【6.20】今日财经时讯及重要市场资讯

由于市场担心多国央行将加大加息幅度和速度以抗击通胀,防止经济衰退,澳元将继续承受压力。
来源:《澳华财经在线》 编辑:E001 2022-06-20 09:31:37 A+

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【财经要闻】

市场担心多国央行将进一步加息    澳元依旧承压

由于市场担心多国央行将加大加息幅度和速度以抗击通胀,防止经济衰退,澳元将继续承受压力。

上周,澳元回落1.5%,使本月至上周为止的跌幅超过3%。澳元上周一度跌至68.50美分,如果跌破68.29美分,将创2020年中期以来最低水平。本周一,澳元稳定在69.50美分。

澳元等与资源联系紧密的货币,被视为全球经济增长以及风险的指标。

上周,美联储将利率提高75个基点,创近30年最大幅度加息。瑞士央行在15年的时间内首次加息。英格兰银行自去年12月以来第5次收紧货币政策。上述央行的行动导致股票和大宗商品等风险资产市场产生较大波动。

上周全澳房产拍卖量激增 买家谨慎观望成交量持续走低

截止周六的一周内全澳主要城市房产拍卖数量飙升83%,达到2526套,买家的谨慎观望与卖家的殷切期待形成鲜明对比。

周末全国房产清拍率降至57.8%,创下去年8月以来最低水平。悉尼初始清拍率为55.4%,创下两年多来最低水平。墨尔本初始清拍率较此前一周低点略有回升,为57.9 %。

CoreLogic研究部主管Tim Lawless表示,市场下行势头在两大首府最为明显,这股势头也开始向布里斯班和阿德莱德等较小城市蔓延。

上周ANZ的经济学家预测今年四月到年底悉尼房价可能最多下跌20%,而不到一个月前其预测值为今年下跌7%,明年下跌8%。

避险情绪蔓延澳洲并购市场 更多交易面临告吹风险

当前的市场大跌势头已影响到推进中的并购交易,甚至多个已达成的并购案也面临告吹风险。

上周五Latitude意外宣布取消以3.35亿澳元收购Humm消费金融业务的计划,而同行业的Zip Co对Sezzle的收购计划也受到质疑。

银行家们承认目前市场情绪是并购交易的最大影响因素,有的公司董事会正重新考虑市场上行期做出的决议,抑或是发现融资市场与年初情形已大不相同。

据《澳洲金融评论》,目前市场对加拿大Dye & Durham以35亿元收购Link集团,以及富邑葡萄酒集团(ASX:TWE)完成其资产并购交易的可能性并不看好。

澳洲工作前景看好 年初跳槽人数创10多年新高

根据澳大利亚央行发布的数据,由于澳洲工作前景看好,在至今年2月为止的3个月中,有接近44万澳洲人更换了工作,创10多年新高。澳央行还表示,计划在未来一年内更换工作的员工人数接近2008年全球金融危机以来的最高水平。

数据显示,全职员工,尤其是女员工,是这一现象的主要推动力。同时,兼职员工则更愿意留在原来的工作岗位。

新冠疫情对澳洲工作的流动情况造成重大影响,新冠疫情爆发后的2020年中期,澳洲更换工作的员工比例创20多年新低。在至2020年8月的3个月中,只有大约2%的员工更换了工作。

维州新增5661新冠病例  无病亡病例

维州截至昨晚新增5661新冠病例(前值5472)例,较前值大幅减少,其中快速检测RAT病例4410,核酸检测PCR病例1251, 无相关病亡者。昨日共有PCR检测8553(前值11612)个。活跃病例41199(前值41195), 较前值略减。

目前维州和疫情相关的住院患者418(前值422)人,ICU患者21(前值27)人,需用呼吸机者9人。住院患者略减,重症患者大幅减少。

截至昨晚,维州18岁以上疫苗三剂接种率已超68.1%,12岁以上两剂接种率已超94.6%。

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维州卫生部

新州新增6076病例  5人病亡

截至昨晚8时的24小时内,新增确诊病例6076(前值6348)例,较前值大幅减少。其中PCR病例2839,快速检测确诊RAT病例3237。病亡5人(前值7人)。

目前新州新冠住院人数1470名 ( 前值1406),58名(前值50)患者接受ICU重症监护。住院和重症患者均大幅增加。

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数据来源:新州卫生部

截至6月17日,新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96.5%,两剂接种率已达95%,三剂接种率达64.2%。82.8%的12至15岁青少年已接种一剂,79.1%的已接种两剂。49.7%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

