2019澳指创新高 成份股最高涨幅逾7倍 中国概念股风生水起

时光回溯至2019年一月初, 没有人会预料到澳股在2019年会有如此丰厚的回报。2019年初,美联储(fed)表示他们将在2019年加息,美中贸易争端...
来源:《澳华财经在线》 实习编辑:Oliver 2020-01-07 08:47:41 A+

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ACB News《澳华财经在线》1月7日讯 时光回溯至2019年一月初, 没有人会预料到澳股在2019年会有如此丰厚的回报。2019年初,美联储(fed)表示他们将在2019年加息,美中贸易争端正在升温,而且随着收益率曲线反转和其它 “预警信号” 的出现,形势看起来相当严峻。
 
但事实是2019年对于投资者而言是丰收的一年,澳大利亚储备银行在2019年三次降低现金利率(从1.5%降至0.75%),美联储最终在2019年两次降息,美国与中国达成了“第一阶段”贸易协议,同时美元贬值提高了多家上市公司的回报和利润,尤其是那些出口产品或从海外获取利润的公司。
 
多重利好使得标准普尔/ASX200指数在2019年上涨了18.4%,这是自2009年以来的最佳年度涨幅,也是自2000年以来的第四大涨幅。普通股票指数(All Ordinaries index)上涨19.1%。在截至12月31日的一年里,澳股的总回报率(所有普通股指的股价加股息)上升了24.1%。
                 
ASX200 2019年走势图
 
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不同规模板块行业比较 
 
 
2019年各指数涨幅比较
 
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按规模划分,ASX50(19.1%)与普通股股指(19.1%)表现最佳,其次为ASX200(18.4%), 小盘股综合股指(17.9%)和中盘股(17.7%)。
 
2019年各行业涨跌幅比较
 
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在ASX划分的10个板块、22个行业集群中,2019年仅有家庭与个人用品行业(-30.5%)下跌,其余所有行业皆有上涨,其中耐用消费品与服装(+63.8%),制药与生物科技(+46.6%)和传媒(+32.7%)位列前三甲,而银行(+3%)和资本货物(+2.2%)是涨幅最低的两个行业。
 
2019年十大板块涨幅比较
 
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澳股十大主要板块2019年的涨幅喜人,医疗健康(+41.7%),信息科技(34.1%)和日用消费品(+30%)板块位列前三,而排名最后的金融板块仍有接近10%的涨幅。
 
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医疗健康
 
医疗健康板块领涨大盘主要得益于医药龙头企业CSL(ASX:CSL),由于市场对其免疫球蛋白(immunoglobulins)和白蛋白(albumin )产品的强劲需求,2019财年的总收入同比增长了11%,达到85.39亿美元,税后净利润同比增长了17%,达到19.19亿美元。同时该公司预计,按不变汇率计算,到2020财年,收入增长6%,税后净利润增长7%至10%。而高盛(Goldman Sachs)最近重申了买入评级,并将CSL股价目标上调至312澳元。CSL有望于2020年超越CBA成为澳股市值第一的股票。
 
除此之外,多家生物制药公司的股价呈现爆炸式增长,专注于皮肤再生产品的Avita Medical(ASX:AVH)股价全年涨幅高达716.46%,医疗设备公司Polynovo Limited (ASX:PNV)上涨228.33%,专注于超声波探头消毒剂及其相关耗材和配件的医疗设备公司Nanosonics(ASX:NAN)上涨128.42%以及成像IT提供商Pro Medicus Limited (ASX:PME)上涨96.22%。
 
大麻医药股是2019年医疗板块的输家,由于竞争加剧,北美需求低于预期,以及大麻干花供过于求等多种负面因素影响,多家大麻医药类股2019年暴跌。Cann Group (ASX: CAN) 下跌68.5%,Elixinol Global (ASX: EXL) 下跌78%, Auscann Group (ASX:AC8) 下跌53.8%。
 
