【3.10】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

硅谷银行突发利空带崩银行股，道琼斯指数跌破去年12月低点，今晚还有非农考验市场

周四，硅谷银行出售了其投资组合中的部分证券，以支撑其资产负债表。它在一份投资者招股说明书中表示，它需要所得款项来填补因出售主要由美国国债组成的 210 亿美元债券组合而造成的 18 亿美元的亏损缺口。该投资组合的平均回报率为 1.79%，远低于目前约 3.9% 的 10 年期国债收益率。

在美联储不断加息的背景下，该银行服务的许多初创科技公司的运营状况在不断恶化，硅谷银行股票的投资者担心此次融资是否足够。该公司股价盘中暴跌60%，并在收盘后股价又下跌 26%，跌至 2016 年以来的最低水平。

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硅谷银行（SVB） —— 1小时图（3月10日）

来源：CMC Markets

硅谷银行的股价暴动引发了投资者对该行业更为广泛风险的担忧。总部位于旧金山的银行 First Republic (FRC.N) 的股价在触及 2020 年 10 月以来的最低水平后下跌超过 16.5%，成为标普 500 指数中跌幅第二大的股票。

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First Republic bank （FRC.N) —— 1小时图（3月10日）

来源：CMC Markets

硅谷银行的暴雷同时牵连了美国其他银行股，高盛跌2.06%，摩根士丹利跌3.86%，摩根大通跌5.41%，花旗银行跌4.1%，美国银行跌6.2%，富国银行跌6.18%。

道琼斯工业指数昨日下跌1.66%，跌破了去年12月20日的低点。我们在3月8日和2月28日的文章均向投资者发布了指数的下跌预警，有兴趣的投资者可参考：

2月低迷的美股是否会延续到3月？

鲍威尔听证会放鹰暴击市场，美股面临进一步下跌风险，中国股市反弹到头？

硅谷银行的突发利空虽然意外但是合理，在美联储不断加息的背景下，借贷成本的不断提高必然会对投行业务造成巨大的冲击。初创科技公司在发展的过程中因为需要大量的研发基金因此在利率环境低的情况下会出现高速的扩张，但这也意味着一旦面临流动性收紧的背景下，其运营环境也将面临巨大挑战，因此出现了大量科技企业裁员的情况。

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道琼斯工业指数 DJI —— 日线图（3月10日）

来源：CMC Markets

在空头情绪被宣泄后，今晚的非农数据将是美联储本月关注的第一个重要数据，从当前的市场预期，来看，2月时薪同比仍然保持着增长势头，预期为4.7%，前值为4.4%；环比预期与1月持平。失业率预期为3.4%与上月持平，非农新增就业预期为22.5万人，相较于1月的51.7万人或大幅放缓。从目前的市场预期来看，当前的劳动力市场可能仍然维持较为强劲的势头，若公布的数据符合或超预期意味着美联储3月加息50个基点仍然为大概率事件，这可能导致今晚的美股市场仍然不容乐观。而下周二的通胀数据将是美联储重点关注的数据，若通胀回落，可能会出现本周跌，下周缩量小幅度反弹的情况。但整体方向在破位的情况是空头，因此，若出现空头修复则关注32500的阻力。

李竹君 Leon Li

CMC Markets市场分析师

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文章来源：CMC Markets

澳洲新增房屋挂牌量在销售旺季前回升但与去年同期相比仍表现乏力

最新分析显示，澳洲住宅房地产市场活动在秋季销售旺季来临之前有所回升，但与去年同期相比仍较为低迷。

根据房地产网站realestate.com.au的最新数据，2月份全澳新增房屋挂牌量环比增长24.8%，但同比下降11.1%。

PropTrack经济学家Angus Moore表示，随着卖家为秋季销售旺季做好准备，全澳房地产市场的活动均有所回升，其中首府城市的表现尤为明显。“2月份首府城市的新增房屋挂牌量环比跃升26.6%，但今年的房地产市场活动与去年相比开局较慢，新增房屋挂牌量同比下降了13.2%。”

Angus Moore指出，最近几个月新增房屋挂牌量的有限上升“似乎为价格提供了支撑”。“房价在2022年大部分时间持续下跌，但在2月份环比小幅上涨0.2%，其中几乎所有首府城市都出现了小幅增长。”

