执行主席马丁(John Martin)称IPO受到现有及新投资人强烈支持,目前公司已获得足够资金推进未来两年的业务拓展,将在快速成形的再生医药领域进一步构建自身价值。
Regeneus将于周二(9月17日)登陆澳交所,拟用交易代码RGS;共计发行4200万股,按发行价计公司市值达4590万澳元。IPO以每股25澳分价格筹得1050万澳元。所募资金主要用于实现商业化战略,推进研发计划,资本支出及运营资金。
Regeneus为一家再生药品公司,成立于2007年,总部位于悉尼;主要进行人体及动物关节炎等症状细胞疗法的商业化。通过从脂肪组织中抽取干细胞,提供给医生用于整形外科手术及运动损伤修复。目前澳大利亚4家专科诊所应用其人体治疗产品,70家兽医诊所应用其动物治疗产品。
2013财年Regeneus销售收入预计超过150万澳元。未来2年将继续提升现有产品在澳洲市场覆盖率,并在英国、新加坡等与澳大利亚监管环境相似的海外市场发行人体HiQCell产品,预计运营收入将实现大幅增长。
可在长期内提升运营收入的业务增长点包括:
I 旗下CryoShot兽医产品正申请美国药监局(FDA)审批;
II 研发分泌类药品治疗皮肤病;及
III 近期正快速推进在日本(全球第二大药品市场)的干细胞疗法审批,有望在3-4年内以较低成本发行人体成品药。
首募联席承销商BBY对再生医药市场的前景十分看好。向ACB Nesws澳华财经在线介绍称,自日本Reprocell公司上市取得巨大轰动后,干细胞医药公司正在吸引大量注意力。
2013年6月Reprocell上市首日较发行价暴涨5倍,目前股价在发行价3倍水平交易,当前市值为8.57亿澳元。