【7.10】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

昆州租赁政策改革背后：澳洲政府难以自拔泥沼市场哀嚎一片不见赢家

根据昆州政府官方公告，昆州“限制每年只涨一次租金”的新立法已于7月1日正式施行。

昆州政府声称此举旨在缓解住房租赁危机，并减轻高通胀下租户们面临的更高生活成本压力。

但该政策在迎来一些欢迎声音的同时，也面临着一些质疑甚至是抨击的声音。这些交错的不同声音背后，显示出政府面临的两难境地，也折射出当前市场不存在任何赢家的可悲现实。

租户欢迎新政但质疑其有限效力

今年3月20日，由昆州社会服务委员会（Council of Social Service）委托编写的报告《解决昆州住房危机蓝图》显示，昆州自2017年以来的无家可归者人数猛增22%，几乎达到全澳增幅的三倍。

3月28日，昆州政府发表声明，宣布计划立法将租金上涨频率限制为每年一次，以便为昆州租房者提供更公平的机会。

该限制计划甫一提出，便受到租户工会和社会组织的欢迎，他们表示该举措将帮助租户缓解生活成本压力。

但与此同时，也有部分声音质疑该政策是否能够起到积极作用。有倡导组织认为，这个名义上保护租户的新政策存在漏洞，并称该政策将变相促使房东驱逐旧租户。

质疑声音称，即使租金上涨频次受到限制，房东仍可以通过与现有租户解约并与新租户签约来获得更高租金。

而这也意味着租房者仍将面临更高租金，并且还将被迫不断搬家。质疑者称，租户将没有可以选择的权利，即使他们愿意接受原房东的更高租金，这一行为根据新法将属违法行为。

该立法计划在此前也受到绿党和昆士兰社会服务委员会等团体的质疑，他们希望昆州政府不仅限制租金上涨频率，还能限制租金上涨金额。

房东拒绝政府施加的第三重压力

而与此同时，对同样饱受高企利率和飙升生活成本之苦的房屋业主来说，这无疑又向其增加了来自政府政策的第三重压力。该政策因此引起了房东们的广泛不满。

（图片来源：https://chng.it/SdTqQmTW）

澳大利亚业主联合会（APA）于6月8日发布请愿书，对限制租金上涨频率的新法计划和澳洲议会限制租金上涨金额的提案表示反对，称其严重侵犯了房东的财产权。

在当前利率大幅上涨时期，澳洲房屋业主的还贷压力大幅增加，而高通胀也大大提高了人们的生活成本，有业主抱怨称昆州新政将加剧房东们的财务压力。

澳洲政府在两方民意下陷入两难境地。3月中旬，昆州政府还宣称将“非常认真地考虑如何制定租金上限”，以应对持续困扰昆州的租赁住房危机。但在其后昆州政府便排除了昆州议会提出的“冻结租金”的可能性。

昆州政府的租金上涨频率限制政策发布后，有分析师认为该政策将影响潜在投资者的入场意愿，而当投资者选择退出市场，可供出租的房产存量将进一步减少。如此一来，住房租赁危机并无法得到根本解决。

澳洲政府困境凸显市场无一赢家

实际上，住房租赁危机绝不仅仅是昆州政府面临的独有困境，也是整个澳洲政府亟待解决的一大难题。

各州政府正纷纷出台措施希望缓解此次租赁危机，但最为直接的方法恐怕只有大幅增加可用租赁房产或者减少潜在租户数量。

目前，各州政府正在推出一系列旨在增加社会保障房和经济适用房建设的举措，但预计这些新房产还需要数年时间才能投入使用。与此同时，海外移民和留学生的大量涌入也正在持续加大住房市场压力。

鉴于此，澳洲的住房租赁危机恐怕难以在短期内得到解决，澳洲政府、租户和投资者可能还要面临较长一段时间的痛苦时期。

过去一年多来，澳洲民众——无论是房产业主，抑或是租房一族，在通胀和利率双重因素影响下，生活压力开始加大（详见本网早前报道《“完美风暴”如期而至澳洲破产潮大戏登场通胀利率双重发酵澳逾期房贷上升房市结构性调整开启》、《澳洲超140万人偿还房贷存困难加息将导致情况更加糟糕》、《经济开局即减速澳大利亚人上半年关键词：勒紧裤带过日子！》。

与此同时，阿尔巴尼斯工党政府以及澳大利亚各州地方政府，面对全澳普遍出现的房屋租赁市场供需失衡、租金飙升带来的一些列民生问题，尝试祭出各种政策组合拳以化解减缓房屋租赁市场矛盾，为澳洲民众提供尽可能多的支持。详见《澳洲养老金7月起普涨单身无房者成最大赢家 CPI低于预期下周加息概率回落制造业信心跌至15年来最低更多制造企业或破产》。

