【7.18】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

APRA新标准要求董事会对网络攻击等运营风险负责受监管实体须于2025年7月前做好准备

澳大利亚审慎监管局（APRA）本周一发布公告，确定一项名为CPS 230的新的审慎标准，旨在确保银行、保险公司和养老金受托人能够更好地管理运营风险并应对业务中断。

根据新的审慎标准，相关实体应能够加强运营风险管理以解决现有管控中已发现的弱点、改进业务连续性规划以确保在计算机系统受到损害时仍然可以提供服务、以及加强对第三方IT服务提供商的风险管理。

澳大利亚审慎监管局在这项跨行业政策的指导意见中指出，董事会最终对运营风险负责。

该监管机构称，它希望相关实体能够积极主动准备好满足新要求，以减少系统出现故障时对客户造成的干扰，而不是等到最后一刻才开始行动。

澳大利亚审慎监管局已将新标准的生效日期延后18个月至2025年7月，为相关实体做好准备预留了更多时间。

去年至今，一系列黑客攻击事件引发了人们对金融服务行业网络安全防御的担忧，澳洲企业也开始更加重视网络安全管理。

（详见本网早前报道《澳洲地产巨头Meriton遭遇黑客攻击媒体称客户资料或被盗》、《APRA敦促Medibank妥善解决黑客事件确保后果管理》、《澳网络安全事件频发八成大型企业加强网络安全投资》）

澳大利亚审慎监管局主席John Lonsdale对此表示，“最近发生的一系列包括重大网络数据泄露事件在内的运营风险控制失败和中断，证明了我们新标准的实施必要性。”

澳储行公布7月份议息会议纪要或进一步加息

澳储行周二公布了7月4日议息会议纪要，表示可能需要进一步加息，但具体决定将取决于未来几周的数据。

纪要指出，澳储行可能需要进一步收紧货币政策，以使通胀率在合理的时间框架内回到目标区间，但这取决于经济和通胀如何演变。在8月份的会议上，理事会将获得更多有关通胀、全球经济、劳动力市场和家庭支出的数据，以及理事会成员的最新预测和对风险的重新评估。

分析人士指出，今年二季度的通胀报告将于7月26日公布，澳储行8月1日的现金利率政策很可能高度依赖该数据。

上周，澳储行原副行长米歇尔·布洛克 (Michele Bullock)女士被任命为澳储行新一任行长，她将接任现任行长Philip Lowe，成为该行第9任行长和首位女行长，任期从今年9月18日开始。详见《RBA迎来历史上首位女行长米歇尔·布洛克 (Michele Bullock)成为澳储行新掌门》

工会与Rigforce达成协议约60名工人两年加薪15.6%

由澳大利亚工人工会和澳大利亚海事工会组成的近海联盟（Offshore Alliance）周一透露，已与Rigforce达成原则性协议，保证约60名钻井平台工人在两年内加薪15.6%，其中今年加薪8.6%，明年加薪7%。

Rigforce是一家面向石油和天然气行业的国际招聘公司，主要为海上钻井作业提供资源。

在最近两个月，近海资源行业的加薪幅度为6%至8%，这意味着本次加薪的幅度创新高，也意味着未来的加薪谈判将更加激烈。

此外，根据该协议，这些工人除了将获得加薪外，雇主为他们缴纳的养老金比例为12%，比最低标准高出1个百分点。

房屋抛售量陡增这些地区正从卖方市场变为买房市场

随着新增房屋挂牌量大幅增长，一些由房地产投资者主导的卖方市场正在转变为买家市场，有分析称这可能会减缓其房价增长。

根据澳洲房地产研究机构Suburbtrends的数据，在截至7月9日的四个星期内，昆州东南部地区Ipswich的房屋挂牌量增加370套至652套，Logan的房屋挂牌量则增加222套至540套。

这意味着上述两地新挂牌量分别增长了134%和70%，为增幅最大地区。

买家代理机构DDP Property的创始人扎基·阿米尔(Zaki Ameer)表示，新增房屋挂牌量急剧上升，一是由于利率上升导致还款压力加大和投资回报率下降，二是由于近期竣工的新房进入待售市场。

