【11.24】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

ASIC2026年执法重点关注私人信贷拟追责Shield和First Guardian基金责任人

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）近日公布其2026年执法重点。

根据公布信息，ASIC将继续致力于以下优先事项：加大对内幕交易行为的查处力度；关注掠夺性信贷等剥削陷入财务困难消费者的不当行为；关注企图逃避小企业债权人的非法做法；让养老金受托人对会员服务失败负责；关注审计员不当行为。

与此同时，随着私人信贷新风险及澳人面临更高生活成本挑战等新问题的出现，ASIC也列出以下新的优先事项：关注影响澳人生活成本的误导性定价做法；关注不良的私人信贷做法；关注财务报告不当行为；关注保险公司在索赔和投诉处理方面的不力行为；追责Shield和First Guardian基金倒闭案件责任人。

西澳与维州垫底全国人均GSP经济排名首领地遥遥领先

澳统计局数据显示，2024-2025年度澳洲多数州/领地的人均经济增长（Gross state product per capita growth）出现倒退，其中维州和西澳降幅最明显。

西澳州人均经济产出(GSP)已10年未见增长，上年度下滑1.1%。

维州是澳洲经济规模第二大的州，但人均GSP下降0.8%，在所有州和领地中排名倒数第二。

据《澳金融评论报》，安永的首席经济学家表示，增速放缓主要是由于供应受限和生产率增长滞后。

“经济需要重启，尤其是私营企业投资，许多领域的私营企业投资都十分低迷”。

上财年，受公共部门相关活动支撑，首领地（ACT）人均GSP遥遥领先,达到2.1%。

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（图片来源：澳金融评论报）

若特朗普“解放日”关税被裁定非法澳企将有权分享11亿澳元退税

安永的分析显示，如果美国最高法院裁定特朗普所谓的“解放日”关税属于非法，那么向美国出口的澳洲企业可能会获得多达11亿澳元的“意外之财”。

据《澳大利亚人报》，美国最高法目前正在考虑是否推翻美国总统4月2日作出的决定，即：对几乎所有进口到美国的商品征收10%的基准关税。

特朗普根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加征的关税，已被下级法院裁定为非法。

如果最高法院在未来几周内批准这一决定，可能会在全球范围内引发1000亿美元的关税退款。

安永大洋洲全球贸易主管表示，若此裁决得以实施，澳洲医疗设备制造商以及向美国市场销售牛肉、乳制品和园艺产品的农户将成为最大受益者。

【澳股】

WA1 Resources (ASX :WA1)的 Luni 铌项目获澳大利亚政府重大项目地位

西澳矿业公司 WA1 Resources Ltd(ASX :WA1) 11月21日上周五确认，其旗舰 Luni 铌矿项目已获得澳大利亚联邦政府授予的“重大项目地位”（Major Project Status, MPS），为期三年。管理层表示，获得重大项目地位不仅确认了 Luni 的战略价值，也为项目在未来开发和拉动项目所在地区的经济增长奠定基础。

Luni 项目位于西澳西阿朗达地区，距 Halls Creek 南方约 490 公里，是 WA1 在 2022 年首次钻探发现的碳酸岩体系，含铌及稀土元素。公司称该项目为过去70余年来最为重大的铌矿发现之一。

最新矿产资源估算显示，Luni项目总资源约 220 百万吨，平均品位 1.0% Nb₂O₅，其中指示资源约 73 百万吨，品位 1.38% Nb₂O₅，高品位子区约 53 百万吨，品位约 2.2% Nb₂O₅。公司在实验室规模的冶金试验中成功制得高纯度铌氧化物样品（纯度约 96.8%），并进行了初步铁铌转化测试，展示多产品开发潜力。

铌作为关键矿物，其主要应用包括高强度低合金钢、航空航天高温合金、超导材料、核反应堆结构材料以及功能陶瓷和催化剂等领域。其中约 90% 的铌消费用于钢铁工业，广泛用于基础设施、汽车及能源行业。全球铌供应高度集中，巴西是最大生产国，主要由 CBMM 公司掌控，加拿大是第二大生产国，其他国家供应有限，供应集中度高。Luni 项目的开发有望为澳大利亚在关键矿物供应链中提供重要地位，同时增强全球供应链的多元化。

