【11.2】今日财经时讯及重要市场资讯

【要闻】

刚刚过去的一周，澳大利亚与国际金融市场接连迎来重要经济数据及政策变化。澳洲9月通胀率进一步升至4.3%，推动市场提高对澳储行11月加息的预期；美国第三季度经济增长加快，美联储却选择维持政策利率不变，主要经济体货币政策前景继续分化。

资源与产业政策方面，澳大利亚政府在悉尼国际矿业大会（IMARC 2026）期间发布新版关键矿产战略，进一步扩大对本土加工、精炼及国际供应链合作的支持。西澳与法国、新州与日本分别推进资源领域合作。

与此同时，中东局势持续牵动国际油价，美国大型科技企业不断扩大的人工智能资本开支引发市场对投资回报的重新评估。中国10月制造业PMI重回收缩区间；全球大型加密货币交易所币安发生重大网络安全事件，进一步引起市场对数字资产安全的关注。

以下回顾上周十一项重大财经新闻及事件。

澳洲9月通胀升至4.3% 澳储行11月加息预期显著升温【热度：10分】

澳大利亚统计局10月28日公布，9月CPI同比上涨4.3%，高于8月的4.0%；截尾均值通胀率由修订后的3.5%升至3.6%。住房及交通价格同比分别上涨5.2%和8.7%，推动整体通胀上行。市场随之提高对11月3日澳储行加息的预期，当前现金利率为4.60%。

澳洲拟要求天然气出口商保留最多20%产量国内供应保障方案引争议【热度：9分】

据ABC News 10月27日报道，联邦政府正推动国内天然气保留制度，拟要求相关生产商向本土市场供应相当于出口量最多20%的天然气。

能源行业用户及相关专家担忧部分计算与豁免安排可能削弱政策效果，与此同时天然气行业则警告强制供应要求可能影响新项目投资。

有关法案仍在审议中。

澳洲发布新版关键矿产战略 94个项目进入投资目录【热度：10分】

联邦资源部长Madeleine King于10月27日在悉尼IMARC发布新版关键矿产战略，进一步强调本土加工、精炼与产业链增值。政府同期推出涵盖94个项目的关键矿产投资目录，其中36个涉及中游加工等环节，并宣布向维州Donald稀土及矿砂项目提供合计最高1.8亿澳元的有条件融资与投资支持。

西澳与法国签署关键矿产合作意向书深化加工精炼及产业投资合作【热度：9分】

西澳州政府10月28日在悉尼IMARC与法国方面签署关键矿产合作意向书，重点推进矿物加工、精炼、回收及增值业务。双方还将探索技术研发、产业投资及低碳冶金等领域合作。西澳政府表示，法国是澳大利亚第十大外国直接投资来源国，西澳与法国双向贸易额超过9亿澳元。详见《西澳与法国签署关键矿产合作意向书携手拓展资源开发与加工精炼全产业链合作【IMARC 2026后续报道】》

新州与日本JOGMEC续签战略合作备忘录扩大能源与矿产合作【热度：8分】

新州政府10月27日在IMARC期间与日本能源金属矿物资源机构JOGMEC续签全面战略伙伴关系备忘录。双方延续2017年以来的合作基础，涵盖煤炭、金属矿产、石油天然气及关键矿产投资，并将氢、氨和碳捕集与封存等领域纳入合作范围。

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【澳股】

刚刚过去的一周，澳大利亚股市在通胀压力上升、澳储行加息预期强化的背景下延续反弹，ASX200指数全周上涨1.28%，收于8,908.1点。上市公司表现明显分化，重大监管事件、季度业绩、并购报价及资本融资安排接连引发股价波动。

电信运营商Tuas因新加坡业务面临监管风险股价重挫，Star Entertainment遭2.6亿澳元反洗钱违规罚款，NEXTDC披露融资契约指标。

板块及个股方面，PLS产量创新高，IperionX钛金属生产取得新进展，医疗科技与成长股表现分化，Mesoblast、SiteMinder上涨，4DMedical则大幅回撤。

以下为基于ACB News上周公司新闻、异动个股及产业报道同时结合其他主流财经媒体及是相关上市公司公告，回顾的ASX上周市场热门个股动态。

一、重大监管事件与股价异动

Tuas新加坡电信业务遭监管问询股价单日重挫逾三成

Tuas Limited（ASX：TUA）10月26日披露，旗下SIMBA Telecom收到新加坡资讯通信媒体发展局发出的说明理由通知，涉及频谱使用及网络合规等六项指控。公司须于11月16日前回应，潜在监管措施包括罚款及牌照限制。Tuas当日股价下跌约30.5%，相关调查尚未形成最终处罚决定。

ACB News此前报道

Star季度经营改善后遭2.6亿澳元罚款

Star Entertainment（ASX：SGR）10月28日被澳大利亚联邦法院裁定支付2.6亿澳元民事罚款，涉及严重违反反洗钱及反恐融资法律。此前公司披露季度经营业绩有所改善。罚款拟分期支付，市场继续关注其经营恢复、资金安排及债务压力。