但他同时补充称，鉴于澳储行快速加息的影响尚未全部显现，预计今年的房价将进一步出现下跌。

澳洲四大行调整按揭贷款利率部分小型银行跟进

澳储行周二决定把利率调高25个基点至3.60之后，至周五上午为止，多家银行调整了按揭贷款利率。

国民银行第一个做出反应，决定自3月17日把标准浮动房贷利率调高0.25%，基本利率调高至5.49%。西太银行决定自3月21日起把标准浮动房贷利率调高0.25%，基本利率前两年为5.24%，此后为5.64%。澳新银行自3月17日起把标准浮动房贷利率调高0.25%，基本利率调高至5.34%。联邦银行决定自3月17日起把浮动房贷利率调高25个基点。

小型银行中，麦格理银行、圣乔治银行以及Suncorp已经决定把浮动房贷利率调高25个基点。

煤炭价格持续回落澳洲股市煤炭股今年表现不佳

纽卡斯尔煤炭期货已经从去年9月每吨440美元的高位下跌了一半以上，本周价格跌至每吨180美元以下，创2021年12月以来新低。煤价下跌的主要原因是北半球的冬季比预期温暖，打击了煤炭需求。

分析师们警告称，煤价下跌意味着煤炭生产商的盈利或下降，进而影响股价。

在澳洲股市上市的煤炭股在2022年是表现最好的板块之一，但今年表现不佳。ASX200指数今年迄今为止上涨了3.8%，但Whitehaven已暴跌24%，New Hope急挫11%，Coronado骤降7.5%。

美股三大指数高开低走纳指大跌逾2% 银行、中概股普跌

美东时间周四，美股三大指数集体收跌，截止收盘，纳指跌2.05%，标普500指数跌1.85%，道指跌1.66%。KBW银行指数跌7.7%，创2022年10月中旬以来新低。

热门中概股全线下跌，京东跌超11%，哔哩哔哩跌超8%，百度跌超7%，微博跌超5%，阿里巴巴、蔚来、爱奇艺跌超4%，理想汽车跌超3%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数收盘涨跌不一

欧股主要指数收盘涨跌不一，英国富时100指数跌0.63%，德国DAX30指数涨0.01%，法国CAC40指数跌0.12%。(文章来源：财联社)

微软：ChatGPT当前已在公用云端平台Azure上的OpenAI服务中可用

微软宣布，可以在基于云计算的操作系统Azure上的OpenAI服务中使用ChatGPT.通过Azure OpenAI服务，超过1000名客户正在应用最先进的人工智能模型--包括Dall-E 2、GPT-3.5、Codex以及其他由Azure独特的超级计算和企业能力支持的大型语言模型。开发者可以将定制的人工智能驱动的体验直接整合到他们自己的应用程序中，包括增强现有的机器人来处理突发问题，以实现更快的客户支持解决方案，创建具有个性化优惠的新广告副本等。(文章来源：财联社)

美国银行策略师宣告低通胀时代结束未来美元将进一步走强

美国银行G-10货币策略主管Athanasios Vamvakidis表示，强劲的劳动力和通胀报告正在强化一些人的信念，即更高的价格压力将持续下去，而央行力图让通胀回落至预期目标水平的努力将令其信誉面临考验。鉴于通胀与发达货币市场正相关，这带来了美元进一步走强的风险。Vamvakidis宣告低通胀时代结束了。对Vamvakidis而言，央行在当前通胀率飙升之前对非常宽松的货币政策的依赖，可能加剧为了实现2%的通胀目标所要承受的经济痛苦。(文章来源：财联社)

美国债务上限问题僵持不下众议院共和党人提议优先偿付美国国债

美国众议院共和党人提议，如果国会未能提高联邦债务上限，则要求美国财政部优先偿付公众持有的政府债务和社会保障受益人。筹款委员会周四就这项议案进行了辩论，预计该委员会将通过党派投票表决通过。民主党人反对这一做法，呼吁共和党人无条件提高或暂停债务上限。两党在债务上限问题上依然争执不下，数月之后预计将是美国财政部的“X日”，届时财政部将缺少足够的资金来履行所有的联邦债务。美国总统拜登反对议长麦卡锡把债务上限提高与削减联邦支出挂钩的做法。(文章来源：财联社)

