【3.22】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

硅谷银行倒闭风波后续影响继续延绵 APRA加大银行业对初创企业和加密资产风险敞口监管

继硅谷银行（SVB）倒闭风波引起全球市场信心不稳后，澳大利亚审慎监管局（APRA）已开始采取措施，要求各银行报告其对初创企业和加密资产的风险敞口。

《澳洲金融评论》周二援引消息人士表述称，APRA已要求各银行改善有关加密资产的报告并提供每日更新，以便于该机构更深入地了解系统中的风险和漏洞。

该消息发出后，有市场人士担忧，随着相关监管和合规活动继续加强，初创企业或将更难获得银行贷款。

APRA发言人对此拒绝置评，并指出最近的一份声明表明该机构已“加强对银行业的监管”。

CMC 李竹君：市场聚焦本周四美联储最新利率决议中点阵图

CMC Markets市场分析师李竹君（Leon Li）在最新的一周市场展望报告中指出，在硅谷银行和其他地区银行出现暴雷之前，美联储面临着加息 25 或 50 个基点的艰难抉择。不过现在，美国银行股的抛售和过去几天的波动似乎已经超过了对通胀和 2 月份强劲就业报告的担忧。这也让市场再度预期美联储或将在3月的会议中加息25个基点。

市场关注的焦点将集中在美联储的点阵图预测上，即利率的峰值预测，以及今年可能加息多少次的问题。对于美联储主席鲍威尔来说，管理市场预期和传达近期事件如何影响美联储的利率决定至关重要。

李竹君（ Leon Li）表示，鲍威尔必须在控制价格增长和安抚金融系统之间找到一个中间立场，因此加息25个基点是大概率事件。

明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利曾表示，5.4% 的最终利率是他的基本假设，市场预期在本月早些时候曾短暂升至该水平，但随后下滑。通胀正在缓和，但核心价格仍然坚挺。

李竹君（Leon Li）认为，如果消费者价格增长保持粘性，那么短期内降息的可能性很小，因为美联储正在努力将通胀率降至 2% 。

澳储行：在建地产项目推进使得行业投资依然处于高位但新建独立屋需求下滑明显

本周二发布的RBA澳储行3月会议纪要显示会议纪要认为，澳大利亚国内地产方面，由于目前依然有不少去年获批的地产项目在施工中，整体看去年四季度至今的行业投资维持在高位，但RBA理事会观察到，市场对新建独立屋需求，自2022年年中以来正在遭遇急速的下滑，这将对未来地产投融资带来相当的压力。

事实上，加息背景下，地产市场买家卖家处于博弈之中，房产投资客寄望于提升房租转嫁加息成本，市场也的确经历了租金全澳范围内的大幅上涨，详见《澳洲公寓租金飙升郊区投资者年租金收入可增长11000澳元》。

但在持续加息背景下，租金上涨难以完全消化房贷成本的飙升，更重要的是租金整体水平已提升至历史高位，持续再涨即便有空置率数据支持，但可能引发不少潜在的社会问题。

本周有媒体报导称，在目前成本支出高于租金收入情况下，越来越多的投资房业主正考虑离开当前市场。详见《租金涨幅难抵成本支出更多投资房业主酝酿退出市场》。

房屋负担性方面，穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)本月警告称，利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击。

该机构最新报告显示，在RBA澳储行持续加息的背景下，尽管房价出现下跌，但澳洲新购房者的住房负担能力正继续恶化，其中悉尼仍将是住房可负担性最差的城市。详见《利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击》。

眼下的情况是，对于新的房贷借款人来说，每月抵押贷款在今年2月份已占到其每月收入的30.9%，该比例高于2022年5月利率开始上升时的26.4%。

Tesla Australia前董事之一因内幕交易获刑被判两年零六个月监禁

据澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）本周二公告消息，特斯拉澳洲公司（Tesla Australia）前董事Kurt Schlosser已因内幕交易罪被悉尼地方法院判处两年零六个月监禁。

2022年11月，Kurt Schlosser在悉尼唐宁中心地方法院（Sydney Downing Centre Local Court）承认两项内幕交易罪名。他曾在获悉控股母公司特斯拉将与锂矿公司Piedmont Lithium Limited达成原则性供应协议后，私下购买后者86,478股的股份，并在该协议公开后以更高价格出售了所购股份，从中获利28,883.53澳元。此外，Kurt Schlosser还将该内幕消息透露给一位朋友。