美联储鹰派措辞显控通胀决心 下个月加息75个基点可能性加大

在宣布加息75个基点两天后,当地时间6月17日,美联储发布半年度货币政策报告(以下简称《报告》)称,美联储货币政策委员会意识到,高通胀给人们带来了巨大的困难,特别是对那些最没有能力满足更高的必需品成本的人。委员会对恢复价格稳定的承诺是“无条件”的,这对于维持一个强大的劳动力市场是必要的。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受《证券日报》记者采访时表示,此次美联储发布半年度货币政策报告比较罕见地采用了“无条件”这一表述,措辞鹰派,释放了美联储货币政策委员会坚定控通胀的决心。此外,保持物价稳定则是美联储政策调控的另一核心目标。

针对上半年的美国经济形势,《报告》提出,今年上半年,通货膨胀仍然远远高于联邦公开市场委员会(FOMC)2%的长期目标,一些通胀指标上升到40多年来的最高水平。这些价格压力反映了供需不平衡,能源和食品价格上涨,以及更广泛的价格压力,包括极度紧张的劳动力市场带来的压力。在劳动力市场上,需求仍然强劲,而供应仅有小幅增长。因此,失业率明显低于FOMC参与者对其长期正常水平的估计中值。

在货币政策方面,美联储表示,“为了应对持续的巨大通胀压力和紧缩的劳动力市场,美联储货币政策委员会自去年秋天以来一直在调整其政策和沟通。委员会缩减了证券的净购买量,并开始比预期更快地减少这些证券持有量,同时也开始迅速提高利率。对利率和资产负债表的调整在坚定货币政策立场以支持委员会的最大就业和价格稳定目标方面发挥了作用。”

美联储在今年3月份、5月份和6月份的货币政策会议上分别加息25个、50个和75个基点,目前联邦基金利率目标区间已上调至1.5%至1.75%之间。而且,美联储在3月份结束资产购买计划,并从6月份开始缩表。

对于后续的加息幅度,美联储主席鲍威尔在6月份议息会议后的新闻发布会上表示,通胀压力使得美联储选择6月份加息75个基点。但是加息75个基点的举措不会成为常态,美联储下次利率决议将在加息50个基点和75个基点之间选择。

不过,有美联储的官员支持下个月继续以75个基点的幅度加息。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利6月17日表示,支持美联储6月份加息75个基点,并可能支持7月份再采取这样的行动,即继续加息75个基点。同时,他认为,7月份会议之后的“审慎策略”可能是继续加息50个基点,直到通胀率顺利降至2%。

东北证券首席宏观分析师沈新凤对《证券日报》记者表示,因为通胀预期持续上涨,美联储需要采取激进手段为后续操作留出空间。在目前劳动力市场紧张,通胀压力显著的背景下进行激进加息是合理的,而后期随着通胀缓慢回落以及美国经济增速放缓风险持续影响,下半年美联储加息的速度与单次会议加息幅度或将逐渐降低。

周茂华认为,从近期美联储政策会议释放的信息来看,年内剩下四次会议仍需要加息175个基点。由于美国目前面临的通胀成因较为复杂,5月份数据显示美国通胀压力继续增大,美联储政策倾向于“靠前发力”,且目前美联储处于加息中段,7月份美联储加息75个基点的可能性正在加大。(文章来源:证券日报)

美国财政部长:联邦汽油税免税期这一想法值得考虑

当地时间6月19日,美国财政部长耶伦在接受当地媒体采访时表示,在全国范围内汽油价格上涨的情况下,联邦汽油税免税期值得考虑。

当被问及这一可能性时,耶伦称,汽油价格上涨了很多,这显然给家庭带来了负担。总统拜登希望尽其所能地帮助消费者,他随时准备与国会合作,而联邦汽油税免税期是一个值得考虑的想法。