与此同时，昆州Wide Bay和Darling Downs的新增房屋挂牌量分别为484套和214套，增幅分别达169%和198%。

另一项来自CoreLogic的分析则显示，在最近四个星期内，悉尼新增房屋挂牌量也大幅增加14%至6189套，为4月初以来的最高增长水平。

CoreLogic研究主管伊丽莎·欧文(Eliza Owen)对此表示，未来几周挂牌房屋数量可能会继续增加，这或将“削弱一些市场动力，并可能导致销售环境疲软。”

澳洲7月份最热门做空股票排行榜出炉 Flight Centre仍居首位

根据澳洲商业新闻机构Stockhead发布的数据，旅游股Flight Centre 在7月份的做空头寸比例为10%，虽然与6月份的11%相比稍有下降，但仍然是澳洲股市最热门的做空股票。

资源股也成为做空目标，其中包括锂矿股Core Lithium、Lake Resources和Pilbara Minerals等，其中Core Lithium的空头头寸比例为大约10%，稍低于Flight Centre，位居第二位。

锂价从2022年的高位回落，但已经有所反弹。分析师对锂价的走势看法不一，一些分析师预测电动汽车的增长将继续推动对锂的需求，但高盛等机构则看跌锂价，并称最早在2024年就可能出现供应过剩。

澳洲消费者信心指数回落连续三周下跌

根据澳新银行和罗伊摩根发布的数据，上周澳洲消费者信心指数回落0.7点至72.6点，连续第三周下跌。这是新冠疫情爆发以来五个最低的消费者信心水平之一，已连续20周低于80点。

“当前金融状况”的信心指数大跌5.7点，成为上周消费者信心指数下降的主要推动力量。

就不同住房状况的消费者而言，租房者的信心降至历史最低点，正在偿还房贷者的信心有所改善，但仍低于70点，已经拥有住房者的信心有所上升。

美股三大指数集体收涨纳指涨近1%

美股三大指数集体收涨，道指涨0.22%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.38%，热门科技股多数上涨，英特尔、特斯拉涨超3%，英伟达、AMD张超2%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数收盘普跌法国CAC40指数跌超1%

欧股主要指数收盘普跌，英国富时100指数跌0.38%，德国DAX30指数跌0.23%，法国CAC40指数跌1.12%。(文章来源：财联社)

特斯拉公司董事和股东就董事薪酬问题达成和解

据相关法庭文件，特斯拉公司董事和股东就董事薪酬问题达成和解。特斯拉董事同意向特斯拉返还价值7.35亿美元的310万份股票期权。(文章来源：财联社)

极端高温愈演愈烈全球经济遭遇“烤”验

近期，全球平均气温接连刷新最高纪录，世界多地遭遇极端高温，令工农业生产、经济活动和公共健康受到严重冲击。专家表示，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致高温等极端天气频次更多、范围更广、强度更强，这将对全球各国经济产生持久而深远的影响。(文章来源：财联社)

微软与动视暴雪正在洽谈延长收购协议

据知情人士周一透露，微软正与动视暴雪就延长690亿美元的收购协议进行谈判，该协议原定于周二到期，因此双方能有机会克服剩余的监管障碍达成交易。协议到期不会自动导致交易破裂，因为它只是赋予了双方公司退出交易的权利。(文章来源：财联社)

美国证交会主席：人工智能对金融市场稳定带来风险

美国证券交易委员会（SEC）主席根斯勒警告称，人工智能对金融市场稳定带来风险；监管部门必须针对人工智能技术设计好对策；SEC工作人员正考虑是否需要针对人工智能技术出台新规。(文章来源：财联社)

【澳股】

年度管理资金增长 Hub24股价上扬近1%

金融服务平台HUB24(ASX:HUB)周二发布公告称，截至6月30日，管理资金总额（FUA）为803亿澳元，其中平台FUA为627亿澳元，同比增长26.2%，投资组合、管理和服务FUA资金为176亿澳元，同比增长11.1%。

公告表示，今年4-6月资金净流入为21亿澳元，同比下降14.7%，平台FUA增长5.5%。在最新的Plan for Life数据中，平台的季度和年度净流入继续排名第一。

