【3.2】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

ACCC誓言对过半“洗绿”企业予以打击澳监管重锤相继落下急塑可持续金融环境

继澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）之后，澳洲又一监管机构介入“洗绿”行为打击。

根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的最新调查，超过二分之一公司的可持续性声明具有夸大性或误导性。

ACCC表示，该机构在对澳洲247家公司进行审查后，发现有57%的公司对其环境影响做出夸大或错误声明，其中化妆品、服装、鞋类和食品饮料行业的违规行为最为严重。很多企业声称其产品包装可以得到有效回收，但事实是这些包装无法被大多数回收商接收。

ACCC副主席Catriona Lowe对此表示，该监管机构不会容忍此类“洗绿”违规行为，将对这种欺骗消费者的公司采取强硬立场。ACCC警告称，此类违规行为将为涉事公司带来侵权通知或法律诉讼，严重违规者可能面临数百万澳元的罚款。

自澳洲工党政府上台以来，金融环境的可持续发展显然已成为关注重点。

澳财长Jim Chalmers去年12月宣称，联邦政府计划强制要求该国大型企业披露气候风险报告。与此同时，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在去年8月份警告将加强“洗绿”监管后，已积极采取打击行动。

（延伸阅读《澳财长：政府将于明年强制大型企业披露气候风险报告 “洗绿”打击行动将继续加强》、《ASIC打击“洗绿”行为采取措施保护投资者利益》）

去年10月，ASIC针对上市能源企业Tlou Energy开出首张“洗绿”违规罚单。本周二，ASIC又对养老金巨头Mercer Superannuation发起首起“洗绿”违规诉讼。根据ASIC公告，Mercer Superannuation涉嫌就其部分投资选择的可持续性方面做出误导性陈述，该机构因此向其提起民事处罚诉讼。

（延伸阅读《上市能源公司Tlou被控违规 ASIC首次“洗绿”打击行动开出超5万澳元罚单》）

澳储行选定数字货币试验项目参与机构国民银行和澳新银行入选

澳储行周四宣布，已经选定14家金融机构参与中央银行数字货币（CBDC）的一个试验项目，探索使用CBDC的潜在案例和益处。澳大利亚国民银行（NAB）和澳新银行（ANZ）入选。

澳储行副行长Brad Jones表示，该试验项目将帮助政策制定者理解CBDC给澳洲金融机构和澳洲经济带来的潜在利益。

该试验项目将探索CBDC的多个使用案例。其中包括线下支付，资产交易，SuperStream支付，资金托管，代币化票据和CBDC分销。

澳洲一月份住宅批建量骤降私营领域独立房屋批建量创十年新低

根据澳大利亚统计局（ABS）周四发布的数据，澳洲住宅批建量在去年12月环比上升15.3%之后，今年一月环比下降27.6%。

私营领域独立房屋批建量一月份下降13.8%，连续第5个月下滑，并创2012年6月以来最低水平。私营领域除独立房屋之外的住宅批建量在去年12月环比上升41.9%之后，今年一月环比下降40.8%。

ABS公布的数据还显示，除昆州之外，其余各州和领地一月份住宅批建量均回落。私营领域独立房屋批建量则在各州和领地均出现下滑。

悉尼房价反弹部分高档房屋市场季度涨幅接近4%

根据澳洲房地产数据分析机构CoreLogic发布的数据，二月份悉尼房价中位数上涨0.3%，其中高档房屋市场房价攀升0.7%。高档房屋市场指房价位于最高的25%区间的市场。

该机构公布的数据还显示，在过去三个月，由于高档房屋供应量有限以及买家需求旺盛，部分居民区房价上涨接近4%。该机构研究部主管Tim Lawless分析称，悉尼高档房屋市场房价已经从高点回落16.4%，吸引了一些买家逢低入场。