未来澳洲房屋租赁市场矛盾，会否在政策干预下得以缓解？问题得以解决还需要政府部门哪些努力或者政策引导？昂贵的租金，会否无形中带来社会阶层等级的进一步分化，解决问题和矛盾的根本着眼点在哪里？

对此您有怎样的看法？欢迎朋友在微信后留言讨论。

中国将对镓、锗相关物项实施出口管制镓价一周跳升27%

中国商务部、海关总署7月3日发布公告，宣布自8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。Fastmarkets的数据显示，镓在美国东部时间周六升至每公斤326美元，比一周前上涨了43美元，表明买家加大了买入量。锗受到的影响要小得多，上涨1.9%。

镓和锗是高价值产品，生产量小，交易商通常不持有大量库存。

镓和其他小金属通常不在期货交易所交易，它们的基准价格由Fastmarkets等机构按照记者对生产商、消费者和贸易商进行的调查来确定。

澳洲投资房贷压力陡增六月份投资房挂牌量占比创一年新高

根据澳洲房地产数据分析机构CoreLogic公布的数据，由于利率上调导致还贷压力陡增，上个月大量住房投资者售房。全澳投资型住房的挂牌量占总挂牌量的比例上升至32.7%，创一年新高，其中悉尼市场投资型住房的挂牌量占比为39.8%,创历史最高纪录。

该机构的数据还显示，墨尔本、布里斯班、珀斯和达尔文市场也出现类似现象，而在阿德莱德和堪培拉市场，投资型住房的挂牌量占总挂牌量的比例稍有下降。

该机构研究总监Eliza Owen分析称，今年的售房动机可能来自于利率的快速上升，而投资者的抵押贷款利率本来就比较高。当偿还房贷的压力上升时，投资者或许要在维持资产和售房之间做出选择，从目前情况来看，投资者的选择很明显。

澳洲股市平均股息率约为4.4% Woodside名列榜首

数据显示，2022-23财年澳洲上市公司的平均股息率约为4.4%。虽然许多大宗商品的价格下跌，但几家矿业和能源公司的股息率超过平均数的两倍。在全澳50只最大的股票中，有14只股票的股息率超过6%。

处于领先地位的是Woodside、FMG以及必和必拓，这三家公司的股息率分别为10.9%、9%和8.9%。然而，CSL、Woolworths和QBE的股息率均低于3%，拉低了平均股息率。

分析师表示，本财年股息率总体上应保持在2022-23年水平的附近，但在高通胀、利率和潜在经济衰退的背景下，银行可能会面临更大的压力。同时，资源类股票在股息率方面的主导地位或许在本财年将继续得以维持。

受中国经济数据影响铁矿石价格跌至每吨105美元

根据中国国家统计局周一发布的2023年6月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据，中国 6 月份 CPI 同比持平，创2021年2月以来最低水平。PPI 同比下降 5.4%，高于5月4.6%的降幅，连续第六个月降幅扩大。

受此消息影响，周一新加坡市场铁矿石期货价格下滑2.4%至每吨105.10美元。

铁矿石价格下跌的原因是，投资者担心中国通胀持平和PPI下降可能增加通货紧缩的风险。彭博社则报道说，这些数据可能会刺激更多的关于中国将采取哪些经济刺激措施的猜测。

A股新股民胡锡进入市感悟：国企要确保国资升值也应该对股民敬畏为他们利益负责股价涨跌列入考核指标

近期，中国知名媒体人士、《环球时报》前总编辑胡锡进卸任后进入中国股市成为财经圈的热门新闻，胡锡进被媒体友好地冠以“股民老胡”的新称谓。

7月10日今日A股收盘后，胡锡进通过网络分享炒股心得和对市场的感悟，老胡在发文中表示，不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保上交利润，但他们同时也应该对股民的利益负责。

以下为全文：

股市今天先红后绿，最后勉强翻红，老胡个人账面从红翻绿，微亏95元，没能最后跟着翻红，是个小遗憾。我每天都在看盘，除了刚入股市的新奇，最大原因是我想要继续补仓。现在的仓位20万元，实际购买股票13万元，还没有达到我个人计划的持股规模。但是最近几天，我一直没找到增持股票的机会，这种小绿小红让我感到无从下手。