受该公告影响，HUB24股价周二早盘上涨。10:39成交价为26.15澳元，上扬0.24澳元，涨幅0.93%。该股近一年的投资回报率为10.24%。

Whitehaven 2023财年毛利42亿原煤产量1820万吨期末净现金26.5亿最新市值57亿

澳洲煤炭巨头Whitehaven Coal（ASX:WHC）周一发布公告称，今年4-6月煤炭均价为 264 澳元/吨，2023 财年煤炭均价为 445 澳元/吨。4-6月的原煤产量环比增长19%至510万吨，2023财年的原煤产量为1820万吨，符合1800万吨至 1920万吨的指引。

公告还表示，4-6月本公司拥有全部产权的煤炭的销售量为330万吨，与上一季度持平，2023财年此类煤炭的总销售量为1300万吨，同比下降8%。2023财年各类煤炭的销售量为1600万吨，符合1530万吨至1600万吨的预期。

公告还显示，4-6月运营产生的现金为4.35亿澳元，2023财年运营产生的现金为42亿澳元。截至2023年6月30日，公司拥有26.5亿澳元的净现金。

在投资者回报方面，公告表示，在4-6月期间，公司投资2.558亿澳元回购了3892万股股份，使2023财年的股票回购投资总额达到9.489亿澳元，共回购1.1967亿股。

受该公告影响，Whitehaven股价周一上涨2.71%至6.83澳元。该股近一年的投资回报率为21.75%。

Carnaby公布最新勘探结果 Mount Hope铜金矿潜力巨大

澳大利亚金矿和铜矿勘探和开发公司Carnaby Resources (ASX:CNB) 7月14日发布公告，宣布了位于昆州Isa山的Greater Duchess铜金矿项目的最新勘探化验结果和pXRF（便携式X射线荧光仪）读数。

公告称，Mount Hope 中央勘探区的主要数据为:

MHDD103 钻孔采样化验结果：

Boomerang矿脉：截获138米长（约41米宽）矿化带，铜品位为2.1%，黄金品位为每吨0.3克，其中包括39米长（约12米宽）高品位矿化段，铜品位为3.6%，黄金品位为每吨0.5克。

Chalcus矿脉：截获28米长（约8米宽）矿化带，铜品位为1.2%，黄金品位为每吨0.3克.

MHDD110钻孔采样化验结果：

Binna Burra矿脉：截获41米长（约17米宽）矿化带，铜品位为2.0%，黄金品位为每吨0.2克。

Boomerang矿脉：截获48米长（约15米宽）矿化带，铜品位为2.1%，黄金品位为每吨0.2克。

Chalcus矿脉：截获31米长（约11米宽）矿化带，铜品位为1.8%，黄金品位为每吨0.4克。

MHRC084钻孔采样化验结果：

Boomerang矿脉：截获46米长（约15米宽）矿化带，铜品位为2.2%，黄金品位为每吨0.2克，其中包括35米长（约11米宽）矿化段，铜品位为2.9%，黄金品位为每吨0.2克。

MHDD147钻孔pXRF读数：

Boomerang矿脉：100米长（约34米宽）矿化带，铜品位为2.6%，包括68米长（约23米宽）矿化段，铜品位为3.6%。

MHDD133W3钻孔pXRF读数：

Chalcus矿脉：137米长（约37米宽）矿化带，铜品位为1.5%。包括53米长（约14米宽）矿化段，铜品位为2.8%。

MHDD133W2钻孔pXRF读数：

Chalcus矿脉：71米长（约21米宽）矿化带，铜品位为1.3%，包括49米长（约14米宽）矿化段，铜品位为1.7%。

公司总经理Rob Watkins表示，随着公司使用三台钻机昼夜不停地进行钻探，Mount Hope中部和北部的高品位铜金矿藏将继续得到开发。Boomerang矿脉和Chalcus矿脉特别广泛的高品位化验结果和pXRF读数清楚地表明了矿化带强大的连续性，并且沿水平和垂直方向仍然具有开放性。Mount Hope正在迅速发展成为一个重要的高品位黄金和铜发现区。

预计成本上升 Ansell股价暴跌近16%

防护用品生产商Ansell（ASX:ANN）周二发布公告称，预计2023财年每股收益在1.17美元至1.18美元之间，处于此前指引的中间位置。

公告表示，由于投资成本不断上升，预计2024年财年调整后的每股收益将在92美分至1.12美元之间。包括投资成本在内的法定每股收益预计在57美分至77美分之间。由于全球债务成本飙升，预计下一财年总债务利息成本将攀升2900万澳元。