（详见本网早前报道《利用特斯拉和锂矿上市公司签约信息提前买入股票 Tesla Australia前董事之一获内幕交易罪》

根据此次判决，Kurt Schlosser的28,883.53澳元不当获利将被没收，与此同时，此次定罪判决生效后，Kurt Schlosser五年内的公司管理资格将自动被取消。

ASIC副主席Sarah Court对此事件评论称，“ASIC致力于打击损害澳大利亚金融市场诚信的行为。内幕交易会破坏投资者信心，并造成不公平现象。此次判决结果表明，利用内幕信息进行交易的违法行为将带来严重后果。”

市场等待美联储会议决定澳元周三早盘回落

由于市场正在等待美联储本周会议的决定，澳元周三早盘下跌。至发稿时为止，澳元的交易价格为66.72美分，从周一67.40美分的高点回落，表明澳元近期的强势有所减弱。

美国国债收益率上升，提振了美元和那些与大宗商品挂钩的货币之间的汇率。同时，澳储行周二公布的理事会纪要表明，澳储行将考虑在4月份暂停加息，也是澳元走弱的一个因素。

期货市场显示，美联储周三（澳洲时间周四）把基准利率调高0.25%至4.75%的概率为83%，维持利率不变的概率为17%。

普华永道引入人工智能聊天机器人提高工作效率

普华永道（PwC）周三表示，将为100多个国家的4000名律师引入人工智能聊天机器人，以提高工作效率。该项目将通过与人工智能初创公司哈维（Harvey）的合作来实现，合作时间为12个月。

该聊天机器人旨在帮助加快尽职调查、合规监管和法律咨询等方面的工作速度。普华永道称，未来还将寻求把该服务的使用范围扩大到其税务业务。

其他专业服务公司已经开始尝试使用人工智能来加快工作进度，其中包括位于伦敦的Allen & Overy律所。该律所此前宣布，将使用聊天机器人帮助律师起草合同和客户备忘录。

澳洲电池产业具有独特优势专家建议借力美国基金

澳洲未来电池产业合作研究中心（FBICRC）首席执行官Shannon O’Rourke呼吁，澳洲应当借力美国政府的3700亿美元（5500亿澳元）的清洁能源基金来启动澳洲的新兴电池产业。

O'Rourke认为，澳大利亚不可能在建设电池制造基地方面与美国正面竞争，但澳洲可以利用其世界上领先的原矿生产国的地位发展电池产业。

O'Rourke还表示，澳洲电池产业应当借力美国的主权基金，而不是使用“澳洲重建基金”背后的商业基金。这一观点与美国驻澳大利亚大使Caroline Kennedy在《澳洲金融评论》商业峰会上发表的评论一致。

人工智能势不可挡毕马威借助定制版ChatGPT赢得客户

毕马威澳洲（KPMG Australia）首席数字官John Munnelly周三表示，毕马威已经使用定制版的ChatGPT来帮助制定销售方案，以赢得新的客户。应用这种人工智能聊天机器人，将大大减少花在咨询工作的时间。

该人工智能聊天机器人由微软开发，名称为KymChat。它是ChatGPT的定制版，使用GPT-4语言模型生成与用户的对话。该工具可以安全地访问内部数据，在毕马威澳洲分公司的10,000多人的咨询团队中快速找到专家。

毕马威的竞争对手普华永道（PwC）已经引入了智能聊天机器人，帮助提高包括澳大利亚在内的100多个国家的约4000名普华永道律师的工作效率。

澳洲房地产市场新挂牌量下降能否上升尚待观察

根据房地产研究机构PropTrack发布的数据，今年2月份澳洲房地产拍卖市场新挂牌量同比下降11.1%。其中悉尼的挂牌量下降了18.7%，墨尔本下降15.8%。布里斯班（下降12.3%）、阿德莱德（下降3.8%）和珀斯（下降6.7%）的挂牌量也处于低水平。

由于上市水平较低，澳洲部分地区的房价下跌状况有所缓解，但如果有更多的房屋进入市场，这种现象或不可持续。

业内人士称，挂牌量能否上升尚待观察，主要影响因素包括加息是否见顶、生活成本上升的状况，以及大量固定利率房贷到期后的变化。

美股三大指数收高银行、科技股普涨

美股三大指数集体收涨，道指涨0.98%，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.31%，汽车制造、石油股涨幅居前，Blue Bird涨超7%，Lucid Group涨超6%，通用汽车、Rivian Automotive涨超4%；贵金属板块大跌，美国黄金公司跌超7%，埃氏金业跌超5%，泛美白银跌超4%，热门科技股普遍上涨，特斯拉涨超7%，谷歌涨超3%，Meta Platforms、亚马逊涨超2%，英伟达、苹果涨超1%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数收盘普涨