今天在企查查上，环球网的商业注册发生变更，显示我不再担任职务，因技术原因耽搁的退休手续补上了重要一环。这让我想起，我在任上时每年都有当年国有资产保值增值和实现利润的指标，相信中国所有正规企业负责人都面临这样的指标。然而，我接触过很多大国企负责人和高管，从没听说过有需要承担保持股价和公司市值的考核指标。我觉得，是否应该做些研究，把这样的指标也纳入对国有企业负责人的考核系统呢？

在A股中，国企数量占了26%，但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人，但是持有那些国企股票的股民是什么态度，应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保上交利润，但他们同时也应该对股民的利益负责。如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨，大家很失望、生气，那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。他们不应光唯国资委这个“上”，他们也应该对股民们的态度保持一份敬畏。

怎么做这件事，我相信挺复杂的，因为股价不完全与企业的经济效益挂钩，所以股价怎样的波动属于正常，怎样的波动属于不正常，应该给企业负责人扣分或者加分，这要做出非常合理、有助于激励国企负责人的安排，而且有罚就该有赏。虽然这样做不容易，但是我觉得这个思维应当尽快建立起来，逐渐摸索。这是我这些天的感悟之一。

您怎么看待胡锡进这位具有影响力的新股民的观点，欢迎朋友们在微信后留言

地球“高烧”历史罕见全球气温再创历史新高

据上观新闻，当地时间7月7日，美国国家气象局发布的数据显示，7月6日，地球的日平均气温飙升至了17.23摄氏度(63.01华氏度)，打破了美国国家环境预报中心自1979年有记录以来的全球平均气温最高纪录。

对此，联合国秘书长古特雷斯发出警告称，气候变化已经失控，如果继续拖延所需采取的关键措施，全球将步入一种灾难性局面。

据英国《卫报》7日报道，最近7天是全球平均气温有史以来最高的一周。

美国伍德维尔气候研究中心高级研究员Jennifer Francis在接受采访时称，过去一周的全球平均气温很可能是“至少10万年来”的最高值。（来源：上观新闻）

日媒：预计日本政府或于8月开始核污染水排海

据央视新闻，据日本共同社报道，有关福岛核污染水排海设备方面的准备已经就绪，预计日本政府很有可能在8月正式启动排海。

日本原子能规制委员会7日向东京电力公司发放了有关福岛第一核电站核污染水排海设施的验收合格证，这意味着日本政府所谓为排海进行的设备准备已全部完成。日本首相岸田文雄7日向媒体表示，核污染水排放时间在夏季前后的计划目前没有变化。日本政府不顾国际社会的质疑与反对，执意强推核污染水排海引发日本国内外反对声浪持续高涨。(文章来源：界面新闻)

欧盟和新西兰签署自由贸易协定

欧盟当地时间7月9日和新西兰签署了自由贸易协定（FTA）。目前该协议已递交欧洲议会审议，在欧盟和新西兰完成批准程序后即可生效。据欧盟预计，此协议将在十年内促进双边贸易增长30%，欧盟对新西兰年出口额预计将增长45亿欧元，欧盟对新西兰投资预计增长80%。(文章来源：财联社)

欧洲央行管委森特诺：所有指标显示通胀已经达到峰值

欧洲央行管委森特诺表示，所有指标显示通胀已经达到峰值；欧洲央行的目标是关注总体通胀，这一点非常重要；通胀率将在年底前回落至远低于3%的水平；德国IFO和PMI等数据表明，欧元区经济正在放缓。(文章来源：财联社)

全球邮轮游火爆今年全球乘邮轮出游游客或超2019年

根据国际邮轮协会近期发布的一项研究报告，2023年全球乘邮轮出游的游客预计将达3150万人次，这将超过2019年的近3000万人次。美国荷美邮轮公司一名高管表示，今年以来，客人预订的时间比往年任何时候都要早，目前公司接到的订单已经排到了2024年。报道称，机票价格上涨是导致更多游客倾向于选择乘邮轮出海度假的重要原因之一。国际邮轮协会预测，未来全球搭乘邮轮出游的游客数量还将进一步增加，预计2024年这一数字将达到3600万人次，2025年将超过3700万人次。(文章来源：证券时报·e公司)

英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首

英国分析机构克拉克森日前发布的数据显示，今年上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，按多个基准计算均超过全球总量的一半，为全球首位。其中，6月中国获得71艘船舶订单，占全球80%。(文章来源：财联社)

俄罗斯6月所售汽车过半来自海外

俄罗斯最新调查报告显示，其国内6月销售的新车中，进口汽车份额超过50%。

依据汽车市场分析机构Autostat9日发布的报告，俄罗斯6月销售的新车中，进口汽车占53%，比去年的26%增加一倍多。所售进口汽车中，38%系官方进口，几乎全部来自中国，另外15%来自平行进口。