公告发布后，Ansell股价周二早盘大跌。11:17成交价为23.38澳元，下跌4.39澳元，跌幅15.81%。该股近一年的投资回报率为亏损5.61%。

附：昨日热门新闻

九大民生政策本月落地澳人迎接工资、养老、缴税、购房、育儿、移民新规

进入新财年，澳大利亚将迎来一系列新的政策变化。总体而言，从工资增长到养老金缴纳比例上调，从住房担保计划范围扩大到育儿补贴增加，许多澳人将从中受惠。

工资政策

1.澳人最低工资水平提高

据澳大利亚公平工作委员会（Fair Work Commission）公告，自2023年7月1日起，澳大利亚人可获得更高的最低工资水平。

公告显示，澳大利亚人的最低工资将从每小时21.38澳元上调至每小时23.23澳元，这意味着如果按每周38小时的工作时间计算，全澳员工的最低周工资将达到882.8澳元。

2.老年护理人员工资上调

据澳大利亚公平工作委员会公告，自7月1日起，老年护理行业一线护理人员的最低薪资上调15%。

养老金政策

3.养老金缴纳比例提高

据澳大利亚税务局公告，自7月1日起，养老金缴纳比例从此前的10.5%提高至11%。

公告显示，养老金缴纳比例此后将逐年上调0.5%，计划到2025年7月提高至12%。

税务政策

4.中低收入者税收抵免（LMITO）计划终止

据澳大利亚税务局（ATO）公告，中低收入者税收抵免（LMITO）政策于7月1日起不再生效。

中低收入者税收抵免作为一项临时减税政策，此前曾惠及大批澳人。该政策规定年收入不超过126,000万澳元的在澳纳税人可以进行申请，其中年收入在48,001澳元至90,000澳元的在澳纳税人可获得1500澳元的最高减免。

与此同时，低收入税收抵免(LITO)仍继续生效，该政策适用于年收入低于66,667澳元的在澳纳税人，其中年收入不超过37,500澳元的在澳纳税人可获得700澳元的最高减免。

5.居家工作税务减免规则调整

据澳大利亚税务局公告，自7月1日起，居家工作税务减免规则变化发生部分修改。

新规继续保留固定费率法和实际成本法，但固定费率法规定的固定减免额从每小时52澳分上调至67澳分。

购房政策

6.住房保障计划(HGS)可申请人范围扩大

据澳大利亚国家住房金融和投资机构(NHFIC)公告，自7月1日起，2023-2024财年，在住房保障计划(Home Guarantee Scheme，HGS)下，首次购房担保(First Home Guarantee，FHBG)设35,000个名额，提供住房贷款价值15%的担保；偏远地区首次购房者担保(Regional First Home Buyer Guarantee，RFHBG)设10,000个名额，提供住房贷款价值15%的担保，家庭住房担保(Family Home Guarantee，FHG)设5,000个名额，提供住房贷款价值18%的担保。

过去10年内在澳大利亚没有拥有房产的首次购房者可申请首次购房担保和偏远地区首次购房者担保。

值得注意的是，首次购房担保和偏远地区首次购房者担保下的联合申请人将可包括伴侣、朋友、兄弟姐妹和其他家庭成员。新规已将“联合申请人”的定义从已婚或同居关系更改为“任何两个符合条件的个人”。

家庭住房担保下的申请人范围也从原来的单亲父母扩大至单亲父母或单身法定监护人。

育儿补贴政策

7.儿童保育补贴增加

据澳大利亚民政服务部公告，自7月10日起，大多数符合资格的澳洲家庭可获得更多儿童保育补贴（Child Care Subsidy）。

根据新规，收入低于530,000澳元的家庭即可获得儿童保育补贴。

对于收入不超过80,000澳元的家庭，儿童保育补贴的补贴率从85%增加到90%，在此基础上收入每增加5,000澳元，补贴率便下降1%。

8.育婴假延长

据澳大利亚民政服务部公告，自7月1日起，澳洲父母可申请最长20周的带薪育儿假，期间工资给付按最低工资标准执行。

该新规仅适用于有7月1日及之后出生或收养孩子的家庭，对于有7月1日前出生或收养孩子的家庭，最多将可申请18周的带薪育儿假。

移民政策