在过去三个月，East Killara、 Warrawee和 Gordon等三个居民区房价表现最好，房价涨幅分别达到3.8%、3.4%和3.3%。

澳洲按揭贷款市场放缓贷款中介公司Lendi裁员约一百人

据《澳大利亚人报》周四报道，由于澳洲房贷市场继续放缓，按揭贷款中介公司Lendi决定裁员，裁员人数至多100人。

两年前，Lendi与规模更大的Aussie合并。澳大利亚联邦银行、澳新银行以及麦格理集团都是Lendi的股东。在这些金融机构当中，联邦银行持有的Lendi股份最多。

Lendi提交给监管机构的最新报告显示，在至6月30日的12个月内，该公司亏损250万澳元，与上一年度87,432澳元的亏损相比有所扩大。净营收增长至1.823亿澳元，支出则扩大至2.285亿澳元。

部分锂电材料今日报价下跌电池级碳酸锂下跌5千元至38.25万/顿

据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报38.25万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报35.25万元/吨。

美股三大指数收盘涨跌不一诺瓦瓦克斯医药大跌超26%

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.66%，标普500指数跌0.47%，道指涨0.02%。诺瓦瓦克斯医药大跌超26%，公司发布警告称2023年的营收、美国政府的资金以及未决仲裁等方面不确定性很高，持续经营能力存疑。大型科技股多数下跌，亚马逊、奈飞跌超2%，苹果、微软跌超1%，脸书小幅下跌；谷歌小幅上涨。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌不一英国富时100指数涨0.49%

欧股主要指数当天涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于7914.93点，比前一交易日上涨38.65点，涨幅为0.49%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中矿业类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：工程公司韦尔集团股价上涨6.27%，力拓集团股价上涨4.55%，矿业公司安托法加斯塔股价上涨4.20%，奋进矿业公司股价上涨3.95%，嘉能可股价上涨3.54%。

当天伦敦股市成分股中房产类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：房地产商珀西蒙公司股价下跌12.05%，邦瑞地产股价下跌4.18%，房地产商泰勒温佩公司股价下跌4.10%，在线零售商奥凯多集团股价下跌3.50%，英国学生公寓运营商联合集团股价下跌3.20%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于7234.25点，比前一交易日下跌33.68点，跌幅为0.46%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于15305.02点，比前一交易日下跌60.12点，跌幅为0.39%。(文章来源：新华网)

押注美联储会加息至6%的交易赚得盆满钵满交易员开始获利了结

2月初以重金押注美联储会加息至6%的交易员开始解除头寸，自那以来该押注的价值已经翻了一番。该交易员周二出售了50000手12月有担保隔夜融资利率(SOFR)期货合约的看跌期权，锁定了近1000万美元的利润。根据了解该交易情况的交易员透露，仍有大约三分之二的头寸没有平仓。(文章来源：财联社)

马斯克提出为登陆火星的火箭生产燃料的终极计划

马斯克提出为登陆火星的火箭生产燃料的终极计划，将从空气中提取成分然后合成甲烷燃料来驱动火箭。他同时提议使用氢气来完全替代煤炭。(文章来源：财联社)

特斯拉：下一代永磁电机将完全不使用稀土材料

特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。将为下一代汽车设计所有控制器，以降低电子设备的复杂性和成本。(文章来源：财联社)

鲍威尔下周将亮相国会

美联储主席鲍威尔将于当地时间3月8日上午10点(北京时间同日23:00)在众议院金融服务委员会发表半年度的货币政策报告。但鲍威尔将在北京时间3月7日23:00在参院率先亮相。(文章来源：财联社)

美国务院高级官员：印度购买俄罗斯石油的价格低于西方设定的上限

3月2日，据彭博消息，美国国务院高级官员周三告诉记者，拜登政府将继续与印方官员探讨印度购买俄罗斯石油之事，但迄今对新德里购买的原油远低于西方设定的价格上限感到满意。

他们表示，印度购买俄罗斯石油是美印之间一直讨论的话题。他们在不具名情况下介绍了情况。他们说，印度以远低于上限的价格购买原油，对印度经济和稳定石油市场都有利。(文章来源：界面新闻)