截至 2025 年中，WA1 股本约 7,420 万股，公司最新市值11.3亿澳元。截至本年9月季度末，公司现金余额约 1.55 亿澳元。

稀土公司Northern Minerals(ASX:NTU) 担心中国投资者违反澳财长撤资令申请推迟召开股东年会

稀土生产商Northern Minerals Ltd (ASX股票代码:NTU) 向澳外国投资审查委员会（FIRB）提交关切函表示，有证据表明中国投资者不顾澳财长Chalmers的命令继续持有其股份，故而寻求在开展相关调查期间推迟召开年度股东大会。

NTU股价在10月中旬澳美达成关键矿产同盟时创下0.071澳元的多年高点，自此以后则大幅下滑，录得56%的深度跌幅。

Northern Minerals上周五表示，将其目前的关切提交给FIRB是恰当的，且符合股东的最佳利益，以便确定是否存在违反股份处置令、禁令、外国投资规则或其他澳大利亚法律的行为。

上周五NTU股价应声下跌6.06%。

据《澳大利亚人报》，Northern Minerals是在对股东名册进行仔细审查后采取的上述行动。该公司担忧，被指示要求出售股份的中国利益相关方可能已将其股份转移给其他相关实体。

作为澳美关键矿产协议的大赢家之一，NTU近期从美国进出口银行获得2.5亿美元（合3.87亿美元）的意向融资支持，所获款项拟用于开发位于西澳偏远地带、具有重要战略意义的 Browns Range重稀土项目。

Chalmers 的一位发言人表示，财政部正严肃对待Northern Minerals发出的关切，并持续监督外国投资法律的遵守情况。

报道称，澳财长曾多次就中国投资者对NTU的投资发表意见。事件主要聚焦一家在新加坡注册的实体——Yuxiao基金，该基金与包括盛和资源在内的中国稀土行业的重量级企业有所关联。

【异动股】年内暴涨1793%！Forrestania Resources (ASX:FRS)连环并购西澳金矿项目 JORC黄金资源量三个月扩增近24倍

Forrestania Resources Ltd (ASX股票代码:FRS) 股价异动，上周五飙涨10.42%。

随着不断围绕黄金资产进行战略聚焦，以及通过连环并购快速提升旗下金矿项目数量，FRS今年以来已创下高达1792.86%的涨幅。

Forrestania在季报中称，其主要瞄准已授予采矿租约的增值型资产以及具有近期开发潜力的项目，以快速实现近期黄金开发战略。

自2025年7月领导层换届以来，Forrestania执行严格的收购、整合和勘探计划，仅在14周内，通过收购British Hill、Lady Ada等四个西澳项目，使得符合JORC标准的黄金资源量从约24,000盎司扩大到超过593,000盎司。

澳华财经在线数据库显示，FRS最新价0.265澳元，已发行股本4.99亿股，市值1.32亿澳元。

截止上季度末公司账面现金结余498万澳元。

（图片来源：FRS公告）

【异动股】Cleo Diagnostics (ASX:COV)任命美国关键意见领袖助力卵巢癌术前检测产品商业化

Cleo Diagnostics Ltd (ASX股票代码:COV)股价异动，上周五飙涨18.35%。

Cleo Diagnostics的卵巢癌术前检测产品处于美国FDA二次预提交会议审议阶段。

近日，COV任命其首位美国关键意见领袖(KOL)——著名妇科肿瘤学家和外科专家Nicholas Lambrou博士，开展专利技术的展示推广。

Cleo在美国的临试招募已完成，计划明年Q1进行样本分析，力争2026年达成获得市场准入和报销资格的目标。

Cleo CEO Richard Allman博士表示，Lambrou博士在临床方面的领导力、丰富经验以及与美国市场的紧密联系，将对公司商业化战略形成重要助力。

澳华财经在线数据库显示，COV最新价0.645澳元，已发行股本1.29亿股，市值8288万澳元。

截止上季度末公司账面现金结余460万澳元。

近一年该股涨幅达86.96%。

（图片来源：COV公告）

（图片来源：COV官网）

联合国谴责刚果民主共和国骇人听闻屠杀事件

联合国人口基金/Jonas Yunus 北基伍省首府戈马的一处流离失所者营地，目前正收容着数以十万计逃离暴力冲突的人们。

2025年11月21日法律与预防犯罪

上周，刚果民主共和国东部一处由天主教会运营的医疗中心发生大屠杀事件，17名平民被杀害，其中包括正在分娩的妇女和接受治疗的患者。

联合国表示，此次袭击是武装极端叛乱组织“民主同盟军”近期袭击浪潮中最严重的暴行之一。

袭击发生在北基伍省动荡的卢贝罗地区西部约60公里处的偏远社区比扬布韦。该地区长期受多股武装团体与国家安全部队之间的冲突困扰。在此次事件中，四间收治患者的病房被纵火焚毁。