报告同时说，相比去年同期，俄罗斯国产汽车的份额也有所增长，从25%增至32%。不过，本地组装的外国汽车销量从去年的49%大幅下降至15%。(文章来源：新华财经)

【澳股】

Coda Minerals 确定新财年勘探计划聚焦南澳Elizabeth Creek铜矿项目潜质挖掘

上周四，致力于打造全澳资本强度最低、投资回报最高的铜矿开采公司——Coda Minerals Limited (ASX：COD)，其100% 拥有的南澳大利亚伊丽莎白溪铜矿项目（Elizabeth Creek Copper Project）传来最新消息：Coda对该区域内的地球物理和勘探目标界定工作取得重大进展，这意味着释放伊丽莎白溪铜矿全部潜力的相关工作正在按计划推进中，新一轮勘探活动将于FY2024财年内启动。

Coda Minerals Limited (ASX：COD)公司方面表示，利用当今最先进的地球物理技术，同时结合对历史勘探数据和最新数据的综合分析，正在进一步界定公司旗下Emmie Bluff的铜钴矿床，以及氧化铁-铜-金矿（Emmie IOCG）最新的勘探机会和资源增长前景。

图片来源：Coda Minerals Ltd (ASX：COD)官网

公告显示，Coda公司已和专业地质勘探咨询机构Mira Geoscience 签约，后者正在搭建Emmie Bluff 和 Emmie IOCG 矿床及其周围环境综合地球物理模型。目前，IOCG项目钻探目标生成和细化工作按预定计划和预算推进，最终综合的综合地球物理模型预计于本年三季度内完成。

据悉，已确认新的铜钴勘探目标位于Emmie Bluff铜钴矿床附近，相关勘探前的准备工作计划于本周启动，下一步勘探目标已锁定Emmie Bluff铜钴矿床东部7公里的横向区域内，以进一步确定业已发现的现有铜钴矿化带的延伸空间。

据ACB News 《澳华财经在线》早前报道，2023年年初，Coda Minerals Limited (ASX：COD)采用环境噪声层析成像 (ANT)技术对Emmie Bluff 项目进行进一步分析，之后的四次环境噪声层析成像扫描及分析（ANT）表明，IOCG 矿化发生在一个以前未被识别的南北走向断层附近，该矿化区保持向南北两个方向开放， ANT分析结果同时揭示了一种可能——一个南北走向的大型地址架构，将Emmie IOCG 的矿化带和 Emmie Bluff 较浅的页岩铜钴矿化沉积区连接起来。

ANT 数据解读表明，Emmie IOCG 的矿化带和 Emmie Bluff矿区间的山谷，不仅为铜钴页岩沉积提供了空间可能，亦为进一步在该区域进行勘探和资源扩张，开辟了新的机会和空间。

在上周发布的最新公告中，Coda Minerals Limited (ASX：COD)表示Emmie Bluff 项目勘探潜力最为巨大。

上周的公告中，Coda公司方面表示，已在 Emmie Bluff 矿产资源附近确定了五个优先目标区域，并设计了初步的 9 孔钻探计划，并将在FY2024新财政年度实施。

ACB News 《澳华财经在线》早前报道显示，Coda Minerals Limited (ASX：COD)旗下的Elizabeth Creek项目包括3个矿区，分别是Emmie Bluff 、MG14和WINDABO。

上述三个项目，均位于澳洲著名的铜矿生产重地——奥林匹克铜省（Olympic Copper Province）。

当地的Olympic Dam是全球最重要的铜金矿产区之一，域内有BHP必和必拓的Olympic Dam 铜金铀矿，其最新的Oak Dam West 项目距Elizabeth Creek铜金矿仅有数十公里。

此外，已被BHP必和必拓收购的OZ Minerals 的 Carrapateena 铜金项目，也在该区内。

(图片来源：Coda Minerals Limited (ASX：COD) )

早前Coda Minerals Limited发布的相关资料显示，项目所在当地风能、太阳能等可再生能源使用潜力巨大，周边现有基础设施齐全，拥有贯穿该项目的道路和可供使用的可再生电网。

此外，Coda Minerals Limited公司和项目所在地Kokatha居民保持很好的联系，初步环境调查和遗产登记搜索，未发现任何来自遗产或环境方面的挑战。