【澳股】

不到1年上涨超过15倍疫情期明星网络安全股WhiteHawk最新财报出台连续5年营收保持高增长

ASX澳交所上市网络安全服务公司 WhiteHawk （ASX：WHK）周一发布的2022年运营报告显示，自2018年年初在ASX澳交所挂牌以来，这家公司销售收入连续5年保持高速持续增长，并在过去的2022年中两个季度实现正向运营现金流。

从年报看，WhiteHawk （ASX：WHK）这家具有独特商业模式的网络安全科技公司——疫情期间曾经在不到1年上涨超过15倍的明星股，在后疫情时代迎来快速发展机遇，公司业务规模有望继续保持高速增长。

WhiteHawk公司营收连续保持5年增长企业亏损大幅收窄

WhiteHawk （ASX：WHK）年报显示，2022全年实现经常性营收3,215,29美元，较2021年现金营收2,302,517美元上涨39.6%。上述营收不包括2022年已开具发票的 43.3 万美元未实现收入(客户预付款)以及2022 年 12 月 8 日宣布一笔82.5 万美元的续约合同金额。

最新财报表明，公司运营团队成功克服了疫情对行业带来的影响，实现自2018年来连续第5个年头的增长。

来源：WhiteHawk 2022年4季报

营收高速增长同时，公司亏损大幅收窄，2022年全年亏损1,506,318美元，较2021年下降38.9%。

财报显示，2022年150万美元左右的亏损中，包括与折旧相关的非现金支出摊销费用67,000 美元，以及股权对价的费用支出114,000 美元，另有17.1 万美元的可疑债务准备金。

公司现金和资产负债方面，截至2022年年底，公司现金余额217.1万美元，没有债务。

公司业务渠道全面拓展

2022 年 12 月 8 日， WhiteHawk Limited（ASX:WHK）客户公司之一——某全球社交媒体公司（Global Social Media Company）已确认就其网络和商业风险监控服务，再次续约并购买WhiteHawk Limited（ASX:WHK）网络风险监控雷达订阅服务（Software as a Service (SaaS) Cyber Risk Radar annual subscription）一年，以支持其供应链风控系统（3rd Party/Cyber - Supply Chain Risk Management (C-SCRM)）运行。

依据续签的WhiteHawk网络风险监控雷达订阅服务合同，WhiteHawk将在未来12个月内为这家全球社交媒体公司的“供应链风险管理系统”（3rd Party/Cyber - Supply Chain Risk Management (C-SCRM) ，提供网络业务风险的监控、识别、预警以及风险优先级排序及解决方案选项等系统全面的技术支持。

续约的合同金额为每年825，000美元，相关网络安全服务覆盖这家全球媒体的300家相关供应商及合作方，未来双方可在此服务基础上将其拓展至更多的供应商名单。详见《WhiteHawk网络风险监控雷达订阅服务获全球社交媒体公司续约今日复牌交易》。

2022 年 12 月WhiteHawk开始为 Peraton 提供网络供应链风险管理 (C-SCRM) IRAD 第一阶段服务，并确定了 2023 年第一季度的第二阶段服务合同。

与此同时，WhiteHaw合作伙伴 Dun & Bradstreet (D&B)向美国一家主要的联邦系统集成商 (FSI) 出售了 500 个由 WhiteHawk 提供支持的网络合规许可证。

值得一提的是，由 D&B 公共关系部门牵头，2023年第一季度有望达成的涵盖全美 5,000 家金融机构的网络风险监控合同，也进入最后关键时期，目前在等待美联储的最后决定。

此外，另外2项正在推进的业务同样令人瞩目。

其一是响应美国国土安全部 (DHS) 的CISA NRMC SCRM “小型企业溯源定位” 工程，预计 3 年 3000 万美元合同金额。

其二是，WhiteHawk与美国国防承包商Peraton合作启动了供应链风控系统独立研发（IRAD）项目第一阶段，并将于2023年第一季度进入第二阶段规划期。目前已与 Peraton 签署意向书，作为网络技术植入提供商和 C-SCRM 项目合作伙伴，参与并竞标美国国土安全部2023 年下半年总额数十亿美元的CISA合同招标。