有组织的屠杀

比扬布韦屠杀是11月13日至19日期间卢贝罗地区多地一系列协同袭击行动的一部分。

根据联合国刚果民主共和国稳定特派团人权事务工作人员现场收集的信息，此次多个地点发生的袭击共造成89名平民死亡，其中包括至少20名妇女和数量不详的儿童。

其他受到暴力影响的地点包括马比昂戈、图纳鲁迪、桑巴利萨、图查和布西利，所发生的暴行包括绑架、掠夺医疗物资、焚烧房屋和破坏财产等。

联合国秘书长发言人杜加里克在纽约总部举行的例行记者会上表示：“随着调查深入并派出人员进行实地核查，我们掌握的情况令人震惊。”

他向遇难者家属和受影响社区表示哀悼，并强调，针对平民特别是医疗设施的袭击可能构成战争罪和严重违反国际人道法的行为。

声援受害者

联刚稳定团表示，将继续支持刚果民主共和国当局采取措施保护平民、防止进一步侵犯人权行为并打击有罪不罚。

特派团敦促国家当局立即启动独立且可信的调查，查明屠杀事件责任人并将其绳之以法。

特派团同时重申对该地区武装团体无条件放下武器的呼吁。

杜加里克指出，卢贝罗地区发生的此类屠杀事件“往往发生在记者和国际社会的视线之外”。

他呼吁地区大国加强合作，敦促武装团体立即解除武装，“使那些犯下严重罪行的人依法受到追究”。

民主同盟军

民主同盟军是一个源自乌干达的武装团体，数十年来一直在刚果民主共和国东部活动。

该组织因残暴袭击平民而臭名昭著，并已宣誓效忠“伊斯兰国”，被视为该地区最致命的非国家武装组织之一。

文章来源：联合国新闻

安全提醒：驻留刚果（金）东部地区中国公民应立即撤离

当前，刚果（金）安全形势复杂严峻，刚东部北基伍、南基伍、伊图里、上韦莱四省及周边安全风险极高，部分地区处于交战状态，针对中国公民和企业的暴力冲突、武装袭击和绑架等恶性事件频发。

外交部和中国驻刚果（金）使馆郑重提醒：在刚果（金）东部地区特别是南基伍省驻留的中国公民和企业，应立即向中国驻刚果（金）使馆报备信息并撤离该地区。如遇紧急情况，请及时报警并同中国驻刚果（金）使馆联系。

联系方式

刚果（金）报警电话：

+243-818906284

+243-816770006

+243-827205000

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

驻刚果（金）使馆领事保护与协助电话：

+243-851474669

文章来源：领事直通车

本周外盘看点丨美国经济数据密集来袭，英国秋季预算案悬念重重

上周国际市场风云变幻，风险资产遭遇严峻考验。美股全线下挫，道指周跌1.91%，纳指周跌2.74%，标普500指数周跌1.95%，欧洲三大股指表现不佳，英国富时100指数周跌1.64%，德国DAX 30指数周跌3.29%，法国CAC 40指数周跌2.29%。

本周看点颇多，美联储12月利率决议的不确定性意味着市场将密切审视各类经济数据。英国周三（26日）发布的秋季预算案将成为焦点，英国财政大臣里夫斯（Rachel Reeves）预计将宣布增税措施以改善公共财政状况，但据报道政府已搁置所得税上调计划，具体政策细节尚不明确。新西兰和韩国的央行将公布利率决议，当前亚太地区仍在应对关税相关不确定性及人工智能领域波动引发的市场震荡。同时，东京通胀数据或将帮助投资者预判日本央行的下一步政策动向。

美国经济数据逐步恢复

美联储10月会议纪要显示，央行对进一步宽松货币政策持犹豫态度。美国9月非农就业数据释放混合信号：新增非农就业人数（NFP）高于预期，但失业率同步攀升。美联储将于周三发布经济状况褐皮书，显示近期美国经济运行状况。