参议员玛吉·哈桑和马克·凯利已经在2月份提出法案,暂停征收联邦汽油税,直到明年1月。另据消息人士上周透露,白宫经济团队已就汽油税免税期进行过讨论,预计将再次会面讨论该议题。(文章来源:央视新闻客户端)

美国前财政部长:美国将出现经济衰退

美国前财政部长萨默斯当地时间6月19日接受当地媒体采访时表示,在他看来,美国经济接下来最有可能发生的是,在人们对通胀的担忧日益加剧之际,美国将出现经济衰退。

萨默斯表示,所有的经济预测都有不确定性,而他的最可能成为现实的猜测是,经济衰退即将到来。萨默斯称:“我之所以这样认为,是因为我们从未遇到过像现在这样的情况,通胀率超过4%,失业率超过4%,并且在一两年内没有出现经济衰退。”

萨默斯补充道,美国政府还可能“为了采取必要措施来遏制通胀”,让美联储升息到足以让经济陷入衰退的地步。(文章来源:央视新闻客户端)

美国克利夫兰联储主席:美通胀率需要两年时间才能降至美联储2%的目标

美国克利夫兰联储主席洛蕾塔·梅斯特在接受当地媒体采访时表示,美国通胀率将从当前水平逐步向下移动,需要两年时间才能降至美联储2%的目标。

此外,梅斯特表示,尽管增长放缓,但她并不预测会出现经济衰退。梅斯特称,美国经济增长确实在放缓,失业率也确实略有上升。这是可以接受的,美国希望看到需求可以有所放缓,以使其与供应保持一致。(文章来源:央视新闻客户端)

美国财长耶伦预计高通胀将持续 但经济衰退或可避免

美国财政部长耶伦表示,“高到无法接受的物价”整个2022年可能都会伴随着消费者,但强劲的个人财务状况将防止经济陷入衰退。

“我们今年以来通胀一直都很高,那导致了今年剩余时间通胀还会上升,” 她周日在一档电视栏目中表示。

然而她认为,正在走出疫情的美国人有着不少积蓄,而且劳动力市场“异常强劲”,因而经济衰退并非“不可避免”。她还说,如果可以帮助消费者抵御通胀,汽油免税期就“值得考虑”。

美国5月份通胀率升至40年来最高位8.6%,表明经济中的物价压力正在变得根深蒂固。这些数据打破了对通胀开始回落的些许希望,也推动美联储实施了1994年以来幅度最大的加息。

耶伦表示,造成顽固通胀的原因是“全球性的,而不是地方性的”。她指出成因包括俄乌冲突造成的能源供应中断等客观因素。

“这些因素不太可能立即消退,” 她说,“与全球形势相关的不确定因素太多了。”(文章来源:新浪财经)

泽连斯基:不会将乌克兰南部地区拱手让人

乌克兰总统泽连斯基19日发表视频讲话说,他18日视察了尼古拉耶夫州和敖德萨州前线并听取两个州军政官员的报告。他说,乌克兰不会将南部地区拱手让人,乌克兰将拿回属于乌克兰的一切,黑海将会是安全的。(文章来源:央视新闻客户端)

欧盟天然气库存2个月来首次下降 俄将暂停土耳其溪天然气管道供气

在不少欧洲国家,夏季一般是增加天然气库存、为冬季取暖做准备的时间。但受俄罗斯减少供应、美国液化天然气出口受阻等因素影响,数据显示,截至当地时间14日,欧盟天然气库存水平约为52%,较前一天下降超过0.5个百分点,是两个月来首次下降。此外,俄罗斯天然气工业股份公司18日表示,向东南欧国家供气的“土耳其溪”天然气管道将于本月21日至28日暂停输气,执行计划中的年度检修。(文章来源:央视财经)

德国计划减少天然气发电和工业用气以应对供气紧张

自“北溪-1”项目天然气供应减少以来,德国天然气供应形势陷入紧张的局面。德国联邦副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克19日表示,计划减少天然气发电和工业用气。