WhiteHawk还与美国联邦政府机构达成合作，为美国联邦政府部门首席信息安全官(CISO)提供网络风险监控雷达订阅服务。

网络风险评估试点（Cyber Risk Assessments Pilot）业务方面，已最终确定佛罗里达相关网络关键基础设施，并将于 2023 年第一个季度在150个实体中进行。

WhiteHawk 公司方面表示，2023 年继续同步推进网络风险和安全市场的创新和自动化，同时立足客户反馈，无缝式推进网络安全在线交换和所有软件即服务产品线，与美国、澳大利亚和英国的下一代供应商合作伙伴深度合作，向客户提供端到端、自动化、可扩展、有效且可负担得起的经济高效、易于实施的网络安全解决方案。

2022年12月下旬，WhiteHawk创始人兼首席执行官Terry Roberts女士曾接受ACB News《高管访谈》栏目视频采访，在谈到业务模式和其它澳大利亚网络安全服务公司有何不同时，Terry Roberts女士表示，“WhiteHawk提供的是一种端到端、自动化、可扩展的在线方法，这有别于较为传统的网络安全保护方式，比如咨询服务——我们确实与顾问机构合作，他们可以使用我们的风险评估工具和产品线，或者是传统的网络安全合规方式，这类工作内容繁重、依赖现场技术，但却不可扩展。”详见《WhiteHawk创始人Terry Roberts专访：化解数字时代风险帮万千企业守住“皇冠明珠”》

据悉，WhiteHawk研发推出的几个特定产品线，其中一种是针对单个公司的“网络风险计划”，另一个是由供应商提供的“网络风险雷达”，可以由50个或1000多个供应商参与，然后是可自动生成的长达20页的网络风险评估报告，这份报告是WhiteHawk所有业务的基础。

二级市场方面，WhiteHawk在2020年疫情期间的表现曾给市场留下强烈印象，公司股价自2020年3月低点0.025澳元，在不到一年时间，放量飙升至2021年年初的最高价0.465澳元，最大升幅超过16倍。

近期表现看，去年10月公司股价在创出1年低点0.049澳元后，股价放量回升。2023年1月20日，WhiteHawk公告称将以股权对价方式向某机构发行股份250万股，每股价格0.1澳元，以此支付合同约定的服务费用。

或遭宁德时代减持股份 Pilbara Minerals股价回落逾4%

有报道称，中国电池巨头宁德时代（CATL）通过大宗交易减持了澳洲锂矿生产商Pilbara Minerals（ASX:PLS）的股票，减持的股票价值大约为6.01亿澳元。但这一消息尚未得到正式确认。

2019年，CATL投资5500万澳元，通过战略配售的机会获得Pilbara公司8.5%的股份，当时的战略配售发行了1.217亿股股票，配售价格为每股30澳分。Pilbara在最近一次的年度报告中表示，至2022年9月14日，宁德时代持有Pilbara股票2.075亿股。

周四早盘，Pilbara Minerals股价下跌。11:35成交价为4.025澳元，下跌0.185澳元，跌幅4.39%。该股近一年的投资回报率为43.24%。

被巴西临时征收石油出口税 Karoon股价急挫近8%

澳大利亚石油公司Karoon(ASX:KAR)周四发布公告称，巴西政府宣布，将在3月1日至6月30日的四个月内，对其出口的石油征税9.2%。

公告表示，根据目前的生产指引，这将导致2200万美元至3500万美元（税后1500万美元至2300万美元）的支出，具体金额取决于原油出口量和石油售价。

公告发布后，Karoon股价周四早盘下跌。11:31成交价为2.07澳元，下跌0.17澳元，跌幅7.59%。该股近一年的投资回报率为亏损4.61%。

附：昨日热门新闻