欧股主要指数收盘普涨，英国富时100指数涨1.79%，德国DAX30指数涨1.75%，法国CAC40指数涨1.42%。(文章来源：财联社)

伦敦金属交易所将更改会员提交每周场外交易头寸报告的方法和格式

伦敦金属交易所将更改会员提交每周场外交易头寸报告的方法和格式，从当前的加密电子邮件报告方式更改为通过UDG提交报告，计划进行为期10周的并行运行期，将于2023年6月26日开始。(文章来源：财联社)

瑞银无意践行瑞信投行梦更看重后者的优秀银行家

据知情人士透露，瑞银集团希望从瑞信集团的投资银行部门挑选出佼佼者来增强自己的投行业务，无意支持瑞信首席执行官Michael Klein将投行部门分拆成独立公司的计划。瑞银高管称更倾向于有选择地加强自身投行部门实力，同时抛弃风险较高的业务。在最初的会谈中，瑞银表示出对继续推进瑞士信贷第一波士顿分拆计划兴趣不大，因为这等于是给自己创造一个新的竞争对手。这一切意味着，Klein在第一波士顿品牌下重塑投行业务的梦想变得越来越遥不可及。一些高管已经在为投行部门接洽潜在收购者，包括日本瑞穗金融集团，希望能激起这些机构的收购兴趣，然后他们会再向瑞银推介此事。(文章来源：财联社)

美参议院将就硅谷银行和签名银行倒闭事件举行首场听证会

当地时间21日，美国参议院银行、住房和城市事务委员会主席、民主党人谢罗德·布朗(Sherrod Brown)宣布将于3月28日就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行第一场听证会。

美国联邦存款保险公司(FDIC)主席马丁·格伦伯格(Martin Gruenberg)、美联储理事会负责监督业务的副主席迈克尔·巴尔(Michael S. Barr)以及美国财政部副部长梁内利(Nellie Liang)将出席第一场听证会。(文章来源：央视新闻)

美联储决策在即交易员对政策意图却不再自信

在美联储周三就要公布利率政策之际，互换交易显示的加息25基点的概率只有80%。这与过去一年来每一次美联储会议前的情形完全不同，因为这些次会议前市场价格都完全消化了至少25个基点的加息，而且市场争论的是加息幅度会是25基点，还是50或75个基点。这种相对缺乏信心的情况凸显出，在出现十多年来最严重的银行业倒闭案之后，决策者面临着异常复杂的局面。许多投资者和经济学家现在认为有理由暂停加息，这将让美联储有时间评估银行业动荡造成的损害，以及地区性银行刚出现的信贷紧缩对经济的影响程度。(文章来源：财联社)

【澳股】

半年净利润飙升 KMD股价表现平稳

知名户外品牌公司KMD Brands (ASX:KMD)周三发布公告称，得益于疫情后国际旅行和旅游业需求上升，在截至2023年1月的六个月里，销售额增长34.5%至5.48亿新西兰元。公司决定向澳大利亚股东派发每股3澳分的全额股息。

公告表示，净利润同比暴增352%至1400万新西兰元。收益同比增长11.4%至3760万新西兰元。毛利率上升1个百分点至59%。不过，公司面临着高昂的货运成本和原材料成本压力。首席执行官Michael Daly表示，公司资金充裕，将继续投资于所有品牌的长期全球扩张。

公告发布后，KMD股价周三早盘表现平稳，11:15成交价为每股0.94澳元，与昨日收盘价持平。该股近一年的投资回报率为亏损23.58%。

Atlantic Lithium加纳交易遭质疑澳交所表示关注

由于锂矿商Atlantic Lithium在加纳的一项交易遭到知名做空机构Blue Orca的质疑，澳交所对此表示关注，并要求Atlantic做出解释。此前，Atlantic收购了Joy Transporters公司，但Blue Orca称，该公司的老板为加纳一名高级政府官员的儿子。

Atlantic于周二对合规性询问做出了回应，其中一些问题与该公司3月10日对Blue Orca报告的回应有关。该报告称，加纳议会可能因腐败而不批准Atlantic的锂矿开采许可证。

澳交所还要求Atlantic解释为什么收购Joy Transporters的报告存在价格差异。Atlantic回应称，当时的价格是市场价格，而不是双方约定的更高的价格。

附：昨日热门新闻

摩根大通称美联储大幅降息前股市基本面低点很难出现建议客户逢高卖出

以 Marko Kolanovic 为首的摩根大通股票策略师表示，近期银行业出现的系列危机事件是市场对美联储激进紧缩政策带来的潜在后果的一种警告。