2023年3月Elizabeth Creek项目概略研究报告完成。概略研究报告显示，Elizabeth Creek项目3个矿区合计含有110万吨铜当量（Copper Equivalent/CuEq）（Total of 1.1 million tons of contained copper equivalent）。详见《【季报观察】Coda Minerals科达矿业：JORC标准资源在握欲跻身全澳资本回报率最高铜金矿之列》

图片来源：Coda Minerals Ltd (ASX：COD)季报

其中，Emmie Bluff矿区为地下开采矿，目前拥有符合JORC 2012标准的资源4300 万吨，对应的铜、钴、银、锌等金属含量，分别为铜560，000吨，钴20，000吨，银1550万盎司，锌66,000 吨。（备注1：43Mt @ 1.3% Copper, 470ppm Cobalt, 11g/t Silver and 0.15% Zinc (1.84% CuEq)）

MG14和WINDABO则为两个露天开采矿，目前探明的符合JORC标准（指示和推断等级）的矿石量分别为1800万吨和183万吨。(18Mt @ 1.14% CuEq) and MG14 (1.8Mt @ 1.67% CuEq)）。

上述资源中92%属于置信度更高的“指示资源”类别。

图片来源：Coda Minerals Ltd (ASX：COD)季报

按照概略研报表明，按照相关加参数设定场景，项目投产后现金总收入预计为57亿澳元，折合税前净现值（NPV Pre -tax）5.7亿。

Coda Minerals Ltd (ASX:COD) 首席执行官克里斯.史蒂文斯（Chris Stevens ）年初在接受Proactive访谈时曾表示， Coda团队正在将Elizabeth Creek项目变成澳大利亚最大的未开发项目之一。

Chris Stevens 最新表示，持续进行勘探是Coda这样的公司走向成功的保障，2023 年 3 月发布Elizabeth Creek概略研究报告后，Coda团队重点关注三个核心优先事项——首先，开始启动预可行性研究，重点对项目现有研究结果进行优化；其次，为沉积铜钴矿增量资源的勘探、发现制定了令人兴奋的新勘探目标；第三，已经完善了 IOCG 项目计划，新的勘探目标正在制定中，预计几周后发布结果。

据悉，在必和必拓 (BHP) 最近成功收购 Oz Minerals 后，高勒克拉通 (Gawler Craton) 这块有着20亿年历史、极具传奇色彩的南澳地理带上，Coda成为继必和必拓之后唯一一家截获大范围的氧化铁-铜-金（IOCG）矿化的上市公司。

澳大利亚工业、科学和资源部（DISR）近日发布2023年6月版《资源和能源季刊》报告，该报告指出，随着全球能源转型步伐加快，澳洲用于清洁能源开发的关键矿产将迎来广阔市场。详见《澳大利亚资源和能源最新展望：总出口收入创历史新高后预将走软清洁能源转型所需关键矿物将迎广阔市场》。

报告预测，到2025年，支持清洁能源转型的关键矿物出口收入累计将超过400亿澳元，其中锂和铜将为主要贡献者。

报告预计，到2024-25年，澳大利亚铜出口收入将从2022-23年的120亿澳元增长至130亿澳元。

被麦格理下调评级和目标价 Magellan股价下滑近2%

麦格理周一发布报告称，由于资产管理公司Magellan Financial（ASX:MFG）的资金管理业务估值过高，且资金外流可能持续，决定将Magelland的评级从“中性”下调至“减持”，并将其目标价从7.50澳元下调至7澳元。

报告表示，估计有大约50亿澳元的机构资金仍留在全球股市，这些资金“面临进一步外流的风险”，而在相对投资业绩没有持续改善和评级没有上调的情况下，散户资金外流“可能会持续”。

报告发布后，Magellan股价周一早盘下跌。10:29成交价为8.495澳元，下跌0.135澳元，跌幅1.56%。该股近一年的投资回报率为亏损28.61%。

与联盟航空签订谅解备忘录 Quickstep股价表现平稳

澳洲航空复合材料公司Quickstep Holdings（ASX:QHL）周一发布公告称，为支持联盟航空公司（Alliance Aviation，ASX:AQZ）不断增长的Embraer E190飞机机队的部件维修，已与联盟航空签署了战略谅解备忘录，以便对正式合同进行谈判。

公告表示，该谅解备忘录旨在为联盟航空机队扩展计划提供独特的部件维修能力。还将在位于昆士兰州Rockhampton的新的联盟航空重型维修设施提供现场技术支持。

公告发布后，Quickstep股价周一早盘表现平稳，11:12成交价为每股0.245澳元，与上周五收盘价持平。该股近一年的投资回报率为亏损43.02%。