ACB News《澳华财经在线》5月6日讯 沉寂了数月之后,Healius收购案再传新消息。
据《澳大利亚人》报道,TPG Capital、Kohlberg Kravis Roberts、Bain Capital和BGH Capital与中国上市公司江河集团(SH:601886)“看上”的澳洲医疗上市公司Healius(ASX:HLS)就收购事宜进行过非正式讨论。
今年1月,江河集团全资子公司香港江河向澳大利亚上市公司Healius发送了初步的、不具法律约束力的收购提案,每股收购价为3.25澳元,总价格超过20亿澳元。(详见:《澳医疗公司Healius陷低谷 江河集团发起20亿澳元收购战》)
随后, Healius以估值过低和监管不确定性的理由,拒绝了江河集团提出的收购要约。遭到拒绝后,江河集团仍提出与Healius的董事会和管理层会面,试图推进收购案。(详见:《江河未放弃收购计划 约见Healius董事会展开说服》)
据了解,现在一些参与竞购Healius的公司计划,在江河集团提出第二次收购要约,并被外国投资审查委员会(FIRB)拒绝后才会竞购Healius。理由是,如果FIRB阻止江河收购Healius,江河作为Healius的一大股东,将更容易接受另一个公司或财团的收购要约。江河拥有Healius的15.93%的股份,因此对收购报价具有举足轻重的投票权。
据了解,对Healius感兴趣的私募基金已进行的收购谈判仍然是非正式的,并且尚未有任何一家已经任命了投行顾问。
有猜测说,5月18日联邦大选之后,江河可能会卷土重来,再向Healius董事会发出收购要约,而且很可能是联合另一家私募公司,如Apollo、PAG或Brookfield,以消除FIRB对数据安全问题的担忧。(详见:《澳媒称江河收购案涉及敏感医疗数据 FIRB将掌生杀大权》)
据了解, Healius董事会收到了一些提议,即与江河集团相比,应更倾向于选择私募公司。
不过,私募公司或财团提出的报价能否与江河的出价大致相同,尚存疑问。
Healius拥有96家医疗中心和日间医院,共有2541个诊所,其中包括提供病理和诊断影像服务的医疗中心。有消息称,私募股权基金在谈判的收购计划包括出售诊断影像业务,保留病理业务与医疗中心,保持两者的协同效益。
截至澳东时间周一下午2:30,Healius股价为3.14澳元,比前一交易日上涨了0.32%,比收到江河集团报价当日的股价(2.63澳元)已上涨19%。
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