们所有人而言，将来我们和马斯克还有很多会议和交流，这次只是个开始。周五你们可以直接听到他的讲话”。(文章来源：财联社)

经济学家调降美国三季度GDP预测因进口出现半年来首次升高

美国三季度GDP初值数据将于周四(10月27日)公布，虽然市场普遍预期GDP将增长2.4%，但在周三的贸易数据发布后，一些预测机构下调了预测，有位经济学家甚至调降幅度接近一个百分点。进口增加对GDP增长是减分项，如果太多的进口导致库存增加，也会对经济增长造成压力。9月份美国进口额升至近2700亿美元，为3月以来首次增长。加之出口下降，整体贸易逆差扩大。(文章来源：财联社)

【澳股】

Core与特斯拉未能达成协议股价急挫近4%

澳大利亚锂矿商Core lithium(ASX:CXO)周四发布公告称，未能就与埃隆•马斯克(Elon Musk)的特斯拉拟议销售协议达成一致。

公告表示，自3月初以来，Core和特斯拉一直在就11万吨锂精矿供应的“有约束力”协议的细节进行谈判。为了锁定电池制造材料供应，特斯拉希望与公司达成一系列协议，该潜在协议是其中的一部分。这些谈判在8月底被延长，但就条款达成一致的最后期限已过，双方未能达成协议。

公告发布后，Core股价周四早盘下跌。11:38成交价为1.40澳元，下跌0.055澳元，跌幅3.78%。该股近一年的投资回报率为145.61%。

异动股 | European锂业(EUR)与美股SPAC达成收购推动锂资产在美上市

European Lithium Ltd (ASX:EUR；FRA:PF8；OTC:EULIF)周三向市场披露，已与美国纳斯达克上市特殊目的收购公司Sizzle（NASDAQ:SZZL）达成并购协议。

截止澳东时间14.20，EUR澳交所股价应声大涨16.67%，报0.105澳元，成交量7738万股。

根据公告，EUR将向Sizzle出售全资拥有的Wolfsberg锂项目权益，双方拟成立锂勘探开发公司“Critical Metals Corp.”，并推动其在纳斯达克上市。

交易完成后，EUR将持有价值7.5亿美元的Critical Metals普通股，相当于合并实体约80%的股权。

EUR执行董事会主席Tony Sage表示，欧洲电动汽车供不应求，电池级锂材料需求只会加速增长。此次交易筹集的资金将为推动Wolfsberg锂项目建设和试车提供重要支撑。

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公开资料显示，EUR位于奥地利的Wolfsberg锂矿项目与四川雅化持股EV Resources (ASX:EVR，前股票代码JAD)项目临近。

（延伸阅读《锂矿商EV Resources获四川雅化360万澳元战略投资》）

锂矿明星股GL1募资上亿加速项目开发获中资战略股东鼎力支持

Global Lithium Resources Ltd (ASX:GL1)周三向市场披露，公司最新定增计划获得高级投资者坚定支持，预计将总计募资1.114亿澳元，用于MANNA锂项目交易计划、勘探作业和可行性研究。

根据公告，GL1拟将以每股2.25澳元发行4950万份股票。此次配售获得“大量新增及现有高质量国内外机构投资者支持”，包括公司战略股东中国氢氧化锂生产商宜宾天宜（300390.SZ）控股股东苏州TA&A超净科技有限公司和澳交所上市矿企Mineral Resources Limited( ASX：MIN）。

(延伸阅读《天华超净&宁德时代再出手锁定GL1西澳锂矿项目连续十年承购至少三成产量》)

截止澳东时间14.30am，GL1下跌5.36%，报2.47澳元；过去一年该股涨幅达455%。

澳华财经在线数据库显示，Global Lithium在西澳皮尔巴拉和古德菲尔德分别拥有Marble Bar和Manna两座锂矿项目，截止今年3月，已公布的总推断资源量为1840万吨1.06% Li2O。

澳洲网络安全再暴雷病理学服务巨头ACL遭网络攻击

澳大利亚病理学服务巨头Australian Clinical Labs（ACL）周四发布公告称，其Medlab 病理学服务部门2月份遭到网络攻击，目前公司正在联系可能受到影响的22.3万名员工和客户。

虽然该网络攻击事件发生在2月份，但在澳大利亚网络安全中心多次提醒后，该公司6月份才展开全面调查。这是澳洲网络安全的又一起事件。不久前，电信服务商Optus、医疗保险公司Medibank以及超市巨头Woolworths旗下的MyDeal先后遭到网络攻击。

ACL发布公告后，股价暴跌，11：35时成交价为每股3.145澳元，下跌0.395澳元，跌幅11.16%。

西太银行预计澳储行11月加息0.5% 本轮加息峰值3.85%

周四，澳大利亚西太银行（Westpac）表示，预计澳储行下个月将加息0.5%，把利率从2.6%提升至3.1%。澳储行随后将继续加息，直至调高至3.85%。

在澳洲四大行中，西太银行是最后一家在三季度通胀数据公布后对本轮加息的峰值进行预测的银行。此前，国民银行把加息峰值预测从3.1%调高到3.6%，澳新银行和联邦银行则都把加息峰值预测调高0.25%，分别调高至3.85%和3.1%。

按照比较网站RateCity此前的测算，假设澳洲利率调高至3.85%，则从5月份起，为期25年的50万澳元房贷每个月的还款额将增加1058澳元，75万和100万澳元房贷每个月的还款额分别增加1587澳元和2117澳元。

Coles食品价格上涨7.1% 供应链不畅价格压力犹存