ACB News季度经营报道

NEXTDC披露融资契约指标前周暴跌后股价反弹

NEXTDC（ASX：NXT）10月28日表示，公司满足相关贷款财务契约，利息保障倍数约5.91倍，高于1.5倍最低要求；杠杆指标为8.2%，低于60%的上限。截至9月底，公司披露的约86.8亿澳元流动性包含现金及未提取融资额度，市场继续关注M3数据中心供电延误的影响。

ACB News此前报道

Coles季度业绩引发抛售超市股表现分化

Coles Group（ASX：COL）10月30日公布季度销售数据，集团销售收入约112.1亿澳元，超市同店销售增长2.7%。公司预计上半财年超市业务利润基本持平。受促销竞争和成本压力影响，Coles股价当日大幅下跌，收盘跌约7.7%；市场同时比较Woolworths的经营表现。

Bubs美国终端零售额增长46.5% 集团净营收下降近一成

奶粉企业Bubs Australia（ASX：BUB）10月29日公布2027财年第一季度经营数据：美国终端零售额同比增长46.5%，创季度纪录，销售网络覆盖全美逾1.2万家门店；但集团净营收同比下降9.8%至2310万澳元，美国市场按澳元折算的净营收为1530万澳元。公司季度经营现金净流出600万澳元，季末现金640万澳元。季报公布当日股价下跌7.87%，收于0.082澳元。

ACB News此前报道：奶粉股Bubs FY27一季报：美国零售额创纪录增长集团净营收同比落一成

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【专题】

【IMARC 2026会后综述】全球矿业聚焦战略落地澳大利亚关键矿产政策升级国际产业合作持续深化

澳大利亚升级关键矿产战略 94个项目进入投资目录全球矿业投资与国际合作汇聚悉尼——【IMARC 2026会后综述】

为期三天的2026年澳大利亚国际矿业与资源大会（IMARC 2026）上周四在悉尼国际会展中心落下帷幕。来自全球的矿业集团、投资机构、政府部门及矿业技术服务企业汇聚悉尼，围绕关键矿产供应链、资源开发投资、项目融资及技术创新展开广泛交流。大会期间，澳大利亚发布更新版关键矿产战略及涵盖94个项目的投资目录，多项国际产业合作与融资举措相继公布。

本届大会以“From Strategy to Execution（从战略走向执行）”为主题。在全球关键矿产供应链加快调整、主要经济体持续加强战略资源布局的背景下，如何推动矿业投资、扩大本地加工能力及加强国际产业合作，成为贯穿三天会议的重要议题。

澳大利亚关键矿产战略升级 94个项目进入投资推介目录

10月27日，澳大利亚联邦资源部长Madeleine King在IMARC开幕当天发布更新版《澳大利亚关键矿产战略》，进一步明确澳大利亚在关键矿产开发、加工精炼及国际供应链合作方面的发展方向。

新版战略更加重视本土加工与精炼能力建设，并强调通过产业政策、国际合作及资本投入，增强澳大利亚的产业竞争力与关键矿产供应链韧性。

联邦政府同期发布最新版《澳大利亚关键矿产投资项目目录》，收录94个符合目录纳入标准的项目，较今年2月新增29个。其中，中游加工及精炼项目达到36个，反映出澳大利亚关键矿产投资机会正进一步向产业链中游延伸。

项目融资方面，澳大利亚出口融资机构Export Finance Australia（EFA）已对Astron Corporation位于维多利亚州的Donald矿砂及稀土项目有条件批准最高7000万澳元融资，国家重建基金公司（NRFC）另有条件批准提供最高1.1亿澳元优先债务融资。

两项安排合计最高1.8亿澳元，属于项目拟议建设融资方案的一部分，后续仍需满足相关融资条件。

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中国矿企悉尼集中亮相展示矿装与智能化技术实力两大国际矿业大会签署合作备忘录【IMARC 2026 系列报道】

在本周于悉尼举行的2026年澳大利亚国际矿业与资源大会（IMARC 2026）上，来自中国的矿山装备制造、工程建设、矿物加工及智能化技术企业组成规模可观的参展阵容，集中展示中国矿业产业链的技术实力与国际化服务能力。多家企业代表参与大会专业论坛，与国际矿业集团及技术服务企业高管交流矿山智能化、生产效率及技术创新等行业议题。

大会期间，中国国际矿业大会与IMARC签署合作备忘录，为双方加强行业交流、企业对接及国际产业合作建立新的联系。

根据大会官方展商名录，主要参会中国企业包括北矿科技集团（BGRIMM）、山东鑫海矿业集团（Xinhai Mining Group）、烟台金鹏矿业机械、丹东东方测控、紫金龙净、中材矿山建设、华特磁电及潍柴动力等，业务覆盖矿山设计与建设、矿物分选、破碎筛分、自动化控制、智能装备及工业动力系统等多个领域。