哈贝克表示,希望采取额外的措施来节省现有的天然气并进行储备,因此将减少用于发电的天然气和工业用气。据内部人士透露,联邦政府已为此项计划准备了数十亿欧元。哈贝克在一份报告中指出:“现存天然气的消耗必须下降,必须储存更多的天然气,否则冬天会变得非常紧张。”

为了确保天然气的储存,联邦政府还将使用德国复兴信贷银行提供的150亿欧元额外信贷额度,用于天然气采购。哈贝克还计划在夏季推出天然气拍卖模式,该模式旨在鼓励天然气的工业消费者节省用气。

根据德国能源监管机构联邦网络局18日的报告,德国目前的天然气存储水平约为满额储气量56.7%,德国联邦政府的目标是在10月1日之前达到满额储气量的80%,在11月1日之前达到90%。(文章来源:央视新闻客户端)

巴菲特“最后的午餐”拍出1.28亿人民币 到底能“吃”到什么?

当地时间17日,巴菲特慈善午餐竞标活动落下帷幕,最终成交价高达1900万美元,相当于1.28亿人民币,再次刷新纪录。由于这将是最后一届“巴菲特的午餐”,此次竞拍引发关注。谁将把握与投资大亨共进午餐的最后机会?“天价午餐券”背后又有哪些故事和深意?

中标者身份成谜

经过5天43轮出价,巴菲特慈善午餐最终以1900.01万美元成交,折合约1.28亿人民币,创下竞拍以来的历史新高。

因疫情被迫中断两年后,慈善午餐拍卖在今年重启。巴菲特此前表示,这将是最后一次举行竞标活动。不出意外,此次竞价过程相当激烈。

从ebay拍卖纪录来看,竞拍在最后一天进入白热化。一位竞标者出价1100万美元,引发了一场代价高昂的拔河比赛。最后一刻,价格锁定在1900.01万美元。

尽管外界对此早有预料,但如此高价还是令人咋舌,相当于此前最高成交价457万美元的4倍多。2000年第一届竞拍时,成交价只需2.5万美元。但此后,在全球竞标者的助推下,价格水涨船高。自2008年以来,每次中标金额都超过100万美元。

不过,这位神秘中标者至今未现身。ebay网显示,中标者化名为“w***s”,其国籍、性别、年龄和职业均未透露。

中国现代国际关系研究院副院长傅梦孜表示,巴菲特慈善午餐向来有炒作成分,这次也不例外,为慈善,也为名望。“鉴于这是最后一次,有其珍贵性。”

浙江大学财税大数据与政策研究中心副主任侯若石指出,“天价”午餐说明在金融资本市场占主导地位的美国,巴菲特对股东们来说仍具有“偶像效应”。

巴菲特慈善午餐首次拍卖始于2000年。这一设想最初是由巴菲特的首任妻子苏珊·巴菲特提出的。

据统计,慈善午餐至今共筹得善款超过5300万美元,全部捐献给旧金山一家名为格莱德基金会的慈善组织,用来帮助当地的弱势群体。

对于为何是“最后一届”,目前没有官方解释。有人猜测,也许是因为现年91岁的巴菲特年事已高。

尽管巴菲特本人将不再参与,但他的伯克希尔-哈撒韦公司可能延续这一传统。有报道称,未来巴菲特的子女或将参与这项慈善活动。

天价午餐“吃”到什么?

据了解,在通过资格审核后,中标者最多可以携带7人与巴菲特一起进餐。地点通常是在纽约曼哈顿知名的史密斯-沃伦斯基(Smith & Wollensky)牛排餐厅,这家餐厅深受巴菲特喜爱。午餐时间将由双方协定,用餐时长约为3小时。

按照惯例,入场者可以任选话题,但唯独“不谈个股”,以免有操纵股价之嫌。

随着近年来“入场券”价格不断走高,外界热议从未停止。有人质疑,花上千万只为吃一顿饭,噱头大过实际价值。但有人认为,毕竟是和“大神”吃饭,其中自有门道。

据外媒报道,巴菲特的标准菜单是“一份三分熟的牛排,配上土豆煎饼和一罐樱桃味可乐”。这家餐厅的员工曾向媒体透露,每道菜在30-50美元之间,相比竞拍的“天价”,用餐的实际价格只是个“零头”。