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信息科技
 
科技大热WAAAX 股2019年表现依旧抢眼,其中表现最佳的为“先买后付”的金融科技公司Afterpay(ASX:APT),全年涨幅高达144%,这得益于Afterpay与多家澳洲知名品牌展开合作(Myer、David Jones、eBay (AU)等),同时加大在美国和英国的扩张;为国际和澳洲物流行业提供云解决方案的WiseTech Global (ASX:WTC)2019年下半年虽然遭到卖空机构的攻击,全年涨幅仍达到40.4%;机器学习以及人工智能数据集的开发商Appen Limited (ASX:APX)2019年涨幅达到72.9%,年中涨幅一度达到146%,但由于中期财报没有大幅上调全年业绩,导致下半年股价大幅承压;全球PCB设计、PCB元器件和数据管理软件供应商Altium(ASX:ALU)2019年涨幅达59%,同时连续第八年实现了营收两位数的增长;会计软件提供商Xero(ASX:XRO)涨幅达到90.7%,其11月公布的20财年上半年的EBITDA是上一财年的两倍。
 
2019年最火热科技类股属于 “先买后付” 的金融科技类公司,除了行业龙头Afterpay Touch Group (ASX: APT) 还有ZIP Co Ltd(ASX: Z1P)和Flexigroup Ltd(ASX:FXL),得益于“先买后付”市场的扩大,两家公司分别上涨221.82%以及36.3%。同时多家“先买后付”2019年于澳股上市,专注于美国市场的Sezzle Inc(ASX:szl)以及澳洲本土的Openpay Group (ASX:OPY)和Splitit (ASX:SPT)。
 
除此之外EML Payments(ASX: EML), Megaport Limited (ASX:MP1)和Nearmap (ASX: NEA) 是本年度热度较大的三只科技新贵,EML是支付解决方案供应商,全年上涨206.4%,MP1是弹性网络服务提供商,全年上涨187.17%, NEA是航空成像和定位公司,全年上涨66.01%。

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原材料 
 
作为澳洲出口基石,原材料板块2019年依旧稳健,得益于铁矿石大幅走高,三大铁矿石公司纷纷创多年新高,Fortescue Metals Group(ASX:FMG)全年涨幅高达157.59%,力拓(ASX:RIO)全年上涨30.98%,必和必拓(ASX:BHP)全年上涨15.56%。
 
黄金股与铁矿股情况相似,黄金价格从年初1290美元上涨至年末的1540美元,多家黄金类股创历史新高,Alacer Gold Corp (ASX:AQG)全年涨幅达194.23%,Westgold Resources(ASX:WGX)涨幅达155.87%,Ramelius Resources(ASX:RMC)涨幅达152.04%,而市值前二的Newcrest Mining(ASX:NCM)和Northern Star(ASX:NST)分别上涨了39.34%和22.4%。
 
锂矿股是2019年原材料板块的最大输家,由于全球锂矿供大于求,锂价全年走低,因此锂矿股也是从年初一路下跌,Galaxy Resources(ASX:GXY)全年跌幅达57.76%,Pilbara Min Ltd(ASX:PLS)下跌55.2%,Orocobre Ltd(ASX:ORE)下跌16.4%。不幸的是,多位专家预计,2020年的艰难时期还将继续。
 
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金融
 
受到一系列丑闻尤其是违反《反洗钱和反恐融资法》的影响,同时被迫接受皇家委员会的调查,四大银行糟糕的表现拖累金融板块涨幅垫底。西太平洋银行(ASX:WBC)下跌1.02%,澳新银行(ASX:ANZ)上涨3.23%,国民银行上涨(ASX:NAB)4.23%,联邦银行(ASX:CBA)上涨12.58%。
 
与之相反的是保险类股,保险巨头Insurance Australia Group(ASX:IAG)和QBE INSURANCE GROUP(ASX:QBE)分别上涨10.85%和30.76%,而医疗保险公司Medibank Private Ltd(ASX:MPL)和Nib Holdings Ltd(ASX:NHF)分别上涨26.4%和21.98%。
 