中国矿业联合会举办专题活动两大国际矿业大会签署合作备忘录

10月27日上午，中国矿业联合会在悉尼国际会展中心举办China Mining Program专题活动。中国矿业联合会会长程利伟、中国驻悉尼总领馆副总领事王春生出席并致辞。

活动期间，中国国际矿业大会与IMARC举行合作备忘录签署仪式，为中澳矿业行业机构及企业进一步加强国际交流与产业合作搭建新的平台。

在随后举行的企业专题分享演讲中，北矿国际技术副总经理杨一鸿、山东鑫海矿业集团董事John Zhang、丹东东方测控国际业务副总裁任晓旭以及烟台金鹏矿业机械销售经理隋佳玉，分别介绍了企业在矿物加工、矿山工程、数字化系统及矿业装备等领域的技术能力和国际业务发展。

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长期包销成为关键矿产项目融资重要支撑国际金融机构聚焦矿企开发资金如何落地【IMARC 2026后续报道】

在全球关键矿产供应链重组、各国政府加大资源战略投资之际，如何为新的矿业项目筹集开发资金，成为上周在悉尼举行的2026年澳大利亚国际矿业与资源大会（IMARC 2026）的重要议题。

来自澳大利亚、美国和德国的出口信贷及政策性金融机构代表在大会上指出，随着各国推出新的融资工具，关键矿产项目获得政府背景资本支持的渠道正在拓宽，但来自下游产业客户的长期采购承诺，仍是金融机构评估项目融资可行性的重要条件。

与此同时，国际矿业投资人强调，矿产资源需求增长及政府产业政策固然能够改善投资环境，但项目本身的资源质量、技术成熟度、生产成本及管理团队执行能力，依然决定其能否吸引资本并最终实现商业开发。

长期包销成为国际金融机构关注重点

在10月28日举行的全球出口信贷机构融资专题讨论中，德国复兴信贷银行旗下KfW IPEX-Bank首席执行官Belgin Rudack表示，长期包销协议在矿业项目融资结构中发挥着十分重要的作用。

对于尚未投产的矿业开发企业而言，未来产品销售收入是偿还项目贷款的重要资金来源。具有约束力的长期采购协议，可以帮助融资机构评估项目投产后的收入前景，并进一步判断贷款期限、偿债能力及相关风险。

不过，金融机构关注的不仅是企业是否已经签订销售合同，还包括采购方的信用状况、合同期限、采购数量、定价机制，以及协议能否为项目提供足够可靠的商业基础。

值得关注的是，随着长期包销、客户预付款及项目贷款等安排日益成为矿业开发融资的重要工具，相关交易涉及的商业权利也开始受到监管关注。澳大利亚政府2026年5月公布的外国投资改革方案，已将可能形成非股权控制的特定矿产品包销及贷款安排纳入拟扩大审查权限的范围。这意味着，对于涉及海外投资者的关键矿产项目，长期包销协议的商业条款及其附带的控制权安排，也可能成为融资过程中需要考虑的因素。

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西澳与法国签署关键矿产合作意向书携手拓展资源开发与加工精炼全产业链合作【IMARC 2026后续报道】

西澳与法国在关键矿产领域的合作迎来新进展。

在上周于悉尼举行的2026年澳大利亚国际矿业与资源大会（IMARC 2026）期间，双方签署关键矿产合作意向书，拟加强矿物加工精炼、回收利用、技术研发及产业投资等领域的合作，推动关键矿产供应链多元化，并进一步拓展覆盖资源开发与下游加工的产业合作。

10月28日，西澳州发展部长David Michael与法国政府战略矿产及金属供应跨部门特派代表Benjamin Gallezot正式签署合作意向书（Letter of Intent，LOI），明确双方在关键矿产贸易、投资及技术合作方面的进一步合作方向。

此次签约正值澳法关键矿产产业合作持续推进之际。近年来，双方政府、金融机构及矿业企业联系日益密切，法国资本已开始参与澳大利亚锂矿项目融资，双方的合作也从政府间战略对话逐步延伸至矿业项目投资、融资及下游加工等领域。

合作覆盖加工精炼、产业投资及技术研发

根据西澳州政府及法国驻澳大利亚使馆发布的公告，此次合作重点涉及关键矿产中下游加工、精炼、回收利用及其他高附加值业务，同时加强双方在技术研发、专业人才培养和产业投资等领域的交流。

西澳拥有丰富的关键矿产资源和成熟的矿业开发体系，近年来也在积极推动矿产加工与精炼产业发展。法国则在冶金技术、矿物加工、工程设计及工业制造等领域积累了深厚的技术与产业经验。双方希望发挥各自优势，进一步加强关键矿产加工、技术研发及下游产业投资等领域的合作。

西澳州发展部长David Michael表示，此次签约体现了西澳在全球关键矿产领域的战略地位，以及国际合作伙伴与西澳开展合作的兴趣持续增长。加强与法国合作将有助于推动关键矿产产业链的投资、技术创新及产业发展，并为西澳经济多元化和高技能就业增长提供支持。

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