“其实吃什么并不重要,最重要的是跟谁吃,”业内人士如此评价这顿饭的价值。

据参与此前拍卖的中标者赵丹阳回忆,他与巴菲特在餐桌上的话题广泛,包括通货膨胀、美元汇率、投资心得、公司治理等。他形容这次就餐机会“太值了”。

另一位中标者段永平曾说,和巴菲特接触本身就是无价的,无法用钱来衡量,“只要真的学到他骨子里的投资理念”。

而对巴菲特来说,除了做慈善,认识这些竞拍者也丰富了他的经历。巴菲特表示,慈善午餐让他遇到了很多来自全世界的有趣味的人。

该活动还为巴菲特觅得一位得力干将。对冲基金经理特德·韦施勒(Ted Weschler)曾在2010年和2011年接连中标。2012年,两次午餐后,韦施勒进入了巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司,掌管超过千亿美元的股票、债券和其他投资。

侯若石表示,竞标者和巴菲特对午餐各有目的。巴菲特可以借此扩大自身影响,而入场者则希望习得投资策略。

华人中标者贡献两成“午餐费”

近年来,“巴菲特的午餐”也深受中国投资者的追捧。据高盛统计,全球200万巴菲特“信徒”中,有30万来自中国。一年一度的伯克希尔-哈撒韦股东大会有4万人参会,约有十分之一是中国人。

据报道,在过去14位公开身份的中标者中,共有4位华人。

2006年,步步高创始人段永平以62万美元中标,成为第一位与巴菲特共进午餐的华人。2008年,有“私募教父”之称的赵丹阳以211万美元中标。2015年,天神娱乐董事长朱晔以234万美元中标。2019年,加密货币波场TRON创始人孙宇晨以457万美元刷新纪录。

数据显示,四位华人中标者共为“午餐券”支付了964万美元,约占历届成交价总额的近两成。

不过,与“股神”共餐并不代表就获得了投资“秘籍”。此后,四位的境遇各不相同。

作为著名投资人士,2021年,段永平在胡润中国百富榜上位列第605位。与2006年见到巴菲特时相比,他的资产已经从20亿元增至120亿元,翻了6倍。当时与段永平一起赴宴的黄峥,则从籍籍无名的小人物,成长为拼多多创始人。

赵丹阳继续坚守投资圈,由他创办的赤子之心资产管理有限公司仍在运作。

而朱晔的天神娱乐则在短暂的高光后步下神坛。因连年斥巨资并购,导致天神娱乐在2018年亏损超71亿元,此后还因涉嫌信披违规遭证监会立案调查。

“90后”孙宇晨依旧活跃在媒体报道中。去年12月,他又豪掷2800万美元拍下蓝色起源的首航座位,或将在明年探索太空。

当老“股神”遭遇新挑战

作为全球最成功的投资家之一,巴菲特至今仍被很多人奉为投资偶像。历史上,巴菲特曾安然度过了2000年互联网泡沫和2008年金融危机,其注重价值投资、集中持股等理念也深入人心。

根据《福布斯》杂志的全球富豪榜,截至6月17日,巴菲特以934亿美元的净资产位列全球第七位。他的伯克希尔-哈撒韦旗下持有数十家公司的股票,涉及能源、制造和零售等多个行业,前三大持仓分别是苹果、美国银行和美国运通。

但即便是“股神”,也未能躲过当下动荡的股市。与创新高的午餐拍卖价形成鲜明对比的,是二季度以来巴菲特的财富大幅缩水。

数据显示,截至6月13日,伯克希尔-哈撒韦的股票投资组合在二季度遭受了650亿美元(合4378亿人民币)的损失。自3月底以来,伯克希尔-哈撒韦A的股价跌幅近26%。

有人质疑,巴菲特的投资风格是否还适用于当前市场。

傅梦孜表示,巴菲特相信确定性投资,即投资的收益、风险、周期均相对可控,这也让他获得了收益。“但我们所熟悉的世界正在远去,不确定性越来越高,如今的投资已经没有了‘护城河’。”