俄罗斯总理：未来7年能把液化天然气年产量提高到1亿吨

据路透社，俄罗斯总理米舒斯京3月9日表示，在未来7年内，俄罗斯将能够把液化天然气(LNG)的年产量提高到1亿吨。他补充说，俄罗斯还在考虑扩大有资格出口液化天然气的气田名单。(文章来源：界面新闻)

【澳股】

中国游客返澳带来更多乐观前景澳探险旅游公司Experience Co预计营利将加快恢复至疫情前水平

随着更多中国游客陆续返澳，澳交所上市探险旅游公司Experience Co(ASX:EXP)预计其营利将加快恢复到疫情前水平。

Experience Co主要在澳大利亚和新西兰经营高空跳伞、大堡礁浮潜、高空滑索等业务。在疫情之前，中国游客占其澳大利亚高空跳伞客户的17%，同时占其新西兰高空跳伞客户的37%。

中国放宽出境旅游限制后，Experience Co首席执行官、前澳大利亚旅游局（Tourism Australia）负责人约翰·奥沙利文（John O’Sullivan）对其公司前景更加乐观，预计到2025财年该公司营利将恢复到疫情前的4000万澳元。

“我们已经看到中国航空公司恢复飞往悉尼和墨尔本的航班。”他补充称，就在中国12月26日宣布将于1月份放宽出境旅行限制的第二天，中国在线旅游服务提供商携程的国际机票预订量较前一日猛增254%，且预计该预订量到本日历年年底将达到1.15亿。

奥沙利文表示，他计划访问中国主要城市以促进业务发展，并希望开展一些合作活动，加强中国旅行社对该公司在澳大利亚和新西兰业务的了解。

被惠誉给予BBB评级 Downer股价回落逾2%

评级机构惠誉周五发布报告，将多元化服务公司Downer EDI (ASX:DOW)的长期发行人违约评级（IDR）定为“BBB”，并将该公司列为负面展望。

该报告表示，负面展望反映了持续的利润率压力。在截至2023年6月的财年的上半年，由于劳动力和天气相关问题，Downer的息税折旧及摊销前利润率降至3.3%。预计这些问题将在2023财年的剩余时间内持续存在，同时还会有更多的项目损失。这导致Downer将在2023财年第二次下调其盈利指引。虽然息税折旧及摊销前利润率会在2024财年有所提高，但近期风险依然存在。

受该报告影响，Downer股价周五早盘下跌。11:25成交价为3.27澳元，下跌0.07澳元，跌幅2.10%。该股近一年的投资回报率为亏损35.63%。

SRG Global完成股份购买计划股价下滑近1%

工业服务公司SRG Global（ASX:SRG）周五发布公告称，已完成了500万澳元的股份购买计划。

公告表示，根据该计划，投资者可以以每股72澳分的价格申请最多3万澳元的全额支付普通股。该计划受到了股东的欢迎，申请规模超过了500万澳元的目标。尽管如此，公司决定该计划将维持500万澳元的上限。

公告发布后，SRG Global股价周五早盘下跌。11:46成交价为0.75澳元，下跌0.005澳元，跌幅0.66%。该股近一年的投资回报率为41.51%。

附：昨日热门新闻

澳洲住宅市场外国投资下降澳洲成为中国置业者首选国家

根据澳大利亚联邦政府发布的最新数据，去年四季度外国在澳洲的地产和工业投资额为603亿澳元。虽然大多数行业的外国投资环比上升，但住宅投资从三季度的29亿澳元减半至四季度的14亿澳元。

去年四季度，中国买家在澳洲住宅市场的投资金额为6亿澳元。无论从金额还是报价数量来看，中国都是澳洲住宅市场投资的最大来源国。然而，与三季度10亿澳元的投资额相比，四季度中国买家的投资额有所下降。

居外IQI集团联合创始人Daniel Ho表示，与去年12月相比，今年1月公司收到的中国买家对澳洲住宅的咨询量猛增24%，澳洲成为中国置业者最感兴趣的国家，这在历史上还是第一次。

利率持续上行进一步打击住房负担能力悉尼仍将为可负担性最差城市

穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)警告称，利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击。