投资理财公司Magellan Fin Group(ASX:MFG)和IOOF (ASX:IFL)是金融类股表现最佳的两家公司,Magellan Fin Group年内涨幅高达143.69%,截至2019年11月29日,其管理的基金规模已增至977亿澳元,2018年同期为721亿澳元;而IOOF在9月份与澳大利亚审慎监管局(APRA)就取消公司5名高管在APRA监管的养老金行业工作资格一案取得胜诉,随后股价一路飙升,全年涨幅达56.26%。
 
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与中国业务相关的股票
 
乳业股
 
2019年最受关注的莫过于蒙牛以每股13.25澳元的收购报价,总价15亿澳元的价格成功收购有机婴幼儿奶粉生产商贝拉米(Bellamy’s, ASX: BAL), 这一收购价格相对贝拉米年初的价格涨幅达80%。
 
乳业龙头The a2 Milk Company (ASX:A2M)年中发布的2019财年年报显示总收入同比增长41.4%,却未达到市场预期,同时代购日益激烈的竞争,以及A2M需要增加投资,以实现在美国和中国的业绩增长等多种因素导致其下半年股价一度大幅走低,但全年涨幅仍达到37.5%。中国和亚洲地区日益增长的需求使得A2M在2020年仍值得关注。
 
环保股
 
2019年环境类股异军突起,由于中国对解决环境问题的需求日益剧增,多家与中国相关联的环境类股2019年大幅走高。Phoslock Environmental Technologies Limited (ASX: PET) 是一家提供湖泊修复、水库管理及雨水塘水质管理的水技术及解决方案的供应商,该公司在北京的子公司获得国家高新技术企业的认定,同时与中国多地进行合作,Phoslock年内涨幅高达134.51%,7月份涨幅一度达到347%。
 
EnviroSuite Limited (ASX: EVS) 是一家通过软件服务平台提供服务的环境管理科技公司,该公司9月份已于中国环保领域最知名人士签署协议,将在2019年通过设立全资子公司,以确保战略资金进入中国市场。该股年内涨幅高达215%。
 
从事化工废水处理Scidev Ltd(ASX:SDV)在与中国方诺尔集团合作推动下,该股年内涨幅达到惊人的1102%,同时与多家矿山签约合同。
 
农业相关
 
由于澳大利亚持续干旱,多家农业相关公司于2019年股价大跌,果蔬巨头Costa Group (ASX:CGC)年内多次下调盈利预期,股价从年初的6.93澳元跌至2.49澳元;粮食加工商GrainCorp(ASX:GNC)2019财年亏损高达7000万至9000万澳元,而去年同期为盈利7100万澳元,GNC全年下跌16.06%;同时澳洲乳制品行业也受到严重干旱影响导致养殖成本显著增加,百嘉奶酪(Bega Cheese Ltd,ASX:BGA)全年下跌12.55%。
 
其他绩优股
 
James Hardie Industries PLC (ASX: JHX) 是一家制造纤维水泥壁板和违衬板的建材公司,随着该公司收购欧洲的Fermacell以及北美纤维水泥业务的增长,其2019财年总收入同比增长了22%,达到25.1亿美元,同时20财年调整后EBIT同比上涨21%。James Hardie股价一路走高,全年涨幅达86.92%,成为表现最好的ASX100股之一。
 
在线博彩公司Jumbo Interactive Ltd (ASX: JIN)年内涨幅一度高达282%,其2019财年财报显示,活跃客户同比增加74%,税后净利润同比增长124%,达到2640万澳元,但由于2019年下半年投资的大幅增长导致其利润率下降,股价大幅承压,但Jumbo全年涨幅仍高达103.69%,是表现最好的ASX200股之一。
 
在线零售巨头Kogan.com Ltd (ASX: KGN) 股价2019年一路走高,其2019年实行多元化战略,进军电力,汽车以及养老等行业,同时2019财年税后净利润同比增长21.9%,多重利好推动该股年内上涨117.48%,成为表现最好的All Ordinaries股之一
 
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小结
 
2019年是澳股自2008年全球金融危机以来最好的一年,或许2020年不大可能重现。因此在展望2020年时,投资者们需要更加谨慎。 
 
(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限,任何形式转载请标注出处,违者必究。图片来自网络)
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