傅梦孜指出,世界的变化导致投资环境的变化。在百年未有之大变局下,全球化几近偃旗息鼓,过去以市场为导向的经济潮流正在走向分化,而席卷全球的新冠疫情更加剧了这种剧变的深度与广度。

“任何投资手段都离不开经济活动和金融市场的变化。”侯若石表示,近20年来,金融操作模式和金融市场竞争发生很大变化,对投资者的价值判断和抗风险能力要求更高;随着美国金融市场的发展,金融产品将更多样化,投资风格也会相应变化。“巴菲特留给后人的更多是投资理念,一是对事实的追踪,二是看清经济和产业的趋势。”

今年已经是巴菲特进入投资领域的第80个年头,外界对“股神”何时退休的猜测不断。

不过,巴菲特似乎并未打算停下脚步。5月,他以接近9比1的股东投票比例,继续担任伯克希尔-哈撒韦公司董事长和首席执行官。(文章来源:上观新闻)

【澳股】

铁矿石大亨弗瑞斯特掷资上亿增持牛肉巨头AACo

最新消息显示,过去一周铁矿石大亨、富豪投资人弗瑞斯特(Andrew Forrest)通过其家族投资平台Tattarang公司斥资约1.22亿澳元进一步买入澳洲牛肉巨头AACo(ASX:AAC)10%股份,持股比例提升至17%。

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(图片来源:AAC)

AACo是澳洲最大的土地所有者,旗下拥有19座自营肉牛养殖场以及约38万头肉牛。上月该公司曾披露创纪录的年度EBITDA盈利,公司董事总经理Hugh Killen向投资者表示,2023财年公司运营前景较为积极。

该牛肉巨头被市场戏称为亿万富豪“磁石”,英国亿万富豪Joe Lewis自2013年入股AACo,目前持有48%股份。

AACo是近两年澳交所表现最佳的农业股之一。该股最新价报2.22元,过去一年上涨56.34%。

Austal喜获两份合同   股价微涨

澳洲最大的造船公司Austal(ASX:ASB)周一发布公告称,已获得两份总价值超过3亿澳元的合同,这有助于公司实现长期营收基础的多元化。 

Austal表示,公司将为特立尼达和多巴哥共和国政府建造两艘Cape级巡逻艇。此外,公司还将为澳大利亚皇家海军建造另外两艘改进型Cape级巡逻艇。

受该公告影响,Austal股价周一早盘上涨。10:11成交价为1.865澳元,上扬0.01澳元,涨幅0.54%。该股近一年的投资回报率为亏损12.85%。

澳航投资生产本土生物燃料    呼吁政府提供支持

澳航(Qantas)首席执行官Alan Joyce表示,新上台的工党政府应当对本土生物燃料的生产提供支持。

此前,澳航宣布将与空中客车公司合作,在澳洲投资至多2亿澳元发展可持续航空燃料工业。Joyce称,该投资将启动澳洲本土生物燃料建设,减少澳洲对石化燃料的进口依赖,创造就业机会,并“希望能够鼓励政府和其他企业参与生物燃料投资。”

Joyce一直对美国政府对生物燃料行业提供补贴和政策支持的做法表示赞赏,其中包括对加州企业的支持。澳航已经与加州生物燃料生产企业签订协议,自2025年起每年从加州进口2000万吨生物燃料。

Vicinity上调指引   股价劲升近4%

澳大利亚零售地产巨头Vicinity Centres(ASX:VCX)周一发布公告称,已上调2022财年指引。在截至6月30日的六个月内,初步估值将提高2.45亿澳元。

Vicinity表示,目前预计 2022 财年营运现金流 (FFO) 将达到或高于每只证券 12.6 澳分,经调整的营运现金流 (AFFO) 将达到或高于每只证券 10.3 澳分。此外,公司初步资产估值显示,截至 6 月 30 日的六个月,账面价值增加2.45 亿澳元,即 1.7%,加权平均资本化率从 5.35% 小幅收窄至 5.31%。

受该公告影响,Vicinity股价周一早盘上涨。10:39成交价为1.805澳元,上扬0.065澳元,涨幅3.74%。该股近一年的投资回报率为9.06%。

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免责声明:本文为财经观察评论,不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。

(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限,任何形式转载请标注出处,图片来自网络。)

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