未来一周关键经济数据包括周二发布的 9 月零售销售数据，以及周三发布的9月耐用品订单数据。这两项数据均因近期政府停摆而延迟发布。美国经济分析局（Bureau of Economic Analysis）已重新安排两项受停摆影响的数据：原定于周三公布的第三季度GDP增速修正值将推迟至后续日期发布；原定于周三公布的10月个人收入与支出数据也将延期。

在美国劳工统计局（BLS）宣布不会单独发布完整的10月非农就业报告、且11月报告要到美联储会议结束6天后（12月16日）才会公布的背景下，周三发布的周度初请失业金人数数据可能会受到更多关注。其他重要数据包括：周二发布的生产者价格指数（PPI）、成屋销售数据、咨商会消费者信心指数及凯斯 -席勒（Case-Shiller）9 月房价指数；周三发布的新屋销售数据。消费者信心或在未来发挥更关键作用。消费意愿持续疲软可能导致第四季度GDP增速显著放缓，凸显政府停摆造成的损害。

值得注意的是，因周四美国感恩节假期及黑色星期五，交易时间因美股提前收盘而缩短，市场流动性料明显下降。

美国财政部将于周一拍卖690亿美元两年期国债、周二拍卖700亿美元五年期国债、周三拍卖440亿美元七年期国债。在流动性担忧的背景下，新一轮拍卖将考验投资者对长期国债的需求意愿。

原油与黄金

当前，WTI原油近月合约周跌3.38%，报58.06美元/桶，布伦特原油近月合约周跌2.84%，报62.56美元/桶。受供应过剩担忧影响，两大原油合约本周抹去上周大部分涨幅。

国际金价探底回升，因美联储官员发表鸽派言论后，交易员加大了对美国12月降息的押注。纽约商品交易所11月交割的COMEX黄金期货周跌0.27%，报4076.70美元/盎司。

纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储仍可能在近期降息，且不会危及通胀目标。贵金属资讯平台Kitco Metals 高级分析师怀科夫（JimWyckoff）表示：“这些言论无疑具有支撑作用，确实给黄金市场多头提供了一些有利支撑。”交易员目前预计美联储下次会议降息的概率为70%。

受美国降息预期重燃推动，科技股在上一交易日暴跌后企稳。黄金作为无收益资产，通常在低利率环境中表现良好。怀科夫补充称，交易员也在密切关注美国股市，因为如果股市强劲反弹，市场风险偏好上升可能会给黄金带来下行压力。此外，亚洲主要市场的实物黄金需求依然疲软，利率波动阻碍了潜在买家入市采购。

英国秋季预算受关注

上周欧元区11月采购经理人指数PMI初值释放混合信号，市场对德国制造业的担忧仍在持续。

本周密集数据发布将由周一公布的德国11月IFO商业景气指数拉开序幕，周二将发布德国第三季度GDP。周四将公布德国Gfk消费者信心指数，以及意大利和欧元区的11月消费者及商业信心调查；周五将发布法国10月消费者支出数据及欧洲央行消费者预期调查。当天还将发布法国、西班牙、意大利和德国的11月通胀初值数据，以及德国11月失业率数据。

这些数据将为评估欧元区企业及消费者信心的韧性提供新线索，并可能进一步印证欧洲央行当前 “处于有利地位”，无须立即进一步降息的立场。周四欧洲央行将发布最新会议纪要，多数欧洲央行（ECB）委员对当前货币政策立场表示满意。目前欧元隔夜指数掉期（OIS）显示，市场预期欧洲央行将维持利率不变至明年年底。

英国10月通胀率如预期放缓，整体CPI同比增长3.6%，核心CPI同比增长3.4%。尽管英国通胀压力略有缓解，但仍处于过高水平，需进一步回落。CPI数据公布后，市场当前定价12月降息概率达 82%。若预算案引发剧烈市场反应，可能进一步支撑降息预期，并提前下次25个基点降息的时间，目前市场完全定价为明年7月。

英国财政大臣里夫斯将于11月26日发布的秋季预算案。核心议题在于，英国如何在填补预期赤字的同时，通过平衡政策促进经济增长。考虑到英国政府的左翼倾向，财政大臣可能提高高收入人群个税、资本利得税及遗产税；同时或推出部分放松监管的改革措施，为经济松绑。

万神殿宏观经济咨询公司（Pantheon Macroeconomics）经济学家在报告中称，受政治风险上升影响，预算案发布后英国国债收益率可能维持高位。该机构预测，到2025年底，10年期英国国债收益率将升至4.650%。

本周看点